2018聚焦印刷行業高質量發展大調研報告

文 /中國印工協調研組

從細分行業發展程度來看，發展不充分不平衡表現為：是印刷大國而非印刷強國，部分領域雖已具備國際競爭力，但核心技術缺乏、研發能力不強，仍是產業持續發展的制約因素。

在中國邁進新時代、迎來改革開放40周年的歷史節點，在轉變發展方式、新舊發展動能接續轉換的當下，印刷行業正面臨深刻重塑。如何貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，實現行業的高質量發展，改變發展的不平衡不充分現況，滿足人民日益增長的美好生活需要，無疑是印刷行業在新時代的重大課題。4月中下旬，中國印工協組織印刷行業2018大調研，以聚焦行業高質量發展為題，深入走訪東部及中西部企業，摸底行業企業及區域印刷的發展現況，探尋運用新技術、新業態、新商業模式，改造提升傳統的有益實踐。按照中央精神，本次調研輕車簡從，從分會、分支機構抽調力量，組成四個調研組，由理事長/副理事長或副秘書長率隊，每組成員不超過3人（含領隊）。

調研組以本次十天五地（廣東、河南、新疆、浙江、四川）三十家企業的走訪交流為素材基礎，結合行業數據統計，撰寫此報告，以期總結行業亮點，分析制約瓶頸，推動科學發展。

行業現狀概述

改革開放40年來，中國印刷行業取得了快速發展，以2013年為分水嶺，此前保持著兩位數的高速增長，之后跟隨宏觀經濟的步伐，邁入中低速增長階段。2013年，印刷業工業總產值首次突破1萬億元，成為全球第二大印刷市場。一方面受益于我國宏觀經濟層面持續向上的增長態勢，以及不斷增長的社會需求，快速發展的計算機、通信和其他電子設備制造業，農副食品加工業，紡織服裝鞋帽制造業，食品制造業，酒及飲料制造業，現代物流業為中國印刷行業的發展提供了巨大的市場需求。一方面得益于產業發展的后發優勢，可以汲取先動者經驗曲線效應，采用最先進的技術和設備，適應世界印刷技術變革的快節奏。

2017年，印刷行業和國內宏觀經濟尤其是實體經濟走勢趨同，走出了最困難的時期，進入新一輪發展周期。以規模以上企業（年營業額超過2000萬元）為例，根據國家統計局數據，2017年，全國規模以上印刷企業約6000家，約占企業總數的6%；主營業務收入8090億元，占總收入67．4%，同比增長6．5%；利潤總額558．7億元，同比增長6．9%。

結合此次調研，我們認為，現在行業的整體水平和實力、企業的競爭能力，比金融危機前有了很大的提高，這一輪的回升不是原有經濟結構的回升，而是依靠新技術，尤其是數字技術、新產品、新材料和新商業模式帶來的，這是行業貫徹中央供給側改革所取得的成效。

印刷行業在保持整體穩步向上發展的同時，發展不充分不平衡的現象亦較為突出。就地域范圍來看，表現為：不同地區處于不同發展階段，呈現梯次結構，存在承接轉移空間。

東部（如廣東、浙江等地區）：整體處于創新發展的前沿。

中部（如湖南、河南等地區）：處于結構調整、穩健發展的關鍵時期。

西部（如新疆等地區）：出版物印刷具有較大市場空間，保障中央和地方政府重點任務的完成。政治文化讀物、教材和教輔材料印刷是主打產品。

從細分行業發展程度來看，發展不充分不平衡表現為：是印刷大國而非印刷強國，部分領域雖已具備國際競爭力，但核心技術缺乏、研發能力不強，仍是產業持續發展的制約因素。具體而言：中國本土印刷設備制造企業在印前制版設備、凹印設備、網印設備、寬幅噴印設備、印后模切設備、印后裝訂設備等領域已經成為內地印刷行業的主要供應商。且部分領域在制造水平、市場占有率方面處于領先地位，具有國際競爭力。例如，膠印版材制造業，中國內地現已經成為全球膠印版材最大生產市場。但正如前所述，中國是印刷大國但還不是印刷強國，主要表現在：產業集約程度不高；印刷裝備技術成熟度低；綠色印刷任重道遠；創新能力不足，產業布局雷同，技術研發分散；管理粗獷，愛鋪攤子，成本上升，盈利能力下降，勞動生產率不高；數字印刷核心技術噴墨頭仍被國外壟斷等方面。

以膠印機和數字噴墨印刷機關鍵部件噴墨頭為例。2017年，膠印機進口金額為5．41億美元，較上年增長31%，結束了自2012年以來的下滑局面。分析數據發現，增長的主要貢獻來自于高速多色大幅面單張紙膠印機。從產地來看，幾乎全部來自德國、日本等地，其中，德國進口數量占66%，金額占71%。國產膠印機經過幾十年的發展，期間有過繁榮期，但現在幾近全軍覆沒。從具體稅號來看，壓電式噴墨頭進口金額高居第一位，4．4億美元。目前國內數字噴墨印刷機的關鍵核心技術領域尚全部依賴進口。

