2017年機電產品進出口分析

／中國機電產品進出口商會／

據我國海關統計，2017年我國機電產品貿易額2.18萬億美元，同比增長10.0%，占全商品貿易比重53.0%。

其中，出口1.32萬億美元，增長9.4%，占全商品出口58.4%；進口8545.3億美元，增長10.8%，占全商品進口比重46.4%。

2017年, 我國機電產品對外貿易實現超預期增長。從外部環境看，世界經濟結束了持續多年的下滑趨勢，國際市場需求復蘇，主要經濟體貿易增速回升；國內方面，我國經濟發展進入新時代，外貿轉型升級步伐加快，新的發展動能正在集聚，結構調整取得積極成效，出口質量和效益不斷提高。在內外因素共同作用下，我國機電貿易進入趨穩向好、提質增效、動能轉換的新階段。

一、2017年機電產品對外貿易運行情況

（一）貿易額創歷史新高，增速表現好于世界主要經濟體

2017年我國機電產品貿易增速超出預期，不僅扭轉了2016年進出口雙降的嚴峻局面，貿易額也創歷史新高。據我國海關統計，2017年我國機電產品貿易額2.18萬億美元，同比（下同）增長10.0%，占全商品貿易比重53.0%。其中，出口1.32萬億美元，增長9.4%，占全商品出口58.4%；進口8545.3億美元，增長10.8%，占全商品進口比重46.4%。且橫向比較來看，據GTA數據統計，1～10月我國機電產品出口優于主要機電產品出口國，增速較德國、美國、日本分別高出0.6、4.7、0.8個百分點，2017年有望連續9年保持全球機電產品出口第一大國地位。同期進口增速比美國、德國、日本分別高出4.4、2.9、5.3個百分點，為促進世界經濟和貿易增長發揮了重要作用。

（二）傳統市場鞏固的同時國際市場布局更加多元

對傳統發達市場出口實現較快增長，出口9007.9億美元，增長7.8%。其中，對美國、歐盟出口2679.2億美元、2235.4億美元，增長14.0%、11.9%，對我國機電產品出口增長貢獻率分別為29.1%和21.0%；對日本、韓國出口742.6億美元、572.3億美元，增長6.5%、7.3%，增長貢獻率分別為4.0%、3.5%。對新興市場和發展中經濟體出口4206.7億美元，增長12.9%，占我國對全球出口的31.8%，上升1.0個百分點。其中，對越南出口336.4億美元，增長31.2%，增長貢獻率7.1%。對印度、巴西、俄羅斯出口分別增長21.2%、34.7%、18.5%。對“一帶一路”沿線國家出口3281.5億美元，增長12.9%，高于我國對全球出口增速3.5個百分點，占我國機電產品出口的24.8%，上升0.8個百分點。

（三）進出口產品質量和效益提高

機電產品中技術含量和附加值較高的高新技術產品出口6674.3億美元，增長10.6%。其中手機出口1260.3億美元，增長9.0%；筆記本電腦出口688.6億美元，增長18.0%；集成電路及微電子組件出口672.0億美元，增長9.3%；汽車整車出口140.2億美元，增長24.0%。從機電產品大類看，2017年我會重點追蹤了27大類機電產品（約占機電產品出口總額的87.7%），其中有24大類出口實現增長，占我國機電產品出口85.3%。通訊設備及零件，自動數據處理設備及其部件、零附件，電子元器件為我國出口額前三大類商品，分別增長8.1%、18.7%、4.5%，增長貢獻率分別為14.8%、27.6%、5.3%。進口方面，我會監測的27大類產品（約占進口額的88.7%）中有21大類進口實現增長，約占進口總額87.6%。重點進口大類產品中，電子元器件進口3421.8億美元，增長10.9%；汽車及其關鍵件、零附件進口874.9億美元，增長10.6%；電工器材進口551.7億美元，增長8.2%；儀器儀表進口470.8億美元，增長8.9%；自動數據處理設備及其部件、零附件進口447.5億美元，增長3.0%。

