創(chuàng)新升級(jí) 迎接玉米種子行業(yè)新周期的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

張 鑫

（北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司，黑龍江哈爾濱 150090）

黨的十八大以來，國(guó)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了重大變化，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。新常態(tài)要求我們不能片面追求增長(zhǎng)速度，更要求我們不能按照原先的老路子前行，必須開辟新路徑。為此，我國(guó)農(nóng)業(yè)主管部門在面對(duì)我國(guó)主要糧食作物種植成本“地板”不斷抬高，銷售價(jià)格“天花板”逐步下行的雙重?cái)D壓下，于農(nóng)業(yè)躍遷之時(shí)，提出“構(gòu)建三大體系”護(hù)航的智勇之策；又于攻堅(jiān)之際，明確“五方面政策”支持的磅礴之力，為我國(guó)農(nóng)業(yè)的“提檔增速”奠定了良好的基礎(chǔ)。

1 中國(guó)種業(yè)已經(jīng)由增量市場(chǎng)共贏階段進(jìn)入到存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段

縱觀我國(guó)玉米種植史，2000年以來玉米播種面積就一直處于快速增長(zhǎng)期，并于2007年首次超過水稻種植面積，成為我國(guó)種植面積最大的農(nóng)作物。2012年玉米綜合產(chǎn)量突破2億t，第1次超過水稻總產(chǎn)量，成為我國(guó)種植面積和產(chǎn)量雙第一的農(nóng)作物。21世紀(jì)以來是我國(guó)玉米行業(yè)發(fā)展的黃金期，不光產(chǎn)業(yè)景氣周期較長(zhǎng)，行業(yè)紅利不斷，而且市場(chǎng)容量劇增，市場(chǎng)需求也持續(xù)增加，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的毛利率也穩(wěn)步上升，這些因素導(dǎo)致了玉米種業(yè)市值在短短的9年時(shí)間里增長(zhǎng)了近2.5倍。正是因?yàn)樾袠I(yè)景氣度的持續(xù)高啟，使種子企業(yè)不用思考、不用創(chuàng)新、不用競(jìng)爭(zhēng)就能生存得很好，但目前，在市場(chǎng)開始逐漸飽和甚至萎縮、競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈、不確定因素越來越多的環(huán)境下，市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)已經(jīng)由過去增量市場(chǎng)共贏向存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。

1.1 我國(guó)玉米播種面積逐年增長(zhǎng)，達(dá)到歷史高峰2007-2015年我國(guó)玉米播種面積由4.42億畝增加到5.68億畝，播種面積9年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了3.18%。然后從2016年開始，玉米播種面積由5.51億畝下降到了2017年的5.38億畝，與2013年玉米播種面積基本持平，但仍是我國(guó)播種面積和產(chǎn)量雙第一的農(nóng)作物（圖1）。

圖1 2007-2017年我國(guó)玉米播種面積統(tǒng)計(jì)

1.2 國(guó)家臨儲(chǔ)玉米價(jià)格逐年走高，產(chǎn)業(yè)上游利潤(rùn)暴增 國(guó)家于2008年開始在東北實(shí)施玉米臨儲(chǔ)政策，實(shí)施8年以來，商品玉米價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。由2008年的1480～1520元/t一路上揚(yáng)至2014年的2220～2260元/t，漲幅高達(dá)近50%。商品玉米臨儲(chǔ)價(jià)格7年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.83%～6.99%，上漲幅度驚人（圖2）。同時(shí)，因?yàn)闁|北玉米臨儲(chǔ)價(jià)格只漲不跌，臨儲(chǔ)數(shù)量也從一開始設(shè)計(jì)的有限收購(gòu)變成了敞開式收購(gòu)，這樣就造成了下游企業(yè)成本居高不下和財(cái)政資金的不堪重負(fù)。因此，國(guó)家于2015年下調(diào)東北玉米臨儲(chǔ)價(jià)格，2016年取消了玉米臨儲(chǔ)政策。

1.3 玉米種業(yè)市值發(fā)力，進(jìn)入快速成長(zhǎng)期 玉米種子市值從2007年的119億元增長(zhǎng)到2015年的287.13億元，9年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.64%（圖3）。2015年7種主要農(nóng)作物種子市值達(dá)到840億元，其中小麥種子市值153.83億元、常規(guī)稻55.75億元、雜交稻124.94億元、大豆24.16億元、馬鈴薯160.18億元、棉花22.03億元、油菜12.25億元，玉米種子市值超過1/4。

圖2 2008-2015年我國(guó)玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)

圖3 2007-2015年玉米種子市值統(tǒng)計(jì)

