豆粕供應(yīng)多元化格局漸成形

因中美貿(mào)易摩擦引發(fā)的我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)變局，對(duì)我國(guó)豆粕供應(yīng)產(chǎn)生了重要影響。但也正是這一原因，促使我國(guó)豆粕供應(yīng)的多元化格局正在形成。

自7月6日中美雙方相互加征關(guān)稅以來，我國(guó)企業(yè)從美國(guó)采購(gòu)大豆規(guī)模大幅下降，如何保障大豆后期穩(wěn)定供應(yīng)成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。目前來看，我國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅后，國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)受到的影響很小，豆粕目前也并未出現(xiàn)明顯的供求缺口。不過由于國(guó)際市場(chǎng)多變，我國(guó)必須做好豆粕出現(xiàn)一定缺口的準(zhǔn)備。中國(guó)國(guó)際商會(huì)農(nóng)業(yè)行業(yè)商會(huì)研究員張軍平認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，豆粕的可替代性較強(qiáng)，全球有比較充足的供應(yīng)，我國(guó)豆粕或者其他雜粕貿(mào)易渠道多元，可以滿足國(guó)內(nèi)蛋白飼料需求。

豆粕供求處于緊平衡

豆粕是我國(guó)重要的蛋白飼料原料，年總需求量在7200萬噸左右。近年來，我國(guó)直接進(jìn)口豆粕較少，主要依靠進(jìn)口大豆壓榨生產(chǎn)。張軍平表示，我國(guó)對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口加征反制關(guān)稅以后，美國(guó)大豆進(jìn)口將大幅減少，這勢(shì)必會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)產(chǎn)生影響。根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析結(jié)果，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)會(huì)減少大豆進(jìn)口1000萬噸，豆粕產(chǎn)量可能會(huì)因此減少800萬噸左右，占我國(guó)豆粕總需求量的1/9。這是否會(huì)形成我國(guó)豆粕的供求缺口呢？

根據(jù)有關(guān)市場(chǎng)分析，2018年我國(guó)豆粕產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到6950萬噸，進(jìn)口量154萬噸，期初庫(kù)存213萬噸，總供給約7317萬噸；國(guó)內(nèi)消費(fèi)量在6956萬噸，出口量在230萬噸，總需求在7186萬噸，期末庫(kù)存在131萬噸。豆粕供求處于緊平衡狀態(tài)，但并未出現(xiàn)明顯的供求缺口。不過這一預(yù)測(cè)的前提是有8700萬噸左右的大豆進(jìn)入壓榨，考慮了大豆進(jìn)口減少和國(guó)產(chǎn)大豆進(jìn)入壓榨加工有所增加的綜合因素，是較為樂觀的預(yù)測(cè)?？紤]到國(guó)際市場(chǎng)多變的情況，相關(guān)部門和企業(yè)必須做好豆粕出現(xiàn)一定缺口的準(zhǔn)備。

值得注意的是，今年上半年我國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量較去年同期增幅僅0.1%，但與去年同期相比，國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存大幅增加，豆粕到7月底還處于脹庫(kù)狀態(tài)，這表明國(guó)內(nèi)豆粕消費(fèi)需求同比大幅減少。養(yǎng)殖業(yè)虧損是導(dǎo)致豆粕需求減少的主要原因。今年3月開始，國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格迅速回落，生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)進(jìn)入虧損區(qū)間。四五月份，生豬和能繁母豬存欄環(huán)比和同比持續(xù)下降，生豬集中出欄數(shù)、出欄體重等指標(biāo)大幅下降，導(dǎo)致4月份至6月份國(guó)內(nèi)豆粕消費(fèi)同比減少1.3%。有專家預(yù)計(jì)，未來幾個(gè)月豆粕需求還可能繼續(xù)低于去年同期，這將持續(xù)抑制國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)需求。

張軍平認(rèn)為，直接進(jìn)口豆粕是應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)豆粕需求缺口的一個(gè)有效舉措。

