美國全面制裁伊朗對中國能源安全的影響與對策建議

胡紓寒，鐘 帥，沈 鐳，薛靜靜

(1.中國科學院地理科學與資源研究所，北京 100101；2.南京信息工程大學法政學院，江蘇 南京 210044)

伊朗在全球政治和經濟格局中的獨特地位與其特殊的地理區位、豐富的油氣資源和強烈的民族意識緊密相關。伊朗是中東地區大國，擁有164.8萬km2領土和8 000萬人左右的人口，地理位置北臨里海并接中亞，南臨波斯灣和阿曼灣并與沙特阿拉伯等中東國家隔海相望，東連阿富汗和巴基斯坦，西接土耳其和伊拉克，素有“歐亞陸橋”和“東西方空中走廊”之稱。伊朗民族獨立意識較強，與以美國為代表的西方和以沙特阿拉伯為代表的阿拉伯世界產業了嚴峻的對立，使得近十幾年伊朗一直成為美國制裁、孤立甚至打擊的目標國。

2018年5月8日，美國總統特朗普宣布退出《聯合全面行動計劃(JCPOA)》(即“伊核協議”)。8月7日開始實施了首輪針對伊朗金融系統的制裁，打擊伊朗政府對美元購買、黃金交易及主權債券銷售等，此外還將矛頭對準汽車、飛機、航運等非能源工業領域,制裁內容包括伊朗政府對美元購買、黃金交易及主權債券銷售等。對伊朗油氣行業的制裁則作為次輪重點目標將于2018年11月5日生效，汽車、飛機、航運等非能源工業領域也將成為目標。

本文將系統梳理伊朗油氣資源的主要特征,以及伊朗與世界主要國家之間的能源合作現狀，探討和回答當前關切的重大問題，即，美國對伊朗實行史上最嚴厲的制裁而導致美伊對抗升級后，對中國能源安全將產生什么影響，當前及未來中國如何應對上述風險并盡量以最小代價從國際市場獲得所需的戰略能源資源。

1 伊朗油氣資源稟賦及開發利用現狀

1.1 油氣資源的特殊性

伊朗油氣資源豐富程度在全球屈指可數。截至2017年底，伊朗的石油和天然氣探明儲量分別達216億t(折合1 572億桶)和33.2萬億m3，分別占世界油氣總儲量的9.3%和17.2%，居世界第4位和第2位，儲采比分別為86.5 a和165.5 a，高于世界平均水平43.5 a和113 a[1]。伊朗油氣資源主要是陸上常規資源，不僅較易開采，而且原油的性質API在27～25之間、含硫量為0.5%～4.2%，優于伊拉克原油，與沙特阿拉伯原油相當，性價比相對較高[2]。

1.2 油氣產銷特征和對外供給能力

伊朗是世界主要的油氣生產國，也是僅次于沙特阿拉伯和伊拉克的歐佩克第三大產油國。伊朗石油產量從20世紀80年代末到90年代中期出現了一定幅度的上升，此后上升幅度變小且有波動，尤其是2010年受全球金融的后效影響，產量有所跌落，但2013年即開始恢復，而2016年和2017年達到200萬t以上。1990～2017年，伊朗石油產量的全球占比保持為4%～6%，而天然氣產量自20世紀80年代以來上升趨勢明顯，其全球占比也幾乎呈直線上升趨勢，1980～2017年由0.37%攀升至6.08%(圖1)。

石油既是伊朗國內一次能源消費的主體能源，也是出口的大宗商品。1980～2017年，伊朗石油消費量波動上升，38年間最低消費量2 860萬t(1981年)和最高消費量9 360萬t(2013年)之間增加了6 500萬t(圖2)。因伊朗國內的石油煉化能力較弱，產銷差額主要以石油貿易形式出口。如圖2所示，自1990年以來，伊朗石油每年對外供給能力基本維持在1億t以上(除2013年前后出現小幅波動)，約為中亞各國總和的2～3倍[3]。

伊朗的天然氣出口很少，幾乎全部供國內消費。1980～2017年，伊朗天然氣消費量與產量快速同步上升，從410萬t油當量攀升至18 440萬t油當量，增長了約44倍(圖3)。受困于國際制裁，伊朗天然氣產業特別是液化天然氣的發展計劃幾乎流產，造成其天然氣探明儲量雖為世界第二但對外供給能力基本為零的局面。

圖1 1980～2017年伊朗油氣產量及其全球占比(資料來源：《BP 世界能源統計年鑒》，2018)

