關于中國與“一帶一路”沿線國家棉花產業合作的探討

“一帶一路”沿線國家是全球棉花產業的集中帶，中國與“一帶一路”沿線國家在棉花及相關產品的貿易方面，既存在競爭性也存在互補性。通過基于棉花產業鏈國際化布局，以及中國與“一帶一路”沿線國家棉花及相關產業的要素稟賦和競爭優勢發展的基本特點，發掘中國與“一帶一路”沿線國家在棉花及相關產業進行國際合作的潛力。

“一帶一路”沿線國家是全球棉花產業的集中帶，即全球棉花生產的集中帶、全球棉花消費的集中帶、全球棉紡織的集中帶和全球最大的棉花進口市場。中國提出的“一帶一路”倡議，為沿線國家提供了共建、共商、共享的發展機會，也是中國發揮自身資本優勢、市場優勢、引領優勢，和“一帶一路”沿線國家在分工合作的基礎上實現共同發展的重要機遇。

“一帶一路”沿線國家中，主要的棉花生產國為印度、巴基斯坦、土耳其、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、緬甸、塔吉克斯坦和埃及。其中，印度、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和塔吉克斯坦也是棉花的重要出口國，與中國在棉花貿易方面關系密切。“一帶一路”沿線地區是全球最重要的棉花消費地，主要的棉花消費國為印度、巴基斯坦、孟加拉、土耳其、越南、印度尼西亞、烏茲別克斯坦和泰國，加上中國，合計占到全球棉花消費總量的近90%。這些國家國內棉紡織行業的地位非常重要，有些甚至是國民經濟的支柱。由于政府對棉紡織行業發展的鼓勵和支持，棉花的消費量呈現快速增長。

棉花及相關產品貿易現狀

中國是棉花及棉紗線的進口大國，同時又是紡織品及服裝出口大國，因此在棉花及相關產品方面，中國與“一帶一路”沿線國家有密切的貿易關系。同時，“一帶一路”沿線國家中，有些國家是棉花出口的重要國家，而也有些國家與中國一樣，同屬于棉花消費大國，大量生產并出口棉紡織及服裝產品。這些國家與中國的貿易關系，既存在競爭性，也存在互補性。

“一帶一路”沿線國家很多是全球重要的棉花進口國，但在棉花出口市場上所占份額并不高。“一帶一路”沿線國家中，印度、烏茲別克斯坦、越南、以色列、印尼是中國棉花進口的主要來源國，尤其是印度和烏茲別克斯坦在中國棉花進口中所占比重較高，如2013年來自印度的棉花進口達到30.6億美元，來自烏茲別克斯坦的棉花進口達到6.9億美元，來自其他國家的進口則比較有限。

棉花制品進口方面，在“一帶一路”沿線國家中，巴基斯坦、土耳其、韓國、越南、印度是中國棉織物進口的主要來源國。中國從巴基斯坦的棉織物進口呈現先增長然后快速下降的趨勢，從2003年的進口10504萬美元，增長到2013年的36292萬美元，隨后快速下降，2017年下滑到11471萬美元。從土耳其的棉織物進口趨勢與巴基斯坦相似，2015年以前快速增長，但2016年和2017年后出現一定下降。從韓國進口棉織物下降速度較快，2003年韓國是中國棉織物進口最重要的國家，進口額為16602萬美元，但2017年的進口額只有4472萬美元。從越南的棉織物進口呈現快速增長，2003年進口額為156萬美元，到2017年的進口水平達到3171萬美元。從印度的棉織物進口波動較大，但大部分年份進口水平在1000萬美元到2000萬美元之間。從其他“一帶一路”沿線國家的棉織物進口額較小。

中國是服裝出口大國，2003年以來服裝出口保持了快速的增長。2003年的服裝出口額為519億美元，到2014年增長到2019億美元。但2015年以來服裝出口出現了下降，2017年出口額為1720億美元。中國也出口部分棉紡織品，棉紡織品出口增長的態勢與服裝的增長態勢基本類似，2003年到2013年保持了快速的增長，從2003年的出口61億美元，增長到2013年的175億美元。2014年以后棉紡織品出口出現下滑，2017年的出口額為151億美元（如上圖所示）。

主要研究結論

中國是全球最大的棉花進口國之一，每年需要進口大量的棉花，以滿足國內的需求。烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦與中國在棉花貿易方面存在非常強的互補關系，這幾個國家同屬于中亞五國，棉花是這些國家的重要的經濟作物，也是其主要的出口產品。中國與印度在棉花貿易方面也存在較強的互補關系，印度是全球最大的棉花生產國，也是全球棉花出口大國，但由于近年國內棉花消費量的增長，棉花出口呈現下降趨勢，但仍然每年會出口大量的棉花。孟加拉、越南、印尼、泰國、土耳其、巴基斯坦、韓國，這幾個國家與中國同屬于棉花進口國，與中國在棉花進口方面存在競爭性。

