1-5月份我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

1-5月份，鋼鐵行業運行平穩。優質產能有效發揮滿足市場需求，鋼材價格保持在合理區間，企業效益穩中有升。但是鋼鐵產量增長較快，鋼材出口大幅下降的問題仍然沒有改觀，給下半年行業運行增加了不確定性，需要引起全行業高度關注。

一、國民經濟平穩增長

1.工業增加值增速保持平穩，傳統用鋼制造行業增速回落

1-5月份，規模以上工業增加值比上年增長6.9%，與1-4月份持平，比上年同期加快0.2個百分點，其中5月份規模以上工業增加值同比實際增長6.8%，比上年同期加快0.3個百分點。下游行業中，通用設備制造業增長8.2%，專用設備制造業增長11.0%，汽車制造業增長9.2%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長4.0%，電氣機械和器材制造業增長8.5%，增速分別比上年同期回落2.6個百分點、1個百分點、4個百分點、1.3個百分點和和0.5個百分點。傳統用鋼制造行業仍然保持較快增長，但增速同比普遍回落。

2.固定資產投資增速回落

1-5月份，全國固定資產投資（不含農戶）216043億元，同比增長6.1%，增速比1-4月份回落0.9個百分點。分產業看，第一產業投資6844億元，同比增長15.2%，增速比1-4月份回落1.6個百分點；第二產業投資79550億元，增長2.5%，增速與1-4月份持平；第三產業投資129649億元，增長7.7%，增速回落1.6個百分點。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長9.4%，增速比1-4月份回落3個百分點，比上年同期回落11.5個百分點。

3.房地產開發投資增速回落，扣除土地購置費的投資降幅擴大

1-5月份，全國房地產開發投資41420億元，同比名義增長10.2%，增速比1-4月份回落0.1個百分點，比上年同期提高1.4個百分點。1-5月份，土地購置費同比增長69.3%，扣除土地購置費的房地產投資額同比下降2.7%，降幅較1-4月擴大1.2個百分點。因此，今年以來的房地產投資增速高于去年同期，主要受土地購置費增長較快拉動。同時房屋施工面積同比僅增長2%，增速較上年同期回落1.1個百分點。房地產市場對鋼材消費需求難以增長。

整體來看，今年以來，宏觀經濟雖然保持了平穩增長，但是對于鋼鐵需求來講，近年來拉動鋼鐵消費增長的基礎設施建設和房地產開發投資增長乏力。下游用鋼制造行業增加值增速普遍回落，對鋼材需求的拉動作用并不強。因此，宏觀經濟對鋼材的需求難以大幅增長。

二、粗鋼產量快速增長

5月份，全國生產生鐵6688.62萬噸，同比增長3.96%，生產粗鋼8112.7萬噸，同比增長8.91%，生產鋼材（含重復材）9707.03萬噸，同比增長10.81%。5月份平均日產粗鋼261.7萬噸，繼3、4月份之后再創歷史新高。

1-5月份，全國生產生鐵3.06億噸，同比下降0.56%，生產粗鋼3.7億噸，同比增長5.44%，生產鋼材（含重復材）4.35億噸，同比增長6.16%。1-5月份平均日產粗鋼為244.94萬噸，是歷史同期最高值，相當于年產粗鋼8.9億噸水平。

5月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼1.55億噸，同比增長6.75%。1-5月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼7.29億噸，同比增長4.32%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量3.6億噸，同比增長3.2%。

三、鋼材出口延續下降趨勢

5月份，全國出口鋼材688萬噸，環比增加41萬噸；1-5月份累計全國出口鋼材2849萬噸，同比下降16.3%。5月份，全國進口鋼材113萬噸，環比增加8萬噸；1-5月份累計全國進口鋼材563萬噸，同比下降0.7%。1-5月份全國凈出口鋼材2286萬噸，折合粗鋼凈出口約2382萬噸，同比減少572萬噸。

進出口價格方面，1-5月份累計出口均價為865美元/噸，同比上漲191美元/噸；1-5月份累計鋼材進口均價為1259美元/噸，同比上漲193美元/噸。

四、鋼材社會庫存下降，企業庫存增長

6月份20個城市5大品種鋼材社會庫存967萬噸，環比下降172萬噸，但是仍然高于去年同期水平。5大品種庫存均有所下降，其中螺紋鋼庫存減量最大。

5月末，重點鋼鐵企業鋼材庫存量1263.72萬噸，比上月增加25.14萬噸，上升2.03%，比年初增加37.49萬噸，上升3.06%，比去年同期減少101.25萬噸，下降7.42%。 5月末，重點鋼鐵企業鋼筋庫存254.31萬噸，比4月末增長11.31%，比上年同期增長11.35%。

