中國銦資源產業發展分析及儲備研究

張小陌

(國土資源部中央地質勘查基金管理中心，北京 100037)

銦是一種絕對的稀有戰略金屬，是發展現代高新技術產業所必要的金屬材料，銦資源安全對我國高科技行業的發展有著至關重要的意義[1]。銦作為稀散金屬元素，資源量極其有限，隨著人類進入信息時代，高科技行業迅猛發展，全球銦消費量不斷增加，銦資源注定成為各國發展未來科技產業而競相爭奪的籌碼。銦在地殼中的含量極少，但富集度卻比較集中，中國是銦資源和銦供應第一大國，在世界上長期保持著銦資源大國的地位，但是由于行業盲目擴張、無序競爭以及美、日等國的市場壟斷，嚴重制約著國內銦行業發展，對我國銦資源安全以及國際市場主導權無疑是一項挑戰[1-3]。因此，合理利用銦資源、規范銦行業發展及完善銦資源儲備制度迫在眉睫。

1　全球銦資源現狀

1.1　銦資源成礦類型和分布規律

據現有銦礦資源勘探結果顯示，全球富銦礦床類型主要包括火山巖中的塊狀硫化物礦床(VMS型)和噴流沉積礦床(Sedex型)、淺成熱液礦床、多金屬脈狀礦床,以及脈狀-網脈狀錫礦、斑巖錫礦礦床、斑巖型銅礦等。含銦礦床最常見的是與富集鋅、銅、鉛、錫等淺金屬熱液成礦系統共生，因此往往通過開采有色金屬硫化礦物而獲得大量銦資源，我國鉛鋅礦中共生的銦儲量遠高于國外。

作為稀缺金屬之一，銦礦資源在世界范圍內相對短缺且分布不均勻，研究發現，全球已探明的銦資源主要分布于大陸邊緣錫礦帶，如美國西部、澳大利亞南部、中歐以及南美等地區。其中，全球最大的富銦礦床位于與板塊俯沖作用有關的西太平洋板塊邊界，其次是南美洲板塊東部邊緣的銦伴生礦床成礦帶、秘魯的北美西板塊邊緣、Nazca-南美和玻利維亞板塊邊界，以及中歐的阿爾卑斯和海西造山帶。

與上述富銦礦床帶分布規律相一致，銦礦資源主要分布在中國、秘魯、加拿大、美國和俄羅斯，上述國家銦儲量占全球銦儲量的80%以上，而我國目前保有銦地質儲量約為1.3萬t，已達世界總量的65%[4]，所以我國有著絕對的資源優勢。銦資源在我國分布較廣，約80%的儲量主要集中于西部地區的廣西、云南和青海，其中廣西南丹大廠礦區多金屬礦山銦含量高儲量大，是世界罕見的特大特富銦礦床，被世界譽為“銦都”[5]。

1.2　全球及中國銦資源供需格局及趨勢

全球銦資源產量逐年升高，中國作為目前最大的產銦國之一，在國際銦供應市場處于主導地位，其次為韓國、日本、加拿大、比利時、俄羅斯等，其中，再生銦主要產自銦靶材用量最多的日本和韓國。

據相關資料和中國有色金屬工業協會銦鉍鍺分會統計數據，2012年，中國和加拿大等國原生銦產量下降，但是在國際上仍處于主導地位。韓國規模基本穩定，產量在80～100 t之間波動，其原生銦增產幅度還要取決于從中國進口粗銦的情況；2013年，中國銦投資市場活躍，價格上漲帶動全球精銦增產3.60%，主要是中國和法國原生銦增產；2014年全球銦價繼續維持相對高位，全球精銦產量達到1 952 t，比2013年增產6.7%。全球精銦產量呈逐年增長趨勢，增加的產量主要來自法國和韓國。2015～2017年，全球銦價不再一路高漲而是持續下行甚至出現暴跌，銦行業動蕩不安[6]。

1.3　全球及中國銦資源消費現狀及趨勢

2012年前后智能平板顯示器行業爆發式增長，日韓靶材廠擴產，帶動全球精銦消費大幅增長至2013年的1 455 t，當年中國的精銦消費量僅為82 t，中小尺寸ITO領域用銦量約60 t，合金和半導體領域約18 t，太陽能電池不足1 t，其他領域約4 t，與國際市場相比較，國內精銦消費量少，消費結構仍處于較低水平。預計2023年之前，ITO靶材仍是銦消費的主要領域，而且在CIGS領域將展現應用潛力[7]。國外領先的靶材公司優美科在中國大陸建設生產線，預示中國自主研發的中小ITO靶材產量增加趨勢已現端倪，預計未來幾年中國精銦消費有望逐步加快，全球銦消費也將逐步增長(表1)?？梢灶A期，全球銦直接消費的中心將會向中國轉移，中國將從一個主要銦出口國變為主要進口國。