1.3 伊朗與世界主要國家的油氣合作概況

伊朗與世界主要國家之間的油氣合作形式以伊朗向各國出口石油和各國參與投資伊朗油氣資源開發為主。

據聯合國的統計數據，2000～2017年伊朗的石油出口國不少于48個，累積量排名前八位的石油出口目標國如圖4所示，占伊朗石油出口總量的81%。受國際制裁和金融危機的影響，2012～2015年伊朗石油出口量一度出現低迷，但伊核協議生效后其出口量迅速回升，以漲幅近三倍的速度上升至1.3億t(圖5)。此外，近年來中國和印度由于經濟高速發展已超過日本和西歐上升為伊朗石油最主要的兩大出口目標國(圖5)。

圖2 1980～2017年伊朗石油產消差額變化(資料來源：《BP世界能源統計年鑒》，2018)

圖3 1980～2017年伊朗天然氣產消差額變化(資料來源：《BP世界能源統計年鑒》，2018)

圖4 2000～2017年按累積量(萬t)排名前八位的伊朗石油進口國及其在總出口量中占比(資料來源：UN comtrade數據庫，https:∥comtrade.un.org/)

圖5 2000～2017年分地區的伊朗石油出口量(資料來源：UN comtrade數據庫，https:∥comtrade.un.org/)

伊朗油氣資源是當前各國海外油氣投資的重點目標之一，尤其是天然氣開發和油氣通道的建設日益引起各國的重視。據統計，截至2014年底，中國對伊朗油氣領域投資超過500億美元[4]，此后投資額仍在增加。2005～2016年，中國和伊朗之間至少開展了8個油氣合作項目[5]。2011年5月，韓國企業拿到了日開采量可達1.75億m3的南帕斯第7區塊天然氣開發項目[6]。2015年，伊朗與印度南亞天然氣私營有限公司簽署協議，計劃建設海底直通油氣管道。2016年2月，日本政府解除了對伊經濟制裁并推動本國企業赴伊投資[7]。2017年1月，中國三大石油公司(中國石油天然氣集團有限公司(簡稱“中石油”)、中國石油化工集團公司(簡稱“中石化”)和中國海洋石油集團有限公司(簡稱“中海油”))、印度石油天然氣公司，以及日本5家企業、韓國2家企業、歐洲3家企業獲得參與伊朗油氣上游項目的競標資格[6]。2017年7月4日，法國道達爾公司、中石油與伊朗國家石油公司簽署合作協議，共同出資48億美元開發世界最大的氣田——伊朗南帕斯天然氣田第11期項目(其中道達爾公司占股50.1%，中石油占股30%，伊朗政府占股19.9%)[8]。2017年11月，俄羅斯和伊朗簽署了伊朗境內石油天然氣戰略項目的實施路線圖，將共同實施一項投資總額達300億美元的石油天然氣項目。2018年3月，俄羅斯扎魯別日石油公司與伊朗簽署了一份價值7.42億美元的油田開發協議。除油氣開采外，俄伊雙方還將開展技術人才培訓、煉油廠現代化改造等合作[10]。俄羅斯還有意與伊朗達成合作伙伴關系，與伊朗共同開發里海的能源和鋪設油氣管道，其目的是通過伊朗把能源輸往歐洲奠定基礎[9]。

2 伊朗對中國能源安全的保障程度及其優勢

2.1 伊朗對中國能源安全保障程度

中國能源安全面臨著重大挑戰，油氣資源的自給能力已嚴重不足。截至2017年底，中國石油探明儲量為35億t，占世界石油探明儲量的1.5%，儲采比僅為18.3年；中國天然氣探明儲量為5.5萬億m3，占世界探明儲量的2.8%，儲采比為36.7年[1]。20世紀90年代成為石油凈進口國，2007年成為天然氣凈進口國。1997～2017年中國石油凈進口量由1 564萬t增長至41 946萬t，對外依存度(凈進口量占消費量的比例)由8%上升至70%(圖6)。

注：在UN comtrade數據庫中commodity codes的選擇為270900-Oils；petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals,crude.圖6 1997～2017年中國石油消費量、凈進口量、對外依存度及從伊朗凈進口占總進口比例(資料來源：1997～2017年中國石油消費量來源于《BP世界能源統計年鑒》2018版，中國石油凈進口量和從伊朗進口石油量的數據來源于UN comtrade數據庫)

伊朗是最早向中國出口石油的國家之一，已成為中國石油海外供給的重要渠道，對中國能源安全發揮了重要的保障作用。1997～2017年中國從伊朗凈進口石油量從276萬t上升至3 000萬t以上，增長近11倍，伊朗對中國石油的保障程度(從伊朗凈進口石油量占中國石油消費量的比重)呈波動上升態勢，從1997年的1%上升至2017年的5%(圖7)。

