提升臺州汽車產業供應鏈競爭力

□楊樺

當前，臺州市以打造“七大千億產業集群”為抓手，再創臺州民營經濟新輝煌。從國際產業演進規律來看，要打造世界級產業，需要配套能力齊全、專業分工協作的供應鏈體系作為支撐。強大、完善的區域配套體系是有效抑制“大企業外遷”的關鍵法寶，同時完善的供應鏈配套能力是招商引資、引進“大項目”的主要籌碼。筆者以產業鏈較長的汽車及零部件產業集群為例，剖析臺州制造在供應鏈體系存在的不足，并提出若干對策和建議。

產業集群轉型壓力較大

供應規模沒有同步增長。與汽車整車制造相比，臺州市汽車零部件及配件制造（以下簡稱“汽車供應鏈”）的供應能力跟不上整車制造發展速度。2016年、2017年，汽車整車制造出現爆發性增長，臺州市整車制造增速分別達到107.9%和98.0%。但是，2016年、2017年，臺州市汽車供應鏈增速分別為21.4%和32.0%，增速不到整車制造的1/3，汽車供應鏈的供應能力完全跟不上整車制造的增長速度。

供應質量沒有同步提升。吉利控股集團并購沃爾沃以來，對汽車設計、制造、經營等的理念產生質的飛躍，成功實現轉型升級。市場定位從中低端向中高端遷移，特別是最新推出的領克、MPV等高端車型獲得市場高度評價。但是，吉利控股集團臺州供應商主要配套的是老車型，如帝豪、熊貓、金剛、遠景等，大多數臺州供應商難以滿足領克、MPV等高端車型對設計、制造的要求。也就是說，臺州供應商并沒有隨著吉利控股集團同步實現轉型升級。

2013-2017年吉利控股集團研發車型

龍頭企業牽引效應弱化。從吉利控股集團銷售收入來看，2015年開始步入快速增長軌道，2015年、2016年、2017年銷售收入分別為301.38、537.21和927.61億元，增速分別為38.64%、78.25%和72.67%。但是，臺州基地卻沒有同步轉型升級。吉利控股集團在臺州擁有路橋、臨海兩個產業基地，路橋基地目前主要生產遠景X3、熊貓、領克，臨海基地主要生產帝豪和金剛，臺州基地生產的車型偏老，且新車型產能比重較低。同時，吉利臺州供應商比例在下降。吉利控股集團臺州主要零部件主要供應商有：俱進、泰鴻萬立、利民實業、恒豐、歐辰等公司。以俱進為例，該企業專業為吉利控股集團生產汽車座椅，頂峰時期，占吉利控股集團的80%份額，近年來供應比率逐年萎縮，2017年下降到50%左右。

制約供應鏈競爭力的原因分析

流動資金缺口巨大。受傳統商業慣例和競爭壓力的影響，供應鏈上相關企業面臨著“兩頭占款”困境。一是原料墊款。從上游供應來看，在原材料采購環節，汽車供應鏈企業面對鋼鐵、石化等大型國有企業，基本沒有討價還價的能力，需要預付定金、全額付款，才能實現原材料穩定供應。二是商業賒欠。從下游配套來看，面對整車制造企業，無論是一級供應商，還是二級、三級供應商，受制于競爭壓力，基本上沒有討價還價能力，只能接受整車制造企業約定的商業規則，一般都有3個月以上的結算周期。三是融資瓶頸。隨著供應規模擴大，“兩頭占款”運作模式，疊加正常生產周期對流動資金的需求，供應鏈企業面臨巨大的資金鏈壓力，存在較大的流動資金缺口。傳統信用、擔保、抵押等融資方式，難以滿足需求。此外，較高的資產負債率帶來更高的融資成本，“融資難、融資貴”問題在汽車供應鏈企業中正在凸顯。

協同優勢有待形成。從臺州汽車供應鏈來看，兩極分化日益凸顯、協同效應尚未顯現，難以形成區域供應鏈體系優勢。臺州汽車供應鏈企業空間分布比較大，主要集中在玉環、溫嶺、路橋、椒江等縣（市區）。部分核心企業已經具備國際配套能力，并已經實現上市，如長鷹信質等。但是，大多數汽車供應鏈企業位于二級、三級配套地位，且有一大批供應鏈企業僅僅服務于維修市場，與整車制造配套存在較大差距。從內部價值鏈來看，企業間協同效應較弱。臺州汽車供應鏈在研發、制造、供應、營銷等環節上均沒有產生協同效應。供應鏈企業往往直接、獨立面對整車制造企業或維修市場，單體企業獨立開展研發、制造和營銷等活動，客戶、經驗、工藝、成果等資源共享程度非常低。從外部供應鏈來看，區域供應體系有待形成。以俱進為例，汽車座椅制造涉及沖壓、鈑金、焊接、發泡、注塑、縫制、總裝等環節，公司自制率高達90%以上。較低的專業化分工合作水平，制約了臺州汽車供應鏈的集群效應的發揮。

