通信產業和電信運營商生態位選擇研究

□ 文 孫路遙

1、通信網絡新架構

通信網絡需求規模的爆發式增長和需求的多樣化，以及跨界競爭和5G商用在即，均驅動電信運營商重構通信網絡架構，實現管道的軟化、云化、智能化升級。

未來的通信網絡架構將演變為三層架構，基礎資源層、網絡功能層和網絡功能管理編排層。

其中，第一層是共享的網絡資源，基于虛擬化OS，所有的硬件資源實現云化、共享，支撐利用率彈性伸縮、靈活調用；第二層是軟化的網絡功能，網絡功能以軟件形式出現，便于修改、升級、編排、調用、擴展；第三層是智能化的協同管理編排，基于IT方式，實現網絡功能、性能的自動化編排與管理。

2、通信產業新生態

網絡軟化給運營商所在的通信產業生態帶來變革式轉變，主要表現在三個方面：

一是，供應環節軟硬分離，出現多種新生主體；二是，開源標準組織的出現，使運營商參與到供給環節，原來運營商與供應商的鏈條關系也變革生態圈的關系；第三，電信運營商在企業市場與大眾市場面臨的競爭態勢出現差異化，并且分別面臨多種市場競合者。

未來在網絡新架構下，電信運營商所在的通信產業生態將由六部分構成（如圖1所示）：

圖1 通信產業新生態

圖2 運營商可能的四種新生態位

一是，供應商。NFV技術推動軟硬件分層解耦，產業鏈被拉長，虛擬化OS提供商、VNF提供商、VIM提供商、VNFM提供商、NFVO提供商等新生主體出現。而運營商對其供應商的議價能力，取決于電信運營商新型網絡的標準制定、設計、研發與運維能力，以及產業生態的構建能力（下文簡稱“網絡自主能力”）的強弱。

二是，企業市場競合者。互聯網公司基于其云服務能力和DCI網絡能力，搶占企業通信市場空間，成為電信運營商在企業市場的“競爭者”。另外，目前互聯網公司主要通過租賃運營商接入網的方式，實現其“最后一公里”的接入能力，因此互聯網公司也是電信運營商在企業市場的“合作者”。而電信運營商對新型網絡的自主能力，以及網絡產品的創新、運維能力（下文簡稱“網絡產品創新能力”），在較大程度上決定了其在企業市場的競爭能力。

三是，大眾市場競合者。面向大眾市場大量的多樣化、個性化需求，電信運營商因僅靠一己之力無法全部滿足，而選擇開放其業務編排能力API，充分利用第三方應用開發商的創新能力與垂直領域專業能力，挖掘長尾市場價值，因此第三方應用開發商成為運營商的“合作者”。但如果運營商的網絡產品創新能力不及第三方，運營商面臨淪為單純的基礎通信管道提供者的壓力，對行業實現新的增長極為不利。從這個角度來看，第三方應用開發商對運營商存在一定的“競爭者”屬性。因此，運營商與第三方應用開發商之間的關系，主要取決于運營商網絡產品創新能力的強弱。

四是，購買者，包括大眾客戶與企業客戶。與遭遇“天花板”效應的大眾通信市場不同，隨著產業互聯網的快速發展，企業通信市場展示出巨大的價值空間。而且在新一代信息通信服務技術的推動下，信息通信服務不斷創新與融合發展，信息通信服務提供主體類型和業務數量也隨之增加，電信運營商在大眾市場的競爭力在弱化，在企業市場上的競爭力也逐漸被削弱。若電信運營商的網絡產品創新能力能夠提升，其在大眾市場和企業市場的競爭力也將得到有效提升。

五是，標準與開源組織。開源組織是網絡軟化技術發展過程中出現的新生主體，未來，網絡軟化技術的制定將走向標準組織與開源組織相互促進的方式。這對電信業產業生態帶了變革式的影響，主要表現為電信運營商以參與標準制定的方式，融入到通信軟硬件供應環節，而原來的通信設備提供商也會涉及通信軟硬件的多個模塊，因此電信運營商與供應商的鏈條關系，也變革為生態圈的關系。

