鋼鐵企業如何面對貿易摩擦

文=張 鵬

近年來，全球經濟發展緩慢，各國鋼鐵產業也普遍不景氣。在此背景下，中國鋼鐵產業成為貿易摩擦的主要領域之一。一些國家和地區的工業、產業，以中國鋼鐵產能過剩并大量出口為由，不斷提出貿易救濟調查申請，使中國鋼鐵企業出口受到很大影響。而中國企業在積極應對救濟調查的同時，努力通過對話協商的方式尋求與國外同行的合作。因為，鋼鐵貿易摩擦增多，也影響著中國鋼鐵行業轉型升級的進程。

直擊鋼貿現狀

最近，中美貿易戰已引起了社會各界的高度關注。這不僅僅是因為特朗普政府發動的貿易戰引發了中國的強力反制，更在于兩個大國間的貿易爭端升級，將會對全球產業鏈造成重大沖擊，進而掣肘全球經濟復蘇。

近日，從鎮江民營企業天工國際公司法務部傳出消息，經過15個月的應訴抗辯，最終美方裁決將反補貼稅率從251%降至24.04%，并以此作為僅對天工國際一家的特別稅率。繼天工2016年勝訴歐盟“雙反案”、土耳其反傾銷案后，又一次在反國際貿易壁壘中勝出。此舉不僅維護了天工自身利益，也是捍衛了中國特殊鋼的國際地位。從鋼材進出口數據來看，海關總署數據顯示，2018年1-8月中國鋼材出口4718萬噸，同比減少13.1%；而進口鋼材量為876.2萬噸，同比下降0.1%。而鋼材出口價格與去年同期的681美元/噸相比，上漲191美元/噸，漲幅為28.3%。如今，全球經濟處在艱難復蘇時期，國際貿易環境更為復雜而且多元化，但貿易保護主義升級正在加壓鋼鐵貿易。

近年來，在國際鋼鐵市場上，我國憑借在鋼鐵產品生產上的勞動力成本優勢，加劇了發達國家和我國在鋼鐵貿易中的激烈競爭，從而產生了基于國際貿易保護主義的貿易摩擦。據商務部數據顯示，2016年全年，我國共遭遇了來自27個國家和地區發起的119起貿易救濟調查案件，數量達到歷史高點，終裁稅率普遍較高。其中，近半數針對鋼鐵產品，涉案金額達78.95億美元，同比增長63.1%。同時，我國鋼鐵產業缺乏從全產業鏈層面服務國外客戶的能力和手段，相對國際上優秀的鋼鐵企業還處于競爭劣勢。據美國商務部的數據，截至2018年2月15日，在中國鋼鐵直接出口美國層面，美國采取過169項針對鋼鐵產品的反傾銷貿易措施，其中29項涉及中國，占比高達17%。同時，美國對中國的鋼鐵產品發起了201、421、337、232等保障措施或特保調查，利用多種形式的關稅限制中國鋼鐵產品進入美國市場。中國出口美國的鋼材產品已由2006年的540萬噸大幅下滑至2017年的118萬噸，美國市場占中國鋼材產品的出口份額也相應由12.56%壓縮至1.57%。在美國進口鋼材排名中，中國由2006年的第2位降至2017年的第18位。

據中鋼協統計，自2016年起，中國政府和相關鋼鐵企業均在積極推進過剩產能的化解，兩年共化解鋼鐵產能1.15億噸，顯著規范了進出口秩序，提升了鋼材質量，為全球鋼鐵行業運行環境的改善作出了突出貢獻。中金協調查顯示，截至2017年中，全國原有的15萬家鋼貿企業下降到8萬家左右，其中上海地區近70%的鋼貿商退出市場。2017年中國出口至美國的鋼材僅118萬噸，占出口總量不大，但間接出口會受到較大影響。中國鋼材價格網數據顯示，中國鋼材以機電產品方式出口到美國的鋼材量達到270萬噸，加上一些國家為了爭取美國的關稅豁免，可能會針對中國采取一些制裁措施，所以中國鋼鐵產品出口形勢不容樂觀。

總體而言，近期頻繁發生的貿易摩擦，對鋼鐵行業產生了直接和間接影響，對國內市場預期的影響不能忽視。常態化的貿易摩擦已成為中國鋼鐵企業必須面對的考驗。隨著國際市場對鋼材需求增多、價格上漲，我國仍具有較強的競爭力，加之近期人民幣持續貶值，預計國內鋼材出口量將小幅回暖。