此外，調研中企業普遍反映、關心兩個問題：一是人才問題，年輕人不愿投身印刷業，90后員工很難留住；二是VOCs治理問題，無行業統一標準、方案，基本靠企業自己摸索，企業常有事倍功半的困惑。

技術進步推動產業領域拓展

行業的前進伴隨著技術的發展和社會的進步。中國印刷行業的發展正是得益于技術變革的推動，每一次技術進步都會促使市場擴大。“十二五”以來，中國印刷行業在采用數字技術、網絡技術推進融合發展、創新發展方面，始終走在中國都市產業的前列。結合技術和市場的角度觀察印刷行業的發展軌跡，我們會形成一些新的認識。

出版物印刷：保持低速穩定增長，面臨提高產業集中度、保證質量的新要求。出版物印刷品占整個印刷市場的份額會逐漸降低，但在不同細分領域表現不同。教材印刷在很長時間內仍是主力，尤其是義務制教育和學齡前兒童教材的印刷，但其質量要求會更高。出版物印刷仍然是印刷行業中很重要的組成部分，未來會滿足用戶越來越多樣化的要求，比如學術型、研究型書籍。電子書和紙質書的市場份額會達到一個相對平衡點。從宣傳導向來看，出版不會放開。

包裝和標簽印刷：包裝和標簽印刷經過四十年的快速發展，市場份額已趨于穩定。該領域是完全市場化的領域，仍擁有較大發展空間。隨著人們生活水平的提高，包裝的小批量、個性化、禮品化趨勢愈發明顯，同時，快遞物流的發展亦起到很好的推動作用。其面臨的主要問題可能有兩點，一是過度包裝，今后的發展趨勢應該是合理包裝，在安全、環保、節材等方面滿足消費者和社會的需要。二是塑料包裝無法降解，可能會被紙制包裝和紡織品替代。此外，設計與包裝的結合或是一個發展趨勢。

商業印刷：廣義上的商業印刷，是除出版物印刷、包裝印刷之外的各種印刷形式的總和，其占比正在提高。隨著經濟的發展、生活及消費水平的提高，這部分印刷品越來越多，比如大幅廣告招貼、專業影像制作，紡織品、玻璃制品、陶瓷制品、層壓材料、裝飾材料的印刷，電子印刷等等。數字印刷出現后，非紙張印刷、非接觸式印刷的市場正變得越來越大。

印刷設備制造：以減少人工為目的就會帶來大市場。大量使用人工是中國制造的一大特點，而人口紅利的消失，使得這一模式走到了盡頭。未來，智能印后系統（尤其包裝印后設備）、噴墨印刷設備、環保型凹印設備將擁有巨大市場，成為發展的熱點。

通過互聯網技術的應用，虎彩等企業實現了從印刷生產商向市場營銷服務商的轉變，拓展了B2C、B2B、E2E市場

印刷器材制造：為適應包裝印刷市場的需求，產品結構將進一步調整。具體來看，印刷版材制造業領域，本土產柔印版材的質量將會顯著提高，產量和品種持續增加，膠印版材產量年平均增長率為4%，行業集中度進一步提高；印刷油墨制造業領域，發展的重點是食品包裝油墨、標簽印刷油墨。在淘汰含苯類溶劑型油墨的基礎上，水基油墨、UV油墨、EB油墨、植物油基油墨等環保型油墨將會快速發展。

新技術正在顛覆行業，改變人們的生活。一些新興顯示技術和人們獲取信息的方式的變化，將可能導致印刷媒體產業發生革命性變化，如互聯網、大數據、人工智能、5G技術等，而與之相對的產業鏈和生態圈也會發生連鎖變化。

表現一：互聯網平臺對市場的整合作用逐漸顯現。互聯網為傳統印刷方式和按需印刷生產方式的融合，生產企業和消費群體的溝通創造了平臺，提供了技術支撐。通過互聯網技術的應用，部分企業實現了從印刷生產商向市場營銷服務商的轉變，拓展了B2C、B2B、E2E市場。通過數字技術應用，啟動按需服務；通過ERP軟件開發，實現JIT生產；通過互聯網技術應用，打通貨品出廠的“最后一公里”，保證時效性。借助互聯網平臺打造印刷生產供應鏈，為企業創造最優價值。

