柳州汽車后市場汽配業發展研究

王更新 王蘇源

[摘要]文章通過實地調研收集柳州汽車后服務資料數據，按照行業歸類分析進行甄別與計算，提出柳州產汽車面向全國汽車后市場汽配的市場發展潛力，通過現狀以及存在問題分析，提出發展發展柳州汽車后市場汽配業的核心是汽配經銷商，并以此提出促進配件經銷商發展的建議措施，為柳州汽車后服務發展以及服務經濟轉型升級提供決策參考。

[關鍵詞]柳州；汽車后市場；汽配；決策

[DOI] 10.13939/j.cnki.zgsc.2018.26

汽車后市場是指汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環節中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。一般來說，汽車后市場大體包括七大行業：汽車金融以及保險行業、汽車美容以及改裝、汽車快修與維修、汽車配件、二手車以及汽車租賃、汽車文化、汽車拆解以及資源資再利用。汽車后市場汽配是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中汽車維修、快修以及改裝、汽車美容、養護等所使用汽車配件的總稱。

1 研究目的

汽車工業是柳州經濟發展的引擎，2017年柳州汽車產量達到253.5萬輛，占全國比重的8.7%，穩居國內汽車產量排名前三，居上海、重慶之后的城市，全國七大汽車產業示范基地之一，是國家汽車零部件生產基地。隨著汽車保有量的增加，汽車新車銷量整體放緩，從柳州市工業數據分析可知，2010年-2015年柳州汽車銷量年平均增速為18%，而到了2016、2017兩年的增速分別為5.4%和3.4%，柳州汽車工業正在從高速增長轉向平穩增長的過程，這也與整個中國汽車工業的趨勢一致，我國汽車業已進入后市場、后服務時代。

隨著汽車后服務時代的來臨，專家預計2018年全國汽車后服務業市場規模超過萬億，在汽車后服務產業鏈中汽車配件需求巨大，作為全國性的汽車零配件制造基，汽車后市場為柳州經濟的發展以及服務經濟的動能轉換開辟了新的路徑。 2017年的柳州汽車工業總產值2543.8億元中，包含了柳州520多家汽車配件以及相關配套服務產值約1100億元，這些零配件配套企業不僅保證了上汽通用五菱、東風柳汽等核心企業配套生產，同時也帶動了就業和地方稅收，過去的十幾年是柳州汽車工業快速發展的黃金時期，政府、機構和學者等更多關注和研究核心企業上汽通用五菱、東風柳汽等產品創新、產能提升以及產業帶動作用方面，而對配件在后市場的市場運作體系關注研究較少，從中國知網上查詢結果表明關于柳州汽車后市場配件問題相關方面的研究目前尚屬空白，柳州汽車后市場汽配問題研究不是一個或有或無的問題，在整個中國汽車業進入后服務時代，柳州如何在汽車后服務產業鏈中獲得更大競爭優勢，探索柳州經濟發展新的經濟増長點是本研究的出發點，本文作為柳州市應用技術研究與開發計劃課題《柳州市汽車后服務業發展對策研究（合同編號：2016040201）》子課題，對柳州汽車后市場汽配現狀問題進行了分析，并在調查研究的基礎上提出發展建議和措施。

2 柳州汽車后市場汽配市場需求測算

根據統計數據推算，截止到2017年12月31日上汽通用五菱汽車的市場保有量約1700多萬輛，東風柳汽乘用車保量150萬輛，東風柳汽商用車保有量近50萬輛，隨著柳州產汽車市場保有量的增加，汽車后服務配件的需求量也在增加，根據行業專家和汽車維修行業統計，一般家庭用轎車從購買到報廢，由于汽車配件老化、磨損、損壞以及改裝等，配件更換維修費用會占到車價的1/3以上，結合柳州市配件商會行業專家以及汽車的生命軌跡線路見（圖4），可以大體推算2017年上汽通用五菱的汽車后服務年配件需求量為300億元左右，東風柳汽乘用車汽車后服務年配件需求量為30億元左右。相關整車銷量統計圖見圖1、圖2和圖3。

2 柳州汽車后市場配件業現狀

柳州汽車后服務配件生產與銷售情況，無論在政府的官方報告、統計部門是無法直接得到相關數據的，課題研究小組組織相關人員在政府部門的協調支持下到上汽通用五菱、東風柳汽、柳州市汽車配件協會、柳州市物流協會、中鐵快運柳州公司、南寧鐵路局柳州南物流中心以及主要汽車配件生產企業調研，收集整理相關信息、數據，并進行系統分析和推算。

本文主要研究對象是上汽通用五菱汽車股份有限公司（SGMW）生產銷售的五菱系列、寶駿系列以及東風柳州汽車有限公司生產銷售的乘龍、霸龍、風行菱智、風行景逸等品牌全國后市場的汽車配件服務體系，根據體系中的主導作用程度劃分兩個相對獨立的體系：