1.4 商品玉米需求巨大，呈波浪型增長(zhǎng)趨勢(shì)2007-2017年我國(guó)商品玉米需求呈現(xiàn)波浪階梯式上漲，大概5年一個(gè)周期波動(dòng)（圖4）。11年間，我國(guó)飼料消費(fèi)由9000萬t增長(zhǎng)至12900萬t，總計(jì)增長(zhǎng)3900萬t，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.67%；我國(guó)工業(yè)消費(fèi)由4080萬t增長(zhǎng)至7300萬t，總計(jì)增長(zhǎng)3220萬t，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.99%。

2 中國(guó)種業(yè)新周期時(shí)代開啟

新周期，種子行業(yè)的政策、金融、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等外部環(huán)境都將發(fā)生深刻而廣泛的變化，從種植者到消費(fèi)終端的生存與發(fā)展模式都在快速進(jìn)化。因此，種企需要對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工、營(yíng)銷模式、服務(wù)手段、戰(zhàn)略合作等環(huán)節(jié)做出同步調(diào)整。種業(yè)新周期特征就是產(chǎn)能逐步出清，需求陸續(xù)復(fù)蘇，產(chǎn)品創(chuàng)新周期開啟，同時(shí)大多數(shù)中小企業(yè)被淘汰出局，也會(huì)有大中型企業(yè)被產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并，行業(yè)龍頭企業(yè)的壟斷態(tài)勢(shì)會(huì)逐步加強(qiáng)與鞏固。

圖4 2007-2017年我國(guó)商品玉米消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

2.1 種子企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能出清周期 通過種子產(chǎn)業(yè)的變遷歷史去看待周期率，讓我們很容易冷靜看待這次寒冬的真實(shí)性與嚴(yán)峻性。縱觀中國(guó)玉米種子行業(yè)發(fā)展歷程，進(jìn)入21世紀(jì)以來，一共經(jīng)歷了3次產(chǎn)能過剩，第1次是1999-2000年度；第2次是2006-2007年度；第3次是2012-2013年度。從時(shí)間周期上我們可以看出，玉米種子行業(yè)一直重復(fù)著2年繁榮，3年平淡，3年低迷的行業(yè)周期性，并且每隔7、8年就要重復(fù)1次，每重復(fù)1次就要有1次玉米種子企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

一是玉米種子制種面積持續(xù)增長(zhǎng)，但拐點(diǎn)已現(xiàn)，產(chǎn)能逐步出清。2006-2017年的12年里，我國(guó)玉米制種面積一直呈現(xiàn)一個(gè)規(guī)律，特點(diǎn)是制種面積一旦超過400萬畝大關(guān)，第2年開始就會(huì)迅速回落，一旦回落到300萬畝左右，制種面積就會(huì)開始進(jìn)入新一輪的上漲周期。根據(jù)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)玉米制種面積下滑到320萬畝，同比下降85萬畝，已經(jīng)是2006年以來制種面積的第3個(gè)歷史低點(diǎn)（圖5）。預(yù)計(jì)2018-2020年我國(guó)玉米制種面積會(huì)繼續(xù)降低，這個(gè)趨勢(shì)會(huì)持續(xù)2～3年，但是下降幅度不會(huì)太大，底部應(yīng)該在250萬～280萬畝。過剩產(chǎn)能的市場(chǎng)化逐步出清也會(huì)同期在未來2～3年內(nèi)完成。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，產(chǎn)能過剩行業(yè)普遍存在散、小、亂、弱等問題，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能利用率低下等方面。中國(guó)種業(yè)一直有一個(gè)“魔咒”，就是越過剩越制種，越制種越虧損的囚徒困境。主要原因就是非市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)主體企業(yè)較多，而且種子生產(chǎn)具有邊際成本低、沉沒成本高等特點(diǎn)，一旦停產(chǎn)，投資均變?yōu)槌翛]成本，損失更大。所以繼續(xù)生產(chǎn)比停產(chǎn)的損失更小，同時(shí)由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大反而會(huì)降低產(chǎn)品的平均成本，一些非市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)主體企業(yè)為了攤薄單位產(chǎn)品成本，就繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過剩局面。

