以效益為中心 加快供給側結構性改革

吉林省水泥協會會長 翟懷宇

一、吉林省水泥行業2017年運行情況

2017年，東北各地基建開工不足，原燃材料和物流成本快速上升，產能嚴重過剩，水泥需求進入五連跌。截止2017年12月31日，我省亞泰、北方和金隅冀東三大集團及天茂共銷售水泥1742萬噸，含外部粉磨站全年銷售水泥約1950萬噸，去年同期2141萬噸，同比下降9.3%，是歷年來最大降幅。

2017年是我省累計限產停窯6個月以上（錯峰生產1-3月、11月、12月；自律限產5、7、8月每次半個月），合計減少熟料生產約1000萬噸。

截止年底，我省水泥綜合均價358.45元，去年同期286.58元/噸，同比上升72元。

但我省受停窯、環保督查、四平軍演、松原地震等不可控因素，導致2017年旺季到來時，水泥需求不升反降，行業形勢非常嚴峻。

在此背景下，全省各大集團共協調，同發展，以行業和企業效益為先，取得了較好的業績，各區域的平臺化建設和水泥集團的成立穩步推進。全省三大水泥集團在銷量下降9.3%（減少收入5億）的情況下，產品價格理性回升，實際收入增加了接近8億。三大集團均扭虧為盈。同時改善行業營銷模式，杜絕賒銷、壓減應收賬款，取得明顯效果。

2017年量、價及平衡情況圖表

2017年全省量價走勢同步，未出現明顯的差異化走勢，體現了步調統一、行動一致，效果顯著的協調效應。

銷量對比：2017年全省的水泥銷量自5月份啟動，后勁不足，后續月份出庫量逐月少于2016年銷量，需求下降明顯。

價格對比：2017年協調時間較早，導致價格提升起步迅速，并且并未受到外省沖擊、需求下降等因素太大影響，全年維持在穩定的價格運行水平上，未出現大幅波動。

收入對比：自20 17年上半年年月均收入開始逐月高于去年同期水平，在價升量跌的背景下，行業和企業的效益水平均出現明顯好轉和提升。

二、2017-2018年初吉林省水泥行業工作

（一）2017年工作

1、探索“錯峰生產+自律限產”雙疊加的供給側改革

由于市場需求不旺，我省在嚴格執行冬季錯峰的基礎上，開展自律限產45天，減少環境壓力、調節供需關系。我省熟料線全部安裝遠程監控，明顯提升錯峰生產執行的監督管理力度和效果。

2、區域平臺建設不斷完善，公司化運作雛形初步顯現

全省化為長春、吉林、四平、松原白城、通化白山、延邊六個區域，推動實現區域內統一銷售以及跨區域銷售的有序管控，分別成立了6個區域銷售平臺公司（長春吉建、吉林百隆、四平龍恒、延邊瑞鼎、松原永億、通化澤辰），在水泥銷售、物流管理、監督監察、業務辦理等方面開展有效探索。各區域搭班子、配人員、建機制，對區域內水泥企業采取市場化的統一銷售、統一管控的模式，保障全省各區域水泥市場健康平穩運行，也為省水泥集團的正式運行奠定堅實基礎。

3、建立省內省間多級聯動協調機制，有效化解省區間矛盾

2017年，全省堅持實行周例會制度，為市場爭端解決提供了有效平臺。實現了小問題不過夜，大問題不過周，有效解決了各企業、各區域乃至各集團之間的難點和問題。2017年全年召開超過40次全省行業例會和各類專題會議，并召開數十次大項目等各類專題會議。

同時，在泛東北水泥去產能領導小組的統籌下，吉林省水泥協會牽頭負責泛東北水泥產品跨省流動、熟料調配中心的總體工作部署。

4、推行“六區聯動、三級監管”機制，實現全省無縫閉環大協調

全省6個區域均建立運行、價格和監管3個專項組，針對全省水泥量價運行情況、市場摸排實施管控。同時在全省各區域的平臺建設和合作上邊探索邊完善，由宏觀定性協調模式向市場化、公司化、法制化、合同化模式轉型升級。