供應能力正在弱化。以吉利控股集團為例，按照“全球化”理念導入汽車設計、生產和服務，采用全球領先理念設計新的車型，實施全球供應模式降低成本，給消費者帶來高性價比的產品，成功推出“新博瑞”“領克”等新車型，市場一直處于“脫銷”狀態。但是，吉利控股集團的臺州供應商“弱化”趨勢越來越明顯。創新能力難同步，雖然臺州大多數汽車供應鏈企業都獲得“高新技術企業”認定，但是供應鏈企業研發重點放在制造工藝優化環節，與整車制造企業同步協同開發新車型尚存在一定差距。同時，受成本控制和品質提升的雙重壓力，國內整車制造企業已經全面步入流水線、自動化制造模式，一線員工數量大幅度降低。雖然臺州汽車供應鏈企業積極導入精益生產、6西格瑪管理等，提升制造能力，但是這些企業的自動化（智能化）改造、機器人（機械臂）應用尚處于初級階段，重點仍在推進關鍵工位“機器換人”的改造。

提升供應鏈競爭力的若干建議

基于競爭力的產業集群理論，強大的產業集群有助于降低交易成本、提高效率，有助于改進激勵方式，創造出信息、專業化制度、名聲等集體財富。從實踐經驗來看，完善的供應鏈體系，有助于防止大企業外遷，有利于定向招商引資。為了提升臺州汽車供應鏈競爭力，要從創新金融服務、創新研發服務和創新技改服務等方面加強研究。

（一）創新金融服務

解決供應鏈金融現有主要途徑有：一是企業自主上市；二是核心企業成立財務公司；三是銀企合作開發“供應鏈融資”。途徑一：對部分優質供應鏈企業有效，不能系統解決問題；途徑二：成立財務公司對龍頭企業要求非常高，臺州只有吉利控股集團符合要求；途徑三：銀行基于風險管理要求，往往需要占用核心企業授信額度或信用，實踐效果并不理想。

基于上述路徑分析，建議在“臺州金投”下創新設立“供應鏈服務基金”，高效率、低成本、系統性解決供應鏈融資困境，提升主導產業供應鏈競爭力。

基金運作思路：圍繞汽車供應鏈“兩頭”，篩選臺州主要原材料供應商和整車制造一級供應商作為服務節點，與商業銀行合作開發汽車供應鏈融資專項，依據上下游企業之間的合同和進倉單，為供應鏈相關企業提供額外的融資服務，彌補供應鏈企業流動資金不足。

從基金運作來看，供應鏈服務基金同樣適用于產業鏈較長的其他產業，但是需要注重以下幾點：一是加強行業動態管理，利用人民銀行信用信息共享平臺大數據，開發行業景氣指數，動態選擇扶持產業，控制系統風險。二是創新風險控制理念，要充分借鑒臺州“小微金改”實踐經驗，從“第一還款來源”視角，密切跟蹤供應鏈企業業務增長水平，控制個體風險。

（二）創新技改服務

“中國制造2025”明確提出傳統制造業要通過“智能化和服務化”實現轉型升級，工業技改投入是基礎。臺州市需要創新技改服務，激發企業界技改投入活力，提升裝備能力，助推轉型升級。

建立智能裝備應用服務平臺。臺州市企業智能裝備應用尚處于自我探索的初級階段，以俱進、泰鴻萬立為例，主要利用機器人（機械臂）對關鍵工位進行“機器換人”的改造，車間流水線自動化程度非常低。建議建立智能裝備應用服務平臺，系統、全面推進企業界智能化改造進程。

頂層設計技改投入促進政策。當前，企業用工成本不斷上升，智能化改造有助于控制成本和提升品質。地方政府需要從頂層設計謀劃技改促進政策，激活企業界技改投入活力。以“機器換人”為例，研究企業“機器換人”成本臨界點，階梯式出臺激勵政策，發揮政策杠桿效應。比如，30萬元以下技改成本可以減少一個工位，即使沒有政府補助，企業也會主動加大技改投入。但隨著技改投入的增加，出于短期利益考慮，企業會延遲技改投入，這恰是發揮政策導向作用的有效區間。建議改變傳統技改項目事先申報制度，“普惠制”實施事后補助審核制度，提高激勵政策實效性，杜絕“政策套利”機會主義行為。

（三）創新研發服務

結合供應鏈體系的特點，在“臺州市科技新長征”戰略部署基礎上，通過構建研發撫育機制和搭建共性技術服務，提升供應鏈企業研發創新能力。

構建研發撫育機制。在供應鏈體系中，核心企業起著極其主要的作用。以汽車及零部件產業集聚群為例，核心企業包括：一是整車制造企業；二是零部件龍頭企業。從戰略視角來看，核心企業需要帶動供應商共同成長。需要通過政策激勵，鼓勵核心企業將研發體系和能力向上游企業延伸，提升供應鏈企業協作開發能力，在供應鏈體系上形成研發撫育機制。

搭建共性技術服務。圍繞產業發展趨勢與方向，通過外引、內培、校企合作等模式，搭建共性技術服務平臺。比如，輕量化是汽車產業發展重要方向，結合臺州產業基礎支持“工程塑料”應用研究，大力推進“以塑代鋼”；加強零部件功能提升應用研究，滿足整車制造轉型升級需求。