五、鐵礦石供大于求仍將持續

1-5月份國內鐵礦石產量為3.21億噸，同比下降0.1%。但2017年6月份統計局公布的1-5月份國內鐵礦石產量為5.09億噸，按此計算，2018年1-5月份國產礦產量同比下降約1.88億噸，國產礦產量減少需引起行業關注。5月份全國進口鐵礦石9414萬噸，環比增加1122萬噸；1-5月份累計全國進口鐵礦石4.48億噸，同比增長0.7%。5月份鐵礦石平均進口價格66.52美元/噸，環比下降4.36美元/噸；1-5月份進口均價為71.04美元/噸，同比下跌7.47美元/噸。春節后進口鐵礦石價格呈現上漲趨勢，一度突破75美元/噸，3月份后鐵礦石價格震蕩下跌，4月份至今價格在62-69美元/噸之間波動，其中6月份價格在63-66美元/噸之間窄幅波動。

鐵礦石港口庫存在去年三季度出現下降后，持續呈現增長趨勢，3月份以來港口庫存在1.6億噸上下波動。鐵礦石市場供大于求的局面仍將持續，鐵礦石價格難以得到支撐。

六、鋼材價格波動回升

5月末，CSPI中國鋼材價格指數114.29點，比4月末上漲1.45點，漲幅1.29%；與上年同期相比上漲15.02點，漲幅15.13%。進入6月份以來，前3周價格持續小幅上升。

5月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線、鋼筋和角鋼分別環比上升64元/噸、58元/噸和2元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板分別環比上升101元/噸、94元/噸、22元/噸和29元/噸；熱軋無縫鋼管價格環比下降14元/噸。

從國際市場看，5月，CRU國際鋼材綜合價格指數為194.0點，環比下降0.1點，降幅為0.1%。其中：長材指數為194.7點，環比下降0.7點，降幅0.4%；板材指數為193.7點，環比上漲0.2點，漲幅為0.1%。與上年同期相比，綜合指數上漲35.5點，漲幅為22.4%；長材指數上漲35.7點，漲幅為22.5%；板材指數上漲35.5點，漲幅為22.4%。分地區看，北美漲幅收窄，歐洲由升轉降，亞洲相對平穩。

七、行業效益達到工業行業平均水平

1-5月份，會員鋼鐵企業累計實現銷售收入15991.65億元，同比增長11.82%；盈虧相抵實現利潤總額1079.56億元，銷售利潤率6.75%，基本達到了工業行業平均銷售利潤率水平。

1-5月份，大中型鋼鐵企業期間費用同比增長11.8%，其中管理費用同比增長15.66%，財務費用同比增長9.43%，銷售費用同比增長7.51%；5月末大中型鋼鐵企業存貨占用資金同比增長4.79%，其中產成品資金占用同比增長0.21%；企業銀行借款同比下降3.85%，其中短期借款同比下降3.5%，長期借款同比下降4.76%；應收賬款同比下降12.1%，應付賬款同比下降4.92%。

八、后期市場形勢分析

國際市場方面，5月3日-6月4日，中美舉行三次貿易談判，貿易戰一度趨緩。6月15日，美國宣布將對中國500億美元商品加征25%的進口關稅，其中對約340億美元商品將于7月6日實施，其余約160億美元商品將進一步征求公眾意見。6月16日，中國對美國的大豆、汽車等約340億美元的進口商品加征25%的關稅，于2018年7月6日起生效；擬對自美進口的化工品等約160億美元的商品加征25%的進口關稅，最終措施及生效時間將另行公告。貿易保護主義抬頭，現行世貿組織規則不斷被破壞，貿易摩擦升級，使今年我鋼材出口環境更加復雜，增加了鋼材出口不確定性，鋼材出口仍然面臨較大下行壓力。

環境保護方面，24日公布的《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》提出，堅決打贏藍天保衛戰，著力打好碧水保衛戰，扎實推進凈土保衛戰。明確了到2020年三大保衛戰具體指標：全國PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質量優良天數比率達到80%以上；全國地表水一至三類水體比例達到70%以上，劣五類水體比例控制在5%以內；近岸海域水質優良（一、二類）比例達到70%左右；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學需氧量、氨氮排放量減少10%以上；受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上。鋼鐵企業要按照意見要求，結合所處區域目標做好自身環保工作，要超前謀劃、自動加壓，盡早補齊環保短板。

國內鋼鐵行業運行方面，從需求來看，二季度下游行業鋼材需求預計保持平穩，但是全國進入高溫天氣和南方進入雨季將會影響建筑開工，對建筑用鋼需求造成一定的影響。從生產來看，5月份粗鋼日產261.71萬噸，預計6月份粗鋼日產仍將維持高位，產量的大幅增長對供應形成壓力，因此鋼鐵企業要合理控制生產節奏，避免出現新一輪供大于求，特別是大企業要發揮區域市場穩定器的作用。

7月25日，中國鋼鐵工業協會將召開五屆八次常務理事（擴大）會議，屆時有關部委領導和鋼鐵協會領導將就有關政策和鋼鐵行業面臨的形勢任務做全面分析，請廣大會員企業積極參加。