近年來，中國從“一帶一路”沿線國家的棉花進口所占比重不高，當前占比下降到30%以下。“一帶一路”沿線國家很多是全球重要的棉花進口國，而在棉花出口市場上所占份額并不高。印度和烏茲別克斯坦在中國棉花進口中所占比重較高，來自其他國家的進口所占比重較低。鑒于印度和烏茲別克斯坦國內近年對棉紡織業的重視，出臺了很多國內支持與鼓勵政策，因此其大量出口棉花的可能性不大。而土庫曼斯坦、塔吉克斯坦等國家棉花的國內生產能力有限，也不太可能大量出口棉花。

對于棉花產業的中間產品——棉紗線，中國每年存在大量的進口。在棉紗線貿易方面，印度、越南和巴基斯坦是全球棉紗線出口最大的國家，其主要出口市場都是中國。中國與印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦在棉紗線貿易方面存在非常強的互補關系。中國與孟加拉、韓國、緬甸在棉紗線貿易方面存在競爭性，這幾個國家與中國同屬于紗線進口國。

中國棉紗線進口量快速上升，且來自“一帶一路”國家的占比也在逐漸上升，2017年的占比達到88.4%。棉紗線進口部分替代了棉花進口，是中國棉紡織行業發展的重要支撐。“一帶一路”沿線國家中，越南、印度、巴基斯坦、印尼和烏茲別克斯坦是中國棉紗線進口的主要來源國。

中國在棉織物和棉制縫紉線的出口方面存在一定的競爭優勢，而“一帶一路”沿線國家中，巴基斯坦在棉織物和棉制縫紉線貿易中的國際競爭力是最強的，印度、烏茲別克斯坦、土耳其、土庫曼斯坦棉織物和棉制縫紉線的國際競爭優勢也比較高，因此與中國存在較強的競爭關系。孟加拉、越南、緬甸、塔吉克斯坦、印尼是棉織物和棉制縫紉線的凈進口國，國際競爭力較弱，與中國存在較強的互補性。

在中間產品中，棉織物及棉制縫紉線屬于加工程度較高的產品，因此，中國在棉織物的貿易中，國際競爭力較強，因此屬于凈出口國，進口量相對較小。2003年以來，中國棉織物進口額呈快速下降趨勢，但棉織物進口來自“一帶一路”沿線國家的占比在逐漸上升。“一帶一路”沿線國家中，巴基斯坦、土耳其、韓國、越南、印度、泰國、印尼是中國棉織物進口的主要來源國。中國棉制縫紉線進口量也比較小，“一帶一路”沿線國家中主要來自韓國和印度。

中國是服裝出口大國，在國際市場上具有較強的國際競爭力。孟加拉、巴基斯坦的服裝在國際上也具有非常強的競爭優勢，越南、印度、土耳其、緬甸、埃及、印尼、泰國的服裝在國際上具有較強的國際競爭力。這些國家在服裝出口方面與中國存在較大的競爭關系。韓國服裝在國際上競爭力較弱，與中國在服裝貿易上具有一定的互補性。

服裝出口在中國出口貿易中占重要地位，2017年服裝出口額為1720億美元。中國也是棉紡織品出口的大國，2017年的出口額為151億美元。由于國內勞動力成本的上升，中國棉紡織行業處于快速轉型期，逐步淘汰落后產能，進行產業升級，服裝及棉紡織產品的出口增速進一步下降，部分棉紡織企業向“一帶一路”沿線國家轉移。

對策建議

適度加大棉花及棉紗從“一帶一路”沿線國家進口。棉花及棉紗的合理有序進口，既是中國深度參與國際分工的選擇，也是充分發揮比較優勢，享受國際貿易利益的必然結果。進口有效彌補了國內供需缺口，確保了國內市場的供需平衡。因此必須充分利用國際市場供給，保障棉花產業安全。

首先，棉花進口依存度保持在合理水平，進口依存度反映了國內消費對國際市場的依賴程度，目前棉花進口對外依存度波動較大，2010年以后進口對外依存度迅速攀升，但2016年后又迅速回落。棉花進口依存度宜控制在40%—50%之間，過高或過低都不好。第二，降低棉花進口波動幅度，確保進口的穩定性。適度對保障國內棉花市場國內市場價格起到積極作用。我們可以制定相關貿易政策來減小棉花進口波動。如盡可能清晰地估算國內棉花供需狀況，有針對性地確定進口數量，促進供需平衡，從而降低進口波動的波幅。第三，保持一定水平的棉紗進口。棉紗作為棉紡織行業的中間產品，在中國的生產不具有比較優勢。而“一帶一路”沿線國家中，巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、印度、埃及等國家則具有較強的競爭優勢。中國可以保持同這些國家的棉紗進口貿易，充分利用國際棉紗生產能力，發展加工貿易，深度參與國際分工和全球產業鏈。第四，適度擴大從“一帶一路”沿線國家進口水平。中國棉花進口市場集中度一直非常高，主要集中在美國、印度、澳大利亞等國家，有必要引導進口企業開拓多元化的進口來源市場，積極開拓“一帶一路”沿線國家市場，提高這些國家的進口比重。