伊朗天然氣探明儲量居世界第二位，開發潛力巨大。據預測，在滿足國內需求的情況下，2030年伊朗仍可出口1 300億m3天然氣[10]。而中國天然氣對外依存度逐年升高，2017年凈進口量已接近1 000億m3，預計2030年將達3 600億～4 100億m3[11]。從伊朗進口天然氣將有利于緩解國內天然氣短缺，保障中國天然氣供給安全。

2.2 伊朗對中國能源安全的保障優勢

中國和伊朗能源合作具有戰略互補性。中國油氣資源對外依賴日益嚴重，長期可靠的油氣資源供給關系到中國的發展安全，是中國的重大戰略關切。

圖7 1997～2017年中國從伊朗凈進口石油量和伊朗對中國石油的保障程度(資料來源：1997～2017年中國石油消費量來源于《BP世界能源統計年鑒》2018版，中國石油凈進口量和從伊朗進口石油量的數據來源于UN comtrade數據庫)

而伊朗是全球為數不多的油氣資源稟賦好、規模大、對外開發程度高的國家。因此，從伊朗進口油氣資源符合中國的戰略需求。伊朗的國民經濟支柱是石油工業，外匯收入大多來自于石油，而中國作為伊朗目前石油最大的進口國，對保障伊朗石油出口安全及國民經濟安全具有重大戰略意義。

伊朗原油具有成本低廉的經濟優勢。伊朗是享有全球最低產油成本的國家之一，其產油成本最低僅1～1.5美元/桶，低于沙特阿拉伯和俄羅斯的開采成本。

伊朗在能源地緣政治方面具有優勢。第一，伊朗扼守中東能源的咽喉要道——霍爾木茲海峽，是中亞通往印度洋的唯一通道，也是溝通里海和波斯灣兩大世界級油田的橋梁。在目前石油供給仍然大幅依賴中東且以海運為主的情況下，保持霍爾木茲海峽的暢通至關重要，而伊朗的作用顯然不可替代。第二，伊朗是“絲綢之路經濟帶”的北、中、南、海四線的必經之路，具有較強的地域輻射優勢，是中國推動開展“一帶一路”能源合作的關鍵一環。如伊朗與巴基斯坦正在共建天然氣“和平管道”工程，一旦與中巴經濟走廊項目實現對接，新陸上能源管道投入運行，中國則有望擺脫“馬六甲海峽”困局，獲得穩定大量且成本低廉的能源供給。

中國與伊朗具有良好的歷史基礎。伊朗是古“絲綢之路”上的重要國家，與中國有著2000多年的友好交往歷史，自1971年中國和伊朗建交以來，中國也曾多次在伊朗被國際孤立時仍與其保持了正常的友好交往[12]。同時，與伊朗開展能源合作有助于人民幣國際化，降低石油依賴美元計價的風險。由于受美國的打壓，伊朗政府致力于擺脫石油對美元計價的依賴[13]，采用人民幣結算符合伊朗利益。加之受此次美國制裁的威脅，伊朗石油有望按照上海原油期貨計價進行交易，包括使用人民幣結算[13]。

3 美國全面制裁伊朗對中國能源安全的影響

美國的“石油禁令”已使得印度、日本、韓國、歐盟等眾多國家相繼減少進口或計劃停止進口伊朗石油。迫于美國制裁的壓力，各國企業也逐步退出和取消對伊能源領域的投資，如道達爾公司宣布退出伊朗市場，韓國工程公司取消了翻新和改造伊朗伊斯法罕煉油廠價值20億美元的合約，俄羅斯第二大石油公司盧克石油終止入股伊朗油田的計劃[14]。

綜合來看，美國全面制裁伊朗對中國能源安全的影響主要體現在供給安全上，將對供應價格、供給渠道和運輸安全三方面產生負面影響。

3.1 穩定的能源價格被打破

上一輪美國制裁期間，伊朗的石油供應量每天減少100萬桶左右，若美國對伊朗的制裁升級，伊朗石油減產和油價上漲不可避免。美國退出伊核協議，導致國際油價連番上漲，目前維持在75～80美元/桶之間。美銀美林集團預測，如果美國在2018年11月4日成功地掐斷了伊朗全部的石油出口，國際油價將攀升到120美元/桶[15]。若美國聯合伊朗的兩大競爭對手沙特阿拉伯和以色列，加強對伊朗的打擊和封鎖，伊朗國內極端宗教勢力可能會抬頭，矛盾激化，一旦伊朗封鎖霍爾木茲海峽，一場戰爭將不可避免，屆時不僅伊朗自身，整個中東的石油生產和出口都會受到極大限制，石油價格勢必會猛漲，造成國際石油市場供給不足。