第一個體系是由汽車生產廠提供的汽車配件服務體系，如上汽通用五菱、東風柳汽為主

導，納入整個企業市場營銷以及服務信息系統保障計劃，委托第三方物流公司，為全國授權的4S店以及經銷商提供原廠配件，所謂原廠配件是指經整車廠認證，并由整車廠包裝標志。如上汽通用五菱的售后配件是委托中鐵快運柳州分公司完成，中鐵快運柳州公司2006年與上海通用五菱建立售后零部件配送戰略合作關系，全面接管上汽通用五菱的柳州售后配件中心倉庫，集包裝、運輸、配送、信息追蹤、訂單處理、物流加工等一體化服務，承擔柳州配件倉庫至全國各中轉庫的干線運輸以及全國2600多個售后服務站的配件運輸配送服務。

在授權服務體系中上汽通用五菱的全國配件2017年銷售額在40億元左右，東風柳汽在8億元左右。該體系下的配件銷售對象是廠家的授權4S店以及授權維修服務站，有相對獨立穩定的物流服務配送體系完成配送，配件來源于主機廠配套企業或主機廠認證企業，配件的采購信息在企業內部的售后服務信息系統進行。

第二個體系是柳州的汽車配件經銷商為主導，通過第三方物流如易達物流、鐵路貨運中心（集裝箱快運業務）等幾十家等專線運輸到省市級經銷商或維修服務點，再由省級或市級經銷商發送到縣級或鎮級維修點，該體系銷售網絡覆蓋全國約1萬個維修服務點。

該體系下的配件銷售對象是面向全國柳州產汽車配件經銷店以及維修站，由于主機廠對配套企業的限制，主機廠配件企業通過該體系的流向后服務市場的配件必須以另外的品牌在市場上銷售，這一體系的汽車售后服務配件稱為正廠件，產品包裝有廠家名稱、產品品牌、生產地址，并且有合格證，這些配件既有主機廠配套企業生產也有非主機廠配件采購企業，但產品質量和性能可以達到原廠件水平。

柳州市汽車配件經銷商有1000多家，并初步形成了中鐵汽配城以及上汽通用五菱西部廠區周圍的汽配經銷商集聚，集聚了大約300多家配件經銷商以及幾十家物流企業收貨辦事處，根據柳州市配件商會以及柳州市物流協會提供相關數據，經過審核推算，該體系完成的面向全國汽車后市場配件銷售2017年為50億元左右。

該體系內的配件經銷商不僅在線下銷售，而且在淘寶、天貓、京東、工行融易購、汽車配件網等線上銷售，并且銷售額在逐年增加，一些大的汽配經銷商，如柳州星力量汽車配件有限公司專門成立線上銷售部門滿足零庫存汽車維修店的配件需求。

3 柳州汽車后市場汽配存在問題

第一，柳州汽車后服務業汽配是柳州經濟持續增長的“黑大陸”或者稱為“冰山”，之所以這樣說，是因為政府相關部門對汽車后服務業的內容以及發展潛力空間認知不足、競爭對手不知在何方以及經濟增長載體不清楚，表現為：

其一，汽車后服務業配件是主機廠分內事或者說是企業內部的事，從上面的現狀分析可知，面向全國后市場配件的銷售有兩個主體兩個體系，而且第二個體系無論從業人員數量、服務體系網點以及市場潛力空間無疑是最值得關注，也最能夠成為柳州經濟新的增長點。

從市場營銷學客戶行為分析以及相關調查數據表明，第一體系的配件銷售多用在是在保修期內或者車齡較短的用戶，由于作為主機廠授權的4S店以及維修服務站投資設備技術要求高，服務成本通常較高，隨著車齡的增加車的價值也在降低，客戶會逐步選擇非授權服務維修站，柳州產汽車的市場的保有量約2000萬輛，車齡4年的新車保有量接近1000萬輛，所以，第二體系的配件服務空間會逐步增大，這也與中國汽車協會《2017國內年汽車市場分析》專家的論斷一致，根據中國東盟（柳州）汽車工業博覽會零部件展【2017全國微車微轎配件展覽會】的專家預測，隨著汽車保有量車齡的增加，在未來的幾年內配件后市場的市場年增幅在20%以上。

其二，2017年在230億元的柳州產汽車后服務業配件，從統計計算的結果來看占比不到30%，根據柳州市配件商會于斌會長和駱異毅副會長的介紹，其他市場份額被來自重慶、青島以及江蘇的配件占領。

其三，由于工業產值的統計對象是規模以上企業，所以無論在政府的工作報告或者是官方的統計分析中柳州市汽車配件企業數量在520家左右，這主要基于直接為主機廠生產性配套服務的企業，從本課題研究小組的研究結果顯示柳州市汽車配件生產企業數量為720多家，多出的200家小型汽車配件企業生產的配件主要為配件經銷商服務，市場為柳州產汽車后市場。

第二，沒有把汽車后服務業作為新興產業發展高度認識，對該產業的系統組成、產業要素、發展趨勢、規律等缺乏研究，因而對后服務業的引導決策還是基于產品售后的服務保障層面。

