網絡關系視角下電動汽車充電基礎設施產業鏈演進

劉穎琦,張 晶,岳為眾,李蘇秀

(1.北京交通大學經濟管理學院，北京 100044；2.北京市物業服務指導中心，北京 100039；3.北京工業大學經濟與管理學院，北京 100124；4.國網能源研究院，北京 102209)

0 引言

近年來，全球能源消耗和環境污染等問題日益嚴重，能源供需矛盾日趨激烈。到2040年世界能源需求將繼續增長30%，相當于在當今全球需求中增加另一個中國和印度的總需求[1]。因此，世界各國紛紛制定能源戰略，并將大氣污染防治、節能減排等措施作為可持續發展戰略的重要計劃。其中，電動汽車作為交通低碳化的重要手段得以迅速發展。2017年，全球電動車銷量超過122.3萬輛，同比增長58%；中國以57.8萬的新能源乘用車銷量，成為全球最大的電動汽車銷售市場[2]。

在中國，推動電動汽車產業發展，是推動產業結構升級與實現節能減排的有效解決方案。充電設施作為電動汽車的配套基礎設施，影響并制約著電動汽車的推廣應用[3]，因而受到政府的重視。國家先后出臺了一系列支持充電基礎設施發展的政策和意見，形成了比較完善的政策體系，如2015年，發改委印發的 《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015—2020年)》明確提出到2020年要完成為500萬輛電動汽車配套建設相應規模的充電基礎設施的任務目標，旨在從供給側拉動電動汽車充電設施產業發展。同時，政策提出為了探索充電基礎設施領域可持續發展的商業模式，積極鼓勵引入社會資本，共同培育市場主體。在政府和社會資本合作 (PPP)模式的推動下，我國電動汽車充電基礎設施市場參與者日益增多，包括互聯網科技企業以及民營企業等在內的新興參與者的加入，使產業鏈逐漸豐富。

由于充電基礎設施對電動汽車產業發展具有極大的推動作用，因此該領域的研究同樣受到理論界關注。其中，充電基礎設施的規劃布局及優化方法研究[4-8]、供應鏈及盈利模式的角度對充電基礎設施的運營模式的影響研究[9-11]、充電基礎設施商業模式的應用案例的研究[12-16]，以及從政策角度[17-18]及市場發展角度[19-22]對充電基礎設施的發展情況的研究是當前的重點。現有研究基本涵蓋了充電基礎設施領域的幾個重要方面，但是隨著充電基礎設施產業的發展、產業鏈條的進一步完善，從產業鏈視角對充電基礎設施領域的研究日趨重要。本文在分析充電基礎設施產業現狀及相關政策的基礎上，從網絡關系的視角研究市場參與者的類別及變化，分析不同階段下充電基礎設施產業的產業鏈演進特點以及產業鏈上利益相關者的特征和變化，進而展現未來產業發展趨勢。

1 充電基礎設施產業現狀及相關政策

1.1 充電基礎設施市場發展現狀

中國已發展成為全球最大的電動汽車市場，占全球電動汽車銷量的40%以上。作為為電動汽車提供電能補給的硬件設施，充電基礎設施尤其重要，是電動汽車推廣應用的基礎和保障。為了加速推進充電基礎設施建設，國家能源局主導成立了國家電動汽車充電基礎設施促進聯盟。截至2017年底，根據聯盟公布的數據顯示，全國共建公共類充電樁(公共樁和專用樁)213903個，比2016年底增長51.7%，雖然2017年較2016年的增長速度放緩，但近3年的增長率都在50%以上，數量逐年增長的趨勢明顯(見圖1)。

按充電方式的不同分類來看，公共充電樁中交流充電樁86469個、直流充電樁61375個、交直流一體充電樁66059個。另外，聯盟內各個整車企業成員上報私人類充電樁 (自用樁)為231820個。根據聯盟采樣的車樁相隨數據顯示，共有291848個樁搭配電動汽車而建。由此可知，其中隨車配建私人充電樁的比率達到了79.43%。總體上看，我國充電基礎設施建設已經初具規模，進入快速發展期。從聯盟公布的運營數量角度看，截至2017年底，全國已經有13家充電運營商的充電樁數量超過了1000個。其中，特來電、國家電網、萬幫(星星充電)和中國普天四大運營商分別以97559個、42304個、28521個和14660個的運營數量居于前四。由此，根據全國公共充電樁總數計算得知，前四大運營商的市場份額達到了國內全部充電樁數量的85.57%。從運營企業的性質來看，前13家運營商中，國有企業有3家，民營企業有10家，其市場份額達到整個市場的69.99%。不難看出民營企業在中國充電基礎設施產業中的地位日益重要，社會資本的介入使得充電設施的產業格局逐漸改變，越來越多的利益相關者進入該產業。