中國石油對外依存度已達70%，受國家石油價格上漲的影響將更加明顯。此外，因油價上升的聯動效應也將推動其他能源價格的上漲，最后可能大幅抬升中國能源的成本，影響國家能源安全。

3.2 多元化能源供給渠道受到挑戰

中國不僅對海外石油供給的依賴度高，而且海外油氣資源供給渠道集中度也較高。石油儲量第4大國伊朗被制裁后，必然帶來減產，中國也可能被迫減少對伊朗的石油進口。若不理會美方制裁，而繼續與伊朗合作，中國的石油企業遭受制裁的概率較大。此外，中國深水、非常規等油氣勘探開發領域的部分關鍵技術和設備對美依賴嚴重，美國很可能以此為借口迫使中國減少與伊朗的石油貿易。

根據中國海關總署的統計，2017年中國從伊朗進口原油3 115萬t，占原油進口量的7%，僅次于俄羅斯(14%)、沙特阿拉伯(12%)、安哥拉(12%)、伊拉克(9%)等，排名第五(注：阿曼也占7%，略少于伊朗)。一旦從伊朗原油進口的銳減，如不能開辟新的供應渠道，將導致中國的石油資源更加依賴排名靠前的國家如沙特阿拉伯和俄羅斯，油氣資源供給集中度將進一步提高。

美國“石油禁令”也將使中國在伊的能源資產受損，從而間接影響中國能源供給渠道多元化的推進。由于法國道達爾公司退出南帕爾斯氣田第11期項目，按照協議中石油有義務收購道達爾公司的股份，增大中方的投資風險。除中石油類似的能源企業，還有其他一些企業也將受到影響，如中信集團在2017年9月向伊朗發放100億美元的信貸額度，用于能源等投資項目，這些投資也可能受到“石油禁令”負面影響的波及。

3.3 能源運輸安全受到威脅

目前中國石油進口運輸仍主要依賴中東航線、非洲航線和東南亞航線等三條海上航線，三條航線合計運輸量占中國進口石油總運輸量的50%以上，而其中中國對霍爾木茲海峽的依存度又高達35%以上。一旦霍爾木茲海峽周邊局勢發生動蕩，勢必影響中國石油運輸安全。

此外，上述三條航線都要經過馬六甲海峽，使得中國深陷“馬六甲困局”。為打破該困局，中國計劃在“一帶一路”倡議下修建新的陸上能源通道，其中伊朗是不可忽視的一環。美國的全面制裁如果造成伊朗局勢的動蕩，勢必影響相關項目的推進，如由中方承建的伊朗到瓜達爾的液化氣管道修建若受影響，就會延緩中國新陸上能源通道的開辟。

4 對策建議

4.1 聯合伊朗油氣資源利益相關方共同應對，以新能源安全觀構建能源安全命運共同體

加強與伊朗的其他主要石油進口國、伊核協議簽署國及上海合作組織成員國的溝通協調，特別是與俄羅斯、印度、土耳其及其他歐盟國家等友好協商，與美國進行博弈的同時彼此相互呼應。利用歐盟與美國在對伊朗制裁問題上的分歧，力爭在企業合作層面打造中國與歐盟方的利益共同體，共同應對美方單邊制裁的影響。同時，中國企業應密切關注美國對伊朗制裁的形勢變化，選擇好伙伴，重新評估美國對伊朗制裁下的伊朗定位。

積極開展與國際能源署(IEA)、石油輸出國組織、天然氣輸出國論壇等的對話與合作，以期聯合印度等新興能源消費大國倡議積極參與全球能源治理，堅持以國際能源合作獲得共同安全保障的新能源安全觀，打造能源安全命運共同體，與各國攜手應對單邊霸權主義對國家能源安全產生的沖擊。

4.2 以美國重啟對伊制裁為契機，推動石油人民幣結算和中伊金融合作

美國重啟對伊制裁將造成伊朗外匯收入的大幅縮水，去美元化成為伊朗的必然選擇。中國作為全球石油最大的買家，應積極關注俄羅斯、土耳其和伊朗三國的去美元化談判進程，借此次美國全面制裁伊朗之機爭取建立以伊朗石油資源為后盾的“石油人民幣”。以伊朗最大石油進口國的身份推動上海原油期貨進口伊朗石油，促進上海原油期貨市場形成能夠反映亞太地區原油生產和消費的基準價格，降低美元計價對中國進口能源價格造成的負面影響。同時，參照歐盟的相關經驗探索繞開以美元為基礎的貿易結算系統、直接建立雙方資本市場互通渠道，形成對伊項目的人民幣融資機制和人民幣直接對伊投資的機制。

