影響貴州省水泥價格的因素分析

中建四局深圳實業有限公司 解 峰 田 敏

1 貴州省水泥工業發展情況

1.1 貴州省水泥工業發展歷程

貴州省擁有豐富的石灰石、煤炭、電力等資源，發展水泥工業具有得天獨厚的優勢，但經濟的嚴重滯后、基數小、增長緩慢等原因使得貴州省水泥工業發展起步晚。2001年，貴州省投產第一條新型干法水泥生產線，至2007年底累計僅產9條生產線，2008-2009年全省先后投產16條新型干法水泥生產線[1]。海螺、臺泥集團進入貴州市場后2010年開始投產新線，拉法基瑞安加快擴產步伐，截止2012年年底，貴州省擁有規模以上水泥企業136家，其中新型干法水泥生產企業38家，新型干法水泥生產線63條，新型干法水泥比重達80%[2]。到2015年，根據水泥工業“十二五”規劃，全省新型干法水泥生產線達到85條，水泥設計產能10806萬噸[3]。2016年，《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》提出壓減過剩產能、加快轉型升級和促進降本增效，貴州水泥工業開啟了發展與整改的創新道路。

1.2 貴州省近年水泥產量情況

圖1為貴州省2011-2017年度水泥產量一覽圖。由圖可知，自2011年以來，貴州省水泥產量持續增長，在2011-2014年間，增長速率較大，2014年相較2011年，水泥產量增加約98.5%，期間水泥產量年均增速超25.91%；2014年后，增長速率放緩，年度平均增長速率約6.5%。

圖1 貴州省2011-2017年度水泥產量一覽圖

根據貴州省水泥工業發展歷程可知，2014以前，貴州水泥工業發展迅猛，水泥生產線大幅增加，產能逐年攀升。2014年以后，潛在的產能過剩壓力逐步顯現，加上國家十二五、十三五規劃對于建材行業的發展規劃，加快建筑工業轉型升級，貴州建筑建材業開始走向產業融合與創新發展的新路，貴州省水泥工業發展增速放緩。根據國家發展戰略規劃，《貴州省十二五規劃》提出以黔中經濟區為龍頭，促進區域經濟競相發展、加快基礎設施建設、改善經濟社會發展環境等工作規劃，使得貴州省經濟建設步入大發展時期，基礎建設大力發展，貴州省建材行業在產品升級中穩步前進，水泥產量仍持續增加。

2. 貴州省近年水泥價格波動

2017年貴州省水泥總產量約11356.51萬噸，根據市場調查，中建材集團(西南水泥)、海螺集團、臺泥集團、紅獅集團和拉法基集團2017年水泥產量分別約：4000萬噸、2700萬噸、720萬噸、800萬噸和400萬噸，這五家水泥集團2017年水泥產量總計約8620萬噸，占貴州省2017年度水泥產能的75.9%。其中，中建材集團、海螺集團、臺泥集團、紅獅集團和拉法基集團在貴州地區下屬子公司分別約：超30家、7家、3家、2家和1家。本文選擇貴陽地區和遵義地區進行價格分析，又結合水泥生產和供應集中度，選擇P.C32.5R袋和P.O42.5散規格水泥，且以貴陽海螺、安順臺泥和遵義拉法基為代表進行貴州水泥價格分析(文中水泥價格數據皆來自中建四局深圳實業有限公司水泥銷售參考價，實際價格以市場為準)。

2.1 P.C32..5R袋裝水泥價格波動

圖2為2016-2018年度貴州省P.C32.5R袋水泥價格波動圖，由圖可知2016年，貴州省P.C32.5R袋規格水泥價格整體呈增長趨勢，在6月價格略有下降；2017年1-5月價格平穩，6月價格波動下降后持續平穩，到年終11月和12月價格猛漲，整體價格較2016年有上漲；2018年截止4月為止，一季度水泥價格平穩，4月份水泥價格上漲。