六是，支持機構，包括高校與研究機構、監管機構等，支撐技術標準開發、市場規則制定執行、客戶利益保障等，從而保障整個產業生態的有序、健康、持續發展。

3、電信運營商四種可能的生態位

3.1 生態位決定因素

電信運營商與供應商、企業市場競合者、個人市場競合者、購買者之間的關系，構成了電信運營商的新生態位。而通過前文分析可知，電信運營商與各主體間的關系主要取決于，其后端網絡的自主能力和其前端網絡產品的創新能力兩個維度。其中，網絡自主能力是指電信運營商對新型網絡的標準制定、設計、研發與運維的能力，以及其構建產業生態的能力。網絡產品創新能力是指電信運營商在網絡產品領域的創新、運維能力。另外，運營商的后端網絡自主能力的強弱在一定程度上將影響到其前端網絡產品的創新能力。

3.2 四種可能的生態位

根據后端網絡自主能力和前端網絡產品創新能力兩個維度，定位出電信運營商在新生態中可以選擇的四種生態位（如圖2所示）。

一是“雙向拓展型”，后端網絡自主能力較強，且前端網絡產品創新能力較強。該類電信運營商，對供應商和購買者的討價能力均相對較高，在大眾市場、企業市場均具有較強的競爭力，并在生態合作中占據較大的主動權。該類電信運營商可以通過降低內部運營成本，充分挖掘外部市場需求，提升業務運營收入，獲得較為理想的生存空間。

圖3 運營商網絡自主能力分級

圖4 運營商網絡產品創新能力分級

二是“網絡拓展型”，后端網絡自主能力較強，而前端網絡產品創新能力較弱。該類電信運營商對供應商的討價能力相對較高，且憑借原有客戶規模優勢、營銷資源優勢和新建立起來的網絡優勢，在生態合作方面具有一定的主動權，但對于直接面向市場則競爭力相對較弱。此類電信運營商可以通過努力降低內部運營成本，網絡能力開放變現，獲得一定的生存空間。目前此類運營商較為少見。

三是“業務拓展型”，后端網絡自主能力較弱，而前端網絡產品創新能力較強。該類電信運營商對供應商的討價能力相對較低，但在市場端的競爭力較強。因此，此類運營商可以通過努力挖掘外部市場的潛在價值，獲得一定的生存空間。

四是“維持型”，后端網絡自主能力較弱，且前端網絡產品創新能力也較弱。該類電信運營商對供應商、購買者的討價能力均較弱，在大眾市場、企業市場上的競爭力也均相對較弱。因此，該類電信運營商只能通過努力保有原有市場，獲得維持生存的生存空間。

3.3 生態位選擇所需的決策

運營商未來所處的生態位，在一定程度上是運營商對其網絡自主能力與網絡產品創新能力塑造的結果。也就是說，電信運營商在其網絡能力方面和產品創新能力方面的決策，在一定程度上決定了其未來在產業新生態中的生態位。

圖5 運營商生態位演進建議

決策1：網絡自主能力強弱決策

在網絡自主能力方面，可以根據實現自主可控的層面，分為高中低三級。自主可控是指電信運營商能夠自主開發，或深度參與開發。高度自主的網絡能力則指運營商在網絡三層架構均能達到了自主可控，相對自主的網絡能力是指運營商在管理編排層與基礎資源層達到了自主可控，而低度自主是指運營商只在管理編排層達到了自主可控（如圖3所示）。