鋼貿存在的問題和挑戰

當前鋼鐵貿易企業的業務模式具有很大的局限性，正面臨著市場的嚴峻挑戰。隨著近幾年鋼鐵進出口量的不斷增加，鋼鐵供求矛盾激化，鋼鐵進出口貿易在迅速發展的同時，也涌現了諸多問題。這些問題不僅體現在具體的進出口貿易業務操作過程中，也表現在貿易格局、市場價格、市場影響等多個層面，具體有以下幾個方面。

第一，全球鋼鐵產能過剩，鋼材出口遇“攔路虎”。一方面，西方國家工業產值急劇下滑，內部矛盾不斷，同時，全球產業結構調整和產業轉移大勢所趨。在此背景下，美國等西方國家鋼鐵需求萎縮，產能過剩、人員冗余、企業盈利變差等問題突出。另一方面，中國鋼鐵產業的利潤空間受到了國內外的雙重擠壓，產業升級壓力較大；國內議價、盈利能力普遍較差，下游業務聯動不足及競爭優勢缺乏，加之“僵尸企業”與“地條鋼”現象死灰復燃，致使鋼鐵產業產能過剩問題不斷惡化。如果這種局面任由發展下去，將形成一個鋼鐵產業產能過剩與價值鏈低端鎖定負面相互強化的惡性循環。

第二，國內市場競爭更加激烈，國際市場供需關系失衡。我國鋼鐵產能嚴重過剩，鋼鐵企業為了生存和謀求發展都瞄準了國際市場，向國外出口產品是我國鋼鐵企業獲取利潤的重要途徑。目前我國的鋼鐵企業對高新技術的掌握還不夠熟練，難以穩定生產大批量的高附加值產品。同時，美國不斷制造貿易摩擦，阻礙我國產品的出口，國內鋼鐵產品大量積壓，供過于求現象不斷加劇。中國與其他發達國家鋼鐵產業增加值貿易，存在“高進低出”、“大進大出”、貿易余額被大幅高估的現象，我們雖是鋼鐵大國，但技術含量高的鋼鐵產品依舊大量依賴進口，產品結構亟需優化。國內的鋼鐵企業為了收回成本，競相降價銷售，又使市場秩序遭到了極大破壞。面對國際市場對鋼材需求降低的不利局勢，我國鋼鐵產業沒有加大對鋼材產量的控制力度，反而許多地區與企業依舊在提高鋼材的生產力度，導致鋼材市場的供需關系失衡，從而使鋼材價格持續下降，嚴重影響了企業的收益與鋼鐵產業的發展。

第三，外資引進嚴重受阻。我國國內產業鏈完善、勞動力廉價，同時政府出臺各項政策鼓勵各地企業引進外資，因此吸引了大批國外企業到中國進行投資、興辦工廠。同時，外商來華投資也帶來了先進技術和大量就業崗位。因此，如果由于中美貿易糾紛導致外商撤資，不但會影響我國經濟的發展，還會引發一系列的社會問題，影響鋼鐵產業鏈生態的健康發展。另外，“雙反”調查集合了反傾銷和反補貼對經濟的破壞力，而且負面影響巨大，遠遠超過了兩種手段的單獨使用。因為反補貼調查針對的是政府的行為，單憑企業自身突圍的難度非常大，對于鋼鐵企業是一個巨大的挑戰。

第四，管理方式落后。我國鋼鐵企業在管理上也存在問題，其管理與運行方面的體制尚不完善，嚴重影響企業的穩定運行，甚至會造成企業的虧損。這樣的局面一旦發生，我國鋼鐵產業的發展勢必又增一只“攔路虎”。另外，物流對鋼鐵貿易行業非常重要。但目前各鋼鐵貿易公司的物流工作還停留在車輛信息收集、整理及與貨物運輸匹配的初級階段。在物流信息平臺、車輛信息管理與實時監控、貨物信息收集、人員分工、車貨對接等方面都需要進一步的整改。加之，我國優質鐵礦石儲量少，且開采方式落后等導致我國鋼鐵行業原材料嚴重不足。而且，隨著高爐設備逐步換代，對鐵礦石原料精度要求更高，又進一步提高了我國鋼鐵產業鐵礦石的進口依存度。隨著鐵礦石進口數量的不斷增加，價格也隨之上漲，大大增加了我國鋼鐵企業的經營風險。

鋼貿的應對之策

在有效的資源支撐的前提下，我國在進行對外貿易的過程中，不應該是片面地追求資源的外向擴展，而是要在開拓國際市場的前提下，利用有效的國際資源和市場進行自身產業結構的合理優化，實現更加有效的經濟發展策略和方針。針對我國鋼材出口貿易現狀，筆者認為應實行以下措施，以應對出口貿易問題。