圖2 2016-2018年度貴州省P.C32.5R袋水泥價格波動圖

2.2 P.O42.5散水泥價格波動

圖3為2016-2018年度貴州省P.O42.5散水泥價格波動圖，由圖可知，P.O42.5散2016-2018年度水泥價格波動趨勢與P.C32.5R袋水泥相似：2016年，貴州省P.O42.5散規格水泥價格整體呈增長趨勢；2017年1-5月價格平穩，6-8月價格波動較大，到年終11月和12月價格持續大幅度增漲，整體價格較2016年有上漲；2018年截止4月為止，一季度水泥價格平穩，4月份水泥價格上漲。

圖3 2016-2018年度貴州省P.O42.5散水泥價格波動圖

2.3 近年貴州省水泥平均價格波動

圖4為2014-2018年度貴州省P.C32.5R袋和P.O42.5散規格水泥的平均水泥價格波動圖，該數據以貴陽海螺年度平均值為參考，2018年度為1-4月價格平均值)。由圖可知，貴州省水泥價格在2015年達到最低值，價格不到200元/噸，為國內最低[4]，自2016年開始，水泥價格持續增漲，到2018年，水泥平均價格超過350元/噸。

圖4 2014-2018年度貴州省平均水泥價格波動圖

2014年，貴州省固定資產投資迅速增長，帶動水泥行業量價齊升[5]，貴州省水泥年度產量首次突破9000萬噸大關。2015年，一方面全國水泥需求開始出現下行走勢，水泥行業去產能較為緩慢，產能過剩矛盾依然很突出[4]；另一方面受經濟下滑影響，貴州省水泥產能嚴重過剩，絕大多數水泥窯運轉率低于70%，經常出現庫滿被迫停窯，同時企業存在惡性競爭，導致水泥價格嚴重下滑，成為歷年最低[3]。2016年，中國經濟總體呈現出穩中向好態勢，房地產市場回暖和基建項目加快啟動帶動水泥市場弱勢復蘇，水泥產量保持低速增長。同時，2016年在加快水泥供給側結構性改革，政府、協會及大企業加大力度推進水泥錯峰生產，水泥價格持續上漲，尤其是2016年國家基礎設施對西部投資力度增強，2016年國家新開工西部大開發重點工程30項，重點投向西部地區公路、鐵路、大型水利樞紐和能源等重大基礎設施建設領域，貴州省供給側結構性改革見成效，優勢性支柱產業持續分化，導致煤炭等行業價格回暖，水泥原材料成本增加[4、6]，水泥生產成本增加。2017年，國務院印發“十三五”節能減排綜合工作方案，發布國發[2016] 74號，明確分區域、分流域制定實施水泥等重點行業、領域限期整治方案，升級改造環保設施，確保穩定達標；同時，國務院多部門聯合啟動水泥玻璃行業淘汰落后產能專項督查、十六部委聯合發布《關于利用綜合標準依法依規推動落后產能退出的指導意見》、停止生產32.5復合硅酸鹽水泥、環保部加強水泥行業危險廢物及大氣污染物排放、水泥行業繼續推進去產能強自律增效益、水泥行業錯峰生產[7]等一系列舉動下，貴州省緊跟步伐按部實施，在2017年8月14日，貴州省經信委和發改委聯合發文《關于停止建設部分水泥項目的公告》中貴州省畢節江天水泥有限公司、華潤水泥（金沙）有限公司、貴州思南西南水泥有限公司等五家水泥單位被停建，予以收回的部分停建水泥項目產能置換指標中包括貴州晴隆盤江水泥有限公司、貴州省金沙縣云山水泥廠等166個項目。此外，貴州省11條高速公路總長1087公里，總投資1664億，2017年集體開工、貴陽市地鐵規劃、貴州70縣納入交通運輸部“十三五”交通扶貧規劃，全省農村公路總里程達16.2萬km等基建的大力發展，使得2017年度貴州省水泥供不應求，尤其是在2017年年末，一度出現全省水泥供應緊張，水泥價格大幅飆升。2018年第一季度貴州省水泥價格基本平穩，到了4月份，水泥價格又一次上調，漲幅在30-50元/噸不等。2018年初貴州省發改委發布了2018年貴州省重大工程和重點項目名單，在貴州省十三五規劃中，基建工作仍將大力發展，貴州省整體水泥工業發展環境良好。