表現二：數字技術應用場景范圍擴大。以數字印刷技術為例，相較前幾年，其應用領域已大有擴散，像按需出版、數碼噴花、包裝打樣、個性化包裝、個性化影像、工業化生產、商業快印等，在越來越廣泛的領域可以看見數字印刷技術的應用成果。在這些年與傳統膠印技術的交融發展中，數字印刷技術的定位日漸清晰，其與膠印互為補充，應用市場有交集亦需面對新的需求和應用。透視印刷市場變化，我們可以發現：傳統印刷的逐步減量不完全是數字印刷所帶來的。數字印刷、傳統印刷所面對的，有很大一部分是不同的消費群體、不同的市場領域，甚至可以說兩者做的不完全是一件事。傳統印刷和數字印刷是兩個交叉圓的關系，雖有疊合的部分，也有不疊合的部分。數字技術的最重要特點是個性化定制，對企業而言，需要思考把個性化訂單規模化，做出效益。在實際應用中，已有企業通過互聯網和數字印刷技術的深度融合，開展把印刷從簡單加工改變為具有技術含量和文化創意的“快消品”實踐，并取得了顯著成效。

綜上，無論互聯網應用，還是數字技術應用，印刷行業或可說已經走在了前列，在部分領域實現了先進制造與消費的直接對接，跳出了平臺的“局限”。

行業發展趨勢預判

社會需求決定印刷業發展狀況。新的消費主體、新的社會需求，將推動新的印刷產業結構形成。中國經濟進入新常態以后，印刷業的發展增速雖有所減緩，但它面對的始終是一個有增量的市場。在我們這個擁有13．9億人口的國度，具有較強消費能力的中產階層已經形成，“80后”、“90后”開始成為消費主體，其在市場上的主導作用日益彰顯，據粗略統計，人數約占全國總人數的25%。以排浪式消費、同質化消費為特征的“大媽經濟”正在退潮，以個性化消費、品質化消費為特征的“新生代經濟”正在快速興起，必將推動中國印刷業向多元化、個性化、品質化方向發展。

印刷作為生產型服務業，新技術的應用和新市場的拓展，將支撐其可持續發展。要想滿足人民日益增長的美好生活的需要，就要從結構、產品、服務的高質量上做文章、下功夫。結合當前中國印刷產業所處的市場環境，我們需要關注以下趨勢。

1．減少人工

隨著我國經濟發展進入新常態，經濟發達地區人口、資本、資源等傳統生產要素的紅利逐漸消退，“高端受壓”與“低端受擠”并存，將倒逼印刷行業企業減少用工需求。用工集中的印后工序是一個較為有效的切入點，企業可以通過改進印后設備，采用機器人、自動檢測設備等方式，達到降低用工的目的。圍繞生產工序，不少先行者已經展開了自動化智能化實踐，有效降低了用工規模。

亟待長期探索的兩個重要課題是從產業鏈角度切入，舉全鏈之力協同推進智能制造，以及推動印制產品的標準化。對于智能制造的圖景和實現路徑，《中國印刷產業技術發展路線圖》里有著清晰的描述。這里不再贅述。

2．VOCs治理

根據當前的環保形勢，印刷行業的VOCs治理已然成為常態，接受VOCs治理則是行業企業生存與發展的前提。因此，推行多種治理方式，實現生產過程綠色化、印刷材料綠色化成為必然路徑。環保治理的緊箍咒不僅僅是環保稅，還有接受政府對有組織排放和無組織排放的監管，情節嚴重者一律關停。北京、河北、廣東等地區，已有企業開始被安裝監測頭。為此，企業需著手探尋兩方面發展：一是源頭治理，兼顧過程控制及末端回收治理，使用環保油墨等；二是積極探尋環保印刷方式的應用，如柔性版印刷、EB印刷等。不難預測，在目前以環保為大命題的形勢下，圍繞綠色印刷還將涌現更多的創新成果。長遠來看對行業長遠發展有促進作用，可激發更多圍繞新材料、新技術、新設備的創新，推動行業綠色健康發展。

宏華聯合浙大所開展的“超高速數碼噴印設備關鍵技術研發及應用”項目榮獲2017年度國家技術發明獎二等獎

結合工藝特點及官方抽檢數據，除塑料凹印確有污染外，其余像平版印刷等工藝可以完全綠色化，在此我們也呼吁業內外能形成共識。關于智能制造和VOCs治理，協會于2016年組建了智能制造創新聯盟、VOCs治理工作企業聯盟，聯合多方力量開展工作，取得了初步的成效。

3．提高集中度

企業數量逐步減少、規模化企業比重上升是印刷行業集中度提高的主要表現。出版印刷將是行業集中度提高最快的領域。90%以上的出版物印刷將會由規模以上出版物印刷企業（740家）承擔，而規模以下的印刷企業很難在該領域生存。膠印仍然是該領域主要生產手段。政府環保政策和行業準入政策的改變，將加速包裝印刷企業間的產能整合和布局調整，促進行業向規模化、專業化方向發展。