我國(guó)在2008年以前的大多數(shù)年份是豆粕出口國(guó)，2010年以后逐漸開始進(jìn)口豆粕，但進(jìn)口量不大，2015年和2017年達(dá)到了6萬噸左右，其余年份大多在2萬噸上下。我國(guó)豆粕主要進(jìn)口來源地是印度、丹麥、韓國(guó)、美國(guó)、荷蘭等。目前，日本、印度尼西亞、泰國(guó)、越南、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、韓國(guó)等國(guó)都有一定的豆粕生產(chǎn)能力。除日本之外，其他國(guó)家都是享有對(duì)我大豆和豆粕產(chǎn)品出口協(xié)定稅率為零的國(guó)家，在貿(mào)易方面障礙較少。

雜粕或突起

據(jù)估算，2018年我國(guó)將進(jìn)口8400多萬噸大豆。

據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)信息網(wǎng)市場(chǎng)信息部主任王長(zhǎng)梅介紹，豆粕作為大豆壓榨后副產(chǎn)品，是我國(guó)畜禽飼養(yǎng)的主要蛋白飼料。但畜禽蛋白飼料，除豆粕外，還有菜籽粕、葵花籽粕、花生粕、棉籽粕和棕櫚仁粕等雜粕。這些雜粕也有較高的飼用價(jià)值，例如花生粕粗蛋白含量比豆粕高，棉籽粕與豆粕接近，菜籽粕、葵籽粕等粗蛋白含量相當(dāng)于豆粕的80%左右。隨著飼料配方技術(shù)不斷發(fā)展，這些雜粕替代豆粕用于飼料原料的技術(shù)日益完善。

據(jù)了解，目前我國(guó)飼料工業(yè)每年對(duì)蛋白飼料原料的需求在1.05億噸左右，其中7200萬噸左右來自豆粕，其余來自其他餅粕類或干玉米酒糟等。近年來，我國(guó)餅粕類進(jìn)口呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2010年高峰時(shí)超過200萬噸，2013年低迷時(shí)在89萬噸，2017年進(jìn)口165.5萬噸。主要進(jìn)口來源地加拿大，以菜籽粕為主；印度尼西亞和馬來西亞，以棕櫚仁粕為主；蘇丹以花生粕為主；葵花籽粕目前主要自哈薩克斯坦進(jìn)口。從資源角度看，世界餅粕類資源較為豐富，在“一帶一路”沿線國(guó)家分布也較為廣泛。

益海嘉里的首席運(yùn)營(yíng)官穆彥魁日前在由美國(guó)大豆出口協(xié)會(huì)（USSEC）在堪薩斯舉辦的一個(gè)農(nóng)業(yè)出口會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，大幅削減豬飼料中的豆粕含量是中國(guó)擺脫對(duì)美大豆依賴戰(zhàn)略中的一部分，其中包括尋找替代蛋白質(zhì)來源，如油菜籽或棉籽；此外還可以利用過剩的大豆庫(kù)存，包括政府儲(chǔ)備和國(guó)內(nèi)種植的大豆；繼續(xù)增加從巴西和阿根廷進(jìn)口大豆等。

在此次會(huì)議上，中美的行業(yè)專家表示，豆粕可以為豬提供成長(zhǎng)所需的蛋白質(zhì)和氨基酸，在中國(guó)減少食用豆粕會(huì)比在其他地方更容易，因?yàn)橹袊?guó)農(nóng)民長(zhǎng)期以來所提供的飼料中豆粕含量均高于豬的正常所需量。若將中國(guó)生豬飼料中的大豆含量，從此前的20%降至國(guó)際水平12%，就相當(dāng)于每年減少2700萬噸大豆需求，而這就約為去年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆總量的82%。

中國(guó)養(yǎng)豬戶所用豬飼料降低豆粕含量對(duì)大豆使用量所帶來的不同影響（20%為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)）