3 影響水泥價格的因素

以貴州省為點看全國，通過對貴州省近五年內價格分析可知，國民經濟和社會發展直接影響水泥價格，即經濟指引市場需求，政策協調市場發展。“十三五”規劃要求經濟保持中高速增長，農業現代化取得明顯進展，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困，可見，基礎設施建設投資是實現我國經濟穩增長的重要保障，基礎設施建設的大力投資決定了相應材料的市場需求。但是如果不引導市場向良性發展，則會帶來產能過剩、環境污染、質量缺陷等問題。因此，相應的政策出臺，協調市場良性發展，在此過程中可將影響水泥價格的因素分為市場需求、水泥生產成本、外在因素等三方面。

3.1 市場需求決定價格大走勢

通過貴州省水泥價格波動分析，15年全國水泥產能過剩嚴重，且水泥需求出現近25年以來首次下滑，市場水泥量供大于求，價格出現歷年最低。反之，16、17年房地產市場回暖、基建投資穩定快速增長，加上市場政策調控、行業結構調整等，使得整個水泥市場出現供不應求，價格持續上漲。

3.2 水泥生產成本決定水泥銷售價格

水泥生產成本不僅包括原材料成本價格、生產設備、工藝技術等直接生產成本，還包括人工管理等間接生產成本，這里只討論直接生產成本。2016年貴州省水泥原材料價格波動，加上煤炭價格回升，導致水泥直接生產成本增加，價格穩中持續上漲；2017年貴州省對一些工藝技術不達標的水泥廠停止新建，對設備老化的進行停窯改造休整，這一系列的舉措都使得水泥生產成本增加，在市場需求穩定的情況下，價格穩中上漲。

3.3 外在環境因素

通過價格分析，我們可將錯峰生產、環保、地域條件等劃分為外在環境因素。16年水泥行業推進供給側結構性改革，以“穩增長、調結構、增效益”為重點，采取了包括錯峰生產、開展行業自律、加強區域協調、市場整合等一系列措施，使市場供求關系得到階段性改善，水泥價格持續回升，這一系列舉措是為了協調市場良性發展而開展的，屬于市場環境。此外，全國開展道路超載超限治理使得水泥運營成本增加，尤其針對貴州省而言，特殊的喀斯特地形進一步增加了運輸成本，相應的，水泥銷售價格上漲。

4 結語

十二五規劃下貴州省經濟發展迅猛，水泥工業呈現“調整+發展”的雙驅動模式。十三五規劃下，西部地區基建投資仍將保持高速增長，貴州省水泥工業仍存在良好的發展空間。鑒于市場的供需關系直接決定水泥市場價格，緊跟國家發展步伐，走良性、可持續水泥產業發展道路，保證水泥市場價格良性發展仍將是貴州省水泥工業發展的大方向。

[1] 路同增.貴州省水泥市場分析[D] .北京：對外經濟貿易大學：5.

[2] 陳柏林,梁喜琴.貴州水泥市場面臨重新洗牌[J] .中國水泥,2013：29-34.

[3] 閆亞楠,晏擁華.貴州省2015年度建材產業現狀[J] .磚瓦,2016,(4)：46-50.

[4] 陳柏林,梁喜琴.2016年水泥行業經濟運行分析及2017年展望[J] .中國水泥,2017：7-13.

[5] 閆亞楠,甘四洋.貴州省2014年上半年建材產業發展現狀[J] .2014,(9)：47-49.

[6] 郝瑞峰,高璐,吳琛琛等.2016年貴州供給側結構性改革成效研究[J] .貴州商學院學報,2017,30(4)：1-11.

[7] 本刊編輯部.2017水泥行業大事件[J] .中國水泥,2018：22-33.