4．提升國際競爭力

從印刷大國走向印刷強國，意味著國際競爭力的提升。如前所述，中國印刷行業經過改革開放四十年的發展，部分領域雖已具備國際競爭力，但核心技術缺乏、研發能力不強，仍是產業持續發展的制約因素。國際競爭力的提升主要表現在幾個方面：實施進出口貿易平衡戰略；國產先進印后設備提高水平、擴大推廣應用，尤其是包裝印刷的印后設備；促使有實力的企業研究和實施噴頭等關鍵元器件解決方案，等等。初步判斷，國外技術優勢明顯的膠印設備、數字印刷設備、以噴頭為代表的關鍵器材的進口量，今后還將明顯增加。此外，開拓國際市場，要高度重視合規經營，中興事件已敲響警鐘。

走不同發展道路推進創新探索

實施創新驅動發展戰略，是轉變發展方式、提高行業綜合實力的必由之路。技術創新和商業模式創新，正在成為推進印刷行業發展的新動能。技術創新、商業模式創新互相聯系、互相支撐。在滿足用戶需要的過程中，印刷企業從自身實際出發，不斷開展新的嘗試，以增加新的功能，拓展新的空間，創造新的價值，走出了各自不同的發展道路。

圍繞本次調研企業所開展的技術創新、商業模式創新嘗試，做簡要介紹。

1．技術創新

比如宏華，其聯合浙大所開展的“超高速數碼噴印設備關鍵技術研發及應用”項目榮獲2017年度國家技術發明獎二等獎。宏華的聯合開發其實也為產學研合作的高效、深入開展提供了很好的示范與腳本：將技術瓶頸、應用瓶頸與高校科研方向結合，通過尋求技術突破、科技創新，推動一個企業乃至產業的進步。

事實上，對生產型企業來說，技術關乎其發展的后勁，被其視為命脈。參與調研的樣本企業無一例外堅守主業陣地，圍繞技術創新進行種種有益嘗試。比如雅圖仕，已成功申請一項專利技術，即通過薄片+導電油墨的組合，實現聲光特效；通過觸摸感應技術，讓鋼琴鍵從紙上發音；成立專門團隊，自主研發生產用非標設備。

又如美濃，經過3年的持續開發、磨合，已經能在數碼樣上加入燙印、絲印、模切等工藝，向客戶提供煙標成品的數碼樣。

2．商業模式創新

數字技術、網絡技術快速發展，改變了印刷品的制造方式，改變了印刷企業和消費者之間的聯系方式。新技術的滲透，促進了企業生產經營活動的主要“三個流”（信息流、資金流、物流）的顯著變化。以智能手機為代表的移動互聯網、以支付寶為代表的現代支付方式、以物聯網為代表的現代物流，為印刷業創新發展創造了十分有利的技術條件。這些新的技術讓“印刷走進千家萬戶”成為可能。“設計+印刷”、“印刷制造+印刷園區”、“印刷制造+社會化技術服務”、“銷售門店+中心工廠+ 現代物流”、“特種印刷+用戶檔案電子化加工+文檔專業托管”等等，多種商業模式如雨后春筍般出現，使中國印刷企業充滿了創新活力。企業在轉型發展中，更加重視對發展戰略的研究，更加重視技術能級的提升，更加重視對核心專長的培育。

比如天意有福，提倡“電商平臺+連鎖門店+中央工廠+自建區域性物流系統”運營模式。豪波科技：發揮自身優勢，增強服務功能，拓展新的空間。力嘉集團：發展產業園，設立蘋果樹創客空間——一個創意文化產業的孵化器平臺，鼓勵年輕人創業。

也有商業模式富有爭議。比如河南盛大的合版印刷。不僅名片，宣傳冊、標簽等都是其“拼合”的對象。爭議便在于其低價的競爭策略。

事實上，調研樣本之外，值得稱道的創新實踐還有很多，比如北京尚唐、東港安全印務、雅昌等，囿于篇幅，不再一一列舉。

如果說過去幾年我們主要感受的是，數字印刷、環保帶來沖擊，那么，隨著結構調整期的到來，我們需要堅持市場導向，關注技術創新與模式創新，這個新的時期以淘汰無競爭力企業為特征，因此我們鼓勵企業面對現實，從自身所在領域出發，走出特色之路。

一個國家印刷產業的發展總是與這個國家發展態勢、社會基本走勢緊密相連。在《中國制造2025》的戰略導引下，中國印刷行業大力推進技術進步、改革調整，既為各行各業發展提供了有力支撐，又在創新發展方面塑造了自身的全新形象，大大提振了整個產業推進由“印刷大國”向“印刷強國”邁進的信心。