表1　全球及中國銦消費量

資料來源：北京安泰科信息股份有限公司《2010～2015年銦市場回顧》。

2　國內銦行業存在的問題

2.1　資源開發強度高，靜態保障能力不足

根據銦儲量/產量得到的靜態儲采比，中國銦資源靜態保障年限遠低于其他國家及世界平均水平。如圖1所示，以2005年為界(2005年之后中國銦儲量數據上調至8 000 t，中國便成為全球銦儲量第一大國)，2000年，中國的靜態儲采比僅5.05年，之后逐年下降，2005～2011年，在政府引導和市場調節下，靜態儲采比雖有所波動上升，但總體上仍呈降低趨勢，倘若不加以控制任由開發出口，未來終將出現國內外銦資源優勢地位更替[7]。隨著銦在新興戰略型產業的深入應用，失去固有的資源優勢，也將意味著失去大力發展高新技術行業的砝碼。

圖1　銦資源靜態儲采比(資料來源：北京安泰科信息股份有限公司《2016年中國銦市場供需分析報告》)

2.2　產業低端化問題嚴重

由于國內企業生產規模小，銦加工技術落后，大多數只是生產初級原料產品，精深加工嚴重不足，ITO靶材、CIGS等高附加值產品的研發不足，消費量低，國內市場長期處于供應嚴重過剩狀態，約80%的原生銦以及原材料被出口至日本等國，加工成技術含量高的銦成品投入國際市場。長期以來，國內企業無序競爭、盲目開采，銦產品深度開發不足，產業鏈條出現斷層，產業模式簡單粗放，與國際水平還有較大差距，產業低端化問題亟待解決[8]。

2.3　出口依存度維持高位，市場“話語權”不足

中國擁有原生銦資源量、產量、出口量三個世界第一，意味著在國際銦市場理應有相應的主導權。事實上，高產低消的局面得不到改善，國內供需矛盾不斷加劇，銦出口量長期維持高位。中國對國際市場的變化很敏感，存在很大的出口風險。反觀日本、韓國等銦消費強國，一方面，從中國及其他國家進口粗銦以及初級產品，深加工后銷回國內，利潤最大化；另一方面，其依靠自身技術優勢、聯合采購壓價、二次銦循環再生以及資源儲備政策，高消費量并沒有造成對銦進口的過度依賴。供求關系變化、產業鏈的弱勢地位、市場主導權的轉移，使得中國在國際市場“話語權”嚴重不足[9]。

3　儲備制度的深入探討

3.1　缺乏行之有效的儲備管理制度

對待戰略性儲備物質，早在1918年美國便正式建立礦產資源戰略儲備，隨后世界范圍內的發達國家紛紛效仿，均建立了以保障國防安全(后延伸到經濟安全)為目標的礦產品戰略儲備制度。儲備制度的逐漸完善，對于各國資源、國防、經濟安全均有重要意義。而國內對礦產資源儲備的研究較晚且少，尤其缺少對銦、稀土等國家新興產業關鍵性礦產儲備的系統研究[10]。單單從銦資源來看，國內開發過度、出口嚴重，國外憑借自身相對完善的儲備機制，逐漸建立起資源優勢，配合自身技術壟斷，不但可以反向制約國內銦行業的發展，還對我國銦資源安全和出口構成威脅。所以，科學完備的銦資源儲備制度的缺失，嚴重制約了國內銦行業健康可持續發展。

3.2　制定和完善銦資源儲備制度

實踐證明，儲備是保障戰略性礦產資源安全的有效手段之一。本文研究的銦即為中國的優勢礦產資源，將銦資源分別進行礦產品儲備、產能儲備和礦產地儲備，三者之間有機結合，市場銦供應中斷時，產品儲備可以在短時間內提供銦供給，維持短期供應；產能儲備通過利用富余產能，擴充新增產能，接續銦產品儲備；礦產地儲備的開發時間較長，但完成后將大幅度提高銦供給，形成穩定的銦保障[9-11]。

3.2.1明確儲備基本原則

堅持政府主導和市場運作相結合的原則，為保障國家戰略安全，加快行業健康發展，逐步形成以政府為主導、企業為主體、金融支持、市場運作的儲備運行機制；堅持礦產地儲備與礦產品儲備兩頭抓的原則，首抓源頭，整頓資源開發秩序，確保資源儲量穩定的基礎上，再輔以礦產品、產能儲備；堅持動態規劃的原則，確定不同時期銦產業不同發展階段的儲備方式、儲備規模等；堅持產業配套原則，資源儲備應與后端產業發展規模相配套，確保產業發展所需資源穩定供應。

