2018年中國機器人產業發展形勢展望

／賽迪智庫機器人產業形勢分析課題組／

展望2018年，我國機器人產業將繼續保持快速發展態勢，產品結構不斷優化，應用領域不斷拓展，新產品不斷取得突破、標準體系持續完善、行業統計數據趨于健全。

一、對2018年形勢的基本判斷

（一）產業保持快速發展態勢

當前，新一輪科技革命與產業變革加速孕育興起，以信息技術與制造技術融合為核心的智能制造、數字制造、網絡制造等新型制造模式不斷涌現，并將對未來的制造業發展產生深刻影響，包括工業機器人在內的智能制造裝備在生產過程中應用日趨廣泛。受國內外經濟的綜合影響，同時隨著我國勞動力成本的快速上漲，人口紅利逐漸消失，工業企業對包括工業機器人在內的自動化、智能化裝備需求快速上升，我國機器人產業繼續保持較高增速發展態勢。2016年我國工業機器人新安裝量保持全球第一位，達到8.9萬臺，約占全球銷量的1/3，其中，國產機器人比重為32.7%。2017年1～10月份，我國規模以上企業工業機器人產量達到10.5萬臺，同比增長68.9%，9月份表現尤為突出，同比增長103.2%。全年有望超過12萬臺。

預計2018 年， 隨著經濟發展內生動力逐漸增強和《中國制造2025》、《機器人產業發展規劃(2016-2020年）》、《新一代人工智能發展規劃》、國內“穩增長”政策、地方機器人產業扶持政策的進一步實施，多地亟需進行產業結構升級調整和改善生態環境，我國工業機器人新裝機量有望繼續保持較快速度增長，同比增長率預計為25%左右。

（二）產品結構不斷優化

我國機器人產品結構不斷優化。2016年國產多關節機器人銷量首次突破1萬臺，同比增幅高達92.7%，已連續兩年增速超過70%，國產多關節機器人在同類型機器人市場中的比重也由2015年的15.1%增至2016年的21.5%。坐標機器人銷售總量超過1.8萬臺，增速較2015年明顯回落。SCARA機器人和工廠用AGV的銷量增速均超過24%，較2015年有所加快；并聯機器人銷量同比僅增8%，較2015年大幅回落。

預計2018年，隨著《機器人產業發展規劃（2016－2020年）》、《應急產業培育與發展行動計劃（2017－2019年）》等政策對國產機器人應用的推動作用，我國機器人產業技術特別是附加值高產品技術的不斷提升，多關節機器人產品性能進一步得到完善。同時企業自身不斷積極優化產品結構、提高制造水平，國產多關節機器人銷量占比預計將進一步提升。

（三）應用領域不斷拓展

企業自身不斷積極優化產品結構、提高制造水平，國產多關節機器人銷量占比預計將進一步提升。

近年來，國產機器人不斷拓展到新的應用領域。國產工業機器人的應用主要集中在搬運與上下料、焊接與釬焊、裝配、主要涂層與封膠、加工等，已經從傳統的汽車制造向機械、電子、化工、輕工、船舶、礦山開采等領域迅速拓展。2016年，搬運和上下料機器人銷量1.65萬臺，同比增長22%，占國產機器人銷售總量的56.6%。焊接和釬焊機器人銷售5100余臺，同比增長36.3%。裝配與拆卸機器人銷售3700余臺，銷量同比增長129%，在總銷量中的比重也較上年提高5.5個百分點。此外涂層與膠封機器人的銷售也實現了32.9%的增長。而潔凈室機器人和加工機器人的銷售均出現了同比下降。國產工業機器人已服務于國民經濟37個行業大類，91個行業種類。其中，3C制造業和汽車制造業依然是國內產機器人的主要市場，在國產工業機器人銷售總量中的占比分別達到30%和12.6%。服務機器人已經在醫療手術、餐飲、消費、消防、公共服務等領域得到了應用。