圖1 2010—2017年電動汽車充電基礎設施建設規模

1.2 充電基礎設施產業相關政策

為了更快地推動電動汽車產業發展，形成智能高效、布局合理的充電服務網絡，國家發布了一系列產業扶持政策。截至2017年底，全國共計出臺的關于充電基礎設施產業發展的相關政策文件45份，主要聚焦于戰略規劃、法規標準和補貼獎勵三個方面(見圖2)。國家政策全面推動充電基礎設施及電動汽車產業發展，對鼓勵社會資本加入進而促進充電基礎設施發展起到至關重要的作用。首先，戰略規劃方面主要對國家充電設施發展制定了分階段的建設格局和目標，規定到2020年新增集中式充/換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，同時鼓勵社會資本參與充電設施運營和建設，鼓勵推廣PPP模式，創新商業運營模式。其次，法規標準方面主要對充電設施的用地利用和設施建設、電價費用以及充電標準等進行了規定，例如要求新建住宅配建停車位應100%預留充電設施安裝條件；充電設施經營企業可同時收取電費和充電服務費，并從2017年1月1日起，新安裝的充電基礎設施必須符合新國標。

圖2 國家層面充電基礎設施主要政策體系梳理

在補貼獎勵方面，中央財政安排資金對示范城市給予綜合獎勵，對電動汽車推廣規模滿足一定數量、充電設施建設在政府部門備案且不限制采購外地品牌車輛的地區給予9000萬元的充電設施獎勵。

本文統計了2009—2017年的政策年度發布數量和生效數量，繪制了全國公共類充電樁數量與充電設施政策數量對比圖(見圖3)。可以看出，2009年以來關于電動汽車充電基礎設施政策的發布和生效數量整體呈逐年遞增趨勢，特別是2012年以后趨勢較為明顯。由于2012年科技部發布的電動汽車科技發展 “十二五”專項規劃中第一次明確強調積極推進充電設施建設，制定發展規劃，研究關鍵技術，且探索商業模式，為以后國家政策制定方向和充電設施產業發展奠定了基礎。另外，在國家政策推動下，全國公共類充電樁的建設與運營數量與年度生效中的政策數量呈現了基本一致的增長趨勢，一定程度上反映了政策良好的推動效果。

圖3 2009—2017年電動汽車充電設施發展政策的年度政策數量和充電樁數量對比

2 充電基礎設施產業鏈及利益相關者網絡關系構建

2.1 充電基礎設施產業鏈全景

在政策鼓勵下，中國電動汽車充電基礎設施產業已經初具規模。產業鏈上游、中游和下游吸引了越來越多的利益相關者參與，如一些互聯網基因企業、科技公司、初創公司等(見圖4)。

產業鏈上游是充電設施制造商，是為中游運營商以及下游用戶提供充電樁設備及其他配套設施的制造企業，主要是為充電站/樁的運營商提供充電設備以及后期運營過程中的維護服務。本文將充電設備制造商和配電設備制造商統一稱為充電設施制造商，產品主要包括充電設備和配電設備兩類。

產業鏈中游以充電站/樁運營商和整體解決方案提供商為主，充電站/樁運營商投資建設充電站，安裝充電樁并負責運營和后期維護，通過向下游的電動汽車用戶提供充電服務獲取利潤，主要由電費和服務費等構成。整體解決方案提供商則為不同規模充電站或者商業地產、汽車廠商、地方政府等不同場景的充電站/樁提供從前期設計、施工到后期配電設計等的解決方案，為運營商提供充電設施監控和運營管理系統。另外，電力能源提供商則為充電站/樁運營商提供電力服務并獲取相應利潤。