第三，在第二體系中面向全國車后服務市場中的汽車維修配件，尤其是同車型同一種型號的配件由于制造企業的不同在材質以及質量性能保證面參差不齊，直接影響了柳州產汽車配件的信譽。

第四，在柳州汽車后服務產業鏈體系中居于核心的是零配件經銷商，這些經銷商實力和品牌影響力相對薄弱，仍處于利潤薄弱的搬運工階段，雖然近幾年來這一行業先行者如柳州雙發汽配、柳州駱陽汽配、柳州星力量汽配等推動下與中國鐵路物資柳州物流有限公司合作建立了汽車配件市場，初步形成了后市場汽配經銷商集聚，營銷渠道上2014年引入全國（無錫）汽車配件秋季展覽會在柳州召開。

面臨的問題是中鐵汽配城人氣剛剛集聚又要面臨城市綜合改造以及搬遷，汽配會展的內容和形式還停留在集貿形式，對全國汽車后市場的行業影響度比較低，因此，汽配經銷商集聚園區如何落地、品牌如何建設以及配件銷售平臺如何構建等迫切需要解決。

第五，柳州汽車后服務業配件物流成本高，根據統計為上汽通用五菱生產配送汽車配件物流成本為6-10%，而后服務業配件的物流成本為12-20%，這由兩方面的原因造成，一個是配件層級流轉環節多，量少次多，第二個原因是柳州后服務業汽配物流發展滯后，汽配的利潤比較薄，物流成本嚴重擠占了下級經銷商和維修站的利潤，進而削弱了柳州產汽車配件的市場競爭力，作者在《柳州汽車后服務業汽配物流問題與發展研究》一文作了系統研究分析。

第六，汽車后服務業配件經銷商主體一般是輕資產經營，倉庫和辦公場所一般是租賃經營，對商業銀行而言，如果沒有抵押資產就無法得到銀行的資金支持，造成了該體系的交易一般是現金交易，限制了經銷商的發展規模的進一步擴大和市場占有率提高。

4 促進柳州汽車后市場汽配發展建議

4.1 關于柳州汽車后服務業的認識要到位

政府相關部門要把汽車后服務業作為柳州新興產業對待，認真規劃和扶持汽車后服務業所涉及產業鏈，制定發展規劃并提出相應配套措施以及政策。

4.2 推進后服務業汽配發展三個平臺建設。

第一，汽車后服務產業要素集聚園區平臺：包括汽車配件后服務市場、快修美容、維修以及配件物流市場，充分發揮柳州市汽車配件協會的作用，結合中鐵汽配城整體搬遷改造，園區選址從市場成熟度和后市場配件生產企業集聚角度可以考慮柳南區河西工業園區和柳工大道物流規劃區，打造綜合性汽車后服務業相關要素集聚平臺，主要包括汽配經銷商集聚、快修與美容集聚、汽配物流集貨點集聚等。

第二，汽車后服務業大數據平臺：通過平臺建立柳州汽配經銷商信用等級評價體系；定期評比和發布汽配經銷商的信用等級。協調廣西汽車拖拉機研究所、柳州市質量技術監督局對經銷商銷售配件進行技術質量等級認證。

第三，繼續建設好每年一次的“中國東盟（柳州）汽車工業博覽會零部件展暨全國（柳州）微車微轎配件展覽會”，促進汽配技術和文化交流，提升柳州配件競爭力。

4.3 出臺后市場汽配物流扶持政策

物流是帶動產業發展和集聚效應的粘結劑，生產物流和售后服務物流服務群體的集散度不同，生產物流客戶穩定集中后服務汽配物流則恰恰相反。

第一，在汽運方面，建議出臺汽配物流專線補助、公里補助等措施，降低配件物流成本；

第二，在后服務配件消費或集散中心城市，如鄭州、長沙、重慶、西安、沈陽、南京等，配件經銷商通常選擇鐵路快運集裝箱運輸，但是由于近期鐵路集裝箱提價幅度達到120%以上，給下游客戶帶來極大壓力，所以建議政府相關部門與南寧鐵路局協調在量價方面達成共識，促進共同發展。

4.4 政府在服務業扶持資金方面

加大對汽車后服務業的龍頭企業在品牌、線上線下渠道建設、服務鏈整合等資金支持力度，以龍頭企業帶動行業發展，例如柳州市星力量汽車配件有限公司、柳州市雙發汽車配件有限公司等在銷售規模、服務網絡、網上銷售、快修體驗【凌動汽車快修連鎖】等在全國微型車汽配行業具有較強影響力。

汽車后服務業是一個新興業態，專家預計2018年后市場規模有望破萬億元，很多城市已經關注和研究如何促進本區的汽車后服務業發展，本文基于柳州汽車制造工業經濟特點，利用企業內部數據、行業協會數據、企業年度會議資料數據等，在認真研究梳理的基礎上進行甄別與計算，推算出柳州產面向全國汽車后服務汽配的市場發展潛力，并通過現狀以及存在問題分析，提出發展柳州汽車后服務業的建議措施，期望能夠為柳州經濟轉型升級提供參考。

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