鼓勵涉棉企業在“一帶一路”沿線國家進行跨國產業鏈布局。中國是全球最大的紡織品生產和出口國，但當前紡織行業存在市場需求飽和、潛在市場開發不夠、產能過剩的情況。因此，努力開發全球市場，轉移過剩的產能成為棉紡織企業轉型升級的必由之路。當前涉棉企業對“一帶一路”沿線國家的對外投資規模較小，海外布局不足。大型棉紡織企業是對外直接投資的主體，應鼓勵他們加大對越南、孟加拉、印尼、土耳其等國的棉紡織行業的對外直接投資，充分利用當地優勢生產要素，努力占領中高端市場。當前，中國棉花產業對外直接投資還處于初級階段，很多涉棉企業走出去還缺乏實力。可以引導大型棉紡織龍頭企業涉足農業領域，開展對外直接投資。同時制定發展戰略，對國際市場進行深入調研，了解國外的政治環境、經濟狀況、社會文化環境以及技術環境，從而確定選擇投資區域和投資的項目。中國紡織行業迫切需要進行價值鏈的升級，擺脫目前處于價值鏈低端的狀態。在“一帶一路”沿線國家，進行跨國產業鏈的布局，是解決當前紡織行業困境的重要途徑。鼓勵企業在“一帶一路”沿線國家布局全產業鏈，充分利用國際市場，整合全球資源，向棉花產業鏈的兩端延伸。通過跨國并購或者綠地投資的模式，在印度、中亞五國等國家，進行棉花的種植和加工，實行垂直一體化發展，從而推動企業快速發展。

同“一帶一路”沿線國家進行棉花全產業鏈深度合作。棉花產業鏈是以棉紡織加工為核心的各相關主體形成的產業鏈條，主要包括棉花和棉紡織兩大行業。當前，中國棉花產業鏈已經初具規模，但產業鏈的深度和廣度有待進一步拓展，附加值有待進一步提升。“一帶一路”沿線國家在棉花產業鏈方面，與中國存在較大的合作潛力與空間。

在棉花生產方面，中國與“一帶一路”沿線國家的產業合作主要體現在棉花育種及生產技術的合作方面。中國的棉花育種技術相對較高，近年出現了很多高產、優質、抗蟲、抗病，以及適應機械化采摘的優良品種，在生物技術的應用方面也有較好發展。隨著新品種的推廣，中國棉花的單位產量逐年提高，在全球都處于較高水平，棉花品質也逐步改善。而“一帶一路”沿線國家中，很多國家的棉花單位產量非常低，棉花生產技術有待改進，如印度、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦等國家。這些國家農業在國民經濟中占有重要地位，棉花是其重要的農作物。但其棉花生產技術相對落后，研發能力不足，棉花新品種嚴重依賴進口。在棉花生產上，中國與中亞五國、印度、埃及等“一帶一路”沿線國家具有較強的互補性，這些國家對棉花新品種、新技術的需求很大，而中國在棉花新品種、新技術的研發上已經積累了豐富的經驗，取得了豐富的成果，形成了有效的科研推廣體系，可以與這些國家在棉花生產方面進行有效的合作。中國需要深入了解這些國家棉花的種質資源以及棉花生產方面的需求，掌握當地的土壤和氣候的特點，共同開展棉花新品種的培育和棉花生產新技術的推廣。棉花生產及技術的合作，可以直接促進這些國家棉花產量及棉花品質的提高，這些國家生產的棉花也可以優先進口到國內，滿足國內的棉花需求。

中國與“一帶一路”沿線國家的棉花產業合作，建議采取多元化的合作模式。近年來，中國對海外農業的投資和土地租賃穩步增加。在棉花種植領域，由于部分國家的政府和民眾對外國資本直接買地、種地非常敏感，建議在投資之前做好風險的評估，并盡量采取合資或非股權投資等更易于被東道國接受的模式。或者采取向當地派遣技術專家和建立棉花生產示范中心等形式，這些方式能更好地推動當地的發展。

對棉花產業合作給予政策支持。中國“一帶一路”倡議的提出，為中國棉花行業走出去提供了新的思路。政府應該對中國棉花產業走出去給予政策、信息、資金方面的扶持，推動境外項目落地建設，輸出先進棉花產業資源和技術，將中亞、埃及、印度等國家作為棉花資源產業鏈延伸的重要地區。積極推進與“一帶一路”沿線國家棉花產業合作發展，探索建立多層次合作機制和平臺。創新棉花及相關產品生產經營運作模式，鼓勵和支持各類農業經營主體包括大型種植及加工企業、家庭農場、農業合作組織等參與棉花產業開發經營。在棉花產業對外直接投資的過程中，政府除了應給予政策方面的支持，更應該鼓勵企業建立多渠道多元化的融資機制，并有效借助國際金融機構提供的政策性貸款，進行相關項目的開發。