全球三大生產網絡比較研究

摘要：對比以美國、加拿大、墨西哥為核心的北美自由貿易區，以德國、法國、荷蘭、意大利為核心的歐盟區和以中國、日本、韓國為核心的東亞地區等三大區域性生產網絡，可以發現，當前全球三大生產網絡表現為：生產與貿易中心化的趨勢明顯；三大網絡在國際分工體系中存在明顯差異；國際分工進一步專業化與網絡化；服務貿易主要集中在歐洲和北美；創新能力在北美、歐盟、東亞地區呈現不同特征；東亞地區貨物貿易和對外投資日益活躍。英國脫歐、北美自由貿易協定的修改與美國稅改法案等因素將對三大網絡產業結構、經濟結構產生較大影響。同時，“互聯網+制造業”、流通領域新變革、智能制造等將推進全球三大生產網絡出現新的調整。

關鍵詞：北美自由貿易區歐盟東亞全球生產網絡

作者簡介：李娣，中國國際經濟交流中心經濟研究部副教授。

全球生產網絡（GPNs）概念源于經濟地理學家Neil Coe，后來被楊偉聰等人發展起來。Neil Coe認為，全球生產網絡同全球商品鏈與全球價值鏈有較多相似性，但有兩個不同的關鍵點：全球商品鏈和全球價值鏈根本性的研究是線性的，而全球生產網絡則超越了線性研究，重視全球生產網絡布局與結構研究；全球商品鏈和全球價值鏈重點聚焦于公司間交易的治理，而全球生產網絡則試圖涵蓋所有相關主體和關系。在全球范圍內，有些生產網絡是長期穩定的，有些是短暫的，有些地域廣泛，有些則受制于一定的地理空間，但沒有長時間保持完全不變的；有的生產網絡大，有的小，在應對內部和外部環境過程中不斷調整。從目前的全球商品、服務貿易以及全球生產、分配與消費的特點看，全球存在以美國、加拿大、墨西哥為核心的北美自由貿易區，以德國、法國、荷蘭、意大利為核心的歐盟區和以中國、日本、韓國為核心的東亞地區三大區域性生產網絡。這三大生產網絡是隨著區域內貿易、國際貿易發展進程逐漸演變形成的。對比分析三大生產網路的發展特征以及發展趨勢，有利于我們進一步認識全球生產網絡演變趨勢，了解中國作為全球生產網絡中的重要一員的地位、功能與價值，進一步指導中國尋求參與全球分工新路徑，合理調整和重新定位在全球生產網絡中的地位。

一、全球三大生產網絡發展演進與現狀

（一）北美地區生產網絡發展進程與現狀

20世紀80 年代以來，歐盟（前身是歐共體）經濟實力日益壯大，亞洲的日本經濟也急劇膨脹。面對新的國際、國內形勢，美國、加拿大和墨西哥三國都以務實的態度調整了自己的經濟發展戰略，于1992年8月12日就《北美自由貿易協定》達成一致意見，并于同年12月17日由三國領導人分別在各自國家正式簽署該協定。1994年1月1日，該協定正式生效，北美自由貿易區宣布成立。北美自由貿易區由兩個屬于七國集團（G7）成員的發達國家和一個典型的發展中國家組成，它們在政治、經濟、文化等方面差距很大。從其內部實力（見表1）看，2017年美國占有2/3 的人口和875%的經濟實力，加拿大則僅占74%的人口和8%的經濟實力，墨西哥雖擁有近26%的人口，但經濟實力不到51%。美國、加拿大、墨西哥三國按工業化程度和發展水平分屬三個不同層次：美國屬于第一個層次，加拿大屬于第二個層次，二者均是發達的工業化國家；墨西哥則是第三個層次，為新興的工業化國家。從經濟實力、工業化程度和發展水平等方面比較，美國都處于絕對優勢地位，對加拿大和墨西哥具有很強的影響力和控制力。因此，北美自由貿易區是通過垂直分工體現三國之間的經濟互補關系，促進各方經濟發展。