預計2018年，隨著《機器人產業發展規劃（2016-2020年）》、關鍵崗位機器人替代工程、安全生產少（無）人化專項工程和新的應用示范政策的不斷落實，工業機器人的應用領域將不斷拓展，搬運與上下料機器人銷量繼續保持第一位，具有加工功能的機器人將延續快速增長態勢。預計3C制造業、汽車制造業依然是國內產機器人的主要市場，并有望延伸到勞動強度大的紡織、物流行業，危險程度高的國防軍工、民爆行業，對產品生產環境潔凈度要求高的制藥、半導體、食品等行業，和危害人類健康的陶瓷、制磚等行業。

（四）新產品不斷取得突破

2017年，“智能機器人”重點專項按照基礎前沿技術類、共性技術類、關鍵技術與裝備類、示范應用類四個層次，發布42條指南。北京理工大學自主研發出多模態智能運動機器人，是世界首臺摔倒后能夠重新爬起來繼續行走的電驅動仿人機器人，具有“摔、滾、走、爬、跳”等多種運動功能，可用于危險作業、救援救災、公共服務、家庭服務等場合。北京航空航天大學與國外一家公司合作研制成功軟體章魚觸手機器人，由接近生物軟組織材料組成，未來將應用于工業、醫療、康復、服務等領域。哈爾濱工業大學在美國化學協會《應用材料與界面雜志》發布了一種基于人類真實皮膚結構的“汗毛－皮膚”傳感器研究成果，這種傳感器已初步應用于機械手夾持過程中摩擦力大小的判斷。

展望2018年，隨著我國機器人產業的健康發展、“智能機器人”重點專項的啟動、國家機器人創新中心建設推進、高校科研體制機制改革的不斷深化以及各級政府對機器人科技研發的持續支持，新產品、新技術將不斷取得突破。

（五）標準體系持續完善

2017年，國家標準化管理委員會、國家發展和改革委員會、科學技術部、工業和信息化部聯合發布了《國家機器人標準體系建設指南（2017年版）》，結合市場需求和現狀，將在基礎、監測評定方法、零部件、整機和系統集成領域將加速開展標準研制工作。目前，我國工業機器人已發布、制定中的國家和行業標準共計106項，標準基本覆蓋了機器人標準體系中的基礎共性和關鍵技術產品，但工業機器人具有多學科交叉融合、前沿技術發展迅速的特點，目前標準覆蓋面仍不足。

展望2018年，將進一步落實《深化標準化工作改革方案》建立協同發展、協調配套的新型標準體系的要求，健全機器人標準體系。制修訂60項機器人國家和行業標準，按照“需求導向，急用現行”原則，優先制定基礎標準、檢測評定方法標準、新型機器人產品標準、機器人系統集成標準，推動我國機器人標準成為國際標準。

（六）行業統計數據趨于健全

2017年10月1日，GB/T4754－2017《國民經濟行業分類》新標準正式實施。機器人制造首次作為獨立的行業列入《國民經濟行業分類》之中。根據新的分類，工業機器人制造（代碼3491）與特種作業機器人制造（代碼3492）兩個行業小類，歸屬于其他通用設備制造業行業中類（代碼349），歸屬于通用設備制造業行業大類（代碼34）。

展望2018年，由于之前國家標準沒有對機器人制造設置獨立的分類，難以開展產值、收入、利潤等方面的統計，導致機器人產業的相關數據缺失，這次修訂將有望豐富機器人產業統計數據種類，給產業政策的制定、重大專項批復等方面提供數據支持，對促進機器人產業發展具有長遠的積極影響。

二、需要關注的幾個問題

（一）自主創新能力有待加強

當前，工業機器人的高可靠性基礎功能部件、產品設計、材料與工藝、主機批量生產、系統集成水平等方面技術都與發達國家存在較大差距；服務機器人的精確控制、多傳感器信息融合及智能控制、精密減速器和伺服驅動器等核心部件、加工裝配工藝等方面技術與國外先進產品存在較大差距。國產工業機器人制造中，銷量最大的是附加值處于低位的坐標機器人，銷量第二位的多關節機器人大多為三軸和四軸機器人，國產工業機器人以中低端產品為主的局面仍然難以扭轉。據此預計，2018年我國機器人產業缺乏核心及關鍵技術的原創性成果和創新理念，缺乏面向企業及市場需求等問題依然突出，產品以中低端為主、高端產品質量可靠性低的局面不易改變。