3.2.2系統化儲備規模評價指標體系

綜合考慮我國的資源特點和礦產資源儲備的成本及意義兩個方面，本文構建了包含資源稟賦、市場需求、儲備成本、經濟戰略意義4個二級指標的綜合指標體系(表2)。

其中，資源品質、資源品位、需求趨勢、供需形勢、累計需求量、國際市場影響力、對產業發展重要性與儲備規模正相關。綜合考慮后，確定不同時間銦資源儲備規模(確定銦資源按90 d消費量規模儲備)，見表3。

1) 產能儲備。在滿足資源需求的前提下，通過政府財政補貼的方式將過剩產能暫時儲備起來，在需要時釋放。一般儲備年需求量的20%～25%(表4)。

2) 礦產地儲備。需要綜合考慮不同時間、不同勘查工作程度而確定礦產地的儲備規模，主要針對普查、詳查、勘探三種勘查工作階段考慮。普查階段儲備規模為未來10～15年的累計資源消費量；詳查階段為未來5～10年的累計資源消費量；勘探階段為未來3～5年的累計資源消費量。

表2　儲備規模評價指標體系

表3　銦礦產品儲備規模

表4　銦礦產能儲備規模

最大規模一般可按20～30年累計消費量儲備，由于國內銦主要伴生在含鋅礦物中，所以礦產地儲備需結合鋅資源礦產地儲備實際考慮。

3.2.3完善儲備管理機制體制

1) 建立儲備組織機構與協調運行機制。政府建立儲備領導機構——儲備委員會，負責儲備規模的制定與調整、相關政策的制定、收放機制的決定和儲備管理機構的設置與領導等工作；儲備委員會設立儲備管理機構，具體負責各項儲備工作監督、政策、收放機制的落實和協調等工作；建立全方位協調運行機制，真正令中央與地方、部門與企業做到上行下效，整體推進礦產資源儲備[10]。

2) 有效的儲備政策措施。劃定國家規劃礦區，規范礦區內地質勘查、礦區管理，進行資源整合，優化礦山結構，實現礦產地儲備；鼓勵中小企業合并，升級產業結構，加強難選冶礦山采礦方法試驗，儲備采礦能力，實施產能儲備；加大財政資金投入力度，為有發展潛力的企業提供儲備擔保，實現儲備的同時，政企雙贏。

3) 儲備收放機制，建立遵從市場普遍規律的儲備運作模式。購進和動用，均需服從競爭原則。動用時第一步面向本國企業，第二步面向市場，如本國企業持續發生供應障礙時則實行配給制，以保障國內企業的供給，或根據儲備功能適時選擇儲備行為。儲備的購進和動用主要采取公開交易的方式，減少交易環節,使礦產資源儲備的成本降低。

4　建　議

1) 加快技術研發，提升行業整體競爭力。一方面，我國銦資源雖然豐富，大部分以伴生成分分散在其他元素的礦物中，要繼續加大勘查找礦力度，積極開展采選冶技術、提取工藝與設備的研發，提高各種伴生礦產的利用水平，鞏固我國銦資源儲量大國地位；另一方面，針對原生銦利用，不能停留在粗銦和初級產品的加工出口上，加緊研發高附加值和新功能的銦產品，優化產業鏈；同時，要重視二次銦循環利用的研究，提高銦再生利用效率，加強與日本和韓國再生銦強國的合作交流，提高國際市場話語權和國內行業整體核心競爭力[8]。

2) 政府市場“兩手”抓，加強各環節監管力度。首先，政府要大力倡導支持，設立國家專項資金和人才培養計劃，積極鼓勵科研機構、高校以及社會諸多力量開展找礦、采選冶以及高精尖技術的研究；其次，加大出口環節監管力度，嚴格出口企業資質管理，嚴禁國內小企業競相壓價出口，嚴厲打擊走私，防止資源流失[4]，營造公平競爭的市場環境和制度環境，當好市場運行的裁判員；最后，憑借市場主體自覺、敏捷的市場反應能力，引導國內銦行業整合礦產資源，升級產業結構，改變“群龍無首”的局面，并持續推進市場創新發展，努力搶占銦行業尖端制高點。

3) 制定和完善銦資源儲備制度勢在必行。相比我國，日本、韓國和美國等雖無固有的資源優勢，但卻沒有對銦資源進口形成依賴，反而在國際市場擁有更多的“話語權”，逐步實現銦資源優勢地位更替。其中，技術壟斷優勢以及嚴格的監管雖必不可少，另外這些國家在礦產戰略儲備方面均走在我國的前列。因此，結合國內銦資源形勢，借鑒國外成功經驗，制定系統完善的銦資源儲備制度勢在必行。

通過建立和完善銦資源儲備制度，將固有資源優勢切實轉化為經濟優勢。