（二）東亞地區生產網絡發展進程與現狀

在聯合國貿易與發展會議統計數據庫中，東亞地區包括：中國、中國香港、中國臺灣、中國澳門、朝鮮、韓國、日本、蒙古，本文重點介紹中日韓三國主導的東亞地區生產網絡。二戰后，中日韓三國經歷了不同的制造業發展歷程，都取得了舉世矚目的成績。中國改革開放以來，特別是鄧小平南巡講話后，中日韓經濟來往越來越頻繁，產業合作與轉移持續深化，制造業合作基礎不斷強化。中國與日本、韓國要素稟賦的互補性及需求的相似性，中日韓企業國際化經營，三國之間呈梯度分布的良好分工體系，以及區域相對穩定的政治環境與積極的貿易自由化政策等多種原因，推動了包括中日韓在內的東亞地區生產網絡穩定發展。其中，2017年，中日韓三國人口總量為1583億，經濟總量為1866萬億美元，是亞洲重要國家和世界主要經濟體，三國人口總和約占世界人口21%，經濟總量占世界的24%左右，堪稱世界經濟版圖和國際經貿合作的穩定增長極。國際金融危機以來，東亞地區貨物商品出口總值占世界的比重連年攀升（見圖1），初步估計到2017年底，達到世界出口總額的26%左右，進口額占世界比重約為22%。

（三）歐洲西北部地區生產網絡發展進程與現狀

歐共體創始國為法國、德國、意大利、荷蘭、比利時和盧森堡6國，1993年歐盟正式成立，2017年歐盟已成為一個擁有28個成員國（2016年后英國宣布脫歐，但仍處于脫歐談判中，歐盟統計依然采用E28），人口超過510億人的大型區域一體化組織。歐盟一直是世界貿易的重要經濟體，根據聯合國貿易和發展會議統計，長期以來，歐盟貨物進出口額占全球的比重約為1/3（見圖1、2）。據歐盟統計局公布數據顯示，2017年， 歐盟貨物出口額為188萬億歐元（212萬億美元），同比增長77%；進口額為185萬億歐元（209萬億美元），增長82%。2017年，歐盟最大的出口市場是美國，最大的進口市場是中國。歐盟成熟的生產網絡使之成為全球重要的外商直接投資（FDI）吸納地，國際金融危機之后，其FDI流入量占世界比重基本維持在20%～30%。

二、全球三大生產網絡主要發展特征比較分析

（一）三大生產網絡生產與貿易中心化的趨勢明顯

據國際貿易中心（ITC）數據庫數據顯示，美國出口貿易集中度（赫芬代爾指數）為008，出口目的國平均距離為6729公里。加拿大出口貿易集中度為059，與出口目的國平均距離為2960公里。墨西哥出口貿易集中度為066，與出口目的國平均距離為2853公里。可見，美國出口目的國平均距離遠大于北美自由貿易區的其他兩個國家，加拿大、墨西哥的出口主要面向美國，但美國的主要出口目的國包括中國、歐洲國家，出口目的國面廣、距離長。國際金融危機以來，北美自貿區貨物出口額占世界比重為12%～14%，進口額占世界比重為17%～19%，制造業商品出口額占世界比重的13%左右（見圖1、2、3）。據加拿大統計局數據顯示，按國際收支計算的貨物出口（按產品），2017年加拿大商品出口額為549257億美元。據國際貿易中心數據，往年加拿大對美國的出口額占其出口總額的比重達70%～80%，來自美國的進口額占其總進口額的50%以上；墨西哥對美國的出口額占其出口總額的比重80%以上，進口額占其總進口額的40%～50%。加拿大、墨西哥的國際貿易都高度依賴美國市場，這兩個國家也是圍繞美國來組織生產。因此，美國市場的風吹草動都會影響這兩國的經濟與貿易。

以中日韓為中心的東亞地區生產網絡中，據ITC數據庫數據顯示（見表2），中日韓三國的產品供應國家集中度都低于1%，與產品供應國的平均距離都在5000公里以上，中國和日本進口產品國家是非常分散的，尤其是中國產品出口和進口國家的集中度都比較低。自2012年以來，東亞地區制造業出口額占全球的比重超過32%（見圖3）。2017年，中國貨物貿易進出口總值2779萬億元，同比增長142%；其中，出口額1533萬億元，增長108%。據韓國產業通商資源部初步統計，2017年，韓國進出口額為10520億美元；其中，出口同比增長158%，為5739億美元。據韓國海關統計，中國、美國和越南是韓國出口排名前三位的國家，分別占韓國出口總額的248%、120%和83%；中國、日本和美國是韓國進口排名前三位的國家。據日本財務省公布的貿易統計數據顯示，2017年日本出口總額增長118%，至783萬億日元；進口總額增長140%，至753萬億日元。中日韓貿易額占東亞地區的絕大部分份額，三國是東亞地區生產網絡中心。