（二）企業經營壓力較大

近年來，我國采用的機器人精密減速器約75%由日本進口，主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美和中國臺灣地區。關鍵零部件大量依賴進口，導致國內企業生產成本壓力大，與外企相比，國內企業要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅動器。國產工業機器人在我國市場總額中占比逐年提升，2015年首次超過30%，但來自國外產品的競爭依然激烈。外資企業積極擴產，并且從整機組裝深入到關鍵部件生產。比如2015年日本納博特斯克株式會社與上海機電聯合投資，落戶武進高新區，2016年上半年投產，一期規劃產能10萬臺/年，最終形成年產20萬臺精密減速機的產能。據此預計，2018年核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，加上來自國外產品的競爭激烈，導致企業經營壓力大。

（三）自主品牌推廣應用難

由于用戶企業已經習慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設備品質要求最高的汽車和電子工業，導致自主品牌的本體和零部件產品不能盡快投入市場，甚至有成功應用經驗的產品也難以實現推廣應用。此外，我國機器人生產企業規模普遍偏小，九成企業規模在1億元以下，與安川、發那科等銷售收入均超過百億元人民幣的外企來比，仍然偏低。據此預計，2018年我國機器人市場由外企主導的局面仍將繼續，自主品牌亟需發展壯大。

（四）檢測認證體系有待進一步健全

進入2018年，隨著國家機器人檢測與評定中心、中國機器人產業聯盟和其他部門在標準規范制定、檢測認證實施等方面工作的不斷推進，我國在機器人方面缺乏行業標準和認證規范的局面有望得到改善。但還需關注我國僅部分工業機器人生產企業對產品的部分性能做了出廠檢驗，但缺少相關標準及專業研究，檢測儀器配套較差，檢驗結果的可靠性較低，測試項目尚不能滿足產品質量控制的需要。

三、應采取的對策建議

（一）完善政策扶持體系

一是在資金、稅收、產品銷售補貼等方面出臺相應的扶持政策，提高國產工業機器人使用率。落實生產企業稅收優惠政策；擴充《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄》，以促進自主品牌工業機器人的研發和應用。二是研究制定行業應用指導政策。例如，對于一些有毒、有害、存在危險的工作崗位，必須以機器人代替人工；對于高溫、高噪聲等環境惡劣的工作崗位，鼓勵以機器人代替人工。采用融資租賃促進小企業對于機器人的使用。三是鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與機器人產業，支持符合條件的企業在海外資本市場直接融資。

（二）加大技術研發力度

一是加快技術研發，突破產業技術瓶頸。二是針對應用需求，開展工業機器人全生命周期可靠性和制造工藝技術研究，攻克關鍵零部件技術并實現產業化。三是充分利用和整合現有資源，繼續推進國家機器人創新中心、應用驗證平臺和整機及關鍵部件檢測中心的建設工作。四是建設人工智能、感知、識別、驅動和控制等下一代技術研發平臺，同時關注沒有被現有機器人技術體系所納入的如能源、大數據、安全和材料等領域的技術創新。

（三）深入開展示范應用

一是圍繞加快發展我國智能制造的需求，推動典型應用示范工程，在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品等行業開展自主品牌工業機器人的應用示范。二是推進減速器、控制器、伺服電機及驅動器、傳感器等關鍵零部件的產業化示范應用。三是推進服務機器人試點示范。面向國家戰略需求和民生重大問題，創新支持政策和應用模式，推動服務機器人在助老助殘、醫療康復、應急救援、公共服務等領域的應用示范，及時總結試點示范經驗并有序推廣。

（四）加強行業規范管理

一是按照《機器人產業發展規劃（2016-2020年）》的部署，加快推進《關于促進機器人產業健康發展的指導意見》、《工業機器人產業規范條件》、《工業機器人行業規范公告管理辦法》等產業政策落實，組織開展行業規范管理實施工作。二是鼓勵企業積極申報，對符合工業機器人行業規范條件的企業進行公告，引導各類鼓勵政策向公告企業集聚。推動企業加強技術創新和精益管理能力建設，提升品牌附加值和軟實力，推動機器人產業理性健康發展。三是增加服務機器人制造相關統計口徑，可先從幾種代表性產品入手，開展產值、收入、利潤等方面的統計，為產業研究和政策制定提供數據支撐。