圖5 2006-2017年我國(guó)玉米制種面積與產(chǎn)量

二是企業(yè)兼并速度加快，市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。根據(jù)新銳恒豐研究院相關(guān)數(shù)據(jù)可知：中國(guó)種子企業(yè)總量由2010年的8700多家減少到2017年的3293家，減幅已經(jīng)超過60%（圖6）。注冊(cè)資本1億元以上企業(yè)141家、上市種業(yè)55家（市值已經(jīng)超過1000億元）、外資企業(yè)28家，其中主營(yíng)蔬菜企業(yè)1651家、小麥企業(yè)1193家、大豆企業(yè)1106家、玉米企業(yè)1077家、水稻企業(yè)691家、棉花企業(yè)537家、馬鈴薯企業(yè)359家。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，市場(chǎng)容量決定企業(yè)數(shù)量，當(dāng)供給量大大超出需求量的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生擠出效應(yīng)，市場(chǎng)就會(huì)通過競(jìng)爭(zhēng)來達(dá)到資源的最優(yōu)配置。這時(shí)，資本也會(huì)為行業(yè)整合提供強(qiáng)大助力，中信集團(tuán)出資27.9億元入主隆平高科，中農(nóng)發(fā)投資12.6億元并購(gòu)山西潞玉等8家種子企業(yè)，登海種業(yè)于全國(guó)布局了16家分子公司，大北農(nóng)并購(gòu)參股9家種子企業(yè)，中國(guó)種子集團(tuán)參股控股14家種子企業(yè)，荃銀高科參股遼寧鐵研等5家種子企業(yè)，中國(guó)林業(yè)集團(tuán)控股北京屯玉種業(yè)，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金、九鼎、艾格、諾輝、中農(nóng)基金等資本的高調(diào)介入等都彰顯了種業(yè)并購(gòu)的群體性攻堅(jiān)態(tài)勢(shì)，未來市場(chǎng)容量和分層也足夠這些企業(yè)生存，走到一定階段合作也是更大的概率，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)不僅僅局限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。綜上所述，資本正在驅(qū)動(dòng)中國(guó)種業(yè)形成一種向前向上的新經(jīng)濟(jì)循環(huán)，對(duì)沖舊經(jīng)濟(jì)、舊循環(huán)，打開種業(yè)市值的新一輪的上升空間。未來，可以預(yù)見，種業(yè)的發(fā)展因素將快速向技術(shù)因素靠攏，商業(yè)因素會(huì)逐步淡化。

圖6 2010-2017年我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量變化

2.2 種子企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新周期開啟 大多種子企業(yè)的產(chǎn)品策略最大的問題在于它不是基于對(duì)消費(fèi)者需求和消費(fèi)趨勢(shì)的洞察，而是采取在領(lǐng)先者后面的跟隨策略，育種計(jì)劃的架構(gòu)不符合商業(yè)銷售策略，這是導(dǎo)致我們種子行業(yè)目前產(chǎn)品同質(zhì)化、庫(kù)存高企的主要原因。

一是玉米產(chǎn)品更新?lián)Q代規(guī)律。鄭單958之前我國(guó)玉米主栽品種是安玉5號(hào)，先玉335之前我國(guó)玉米主栽品種是寧玉309。安玉5號(hào)的雙親是掖478×昌7-2，鄭單958的雙親是鄭58×昌7-2，鄭58來自掖478的變異株，寧玉309育成單位是南京春熙玉米研究所，都是采用了新血緣，然后就是先玉335玉米品種的大爆發(fā)。綜上所述，符合以下邏輯，則玉米更新?lián)Q代得以實(shí)現(xiàn)，即一定有全新種質(zhì)資源出現(xiàn)；新資源產(chǎn)品通過大田檢驗(yàn)，并且綜合優(yōu)勢(shì)非常突出，與其他企業(yè)產(chǎn)生育種代差，不過產(chǎn)品仍有缺陷，需要持續(xù)改良；新資源應(yīng)用要7年以上；一小部分育種家先拿到新資源，開始育種競(jìng)速。

二是第7代玉米品種雛形已現(xiàn)。我國(guó)玉米品種即將進(jìn)入到第7次更新?lián)Q代，本次換代品種必然是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)四大血緣與外引血緣相結(jié)合出現(xiàn)的。近幾年來，一些新銳育種家一直在進(jìn)行種質(zhì)資源創(chuàng)新與引進(jìn)，東北地區(qū)在引進(jìn)美系和歐系血緣，改善耐密性和后期脫水問題；黃淮海地區(qū)也在一直引進(jìn)熱帶血緣和歐美血緣，改善高溫授粉不好、結(jié)實(shí)不良問題以及后期脫水問題，且已有進(jìn)展，但全國(guó)層面上的第7代品種尚未出現(xiàn)。