ITC數據顯示，2017年，歐盟的進出口額分別約占全球總額的1/3。其中，德國、荷蘭、法國、意大利和英國是歐盟的前五位出口國家；德國、英國、法國、荷蘭、意大利是歐盟的前五位進口國家。德國聯邦統計局公布的初步數據顯示，2017年德國出口額13萬億歐元，進口額10萬億歐元，分別較上年增長63%和83%。法國統計局數據顯示，法國主要的進口國家有德國、中國、美國、意大利和比利時，其他進口來源國大多為歐盟內部成員國，出口地區主要是歐盟區域，2017年法國貿易赤字繼續增長，達到623億歐差。荷蘭統計局數據顯示，2017年，荷蘭來自歐盟區進口額占其進口總額的542%，主要的進口國家有德國、中國、比利時、美國和英國；荷蘭出口歐盟區占其出口總額的713%，主要出口國家有德國、比利時、英國、法國。據意大利國家統計局網站發布的數據顯示，2017年意大利對歐洲非歐盟國家出口同比增長104%，進口同比增長113%，順差8564億歐元。歐盟生產網絡中，歐盟區內部的進出口貿易比較頻繁，德國是歐盟區其他國家的主要進出口目的國，美國和中國分別是歐盟區生產網絡中的重要出口目的國和進口國。德國、法國、荷蘭、意大利是歐盟地區生產網絡的中心。（二）三大網絡在國際分工體系中存在明顯差異

考察三大生產網絡制造業在國際分工體系中的特點可以發現，自國際金融危機以來，以中日韓為代表的東亞生產網絡的勞動和資源密集型制造業出口額占世界比重一直處于31%～37%（見圖4），但東亞地區勞動和資源密集型制造業在區域內的出口額占全球全部區域內出口額的4%左右。國際金融危機后，歐盟區域內勞動和資源密集型制造業占世界比重從40%左右滑落至32%左右（見圖4）。但與東亞生產網絡不同的是，2012年以來，歐盟勞動和資源密集型制造業在區域內的出口一直保持在20%～25%，該比重遠高于東亞地區生產網絡，說明東亞地區在參與全球制造業分工過程中，主要依賴勞動和資源密集型制造業出口來融入國際分工體系，這類產品的出口主要面向制造業技術層次高的國家和地區。同時反映出，歐盟勞動密集型和資源密集型制造業出口有顯著的區域性特征。

與東亞地區和歐盟區不一樣，自國際金融危機以來，北美自由貿易區勞動和資源密集型制造業出口額占世界比重及占世界區域內出口額比重都是在10%以下（見圖4），區域內的出口占世界區域內出口比重更是低至5%以下。

從全球價值鏈的技術層面上考察三大網絡國際分工（見圖5、6、7），2000年以來，歐盟無論是低技能和技術密集型，還是中等技能和技術密集型制造業產品出口額占世界比重都是最高的。在低技術密集型制造業產品出口上，東亞地區在金融危機后加快追趕速度，曾一度超過歐盟區153個百分點；歐盟在中等技術密集型制造業出口上基本保持了穩定的份額，東亞地區與歐盟中等技術密集型制造業出口額占世界比重的差距呈現收窄趨勢，但差距依然明顯。自2000年以來，北美地區的中等技能和技術密集型制造業出口額占世界比重保持在15%～20%，高于低技能和技術密集型制造業占世界比重。2000—2011年，歐盟高技術密集型制造業出口額占世界比重處于第一位，東亞地區保持緩慢穩定增長，2012年開始超過歐盟，北美地區則表現為逐年遞減趨勢。在全球技術變革的歷史背景下，這種變化趨勢也投射出三大生產網絡在高技術密集型制造業領域競爭不斷加劇，區域之間的技術滲透不斷加強，高技術密集型產業向東亞地區轉移趨勢明顯。

自2012年以來，三大生產網絡的主要國家為迎接這個變革的時代，面向未來紛紛制定了提升制造業的發展戰略，比如2012年美國推出《美國先進制造業國家戰略計劃》，2013年進一步推出《制造業創新國家網絡》，德國制定了“工業40”戰略。此后，中國制定了“制造業2025”戰略、韓國推出了“制造業革新30”戰略、日本發布了“社會50”戰略等。各國制造業新的發展戰略，旨在提升制造業智能化水平，占領制造業未來的戰略制高點。（三）三大生產網絡國際分工進一步專業化和網絡化