圖4 充電基礎設施產業鏈全景圖

產業鏈下游的電動汽車用戶包括私人乘用車和公務車用戶，公交、出租、環衛與物流等公共服務領域用戶和電動汽車分時租賃用戶。信息平臺服務商為了促進運營商的互聯互通，通過搭建充電服務平臺，為下游用戶提供整合的充電站/樁的信息，用戶可以直接獲得充電站/樁運營商的充電服務，也可以通過信息平臺服務商提供的充電平臺，查詢充電站/樁的信息并獲得充電服務。

2.2 電動汽車充電基礎設施利益相關者及其網絡關系

目前中國充電設施產業鏈全局共有相關企業300多家，產業競爭日趨激烈。為了進一步分析充電基礎設施產業鏈的主要利益相關者和產業鏈變化趨勢，本文對現有多家企業的業務內容、網絡信息以及新聞報道等進行搜集和分析，根據企業間的業務及組織結構關聯程度，最終梳理出擁有充電樁制造、建設以及運營等業務的企業178家。本文根據產業鏈中利益相關者的產業功能對現有企業進行分類，代表企業分析結果見表1。

根據分類得出，現階段的充電設施制造商和解決方案提供商，主要是傳統的制造企業，如中恒電氣、和順電氣、許繼電氣，以及新興的互聯網科技企業，如智充科技、暢的科技、新能電莊等。傳統的制造企業更具生產制造上的優勢，而科技企業則更具網絡監控、技術升級以及互聯互通方面的技術優勢。

表1 電動汽車充電基礎設施產業鏈代表企業

充電站/樁運營商的主要參與者包括電力企業(國家電網、南方電網)、石化企業(中石油、中石化)、充電設施制造企業(華商三優、普天新能源、特來電等)以及互聯網科技企業 (智充科技、暢的科技等)。電力及石化企業不僅擁有國有資本的優勢，在運營方面也更具經驗；充電設施制造企業相對具有較高的研發和生產能力，為充電產業建設提供基本保障；科技企業則發揮其 “互聯網基因”的優勢，在智能充電、平臺監控以及充電方式和途徑等方面為用戶提供便利。

在國家政策引導下，為了促進電動汽車充電互聯互通，充電基礎設施產業鏈涌現了新的參與者——信息平臺服務商，通過與不同運營商互聯互通，搭建充電服務平臺，為電動汽車用戶提供更加完整的充電站/樁信息。最早出現的信息平臺服務商是在北京市的政府部門監管下獨立運營的第三方平臺e充網。此外，2015年1月底，科技企業北京電動未來已上線 “充電樁”APP，旨在讓充電變得越來越簡單；南京云快車信息科技有限公司于2017年推出了獨立的第三方云快充共享平臺。2017年，整車制造企業北汽新能源也開始著手打造充電應用服務平臺——輕享 “充電吧”。另外，國家電網以及南方電網則作為電力能源提供商，為充電站/樁運營商提供電力服務，并獲取相應利潤。

綜合電動汽車充電基礎設施產業鏈全景及現有利益相關者的主要業務和在產業中發揮的功能，各個利益相關者之間的網絡關系如圖5所示。

圖5 電動汽車充電基礎設施產業鏈利益相關者網絡關系圖

3 充電基礎設施產業鏈二階段演進分析

3.1 電動汽車充電基礎設施市場發展階段

為了全面貫徹落實 “堅持以純電驅動為新能源汽車發展”的主要戰略方向，國家已將充電基礎設施建設放在重要位置。在國家、地方的支持以及各參與方的積極推進下，電動汽車充電基礎設施取得了長足發展[20]。但是，中國的充電基礎設施產業起步相對較晚，目前沒有關于其產業階段劃分的明確定論。但有政策指出， “十二五”以來我國充電基礎設施發展取得了突破，積累了經驗，為下一步發展奠定了基礎。

考慮到充電基礎設施產業與新能源汽車產業發展的緊密相關性，參考其他學者對新能源汽車產業發展階段的劃分方法[23-25]，本文以政策出臺時間為標準，結合政策內容、充電樁數量和市場發展情況，將目前電動汽車充電基礎設施產業發展劃分為市場導入和市場擴張兩個階段(見表2)。

