基于相關系數(shù)和回歸分析的全球衛(wèi)星消費寬帶服務提供商經營策略研究（Ⅰ）

閆 釗

（中國衛(wèi)通集團股份有限公司，北京 100080）

1 研究的背景、意義和目的

隨著全球信息技術的飛速發(fā)展，寬帶化、移動化、泛在化、高速化已成為信息網絡發(fā)展的顯著特色，世界各國為搶占新時期全球經濟、科技和產業(yè)競爭制高點，紛紛將發(fā)展寬帶網絡作為國家戰(zhàn)略和優(yōu)先行動計劃。在這種背景下，光纖、地面移動和衛(wèi)星三大主流通信領域不約而同地掀起了以開發(fā)利用新頻率和提高頻率使用效率為主要途徑擴展帶寬容量的新技術革命。在光纖通信領域加快發(fā)展光波復用、光傳送網和無源光纖網，地面移動通信領域加速推進4G和5G建設的同時，衛(wèi)星通信領域開啟了基于多點波束頻率復用技術和成熟地面關口站技術的HTS新時代。

自2004年全球首個HTS系統(tǒng)發(fā)射以來，近半數(shù)的衛(wèi)星運營服務商都加入了這一行動。到2017年，全球已發(fā)射的HTS系統(tǒng)超過60個，在占GEO在軌衛(wèi)星比例逐年上升的同時，系統(tǒng)能力也加速提升，單星總容量可達數(shù)百Gb/s（甚至Tb/s量級）。寬帶化、高速度、低單位容量建設成本的發(fā)展趨勢，使HTS 系統(tǒng)更加接近地面網絡能力，更為貼近大眾消費者。非常值得關注的是，在銀團和互聯(lián)網等多元資本支持下，全球NGSO星座熱潮重現(xiàn)，不斷積勢蓄能，帶來巨大思想沖擊，行業(yè)發(fā)展的不確定性明顯增大，導致衛(wèi)星運營服務商對未來紛紛保持謹慎和觀望態(tài)度。2017年全球GEO衛(wèi)星訂單數(shù)量只有7個，僅為以往年度平均訂單數(shù)量的三分之一左右，更加佐證了這一事實。

消費寬帶服務，是全球HTS系統(tǒng)應用服務市場最主要的板塊之一，特定目標市場需求明顯，增長潛力比較大；但隨著地面通信網絡的加速覆蓋和換代升級、新的HTS系統(tǒng)不斷投放、新的NGSO星座計劃越來越貼近真實存在，衛(wèi)星消費寬帶服務提供商也面臨著由市場供求關系轉變、整體價格持續(xù)走低、地面通信擠占發(fā)展空間等帶來的經營挑戰(zhàn)。在國內，隨著網絡強國、航天強國等重大戰(zhàn)略舉措的推進，以及高通量衛(wèi)星系統(tǒng)投入運營，衛(wèi)星消費寬帶服務市場開始萌芽并呈現(xiàn)出勃勃生機。在這種形勢下，對全球衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的經營策略進行分析研究十分必要。

本文旨在通過最簡單的數(shù)學分析方法，基于最大限度上可獲取的數(shù)據(jù)，分析研究全球衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的資源投放、目標市場、營銷方式、服務定價等問題，并以此分析其經營策略，為我國衛(wèi)星消費寬帶服務市場經營提供有益的參考。這些方法還可以應用于對全球衛(wèi)星消費寬帶服務市場的持續(xù)性跟蹤研究，或者對全球HTS系統(tǒng)應用服務市場其他板塊的研究。

需要特別說明的是，衛(wèi)星消費寬帶服務提供商投資建設HTS資源的模式選擇、采用封閉或開放架構搭建運營平臺的戰(zhàn)略意圖，以及采用寬波束等方式進行特定市場服務能力補充等相關策略，不是本文的研究內容，但本文為了論證需要可能闡述。

2 全球主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的目標市場策略分析

衛(wèi)星消費寬帶服務提供商對目標市場的覆蓋主要通過投放HTS資源來實現(xiàn)，一般采用三種建設模式，一是在多任務衛(wèi)星上搭載HTS載荷，二是建設專用GEO-HTS系統(tǒng)，三是建設NGSO星座。目前，全球主要的GEO衛(wèi)星消費寬帶服務提供商（含正在或計劃投資建設HTS資源并擬將開展業(yè)務的服務提供商）有20家，擬將提供衛(wèi)星消費寬帶服務的NGSO星座計劃有2～6個[1]。

2.1 歐洲中東非洲區(qū)域[2]主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的目標市場策略分析