4.3 穩步推進“一帶一路”建設，不斷開拓陸上能源戰略通道

“一帶一路”建設為中國和“一帶一路”沿線國家開展能源合作搭建了廣闊而堅實的平臺，有利于推動油氣進口來源和運輸通道的多元化，緩解美國制裁伊朗對中國能源安全產生的沖擊。鑒于目前伊朗問題加劇西亞局勢不穩定性，建議“一帶一路”的推進先從整合中亞、東北亞、東南亞、南亞開始(如聯合印度、阿富汗、巴基斯坦等做大做強“中巴經濟走廊”)，再逐步向西推進。

為降低中國能源進口對海運的依賴度，特別是對霍爾木茲海峽的依賴，應進一步打通陸上能源戰略通道，不斷加強與中亞諸國、東南亞的緬甸、南亞的巴基斯坦、俄羅斯西伯利亞等國家地區的合作，積極開拓中國西北、西南和東北陸上能源通道。

4.4 加快推進能源進口多元化，繼續推動能源“走出去”

除“一帶一路”沿線國家外，中國還應重視與美國、墨西哥、巴西、哥倫比亞、加拿大等國的能源合作，加快能源進口多元化戰略的實施。近幾年來，美國油氣企業在頁巖油氣領域取得關鍵性技術突破，油氣開采成本不斷降低。加之，特朗普上臺后對油氣行業采取寬松和強有力的扶持政策，美國油氣行業的發展潛力不容忽視。而墨西哥、巴西、哥倫比亞、加拿大等國為了和美國爭奪頁巖氣的亞洲市場，會向中國開出更具吸引力的條件。加強與上述國家之間的油氣合作既有助于緩解貿易摩擦，也有利于實現中國能源供給渠道多元化，緩解伊朗石油減產等不可抗因素的沖擊，確保能源供給安全。

同時，堅持實施能源“走出去”，鼓勵中國企業繼續以合作參股或獨資等方式積極參與海外能源勘探與開發，建設國際能源投資體系，利用海外投資收益降低國際能源價格上漲對中國能源安全的不利影響。

4.5 深化油氣行業改革開放，增強國內油氣資源保障能力

市場化體制不健全、市場主體競爭不足和價格機制不合理等嚴重制約了中國油氣行業的發展和國內油氣資源保障能力的增強。應繼續推動以能源供給、能源體制為代表的能源革命，加快油氣行業上中下游全產業鏈的市場化改革，充分發揮市場機制對資源配置的主導性作用，建立開放有序、多元參與、公平競爭的現代油氣市場體系。減少政府對油氣企業和市場的直接干預，并通過征收資源稅等基于市場機制的調控手段，倒逼油氣企業技術研發和自主創新，挖掘中國油氣資源開發利用潛力，提高油氣資源自給能力。

4.6 推動能源生產和消費革命，加快實施能源替代戰略

推動能源生產和消費革命，綜合運用政策支持、技術支持、管理改進等方式，積極開發利用新能源并推動新能源的大規模、廣泛性替代。通過技術創新、管理創新、組織創新等，提升生產工藝水平，如完善復雜油氣資源勘探和開采技術，提高礦井資源回采率，提高低品位油氣資源高效開發技術。大力推進以低碳發展為核心的體制改革和以新能源開發利用為主的結構調整，堅持開發與節約并舉，把節約放在首位，同時利用稅收等政策工具及價格、碳交易等市場工具，鼓勵消費者綠色生活。

4.7 運用現代信息技術推動能源管理的精準化和智能化發展

積極運用物聯網、大數據、云計算、人工智能等現代信息技術手段，推動能源管理向精準化和智能化方向發展，充分挖掘國內生產生活用能的節約潛力，促進節能降耗和綠色發展。不僅引導用能企業介入國家能源在線監測系統，而且對居民端的信息聯網進行試點和推廣，自下而上建立全國范圍的能源大數據網絡和時空信息云平臺，提高動態監測能力，提高數據收集的廣度和精度，并加強數據整合及反饋能力的建設、能源大數據開發、分析和決策服務能力，實現生產生活用能的動態協調和智能優化控制，實現基于風險管控技術和情景模擬的能源政策精準化部署。