全球價值鏈視角下，單個區域難以發揮作用，整個價值鏈條的有效運作需要參與全球價值鏈環節的各個國家和地區基于比較優勢進行合理分工。其中，分解價值鏈后進行分工生產的過程，就是大量中間產品貿易產生的過程；而跨國公司全球范圍內組織生產，正是利用了產品沿著垂直專業化分工過程轉換的比較優勢，在轉換過程中產生了大量的中間產品貿易。盡管國際經濟一體化正遭遇逆全球化思潮影響，但以全球價值鏈為基礎的國際分工體系多元化趨勢發展顯得勢不可擋。前面一部分把出口貨物的全部商業價值都歸于供應鏈的最后環節，即最終貨物出口國和地區，中間投入品匯聚到某一區域內并出口最終制成品，掩蓋了全球價值鏈網絡化趨勢。考察國際分工情況中，中間產品貿易在各大生產網絡的變化，以聯合國統計分類中的機械與運輸設備（SITC7）以及其中的電氣和電子產品零部件（SITC 759+764+772+776）為例。

國際金融危機以來，東亞地區和歐盟的機械與運輸設備貿易多數時間內都存在明顯貿易順差，北美自貿區則保持較大規模貿易逆差（見圖8、9）。2008—2012年，歐盟機械與運輸設備出口額占世界比重處在三大網絡第一位，2012年東亞地區首次超越歐盟區175個百分點，此后一直保持略微領先，北美地區占世界比重基本徘徊在14%上下；但從進口額看，金融危機以來，歐盟地區機械與運輸設備進口額占世界比重總體是下降的，與東亞地區呈現此消彼漲的狀態，北美地區占比總體呈現上升趨勢。圖82008—2016年三大生產網絡機械和運輸設備出口額占世界比重（%）

數據來源：聯合國貿易與發展會議統計數據庫。圖92008—2016年三大生產網絡機械和運輸設備進口額占世界比重（%）

數據來源：聯合國貿易與發展會議統計數據庫。圖102008—2016年三大生產網絡零部件出口額占世界比重（%）

數據來源：聯合國貿易與發展會議統計數據庫。圖112008—2016年三大生產網絡零部件進口額占世界比重（%）

數據來源：聯合國貿易與發展會議統計數據庫。再細分看電氣和電子產品零部件（以下簡稱零部件）貿易（見圖10、11），金融危機以來，東亞地區零部件貿易總體呈現上升趨勢，出口額占世界50%以上，進口額占世界40%以上，存在較大順差；歐盟零部件進出口額占世界比重下降約5%，表現為逆差；北美自貿區零部件出口額占世界比重下降約2個百分點，進口額占世界比重保持在16%左右，存在明顯逆差。從以上數據可見，在全球價值鏈分工中，東亞地區通過大規模的零部件對外貿易，即進口零部件進行來料加工、低附加值組裝形成大規模零部件出口額，或者跨國公司在東亞地區通過直接投資、外包等一體化生產模式，完成其特定階段的專業化生產，出口到歐盟和北美等地區完成下一階段的生產或銷售，實現全球價值鏈的整合與利益最大化。此外，三大生產網絡的零部件貿易總額逐年增長，反映了零部件產品的生產、貿易規模正不斷擴大，三大生產網絡總體上在繼續擴張與進一步網絡化。新一代信息技術的快速發展、全球范圍內配置資源、組織生產的方式更趨多元化，零部件的生產也更趨個性化。一個創意、設計能快速由設想變成產品，零部件生產與貿易的競爭出現了數量規模與個性化競爭同時存在的局面，未來制造業領域的競爭不僅在于“能生產多少”，也將在于“能不能生產”，這必將使得國際分工進一步多元化，以全球價值鏈為基礎的生產網絡化趨勢將進一步加強。