歐洲中東非洲區(qū)域主要的衛(wèi)星消費寬帶服務提供商包括Arabsat、Avanti、Eutelsat、Gazprom、Intelsat、RSCC、Türksat、Yahsat[3]， 它們的HTS資源投放分布如圖1所示：

圖1 歐洲中東非洲市場HTS資源投放分布圖

各衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的目標市場策略如下：

Arabsat與EMC簽署B(yǎng)ad r-7衛(wèi)星Ka-HTS載荷共享合資協(xié)議，并將其Ar absat-5C衛(wèi)星的Ka-HTS載荷整租給KACST，主要為中亞、中東北非和撒哈拉以南非洲市場提供消費寬帶服務；未來將與Taqnia Space和KACST合作通過即將發(fā)射的Arabsat-6D衛(wèi)星上搭載的Ka-HTS載荷面向該市場提供更多服務。Avanti通過Hylas-1/-2兩顆Ka-HTS衛(wèi)星、歐空局退役衛(wèi)星Artemis上的Ka載荷，以及剩余全壽命租賃的Astra-5B（Hylas-2B）上的可控Ka波束，為歐洲、中東和非洲大部分地區(qū)市場提供消費寬帶服務。

Eutelsat通過Ka-HTS衛(wèi)星Ka-Sat，E-3B等衛(wèi)星上搭載的HTS載荷，以及租用Express-AMU1 和YahSat 1B等HTS資源開展消費寬帶服務，其中Tooway服務主要面向歐洲和地中海市場，IP Easy 和Konnect服務主要面向非洲市場，與Tricolor TV 合作進入俄羅斯市場；未來將與Viasat合作通過Viasat-3（歐洲、中東、非洲）在歐洲更多地區(qū)開展消費寬帶服務，并計劃建設專用于非洲市場的HTS 資源。

Gazprom通過Yamal-601上搭載的HTS載荷提供消費寬帶服務，主要面向俄羅斯市場，也少量為獨聯(lián)體國家、歐洲、中東和東南亞市場提供服務。

Intelsat的HTS投資集中在Epic網絡系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括在軌的IS-29e/33e/32e/35e/37e 5顆Ku-HTS衛(wèi)星，以及計劃發(fā)射的另外2顆Ku-HTS衛(wèi)星，通過Romantis Group在俄羅斯和中亞市場，通過Etilasat在阿聯(lián)酋、中東和非洲市場，以及其他合作形式為歐洲、中東和非洲市場提供消費寬帶服務。

RSCC通過Express-AM5/-AM6上搭載的Ka-HTS載荷以及與Eutelsat合作分銷Ka-Sat在俄羅斯市場提供消費寬帶服務，與Chronosat GmbH 和Hor izonsat合作拓展中東和中亞熱點市場，將Express-AMU1上的Ka-HTS載荷租給Eutelsat服務非洲市場；未來計劃在HEO軌道發(fā)射4顆HTS衛(wèi)星，可能面向包括北極地區(qū)在內的俄羅斯市場提供服務。

Türksat通過Türksat 4B上搭載的Ka-HTS載荷為本國提供消費寬帶服務；計劃發(fā)射搭載Ku/Ka-HTS載荷的Türksat 5B，為土耳其、中東北非和非洲市場提供服務。

Yahsat通過Yahsat-1A/-1B上搭載的Ka-HTS 載荷，為中東以及南非、尼日利亞、肯尼亞和安哥拉等主要非洲國家提供Yahclick消費寬帶服務；新發(fā)射的Ka-HTS衛(wèi)星AL Yah-3將進一步擴大Yahclick 面向非洲和巴西市場的服務。

2.2 北美拉美區(qū)域主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的目標市場策略分析

北美拉美區(qū)域主要的衛(wèi)星消費寬帶服務提供商包括Echo-Star、Eutelsat、Hispasat、Intelsat、Telesat、Viasat、Visiona Brazil，它們的HTS資源投放分布如圖2所示：

各衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的目標市場策略如下：

EchoStar通過子公司Hughes Network Systems（HNS）運營的Spa ceway-3、EchoSt a r-17/-19（Jupiter-1/-2）的Ka-HTS資源為北美市場提供消費寬帶服務；正在建設用于增強服務能力的EchoStar-24（Jupiter-3）；租賃了Eut elsat的E-65WA和即將發(fā)射的Telstar-19V為拉美市場提供消費寬帶服務。

圖2 北美拉美市場HTS資源投放分布圖

Eutelsat 將E-65WA的Ka載荷分別全租給了HNS和Stargroup，用于向美洲市場提供消費寬帶服務。

Hispasat 是拉美消費寬帶服務市場的領導者，將Amaronas-3全部HTS載荷出租給Media Networks為智利等拉美多個國家市場提供消費寬帶服務，并通過Conectado項目服務墨西哥市場，新發(fā)射的Amazonas-5和后續(xù)Hispasat 30W-6將進一步支撐其拉美市場擴張策略。