2017年我國企業抓住機電貿易向好的機遇期，積極順應形勢發展，普遍加大投入，主動開展轉型升級，機電產品對外貿易正從量到質進行著深層次變化。

（四）新的發展動能正在集聚

民營企業成為機電貿易發展的重要力量。2017年，三資企業出口7476.7億美元，增長8.3%，占比56.6%，下降0.6個百分點；民營企業出口4595.7億美元，增長10.9%，占比34.8%，上升0.5個百分點。三資企業進口5594.4億美元，增長10.1%，占比65.5%，下降0.4個百分點；民營企業進口2234.1億美元，增長15.7%，占比26.1%，上升1.1個百分點。一般貿易方式占比持續提升。2017年，以一般貿易方式出口5567.9億美元，增長11.3%，占比42.1%，上升0.7個百分點；以加工貿易方式出口6076.4億美元，增長8.3%，占比46.0%，下降0.4個百分點。以一般貿易方式進口3723.0億美元，增長13.5%，占比43.6%，上升1.0個百分點；以加工貿易方式進口3054.2億美元，增長10.8%，占比35.7%，下降0.1個百分點。企業創新能力、品牌建設、營銷售后能力不斷增強，一批具有自主品牌、自主知識產權、自主營銷渠道以及自主研發能力的高技術跨國企業快速成長。

（五）中西部地區進出口占比提升

東部地區機電產品出口1.10萬億美元，增長7.5%，占比83.6%，下降1.4個百分點；中部地區出口1031.7億美元，增長11.4%，占比7.8%，上升0.1個百分點；西部地區出口1133.0億美元，增長28.0%，占比8.6%，上升1.3個百分點。東部地區進口7207.9億美元，增長9.9%，占比84.3%，下降0.7個百分點，中部地區出口684.3億美元，增長13.2%，占比8.0%，上升0.2個百分點；西部地區進口653.1億美元，增長19.9%，占比7.6%，上升0.6個百分點。近年來電子信息等產業向中西部成本洼地轉移趨勢更趨明顯，中西部地區承接產業轉移進入加速期。

二、當前機電產品對外貿易發展的內外部環境呈現新變化

（一）全球經濟復蘇為我國機電產品貿易提供了良好的外部環境

2017年以來世界經濟復蘇態勢好于預期，經濟增長動力不斷累積。美國經濟保持穩健增長，勞動力市場改善，私人消費擴張，制造業景氣指數全年高位運行；歐元區經濟增長穩固，經濟景氣指數、制造業景氣指數上升，通縮勢頭得以遏制，消費者信心增強；日本經濟溫和增長，外需增長強勁，就業形勢良好。獨聯體國家GDP增長率從2016年的0.4%增長到2017年的2.1%，俄羅斯經濟走出衰退，開啟了復蘇步伐。拉美地區阿根廷和巴西均扭轉了負增長態勢，2017年GDP分別增長2.5%和0.7%。印度工業生產增速雖然有所回落，但對外貿易再度出現大幅增長。各主要經濟體經濟復蘇提振了國際市場需求，拉動了我國機電產品貿易增長。

（二）匯率波動壓縮企業利潤空間

2017年以來，受中國經濟持續向好，美元持續走弱等因素影響，人民幣兌美元整體呈升值趨勢，全年升值約6.0個百分點，改變了“8.11”匯改以來持續一年多的單邊下跌走勢，寬幅雙向波動趨于常態化。在對美元升值的同時對歐元貶值約6.7個百分點，對日元先貶值后升值，企業應對匯率波動困難增加。2017年上半年，956家機電行業相關上市公司在半年報中披露了匯兌損益數據，匯兌虧損企業占比78.3%，匯兌損失合計56.8億元人民幣，占行業凈利潤1.6%。面對匯兌風險，企業不得不采取針對特定現金流進行套期保值、根據海外業務分部情況形成自然對沖和常規對沖相結合的策略，增加了企業的財務成本，壓縮了企業的利潤空間。商、協、學會應定期為企業開展匯率講堂，幫助企業樹立正確的匯率風險意識，管理好貨幣敞口風險。