自2017年6月份開始，開始對長春等重點區域水泥企業實行7×24小時駐廠檢斤監督互派監督，派駐超過50人，實現信任監督并重，為穩定各方信心，推進深度合作奠定基礎。

2017年建立了三級溝通聯絡和協調監管體系（區域內企業層面、區域內企業間層面、區域間層面(省級層面)），實現三級聯動協調管控。

5、建立量價動態調整機制，就近銷售實現資源有效配置

2017年3月，省協會結合歷史銷量、產能規模等數據，組織研究確定全省17年銷量計劃，并細化各企業計劃至區縣，確定全省各集團各企業全年銷售比例，共同實行量價平衡，全力保障各集團按比例相對平穩的市場銷售格局。

截止年底，全省三大集團按比例平衡計算后超欠量的極值為欠銷18.71萬噸，占3大集團全年總銷量1%左右，成功地實現了量價平衡的作用和效果，避免企業間為搶量而發生惡性競爭行為。

同時對部分交叉銷售區域進行置換和優化（例如吉林-延邊、長春-吉林、通白-延邊），減少物流運輸浪費和市場沖擊，實現就近銷售和公平等量置換，向物流要效益。其中僅通化亞泰和金隅冀東水泥針對延邊地區的銷量就近置換即節約物流成本近2000萬元。

6、建立黑吉遼熟料協調管理中心，實現東北熟料銜接一盤棋

以吉林省水泥協會為平臺，成立熟料協調管理中心，配備四個熟料業務和市場調研組，在熟料市場規劃、市場調研、計劃管理、產銷協調、價格管理以及遼寧富裕熟料消化等工作中發揮了重要作用。

7、大項目協調機制運行順暢，項目調配效果穩定

2017年全省成立了大項目管理小組，確立了協會統一部署、區域統一協調、企業具體實施的運行原則，成立全省大項目管理小組，負責大項目的跟蹤、分析、服務和監督等。全省所有大工程項目的協調服務納入省協會統一研究并確定具體實施方案。

8、完善全省物流管控，杜絕省內串貨，減少外省沖擊

根據全省各銷售區域的實際情況，通過區域內、區域間物流價格公開化透明化，有效降低物流運輸成本。在物流管控上，采取部分區域試點先行的策略，區域平臺公司增設了“物流監管中心”，通過配置先進的物流監管系統、檢斤監控系統和運輸車輛GPS定位設備等環節，為“物流監管中心”提供技術保障。

9、建立行業運行數據分析系統，實現全省共享

全省已建立完善的行業運行數據分析體系，每日通過各個區域平臺匯總量、價格等基本信息進行匯總分析。全省三大集團銷售系統已全部授權省協會實時動態監督，實現量價等所有數據公開透明，已建立行業數據報送共享體系，全年向全省會員單位發送378份數據表（358份日報、20分行業周走勢分析）。

（二）2018年初工作

2018年伊始，吉林省水泥行業加快謀劃布局，在2017年工作基礎上，在人員管控、業務模式、運營和物流等環節不斷優化完善區域平臺，同時通過拉網全覆蓋式的市場調研，研究制定了全省各企業分區域的銷量計劃。

與此同時，水泥集團已成立，集團的運行機制謀劃和建章建制工作也在緊鑼密鼓進行，全省各集團抽調精干人員20多名，分成9個專業組加班加點推進各項籌備工作，同時兼顧全省各區域平臺管理和運營方案的審核和無縫對接，確保籌備進度按計劃進行。集團所屬的6個區域分公司也正在緊鑼密鼓的定崗定編、完善已有的業務流程，實施人員統一和銷售權限集中，確保具體銷售業務與集團設立運行同步推進和運行機制的無縫銜接。

3月29日起，我省水泥價格結合環保、限產和成本因素，結合全國水泥行情和周邊省份價格上漲因素，普遍恢復性上調100—150元。

三、存在問題

1、市場需求下降明顯，企業信心有待進一步提升

2017年由于全省基建項目銳減以及環保督查等不可控因素，我省水泥市場需求出現明顯下滑，加之外省沖擊，有時企業在合作協調過程中的合作信心有時不足。同時銷量的明顯下降抵銷了企業價格回升帶來的部分協調效果和效益。