(1)市場導入階段(2009—2015年)。這一期間電動汽車充電基礎設施主要處于產業培育階段，數量緩慢增長，2009年充電樁數量不足1000個。產業政策方面，充電基礎設施發展作為電動汽車發展的配套設施進行推行，因而幾乎沒有專門針對充電基礎設施發展的政策。例如，2012年科技部發布的 《電動汽車科技發展 “十二五”專項規劃》分析了電動汽車產業發展的必要性，并制定了電動汽車發展的詳細規劃目標、技術路線和發展路徑，但在充電基礎設施方面，僅對2015年的建設規模以及充電接口、充電通信協議、充電站設計規范等做了簡單描述。在這個階段中，充電市場多以國有企業主導，北方以國家電網公司及其系統內的華商三優、許繼集團等為代表，南方則以南方電網、中國普天為代表。因此，政府及國有資本在此階段起到重要推動作用。同時，該階段中的運營商各自為營，收入來源主要以收取電費和服務費為主，支付工具也是以單一的RFID卡、IC卡、CPU卡為主，且平臺之間無法互聯互通，為用戶使用造成了不便。

表2 電動汽車充電基礎設施產業發展階段

(2)市場擴張階段(2015—2017年)。2015年PPP模式的提出使得充電基礎設施市場發展進入了新階段，這一階段電動汽車充電基礎設施產業快速增長，市場擴張加快。政府出臺了專門針對充電基礎設施的一系列政策，如 《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》 《關于加快單位內部電動汽車充電基礎設施建設的通知》等。2015年， 《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015—2020 年)》提出通過推廣PPP模式、加大財政扶持力度、建立合理價格機制等方式，引導社會資本參與充電基礎設施建設運營。隨后，產業鏈持續擴張，市場利益相關者迅速增多，星星充電等一批優秀的民營企業布局充電基礎設施產業。民營企業、互聯網企業、科技公司、初創公司以及社會資本的介入，一方面使得商業模式持續創新，如星星充電的 “眾籌”商業模式，提出廣告充電樁等充電基礎設施的附加收入；另一方面也使互聯網科技融入充電基礎設施運營，如線上支付、微信公眾號支付等智能支付方式為用戶使用打開了渠道通路。總體來看，充電基礎設施產業發展已經由國有資本驅動轉向政府和市場雙驅動的發展階段。

3.2 充電基礎設施產業鏈演進分析

為了探索可持續的充電基礎設施運營模式，國家發布了一系列政策鼓勵充分發揮市場主導作用，引導社會資本參與建設運營。在國家戰略指引下，充電基礎設施市場參與者日益增多，市場競爭日益激烈，產業鏈角色日益豐富，促進了充電基礎設施運營模式創新。

中心性是社會網絡分析的重點之一，用于反映個人或組織在其社會網絡中具有的權力程度或中心地位[26]，主要包括點度中心性、中間中心性和接近中心性，每種指標測量的角度不同[27]。為了進一步研究充電基礎設施產業鏈的演進，本文利用UCINET分析了充電基礎設施的市場導入階段(2009—2014年)和市場擴張階段(2015—2017年)的產業鏈各個利益相關者的點度中心性和中間中心性，并以點度中心性為分類依據，分別繪制了兩個發展階段的網絡關系圖譜。其中，點度中心性描述的是在整體網絡中，與該利益相關者有聯系的其他利益相關者的數量。點度中心性的值越大，說明該角色與其他利益相關者聯系的數量越多，就越處于網絡的中心，影響力也越大。中間中心性是指一個角色在其他兩個利益相關者之間的連線上，可以反映其對資源的控制程度。中間中心性的值越大，這個角色在網絡中的地位就越重要，失去該角色，兩邊的節點便失去了聯系。本文通過對比兩個階段產業鏈中不同利益相關者網絡中心性的變化，探索產業發展的變化程度，從網絡關系的視角研究充電設施產業鏈的動態演進，從而進一步探討產業鏈變化對商業模式產生的影響。

(1)市場導入階段(2009—2014年)。市場導入階段主要為國有企業主導市場發展的階段，政策針對性較低，各個運營商還處于各自為營、商業模式較為單一的階段，整個產業在政府及國有資本的驅動下緩慢發展。根據UCINET對該階段127家企業的分析，點度中心性和中間中心性分析結果中排序前20的企業見表3。