（四）服務貿易主要集中在歐盟和北美

圖122008—2016年三大生產網絡服務貿易額占世界比重（%）

數據來源：聯合國貿易與發展會議統計數據庫。自國際金融危機以來，在國際服務貿易規模的區域分布上，三大生產網絡占比變化不大。歐盟服務貿易占世界比重一直保持最高的狀態（見圖12），盡管有所下滑但始終保持在40%以上，是全球最主要的服務貿易進出口市場。其次是北美自由貿易區，服務貿易額占世界比重處于155%～175%，總體上升了2個百分點；其中，金融服務貿易額占全球比重的192%～249%（見圖13），上升了57%。東亞地區服務貿易占世界比重上升12%，但依然沒有超過14%。三大區域在全球服務貿易進出口市場的占比為73%～74%。在國際服務貿易產業的區域分布（見圖14、15、16、17）上，歐盟在與生產（商品）相關的服務、運輸服務、建筑業、其他商業服務、計算機與信息服務、保險和養老服務、金融服務、文化和娛樂服務等領域的進出口全球占比都是最高的；北美自由貿易區知識產權使用等相關的技術服務優勢突出，超過歐盟，在為政府提供的服務等領域與歐盟保持基本相同的占比；東亞地區則在建設服務市場上具有較強的競爭優勢。

由康奈爾大學、英士國際商學院（INSEAD）和世界知識產權組織合編的2017年全球創新指數顯示，瑞士、瑞典、荷蘭、美國和英國是世界上最具創新力的國家，德國、韓國、加拿大、日本、法國、中國分別位列第10、11、15、16、18、25位。據世界知識產權組織發布的《2017年世界知識產權指標報告》顯示，在過去幾年中，東亞地區生產網絡的中日韓三國創新活躍。中國的專利申請在高水平基礎上增長了215%，商標備案活動增長308%、工業設計增長143%；日本的商標備案活動增加308%；但韓國知識產權備案活動有所下降，專利申請數增加23%，工業設計和商標備案活動分別下降17%和46%。北美生產網絡中，美國是創新強國，其專利申請、商標和工業設計分別增長27%、55%和121%；加拿大也保持平穩增長。此外，歐盟工業設計備案增長65%。按來源分類的（居民和國外）知識產權備案活動排名，自2002年該報告發布以來，中國每年專利申請數都呈兩位數增長，專利申請數、商標備案數和工業設計注冊都排在全球第1位；日本分別位列第3、3、7位；韓國分別名列第4、8、3位，韓國單位GDP的專利申請量最高。北美生產網絡中，美國專利申請數、商標備案數排在全球第2位，工業設計注冊申請位列第4；加拿大分別位列第13、18、27位；墨西哥分別位列第34、17、34位。歐盟生產網絡中，德國的專利申請數、商標備案數和工業設計注冊分別位列全球第5、4、2位；法國分別位于第8、5、8位；英國分別位于第7、7、11位；意大利分別位于第11、11、6位；荷蘭分別位于第9、19、16位。從公司申請數量排名看，中國的中興通訊股份有限公司和華為技術分別占據了專利申請者的前兩名，其次是美國高通公司、日本三菱電氣公司和韓國LG電子，前10名申請者名單中，7家公司來自亞洲、3家公司來自美國。

從以上數據看，東亞地區是技術創新最活躍的區域，中國已成長為創新大國，日本和韓國的技術創新基礎好；北美自貿區中，美國是全球技術創新強國；歐盟區傳統的制造業大國依然是全球技術創新中心。（六）貨物貿易和對外投資在東亞地區日趨活躍

東亞地區貨物貿易日趨活躍。據聯合國貿發會議數據顯示（見圖1），金融危機以來，東亞地區貨物出口額占全球比重上升51%，進口額占全球比重上升了31%，貨物貿易呈現明顯上升趨勢；北美地區貨物出口額和進口額占全球比重分別上升了14%；歐盟區貨物出口額占全球的比重下降了33%，進口額占全球比重下降了57%。據相關國家統計數據顯示，2017年，中國貨物貿易總額增長142%；日本出口額增長119%，進口額增長139%；韓國出口額增長158%，進口額增長177%；美國貨物進出口總值為3956248億美元，增長69%；加拿大名義出口額5493億美元，增長53%，進口額5732億美元，增長47%；墨西哥貨物貿易總額82982億美元，增長9%；歐盟貨物進出口額為373萬億歐元（421萬億美元），其中，出口額增長77%，進口額增長82%。對比以上數據可見，2017年僅東亞地區貨物貿易總額呈現兩位數增長，貨物貿易越來越活躍。