2.3 新需求復(fù)蘇周期降臨 未來的玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)可以預(yù)見的是石化資源一定會(huì)被以玉米為代表的生物可再生資源替代；玉米深加工產(chǎn)品的市場(chǎng)空間也會(huì)不斷被拓展，微生物多糖、工業(yè)酶制劑、表面活性劑、高分子材料等方向快速發(fā)展；玉米加工產(chǎn)品向有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品和高分子材料領(lǐng)域推進(jìn)。種業(yè)企業(yè)要勇于變革，尋找新的產(chǎn)業(yè)突破點(diǎn)。

一是新需求已經(jīng)開啟，市場(chǎng)容量巨大。子粒玉米可分為高淀粉、高油、高蛋白、高賴氨基酸、高直鏈淀粉、高支鏈淀粉。高淀粉玉米子粒淀粉含量達(dá)到75%以上；高油玉米子粒含油量比普通玉米高1～2倍；高賴氨基酸玉米子粒中氨基酸含量比普通玉米高1倍。若采用高賴氨酸玉米和高油玉米生產(chǎn)配合飼料，飼喂畜禽能大大提高飼料的利用率，節(jié)省飼料用量，提高料肉比率，并能提高肉奶蛋產(chǎn)品品質(zhì)。高直鏈淀粉不僅可以用于生物解膜，還是大量新科技產(chǎn)業(yè)化的主要物質(zhì)原材料之一。比如用來生產(chǎn)變性淀粉，變性淀粉可用做光降解的塑料制品和3D打印材料、有機(jī)玻璃等等。

二是市場(chǎng)需求逐漸被打開，種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)凸顯。當(dāng)下傳統(tǒng)供應(yīng)鏈正在逆向打通，消費(fèi)開始決定生產(chǎn)，養(yǎng)殖和玉米深加工的規(guī)模化倒逼產(chǎn)品專一化、種植區(qū)域化、加工標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同化、需求倍增化。2017年的商品玉米需求比2015年上漲4500萬t，主要就是因?yàn)楹笥衩着R儲(chǔ)時(shí)代，商品玉米的價(jià)格形成機(jī)制正逐步回歸于市場(chǎng)供求關(guān)系，所以市場(chǎng)化的產(chǎn)品需求消費(fèi)形成了爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)。

本輪種業(yè)危機(jī)是由結(jié)構(gòu)性和體制性的原因引起的，唯一的出路就是變革和創(chuàng)新。技術(shù)的破壞性創(chuàng)新、非農(nóng)資本的大規(guī)模介入、臨儲(chǔ)保底收購(gòu)取消、國(guó)內(nèi)外主要糧食作物價(jià)格全面接軌、行業(yè)法律法規(guī)逐步完善與監(jiān)管力度空前加強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的跨界競(jìng)爭(zhēng)、終端客戶群的兩極分化、區(qū)域個(gè)性化與定制化發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品大規(guī)模更新?lián)Q代、研發(fā)速度提升以及產(chǎn)品井噴、以大農(nóng)業(yè)為目標(biāo)的平臺(tái)型企業(yè)和生態(tài)型企業(yè)架構(gòu)整合、國(guó)際農(nóng)化豪強(qiáng)間的兼并重組等新特點(diǎn)的出現(xiàn)，為中國(guó)種業(yè)未來的發(fā)展變革增添了太多的不確定性，這就需要種業(yè)人重新學(xué)習(xí)、重新思考、重新研究、重新上路。

首先必須胸懷歷史，放眼世界和未來，從歷史的深度和全球的視野去思考玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路，思考我們肩上的使命與責(zé)任。第二，要不斷提高對(duì)種子行業(yè)的認(rèn)知程度，意識(shí)到種子企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入到種子性狀專利的競(jìng)爭(zhēng)階段，呈現(xiàn)出持續(xù)的以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的不可模仿的創(chuàng)造力。第三，技術(shù)變革、重新定位，迎接大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來。數(shù)據(jù)已經(jīng)開始成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的新肥料，企業(yè)的產(chǎn)品周期、創(chuàng)新周期、競(jìng)爭(zhēng)周期都會(huì)隨著大數(shù)據(jù)的應(yīng)用而縮短。未來種業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)建立在對(duì)產(chǎn)品適應(yīng)區(qū)域的微生態(tài)劃分、產(chǎn)品的個(gè)性化定制上，即以數(shù)據(jù)有效分析和挖掘?yàn)榛A(chǔ)，根據(jù)產(chǎn)品最終用途進(jìn)行種子屬性細(xì)分。舊有的商業(yè)模式即將升級(jí)，大數(shù)據(jù)時(shí)代的新商業(yè)模式尚未建立，因此未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈，寡頭實(shí)現(xiàn)區(qū)域或者行業(yè)壟斷的時(shí)代已經(jīng)到來。