Intelsat通過Epic網絡系統(tǒng)在美洲市場提供消費寬帶服務。

Telesat通過Telst ar-12V上搭載的Ka-HTS載荷為加勒比地區(qū)市場提供消費寬帶服務；將與Bell Canada、SSi Micro和Galaxy合作利用Telstar-18V上搭載的HTS載荷為加拿大等市場提供消費寬帶服務，將與Xplornet、Visat和HNS合作利用Telstar-19V 上搭載的HTS載荷為美洲市場提供服務，后續(xù)還將發(fā)射搭載HTS載荷的Telstar-20V以增強服務能力。

Via sat通過3顆Ka-HTS衛(wèi)星Wildblue-1、Viasat-1/-2，以及租用Telesat的Anik F2上搭載的Ka-HTS載荷，為北美市場提供Exede消費寬帶服務，與Xplornet合作拓寬加拿大市場，計劃通過新建設的Ka-HTS衛(wèi)星Viasat-3（美洲）[4]增強服務能力。

Visiona Brazil通過SGDC-1上的Ka載荷為巴西邊遠地區(qū)市場提供消費寬帶服務。

2.3 亞太區(qū)域主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的目標市場策略分析

亞太區(qū)域主要的衛(wèi)星消費寬帶服務提供商包括Apstar、Chinasatcom、Insat、SP-Jsat、NBN、PSN、Thaicom，以及一些跨區(qū)和國際服務提供商，它們的HTS資源投放分布如圖3所示：

圖3 亞太市場HTS資源投放分布圖

各衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的目標市場策略如下：

Apstar將通過Apstar-5C上搭載的Ku-HTS載荷為印尼及馬來西亞周邊提供消費寬帶服務；計劃于2019年發(fā)射的Ku-HTS衛(wèi)星Apstar-6D由Apstar與戰(zhàn)略合作方共同設立的合資公司投資，Apstar占有合資公司30%的權益，星上的Ku-HTS資源將面向中國的邊遠地區(qū)消費寬帶市場。

Chinasatcom通過Ka-HTS衛(wèi)星Chinasat-16為中國境內及沿海海島提供消費寬帶服務；計劃發(fā)射搭載Ka-HTS載荷的Chinasat-18和大容量Ka-HTS 衛(wèi)星，為中國全境和“一帶一路”主要區(qū)域市場提供服務。

Insat通過Gsat-19上的Ku/Ka-HTS載荷在印度市場提供消費寬帶服務；計劃發(fā)射搭載HTS載荷的Gsat-11和Gsat-20以增強服務能力。

SP-Jsat 通過將JCSa t-18等Ku資源租售給Kaci fi c和PSN，為新加坡和印尼區(qū)域市場提供消費寬帶服務；計劃發(fā)射Horizons-3e并與Intelsat合資運營，為亞太市場提供服務。

NBN通過Sky Muster-1/-2兩顆Ka-HTS衛(wèi)星為澳大利亞和大洋洲區(qū)域市場提供消費寬帶服務；計劃發(fā)射第3顆HTS衛(wèi)星以滿足該市場更多的服務需求。

PSN計劃通過PSN-6上搭載的Ku-HTS載荷為印度尼西亞及周邊市場提供Ubiqu消費寬帶服務，并已租用SP-Jsat的Ku資源進行市場預熱。

Thaicom通過Ku-HTS衛(wèi)星Thaicom-4（IPSTAR）提供消費寬帶服務，主要面向印度尼西亞等東南亞市場；計劃于2019年底發(fā)射Ka-HTS衛(wèi)星TCStar-1進一步提高服務能力。

2.4 NGSO計劃在衛(wèi)星消費寬帶服務方面的策略分析

全球主要的 NGSO 計劃包括O3b（MEO）、Oneweb、Leosat、Leo-Vantage、SpaceX、Viasat（MEO）、Laser Light、Boeing（LEO和 HEO）、Samsung、Karousel LLC（HEO）[5]。

其中，Oneweb和SpaceX明確將消費寬帶服務作為目標市場，O3b、Leosat、Leo-Vantage、Laser Light則與之相反，而其他NGSO計劃都將或多或少面向全球熱點市場和網絡欠發(fā)達地區(qū)提供可能的消費寬帶服務，并且也不排除因未來出現(xiàn)變化而導致現(xiàn)有NGSO計劃破產（部分破產）或調整目標市場的可能性。

3 全球主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的營銷策略分析

衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的營銷策略主要分為垂直整合策略和垂直合作策略兩個大類，這與其HTS運營平臺的架構方式高度相關。