圖182008—2016年三大生產網絡對外投資額占世界比重（%）

數據來源：聯合國貿易與發展會議統計數據庫。

從對外投資看（見圖18），國際金融危機以來，東亞地區對外投資保持旺盛增長，從占世界比重的15%增長到30%；北美地區對外投資占世界比重增長了25%；歐盟地區對外直接投資占世界比重下降了115%。2017年，中國境內投資者共對全球174個國家和地區的6236家境外企業新增非金融類直接投資，對外直接投資12463億美元，同比下降32%；日本對外直接投資增加05%，達184905萬億日元（約合人民幣11萬億元），連續3年增長，較2012年幾乎翻一番；韓國對外投資327億美元，較上年下降77%。盡管中國和韓國2017年對外投資有所下降，但總體而言，自金融危機以來，東亞地區對外投資日趨活躍。

三、當前影響三大生產網絡發展的主要因素

（一）英國脫歐

英國脫歐在2017年底達成第一階段談判協議，第二階段談判面臨更大的復雜性和不確定性。英國脫歐后，歐盟相對穩定的生產網絡將會出現一些新的變化。比如，若堅持實行邊境控制政策，英國和歐盟間資本、商品、服務和人員將不能自由流通，這將可能迫使歐盟以限制英國進入歐盟單一市場來回應，從而對已形成的區域產業鏈、生產網絡造成人為破壞。一方面重新談判需要經歷漫長的過程；另一方面迫使歐盟企業不得不盡快尋求更多的域外合作，彌補英國脫歐后已有市場與技術合作上的損失。英國與歐盟唇齒相依，2017年，英國依然是歐盟重要出口國，歐盟是英國第一出口目的地，英國脫歐對德國、愛爾蘭、荷蘭、比利時等歐盟地區的重要制造業生產國的生產形成一定影響。據預測，歐盟GDP增長幅度會因英國脫歐縮減154%，英國GDP將下跌448%，歐盟可能損失120萬個工作崗位，遠超過英國的526萬個。2017年，中國出口歐盟區貨物貿易額較上年增長155%，中國是歐盟區的重要貿易伙伴；同時，中國與歐盟區制造業存在明顯的技術互補關系，英國脫歐可能使歐盟區和英國尋求更多與中國及亞洲其他地區的貿易機遇，維持與推進經濟開放，以創造更多工作崗位，促進經濟增長。（二）北美自由貿易協定的修改

北美自由貿易協定自1994年生效以來，協定降低或消除大部分商品關稅，對促進北美自貿區三國經濟一體化發展做出突出貢獻。在美國看來，北美自貿協定不公平的表征就是美國的巨大貿易逆差。2016年底，美國總統特朗普上臺后，提出要重塑北美自由貿易協定，他認為這是一項“災難性的貿易協定”，需進行大規模修改。美國商務部長威爾伯·羅斯對媒體表示，汽車和汽車零部件是改革1994年北美自由貿易協定的關鍵領域。2017年8月16日，北美自貿協定更新第一輪談判啟動，截止到2018年1月29日，已經進行了六輪談判。從目前的談判進展看，北美自貿協定正面臨重大調整，仍存在被廢除的可能。如果是這樣的結局，將對美國、加拿大和墨西哥的產業結構以及經濟結構都造成極大的影響，不得不走向重新調整的道路，三個國家的經貿往來、要素流動將面臨更多障礙，已形成的生產網絡將面臨新的大調整。這必將對全球產業布局、國際分工體系調整變化和世界其他經濟體的發展前景產生深遠影響。

在貿易條約方面，特朗普的談判團隊主張用雙邊貿易協定來替代多邊貿易協定。他們認為，多邊談判機制降低了美國作為一個科技和貿易大國的談判地位。而由于文化和法律制度的不同，可以在美國嚴格執行的貿易條約在其他國家未必能夠獲得同樣的執行標準，但現有的爭端解決機制又不足以保護美國的商業利益。因此，美國貿易代表辦公室（USTR）于2017年3月1日向美國國會提交了《2017年貿易政策議程報告》，主張“不會原封不動遵守”世界貿易組織（WTO）爭端解決程序，明確美國將無視戰后由其自己主導制定的國際貿易規則，轉而走國內法優先的路線。當前，特朗普政府已將削弱WTO的影響力作為美國政策調整的一部分，這預示著國際貿易架構正迎來轉折點，對以經濟貿易全球化為背景的三大生產網絡的發展將產生難以預測的影響。（三）美國稅改法案