20%的含量標(biāo)準(zhǔn)是上世紀(jì)80年代由美國(guó)大豆行業(yè)倡導(dǎo)者提出的，當(dāng)時(shí)他們剛剛開放外國(guó)投資市場(chǎng)。有專家和學(xué)者表示，通過降低豬飼料中的豆粕含量，中國(guó)農(nóng)民就能在不影響豬的成長(zhǎng)情況下，削減近一半的大豆用量。

據(jù)了解，相關(guān)企業(yè)已將雜粕進(jìn)口列入采購(gòu)計(jì)劃。中糧集團(tuán)油脂主料采購(gòu)負(fù)責(zé)人趙長(zhǎng)江表示，如果中美經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)，我國(guó)可能會(huì)在2018年年底到2019年年初出現(xiàn)蛋白（大豆）缺口400萬噸左右。為彌補(bǔ)這一缺口，中糧集團(tuán)已對(duì)印度、加拿大、烏克蘭等國(guó)的菜粕、棉粕、葵花籽粕等進(jìn)行詢價(jià)，計(jì)劃加大雜粕的國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)力度。中墾國(guó)邦（天津）有限公司運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理劉悅書介紹，目前12月到貨的加拿大新季菜籽粕報(bào)價(jià)為每噸2300元左右，較鄭州商品交易所2019年1月合約價(jià)每噸低150元左右，可以作為國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)加大采購(gòu)的一種選擇。

充分利用市場(chǎng)和資源

其實(shí)得益于我國(guó)全面對(duì)外開放的戰(zhàn)略布局，我國(guó)飼料原料供給相對(duì)充足，進(jìn)口來源選擇較為多元。張軍平認(rèn)為，目前我國(guó)與眾多農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)出口國(guó)家或地區(qū)保持了良好的貿(mào)易關(guān)系，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)根據(jù)需要自主選擇適宜的進(jìn)口替代產(chǎn)品。

張軍平預(yù)計(jì)，在中美經(jīng)貿(mào)摩擦不能短期內(nèi)緩解的情況下，國(guó)內(nèi)飼料原料的生產(chǎn)和貿(mào)易將會(huì)隨市場(chǎng)變化而調(diào)整，豆粕供應(yīng)多元化格局的形成，將會(huì)有效滿足國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)缺口。

從國(guó)內(nèi)油料生產(chǎn)來看，中美經(jīng)貿(mào)摩擦將給國(guó)內(nèi)油料生產(chǎn)提供難得的發(fā)展機(jī)遇，大豆和油菜籽的種植面積和產(chǎn)量將會(huì)在市場(chǎng)空間擴(kuò)大的情況下得到恢復(fù)和發(fā)展。這既有利于油料和飼料的供給，也會(huì)對(duì)作物輪作和生態(tài)保護(hù)產(chǎn)生良好作用。

從大豆貿(mào)易來看，我國(guó)積極拓展巴西、阿根廷、加拿大等國(guó)家大豆市場(chǎng)，大豆進(jìn)口多元化格局已經(jīng)形成。這將給我國(guó)周邊國(guó)家如俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦，以及巴西、阿根廷、加拿大等國(guó)家發(fā)展油料生產(chǎn)提供良好的機(jī)會(huì)。

同時(shí)，我國(guó)增加豆粕和雜粕進(jìn)口，將給東南亞、非洲、中亞和中東歐等棉籽粕、花生粕、芝麻粕、油菜籽粕和葵花籽粕等雜粕資源豐富的國(guó)家或地區(qū)開展對(duì)華出口創(chuàng)造良機(jī)。

“我國(guó)擁有巨大的市場(chǎng)，也正在以開放包容的博大胸襟融入全球發(fā)展的洪流之中。只要我們管理、營(yíng)造良好的貿(mào)易環(huán)境，就一定會(huì)帶來貿(mào)易的繁榮?！睆堒娖秸f。