封閉式接入平臺[6]被認為是最適合垂直整合策略的架構方式。在封閉架構下，所有用戶終端均接入統(tǒng)一的運營平臺。對于分銷商和經銷商而言，好處是不需要投資地面基礎設施設備，可以直接通過分銷/經銷服務提供商的終端和服務包（或自定服務包）開展業(yè)務，但自主性弱；對于HTS資源所有者而言，雖然市場風險相對更高，且需要承擔更多的分銷成本，但收入回報潛力也相應更大。

開放式接入平臺被認為是更適合垂直合作策略的方式。在開放架構下，消費寬帶服務被拆分為HTS容量（波束）提供和ISP服務兩個關鍵環(huán)節(jié)。對于ISP服務商（或電信運營商）而言，好處是能夠擁有很強的自主性，可以選擇自認為更好的（或自有的）地面基礎設施設備開展業(yè)務；對于HTS容量（波束）提供商而言，好處是能夠以風險更低的方式完成資源變現(xiàn)，但利潤率也相對更低。此外，基于不同運營平臺架構方式的兩種市場營銷策略雖有差異，但HTS資源所有者對于容量（波束）批租的依賴性已經越來越弱化，將垂直整合（合作）水平延伸至大眾消費者以降低批租依賴風險已經成為其經營策略演化的重要趨勢。

3.1 歐洲中東非洲區(qū)域主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的營銷策略分析

歐洲中東非洲衛(wèi)星消費寬帶服務市場占全球HTS資源用量的10.76%、用戶數(shù)量的11.99%，業(yè)務收入的10.7%，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。歐洲市場的服務供給形成了由Avanti和Eutelsat主導，其他服務提供商補充局部市場的格局；俄羅斯市場由Gazprom和RSCC主導，兩家服務提供商分別專注于俄羅斯中西部和遠東市場；中東非洲市場的最大特點是離散化（碎片化），超過10家服務提供商正在積極角逐，搶占市場。開放架構和垂直合作策略是歐洲衛(wèi)星消費寬帶服務目前的主流方式。在未來幾年內，隨著Viasat-3（歐洲、中東、非洲）的發(fā)射，這一格局或許將被打破，這取決于新老服務提供商之間的商業(yè)博弈，即Viasat是堅持垂直整合策略，亦或是向合作伙伴提供容量商業(yè)化批發(fā)的垂直合作策略。

3.2 北美拉美區(qū)域主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的營銷策略分析

北美是全球最大的衛(wèi)星消費寬帶服務市場，占全球HTS資源用量的79.31%、用戶數(shù)量的81.77%，業(yè)務收入的78.89%[7]，且市場規(guī)模仍在增長。美國市場的服務供給集中在Viasat和Echostar（HNS）兩家提供商，集中度超過90%，兩家提供商均采用垂直整合策略，它們控制了容量（波束）供給、地面基礎設施和服務分銷網絡，其他提供商很難逾越其技術商業(yè)組合壁壘。加拿大市場的衛(wèi)星消費寬帶服務主要由Xplornet提供，Viasat和Echostar是其容量（波束）及設備提供商，它們之間建立的合作關系仍屬于垂直整合經營方式。

拉美衛(wèi)星消費寬帶服務市場占全球HTS資源用量的0.47%、用戶數(shù)量的1.57%，業(yè)務收入的0.47%，規(guī)模小但預期增長強勁。拉美市場的服務供給預計未來幾年將增長數(shù)倍，巴西、智利、墨西哥市場將成為最主要的增長點，各服務提供商均未采用垂直整合策略，而是通過B2B2C的垂直合作策略構建容量商業(yè)化批發(fā)和零售分銷關系。

3.3 亞太區(qū)域主要衛(wèi)星消費寬帶服務提供商的營銷策略分析

亞太衛(wèi)星消費寬帶服務市場占全球HTS資源用量的9.53%、用戶數(shù)量的4.67%，業(yè)務收入的9.94%。業(yè)界普遍認為亞太市場潛力巨大，未來將可能成長為全球第二大衛(wèi)星消費寬帶服務市場。但亞太區(qū)域降雨影響問題相對其他區(qū)域更為明顯，人口密集區(qū)地面網絡發(fā)展迅速，落地權保護和經營準入政策限制更為突出，較高的市場增長潛力與相對的投資風險并存。亞太區(qū)域目前最大的市場在大洋洲，NBN投放的HTS資源達到區(qū)域總容量的60%左右，其采用封閉架構的垂直整合策略，但由于地理位置遠離，NBN在地區(qū)外的影響很小。在亞太其他地區(qū)，新的HTS項目和衛(wèi)星消費寬帶服務計劃正在推出，目前以開放架構為主。（未完待續(xù)）