特朗普自參加美國總統候選開始就倡導美國稅改，吸引美國制造業回歸，以強勢逆轉當前國際產業分工格局。2017年12月22日，特朗普簽署了15萬億美元稅改法案，法案從2018年1月開始生效。美國稅改法案中關于企業稅改主要內容有：將公司稅率從35%降低至15%；建立屬地稅收制度；對美國公司在海外持有的數萬億美元現金一次性征稅，鼓勵資金回流美國。美國稅改政策將對全球三大生產網絡以及世界經濟帶來極大的影響。企業所得稅降低至15%，使美國成為低稅率國家，一般來說，在資本全球化的背景下，資本流向低稅率國家，美國大幅降低企業所得稅稅率和個稅將有利于吸引資本，包括美國自身的資本、其他發達國家的資本以及很多發展中國家的資本，這對三大生產網絡的FDI流向產生明顯影響。企業所得稅降低至15%，對美國公司在海外持有的數萬億美元現金一次性征稅，對中國而言，未來部分在華的美資企業只能選擇把資本匯回美國。同時，包括中國在內的其他有海外投資計劃的企業，會把美國作為投資目的地首選考慮。事實上，美國工業生產機器人技術發展不斷成熟，頁巖氣技術使得能源價格降低，加上特朗普上任以來振興美國制造業，已經掀起了海外建廠的公司開始回歸美國和企業遷美潮，這可能導致三大生產網絡迎來趨勢性拐點，需要進一步跟蹤觀察。（四）中美貿易摩擦

2017年以來，中美從貿易糾紛激化后，美方出臺懲罰性關稅計劃，中方采取反制措施。經過兩輪談判，到2018年5月19日，中美就貿易摩擦的解決達成了共識，不打貿易戰，并停止互相加征關稅。但5月29日美方又一次發表聲明，宣稱6月15日公布對500億美元中國高科技產品加征25%的關稅清單。美方對華的關稅威脅始終存在，美國的貿易談判與威脅交替與反復意味著中美貿易糾紛的長期性，談判結果的不確定性，兩國貿易關系短期內難以穩定下來。中美雙方都是全球貿易大國，無論兩國貿易談判的結果怎么樣，都將對全球產業鏈分工產生影響，全球三大生產網絡必將迎來新的變化。美國的單方面加稅可能推進東亞生產網絡內部合作、東亞生產網絡與歐盟區生產網絡的合作更為緊密，激發中國技術創新領域的體制機制改革與對外開放步伐加速。

四、三大生產網絡發展主要亮點與趨勢

（一）“互聯網+制造業”是三大生產網絡發展新趨勢

當前全球工業市場正面臨著一場巨大的變革：產品與生產線更新周期縮短、差異不斷變大、產品個性化越來越突出，并由此帶來資源配置效率、生產效率、人才結構與國際分工體系結構調整等挑戰。2017年9月，世界銀行發布的報告顯示，以物聯網、大數據分析、3D打印和先進機器人為首的新技術將對工業40的實現起到巨大推動作用，并且這些新技術已經成為判斷某國家或地區作為生產基地是否具有吸引力的新因素。以信息與通訊技術（ICT）為例，據世界知識產權組織2017年度公布的《國際專利申請報告》分析，從產業看，數字通信（85%）專利申請占了申請總數的最大份額，其次是計算機技術（82%）、電機（69%）和醫療技術（68%）。聯合國貿易與發展會議數據顯示，2000年以來，全球ICT技術飛速發展，全球ICT出口總額由999908萬美元上升到1947707萬美元，擴張了近2倍，年均增速為45%。三大生產網絡中，各區域ICT出口額占世界比重發生了較大變化（見圖19）。2000年，東亞地區生產網絡ICT出口額占世界比重為3256%，略高于歐盟和北美自貿區，但此后呈現連年攀升，2015年該比重已達到5822%；歐盟區占比由2000年的2132%下降到1403%；北美自貿區占比由圖192000—2015年三大生產網絡ICT出口額占世界比重（%）