（三）企業轉型升級步伐加快

2017年我國企業抓住機電貿易向好的機遇期，積極順應形勢發展，普遍加大投入，主動開展轉型升級，機電產品對外貿易正從量到質進行著深層次變化。部分企業注重核心技術研發、自主品牌打造、產品質量提升和國際營銷以及售后服務網絡的建設，向產業鏈上下游拓展，將“中國制造”向“中國智造”、“中國品牌”、“中國服務”升級。部分企業跨國經營能力提升，借助國外吸引制造業投資、提供諸多優惠政策等有利契機在海外投資設廠，為全球客戶提供本地化服務，降低投資成本及貿易風險。部分企業依托互聯網等現代技術創新商業模式，發展跨境電子商務、外貿綜合服務、市場采購貿易等新興業態，形成外貿發展的新亮點。部分企業抓住“一帶一路”、國際產能合作等國家戰略推動機遇，抱團出海，大力開拓新興市場，取得了明顯成效。這些企業逐步在品牌培育、技術研發、營銷售后、市場布局及模式創新等方面探索出新路徑，為推動我國傳統制造業轉型升級提供了經驗和借鑒。

（四）貿易保護主義愈演愈烈

當前，我國機電產品出口額已連續8年位居全球首位，占全球市場份額近17%。作為機電產品出口第一大國，在反全球化趨勢明顯，貿易保護主義愈演愈烈的大背景下，正面臨著雙重的產業整合以及由此而來的雙重摩擦。在低端領域，印度、土耳其、阿根廷等國家加速發展，為保護其國內產業，對我國采取貿易保護措施；在高端領域，隨著我國產業轉型升級，和美國、歐盟發達經濟體的產品結構正從互補變為交叉，因而遭遇到更多的貿易壁壘。2017年我國機電產品遭遇貿易救濟調查立案10起，涉案金額54億美元，是我國涉案金額最高的行業。由于面臨雙重摩擦，我國機電產品遭遇到的貿易摩擦呈現以下特征，一是高科技及自主知識產權產品重特大敏感案件呈多發態勢，如我國光伏產品、風電塔等可再生能源產品及輸變電設備類產品遭貿易救濟調查日趨常態化；二是不僅發達經濟體對我國采取貿易保護措施，印度、土耳其以及阿根廷等新興市場和發展中國家對我國機電產品發起的反傾銷調查數量也呈增長態勢；三是貿易摩擦形式更加多樣，發起337、201、301調查、反傾銷、反補貼，疊加使用多種貿易救濟調查手段的情況頻發，企業應對難度加大。

（五）向中西部產業轉移已現成效

在國家區域發展總體戰略與多項促進產業轉移政策的推動下，中西部承接產業轉移的規模快速擴大，承接等級不斷提升，國務院也已把中西部地區承接產業轉移上升到國家層面，國家發改委審批通過10大國家承接產業轉移示范區，我國進入產業梯度轉移加速期。技術含量更高，利潤前景更好的電子信息產業正在國家政策指導下有條不紊地向中西部轉移。富士康從深圳遷出后在重慶、成都、武漢、鄭州、太原、貴陽建廠，京東方在成都建設OLED生產線，格羅方德、清華紫光在成都建設晶圓廠。一系列產業轉移實踐驗證了東部地區向中西部地區的產業轉移正在發生。2017年，河南省出口348.2億美元，其中三資企業出口296.2億美元，占河南省出口85.1%；四川省出口295.6億美元，其中三資企業出口230.6億美元，占四川省出口78.0%；重慶市出口374.8億美元，其中三資企業出口269.7億美元，占重慶市出口72.0%；陜西省出口213.3億美元，其中三資企業出口157.6億美元，占陜西省出口額73.9%等等。未來，中西部省份會繼續改善營商環境，吸引更多企業入駐，打造特色經濟區和產業集群。