決策2：網絡產品創新能力強弱決策

而網絡產品創新能力，也可以根據創新結果的數量和質量分為高中低三級（如圖4所示）。較強的網絡產品創新能力則是指電信運營商自主創新的網絡產品市場競爭力較強，數量較多，且對收入增長有極大貢獻；相對較強的網絡產品創新能力是指電信運營商自主創新的網絡產品市場競爭力較強，但數量不多，不過對收入增長有一定的貢獻；較弱的網絡產品創新能力是指自主創新的網絡產品幾乎沒有，或自主創新的網絡產品不具市場競爭力，網絡產品創新主要依靠第三方。

4、電信運營商生態位演進路徑建議

從電信運營商能力現狀來看，網絡軟化之前，全球電信運營商普遍存在網絡自主能力缺失的問題，主要承擔網絡運維角色，同時在網絡產品端融合創新能力相對較低，在產業新生態中處于維持型生態位。而且直接從維持型生態位演進到雙向拓展型位，對于大部分電信運營商是比較困難。

從國際電信運營商的實踐情況來看，NTT Docomo、Telefonica、Vodafone等大部分國際電信運營商在網絡自主能力方面要求較低，即建立相對自主的網絡能力或低度自主的網絡能力，而將戰略重點放在了基于新型網絡架構，提升自身的網絡產品創新能力上；只有以AT&T為代表的少數運營商，基于其研發能力背景、較強的資本運作能力，或者較強的戰略執行能力，在建立高度自主的網絡自主能力，提高產業話語權目標下，同步推進網絡自主能力提升和網絡產品創新能力提升。

從產業生態的角度來看，在技術與需求的雙重推動下，目前新型網絡技術下的供應生態已經發展的相對成熟度，通用白盒、虛擬化OS、VNFs、VIM、VNFM、NFVO等均有相對成熟的商用產品或解決方案。

因此，建議電信運營商在數字化轉型過程中，先將資源能力放在著重提升前端的網絡產品創新能力上，實現從維持型向業務拓展型的升級，再通過更長的時間，提高網絡自主能力，努力進入“雙向拓展型”生態位，最終實現可以通過降低后端網絡建設運營成本，充分挖掘前端市場需求，提升前端運營收入，獲得較為理想的生存空間（如圖5所示）。

5、行業監管與政策建議

網絡軟化不僅是5G網絡功能實現的基礎，也是電信業實現智能化升級的關鍵，如今5G商用在即，數字化浪潮席卷全球，政府應該積極支持和推動通信網絡的軟化、數字化和智能化升級，以更好的實現通信網絡的高速、移動、安全和泛在，落實網絡強國戰略，支撐經濟社會的數字化轉型。具體支持政策建議如下：

一是，鑒于目前各方主導的開源組織與標準組織眾多，我國電信運營商、通信設備提供商、通信軟件服務提供商等主體參與的開源組織又各有不同，因此，建議政府推進電信運營商間、通信設備提供商間、通信軟件服務提供商間，以及各主體間的交流與合作，以更好的推進我國網絡軟化標準的制定和統一。

二是，鑒于網絡架構實現三層解耦需要產業層面實現三層解耦，需要產業培養虛擬化OS提供商、VNF提供商、VIM提供商、VNFM提供商、NFVO提供商、SDN軟件服務提供商等新生主體，因此，建議政府積極推進網絡軟化相關的創新創業工作，推動在產業層面實現網絡架構的三層解耦。

三是，鑒于通信產業中原來運營商與供應商的鏈條關將轉變為生態圈的關系，因此，建議政府加強產業新生態的預研究，分析產業新生態對現有監管手段和監管政策帶來的影響，為建立產業新生態下的產業監管體系做好準備。

四是，鑒于網絡的軟化、數字化與智能化會對網絡安全保障工作帶來巨大挑戰，而且網絡軟化是一個長期的過程，電信運營商需要經歷長期并行管理的階段，因此，建議政府優化電信運營商的考核機制，強化電信運營商在網絡軟化過程中對網絡安全性、網絡穩定性的重視程度，并加快建立網絡軟化下的網絡安全保障體系，提升我國網絡安全技術和產業實力，保障網絡軟化下的網絡安全?！?/p>