數據來源：聯合國貿易與發展會議統計數據庫。

2124%下降到1089%。三大生產網絡ICT出口額占世界比重由2000年的8113%上升了2個百分點，ICT制造業在這三大生產網絡集聚。據通信世界網（CWW）消息，2017年ICT行業更是取得了突飛猛進的發展，5G、物聯網、5G承載、人工智能、量子通信等技術成為產業界爭相發力的技術熱點。據Mediumcom預測，自動駕駛汽車預計將在2018年上市，到2020年，人工智能市場將會超過400億美元。2017年，東亞、北美、歐盟等全球三大生產網絡的主要國家均在為5G商用、人工智能發展積極準備。2017年7月，中國國務院印發《新一代人工智能發展規劃》進一步把人工智能上升為國家戰略；10月底，國務院通過了《深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，加快建設和發展工業互聯網，促進新一代信息技術與制造業深度融合，計劃到2020年基本完成面向先進制造業的下一代互聯網升級改造和配套管理能力建設。日本政府發布了人工智能科技發展戰略報告。2017年底美國國會提出“人工智能未來法案”兩黨法案。德國較早成立了國家級人工智能研究中心（DFKI），在計算神經科學為重點的腦科學研究領域與美國、以色列、法國等國開展多邊合作。三大生產網絡的5G、物聯網、人工智能、量子通信等新技術為ICT行業快速發展提供了強大的技術支撐，必將進一步強化ICT制造業的集聚。（二）流通領域新變革推進三大生產網絡新調整

隨著大數據、物聯網等技術發展，中國出現了“第四次零售革命”，將對現有的傳統流通產業帶來前所未有的挑戰。流通產業的未來發展趨勢體現為六個方面：融合化、平臺化、定制化、智能化、跨界化和大型化。據中國國家統計局數據顯示，2017年全國社會物流總額2528萬億元，按可比價格計算，同比增長67%；社會物流總費用121萬億元，同比增長92%；物流業總收入88萬億元，比上年增長115%。中國是全球最大的物流市場。同時，中國公路、鐵路貨運量和港口吞吐量多年來位于世界第一。根據中國科學院預測科學研究中心預測，2018年，隨著中國物流業供給側改革深入推進，預計社會物流總費用與GDP的比率降至14%以下，物流運行效率進入快速提升期。同時，新舊動能轉換加快，物流產業結構持續優化，工業品物流中的高端物流以及裝備制造、高新技術產業的物流需求進一步快速增長。據麥肯錫的研究報告顯示，通過供應鏈等方式推進企業運營轉型，可使中國勞動生產率提升15%以上；而通過發展全球供應鏈等方式，還可使勞動生產率再提升10%以上。物流業的快速發展，為跨境電商快速發展提供良好的技術條件。根據中國電子商務研究中心監測數據顯示，2017年中國跨境電商整體交易規模（含零售及B2B）達76萬億元，2018年跨境電商交易規模預計將增至90萬億元。

陳文玲研究認為，陳文玲：《下一代貿易方式將成為世界經濟增長的新引擎》，中宏網，2017年9月21日。頻次比較高的貿易的市場功能要大大高于傳統貿易方式，集聚了消費者、生產者和供應商，形成了新的市場主體——世界電子貿易平臺（EWTP），以及由此派生的合作網絡體系，使市場功能空前強大。在信息技術快速發展的背景下，流通業、制造業、服務業、互聯網跨界融合趨勢更加明顯。在生產成本、市場競爭等壓力下，伴隨著商業模式創新和跨境電子商務海外倉的建設，訂制化生產、智能制造將成為越來越多的生產制造企業的發展方向。流通業領域的新變革必將與全球制造業升級互促互進，中國可能在跨境電商和流通領域實現率先突破，三大生產網絡將因適應流通領域的新變革呈現新的產業布局與分工調整。（三）智能制造成為制造業企業的硬實力

自動化成為傳統制造業的核心競爭力，智能硬件正引領新的數字化浪潮，云+人工智能正驅動所有的行業變革，智能制造成為當前全球產業競爭的重要制高點。德國的“工業40”、中國的“中國制造2025”、韓國的“制造業革新30”戰略、日本的“社會50”戰略，其核心都指向智能制造。據世界銀行研究報告預測，2015—2018年，德國、北美、韓國及中國等國家和地區的工業機器人數量預計將持續增長。對于低成本勞動力為競爭優勢的國家來說，工業機器人將為其調整制造業戰略、保持原有優勢提供契機。能夠節約人力成本，對生產力產生數量級提升的工業機器人必將改變全球制造業的格局。

參考文獻：

1.盧進勇、楊杰、郭凌威：《中國在全球生產網絡中的角色變遷研究》，《國際貿易問題》2016 年第7 期。

2.劉中偉：《東亞生產網絡、全球價值鏈整合與東亞區域合作的新走向》，《當代亞太》2014年第4期。

責任編輯：李蕊