表3 市場導入階段的點度中心性及中間中心性分析結果(TOP20)

由表3可知，國有企業分別占55%和50%(灰色部分)，主導著產業的發展，如國家電網、南方電網、許繼電氣、中國普天等。特別是國家電網的兩個中心性均排在首位，說明國家電網處于整個網絡的中心地位，對產業發展影響極大。

為了進一步考察充電基礎設施產業鏈的利益相關者，本文以點度中心性為分類依據繪制了市場導入階段的網絡關系圖譜，其中點度中心性值越大，節點圖標越大(見圖6)。圖6明確呈現了國家電網在產業發展中的重要地位，南方電網、許繼電氣、中國普天等國有企業也發揮著重要作用；點度中心性在3以下的企業有100家(78.74%)，與其他角色完全沒有聯系的企業有19家，說明該階段的產業資源集中在少部分企業中，一些企業尚脫離于核心網絡之外；從利益相關者的企業性質以及在產業鏈中承擔的角色分類來看，該階段角色主要有上游的充電設施制造商、中游的充電站/樁運營商、電力能源服務商以及解決方案提供商，呈現出以國家電網、南方電網為運營核心，國有企業主導產業發展的局面。

具體來看，國家電網、南方電網均同時承擔了運營商和電力能源供應商的雙重角色。國家電網擁有充電站規劃、電力傳輸與優化等優勢，并可以從下屬子公司采購充電設備。中石油和中石化利用龐大的加油站網絡資源，投資建設并運營充電站，是市場化運作經驗豐富的典型運營商。其他國企、央企還包括華商三優、中國普天等。此外，充電基礎設施制造企業多以傳統的電氣企業或電力企業為主，如中恒電氣、和順電氣、特銳德等，另外多數制造企業還同時充當著運營商的角色，或者成立子公司專門從事充電基礎設施的運營，如特銳德在2014年成立了特來電，主要從事新能源汽車充電網的建設、運營及互聯網的增值服務。在這一階段，雖然有萬幫新能源、珠海泰坦科技等民營企業和華為、中興等通信企業積極布局充電領域，以及少數幾家科技企業的興起，如北京綠樁、卡丘充電等，但從產業內角色關系程度上看，有多家企業處于初步布局階段，呈現出各自為營的局面。

圖6 充電基礎設施市場導入階段產業鏈網絡關系圖

(2)市場擴張階段(2015—2017年)。2015年PPP模式的提出使得充電基礎設施市場發展進入了新的階段。表4為充電基礎設施市場擴張階段中產業鏈利益相關者的點度中心性及中間中心性分析結果。與市場導入階段相比，相對處于產業中心地位、對產業影響較大的前20家企業中，國有企業分別占45%和30%(灰色部分)，并且已經涌現了一批優秀的民營企業、科技公司以及新成立的公司，如青島特來電、北京電動未來、萬幫星星充電、暢的科技等。雖然國家電網、南方電網等國有企業依然在產業發展中發揮著重要作用，但更多互聯網企業、科技公司、初創公司以及社會資本的進入，對產業發展也起到了不可忽視的推動作用。

表4 市場擴張階段的點度中心性及中間中心性分析結果(TOP20)

在中心性分析的基礎上，本文同樣以點度中心性為分類依據，繪制了市場擴張階段 (2015—2017年)利益相關者的網絡關系圖譜 (見圖7)。首先，圖7更直觀地呈現出充電基礎設施市場中，利益相關者數量增多且不同利益相關者之間的網絡線增加，網絡關系較市場導入階段更加復雜。其次，除了國家電網、南方電網等國有企業外，北京e充網、北汽新能源、北京電動未來在產業中的地位和作用越來越重要。最后，產業中的各個利益相關者基本都已包括在網絡之內，僅有點度中心性為0的8家企業還未完全聯入網絡。

從上述分析得出，電動汽車充電基礎設施產業鏈的變化，得益于產業利益相關者的多樣化。因此，本文通過對市場擴張階段的產業鏈各利益相關者進行進一步分析，發現與導入階段相比，最明顯的變化有四點：①產業鏈中游出現了新的角色——信息平臺服務商；②產業鏈上游角色業務向中游拓展；③其他產業的企業逐漸布局充電基礎設施產業鏈；④互聯網科技企業促進了產業鏈上游、中游逐漸融合。充電基礎設施產業鏈的演進，使得產業的資源和信息流通更加順暢，極大地促進了產業的互聯互通。