第一，建立反傾銷的預警機制，利用法律保護我國鋼鐵產業自身權益。在貿易壟斷調查中，我國的鋼鐵貿易企業已經有了良好的法律意識與應對經驗。未來中國鋼鐵業依然要面臨針鋒相對的斗爭，中國政府要鼓勵企業依法進行抗辯，利用世貿組織規則維護自身的正當權益。與此同時，企業要及時調整出口策略，比如適時調整年度資源預案和市場銷售策略等。中國要加強對海外市場貿易摩擦的預警，有效掌握鋼鐵產品的出口價格、市場容量和數量以及產品反應等詳細信息，然后根據具體情況進行產品調查的可能性分析。

第二，借力鋼鐵電商平臺，進行全產業鏈的多元化合作。首先，要促進互聯網與鋼鐵制造業進一步融合，搭建互聯網合作平臺，利用信息通信技術，完成信息、資源、數據標準的互聯互通，將目前的合作內容擴展到加工業務、物流配貨、倉儲服務、金融服務以及信息分享等各方面的深層次對接，實現從生產、運輸、分配到消費的整個流程的重塑，從而提升自身的商業附加值。其次，借助跨境電商平臺，企業可極大提高鋼材出口效率。同時借助跨境電商平臺，可為我國鋼貿商解決“鋼材賣到哪里、賣給誰”的問題，提高其風險抵御能力。最后，鋼鐵跨境電商的發展可以拉近鋼貿企業與終端用戶之間的距離，通過整合營銷渠道，使其有效地與國際需求對接。

第三，實施“引進來”與“走出去”戰略。“引進來”戰略是企業要合理引進國外的資金與先進的技術、人才和管理理念，增加國際之間的交流與合作，將“引進來”與“走出去”戰略相結合，一方面有利于我國鋼鐵企業引進人才、資金與技術，提高企業的競爭力；另一方面可以通過對外投資推動鋼鐵產品的出口，有利于企業開拓國際市場，從而提高企業的經濟效益，促進企業的發展。實施走出去戰略，加大鋼鐵產業的對外投資，有效規避貿易摩擦。同時及時調整出口鋼鐵產品市場結構，主動避開反傾銷國家，大力開發“一帶一路”沿線國家市場。另外，在近幾年的出口調研中我們發現，雖然美國等發達國家對于我國鋼鐵產品的需求量出現波動，但是非洲、南美洲以及東南亞等發展中國家對于鋼鐵產品的需求卻出現了逐年遞增的趨勢。針對這一現象，我國提高了對這類國家的鋼鐵出口數量，利用低價競爭優勢開拓新型鋼鐵出口市場。

第四，改善當前的鋼鐵產品結構，提高經營管理水平。調整產品結構，提高成品技術含量，增加高附加值產品的出口數量是我國當前鋼鐵出口貿易改善的重要手段。在實際的生產過程中，鋼鐵企業應做好以下工作：一是提高鋼鐵產品的研發與制作成本，將技術含量較高的技術鋼鐵產品研發作為企業技術發展的主要趨勢；二是與進口方做好鋼鐵市場調研，迎合市場發展生產技術含量較高的鋼鐵產品；三是擺脫地方政府對國有鋼鐵企業的控制，建立真正的市場化產品生產理念。與此同時，中國鋼鐵行業應加快供給側改革，促進鋼鐵產業優化升級。在此過程中，可以充分借鑒國內外優秀企業（如蒂森克虜伯、浦項、新日鐵等）的商業模式，實現由傳統“制造—貿易”為主的商業模式，向以核心資源、技術、供應鏈管理和服務增值等為主要內容的新型商業模式的轉變，進一步提升自主創新能力和產品附加值，通過整合上、下游產業鏈形成良好的全面伙伴關系網。另外，我國鋼鐵業必須嚴格執行安全、環保、能耗、質量等法律法規，尤其要高舉安全環保標準這一利劍，通過有效化解過剩產能，最終實現鋼企脫困以及出口貿易摩擦減少的目標。

總之，在全新的社會大環境下，我國鋼鐵產業在對外貿易的過程中，要對行業內的實際情況和基本現狀，進行有效的分析和判斷，在出口貿易的過程中，能夠自如應對國際環境中的挑戰和困難。同時根據國內市場情況進行政策的變革和改制，完善貿易環境。面對越來越激烈的市場競爭，我國鋼鐵企業必須“練好內功”，全面進行深化改革，不斷完善企業的管理機制，改變傳統的經營理念，加大技術的創新力度，優化鋼鐵產品的結構，加強國際交流與合作，從而增加企業的競爭力，促進鋼企的可持續發展。