（六）建設經貿強國支持力度加大，外貿發展環境不斷改善

改革開放以來，我國機電貿易實現了歷史性跨越，但目前大而不強問題依然突出，需要在提升創新能力、出口產品質量等方面進一步提高。“十九大”報告中明確提出“推進貿易強國建設”。我國將努力推進五個優化，在國際市場、國內市場、商品結構、經營主體、貿易方式等方面實現優化。加快培育外貿新業態，適時擴大跨境電商綜合試驗區范圍；促進加工貿易創新發展；繼續實施積極的進口政策，精心辦好首屆中國國際進口博覽會；推進全國通關一體化等貿易便利化措施。推進多邊區域經貿合作行動計劃，推進自貿區擴圍提質、深化區域次區域合作，促進貿易投資自由化便利化，提升我國在經貿規則制定話語權等。截止到2018年初，我國已與24個國家和地區簽署了16個自貿協定，對外貿易與跨境雙向投資相互促進的局面正在形成。同時，中國進一步擴大開放領域，目前全國11個自貿試驗區圍繞著制度創新，按照中央賦予的特色戰略定位，在深化改革、擴大開放上進行差別化的探索試驗。“一帶一路”合作倡議進一步吸引全球關注，熱度持續攀升，各領域不斷簽署推進重大項目，建設成果豐碩。

三、2018年我國將踏上向貿易強國邁進的新征程

2018年，國內經濟從高速度增長轉向高質量發展階段，穩中向好的發展勢頭將為我國機電貿易向好發展提供堅實的產業支撐。從外部環境看，全球經濟復蘇態勢進一步穩固，國際市場需求在增加。當然，也存在一些不確定、不穩定因素。我們認為，2018年，在貿易大國向貿易強國轉變的關鍵時期，機電產品貿易將成為創新發展的主要動力。

（一）步入貿易大國向貿易強國轉變的關鍵時期

目前我國已經初步成為經貿大國，下一步將踏上向經貿強國邁進的新征程。我國分三步走的經貿強國設計圖已經浮現：2020年前，進一步鞏固經貿大國地位；2035年前，基本建成經貿強國；2050年前，全面建成經貿強國。在這個長遠規劃圖中，作為落實“十九大”精神開局之年的2018年，促消費、穩外貿一攬子新政將蓄勢待發。推動出口由貨物為主，向貨物、服務、技術、資本輸出相結合轉變；推動競爭優勢由價格優勢為主，向技術、標準、品牌、質量、服務為核心的綜合競爭優勢轉變；推動增長動力由要素驅動為主，向創新驅動轉變；推動營商環境由政策引導為主，向制度規范和法治化國際化轉變；推動我國在全球經濟治理的地位由遵守、跟隨國際經貿規則為主，向主動參與國際經貿規則制訂轉變。

（二）機電產品進出口貿易將保持平穩增長

從外部經濟環境看，當前全球經濟逐步擺脫低速運行態勢，工業生產、貿易和投資等領域緩慢復蘇，國際貨幣基金組織、世界銀行等主要機構紛紛上調2018年經濟增長。主要國家經濟形勢好轉，美國、歐元區和日本等發達經濟體結構調整取得進展，經濟先后步入上行通道，全球市場需求增加帶動新興經濟體恢復增長。從我國經濟發展看，2017年我國經濟結構調整和產業升級步伐不斷加快，經濟持續發展新動能不斷積累，創新驅動、穩中向好態勢不斷鞏固，GDP增長結束了六年的下滑，全年增長6.9%。2018年我國供給側結構性改革更加深入，2018年中國經濟有望成為2017年的“升級版”。我國機電產品貿易受內外需波動影響較為顯著，內外部經濟環境都將有利于我國機電產品貿易保持平穩增長。

（三）機電產品進出口貿易質量將繼續提高

供給側結構性改革取得新的成效，外貿出口商品結構繼續優化，國產手機、無人機、汽車等高附加值產品將進入快速增長期，出口占比將繼續提高。外貿發展的新動能不斷聚集，民營企業對外貿易競爭力逐步提升，成為機電對外貿易發展的主力軍。更多企業將由OEM轉為ODM、OBM出口模式，一般貿易占比將繼續上升。“一帶一路”沿線國際產能合作項目不斷落地。外貿領域新業態、新模式不斷涌現，跨境電子商務，共享經濟模式出口蓬勃發展。未來，傳統制造業的轉型升級和新技術、新模式、新業態與傳統貿易方式的融合、滲透將使得機電對外貿易不斷衍生出新的動能，不僅可以實現對外貿易新一輪的增長，更可為未來可持續穩定發展創造條件。