2、錯峰限產監督手段缺乏有效抓手

在產能嚴重過剩的背景下，我省水泥行業努力通過錯峰停窯和自律限產，自發式調節供需關系，但在限產環節，缺乏有效的監督和管控手段。

3、量價平衡的動態調整手段仍需豐富完善

2017年的量價平衡策略總體上看是成功有效的，但在銷量銳減階段，行業協會和企業調整手段相對比較單一，導致可能出現無法及時彌補企業欠銷量的情況。

4、區域平臺的運行、機制等需深化和完善

全省6個區域平臺公司的財務、人員、運行等方面的建設、機制存在不完善的地方，在公司運營和稅務籌劃等方面還有完善空間。另外區域平臺銷售人員未完全獨立聘用，管理難度加大。區域公司的物流平臺建設和管控效果參差不齊，存在回流現象。

5、外省水泥沖擊仍呈增長態勢

2017年外省熟料、水泥的沖擊不斷，我省面對沖擊未完全形成完整的協調態勢，仍有外省個別企業低價沖擊我省的現象發生，蠶食我省水泥市場份額，影響我省水泥行業健康發展。

四、2018年工作思路

2018年，全省行業將繼續依托各大集團、各區域平臺以及水泥集團的成立，透過強自律、定機制和增效益三條主線來開展工作。在籌備和探索運營水泥集團的背景下，做好全省水泥行業相關工作。建立適應市場銷售的正確的運行機制、逐步實行區域平臺的合同管理，細化明確合同中關于量價效益等關鍵指標，為最終實現“量平衡、控價格、定物流、強監控、抑干擾”的行業健康發展目標奠定堅實基礎。

1、繼續深化探索水泥行業供給側改革

我省將繼續按照國家部委和我省文件，嚴格監督全省各企業執行情況，為緩解供需矛盾，實現供給側改革，節能減排，提升企業效益創造公平公開公正的環境氛圍基礎。同時深化完善通過平臺化運作、劃區而治和股權資本聯合等多方面多渠道的有益探索，加強與其他省份的協調聯動，力爭進一步改善行業供需矛盾，實現供給側改革的有益探索。

2、繼續推動水泥集團的成立和運行籌備工作

按照國務院34號文件精神和我省水泥集團試點方案的進展情況，協會將全力以赴推動水泥集團運行工作，按照市場化運作機制，結合我省目前區域平臺化運行情況，借鑒遼寧云鼎水泥集團的運行經驗，為水泥集團的運行和管理、制度完善等環節提前做好謀劃。

3、持續改善行業形勢、鞏固行業協調成果

總結和完善2017年全年行業工作的經驗教訓，繼續在協調運行機制、價格監督管控、銷量平衡調整、大項目協調服務、熟料統管統銷等環節深度挖潛，提質增效，確保最大限度地發揮行業協調和理性競合的效應，鞏固來之不易的協調效果，改善全省水泥行業發展態勢。

4、深化完善全省各區域平臺化建設和運營

根據2017年我省6個區域平臺的建設運行情況，在企業量價運行機制、平臺的人員、財務、運行、監督管理及建立考核機制等環節總結經驗吸取教訓，進一步研究全省價格管控和銷量平衡等環節更加完善的運行和考核機制，在各環節探索和挖潛，規范區域平臺建設向制度化、合同化、市場化和法律化方面推進。

5、建立更大區域內的協調和共享機制

目前我省的水泥行業的經營形勢仍然非常嚴峻，計劃通過泛東北去產能協調機制，舉全省之力努力實現甚至更大范圍的協調共享，運用市場化、制度化、法制化和合同化的渠道手段不斷探索固化最佳的模式和機制，為我省行業健康發展貢獻力量。

6、推動水泥向高質量發展階段轉化

我省將繼續配合政府部門，建議和推動修訂水泥產品標準，推動專用特種水泥、低碳水泥等專用水泥的發展。努力推動全省水泥大企業集團積極響應并參與全國統一停產32.5標號水泥的行動，在政策出臺后，協助政府主管部門做好監督和核查工作。

同時，將引領各大集團發展預制混凝土構件、預制混凝土樁、硅酸鈣水泥板等重點領域和產品；促進政府部門加快制定和提升高性能混凝土相關設計、生產、施工和驗收的標準與規范。