圖7 充電基礎設施市場擴張階段產業鏈網絡關系圖

(1)產業鏈中游出現了新的角色——信息平臺服務商。充電運營商各自為營的狀況，對下游用戶的充電行為和體驗造成了不良影響，如用戶需要下載不同APP或者辦理多張充電卡來使用不同運營商的充電樁等。因此，在市場需求驅動下，充電基礎設施產業鏈出現了 “信息平臺服務商”。目前信息平臺服務商主要有三種：一是政府主導的第三方平臺e充網，二是整車制造企業北汽新能源，三是互聯網科技企業北京電動未來和江蘇云快充(見表5)。信息平臺服務商的出現，不僅促進了運營商的互聯互通，也便于下游用戶查詢不同運營端的充電站/樁信息，并催生了便捷的支付結算方式和 “私樁共享”新模式。

(2)充電基礎設施產業鏈上游角色業務向中游拓展。隨著充電基礎設施產業的發展和充電需求的升級，產業鏈在政府和市場的雙重推動作用下有了明顯變化，首先是上游的充電基礎設施制造商積極布局充電設施運營。

華商三優是從充電設施制造商向運營商轉型的典型代表。作為北京電力公司在2010年成立的二級單位，其在2014年以前的業務主要以承建充電站的總包工程為主，承擔及參與的電動汽車充/換電站超過60座，其中包括了由國家電網投資的高安屯、四惠、小營、小圣廟以及西黃莊等；2014年底，公司開始布局充電站運營，并投資和建設充電基礎設施；2015年，公司進一步完善充電基礎設施運營業務，開發出 “優易充”充電APP，為電動車主提供信息查詢、充電支付等服務。此外，華商三優利用 “互聯網+”思維，開發并實現私人車主之間的充電樁共享模式，提高充電基礎設施的利用率。

(3)其他產業的企業逐漸布局充電基礎設施產業鏈。其他產業的企業積極布局充電基礎設施產業，將對增強產業競爭力起到促進作用，其中以傳統制造企業和整車企業為典型代表。

傳統制造企業布局充電基礎設施相關業務。首鋼集團旗下的北京首鋼自動化信息技術有限公司 (簡稱 “首自信”)是傳統制造企業布局充電基礎設施產業的典型代表。首自信從2016年開始進入電動汽車充電領域，由其自主承建并運營的石景山區光伏超級充電站、中關村創客中心電動汽車充電站等已經投入運營，公司目前已介入的業務包括充電樁研發、生產制造、安裝、充電站建設、充電運營、APP信息查詢與充值以及其他相關增值服務等。

整車企業與充電設施制造企業合作，布局充電基礎設施運營。作為國內電動汽車產業的龍頭企業，北汽新能源將充電基礎設施運營業務的布局作為構筑新能源汽車產業生態體系的重要環節。2015年7月，北汽新能源與青島特來電(充電設施制造商)、冀東物貿簽署合作協議成立北汽特來電新能源有限公司。從產業布局上看，該合資公司為北汽新能源實現車樁一體化、構建 “產品+充電+運營+服務”的充電 “生態圈”奠定基礎。該公司在北京搭建了以 “主流快充為主”的充電網絡，全面實現了 “智能充電、手機支付”的充電服務，目前已經發展成為全國領先的城市級充電體系模式和充電網絡技術平臺。因此，北汽也由單一的純電動汽車產品供應商成功轉變為綠色出行整體方案提供商。

表5 充電基礎設施信息平臺服務商基本信息

(4)互聯網科技企業促進充電基礎設施產業鏈上游、中游融合。眾多擁有互聯網基因的企業充分利用科技優勢，從成立之初便從充電設備研發生產、充電站/樁建設運營以及解決方案提供等多方面布局充電領域，致力于成為電動汽車充電綜合服務商，促進產業鏈的上、中游業務的逐漸融合。代表性的企業包括智充科技、富電科技、暢的科技、云杉智慧、星星充電等企業。

北京智充科技有限公司成立于2015年5月4日，承擔了產業鏈上充電設施制造和解決方案提供的雙重角色。基于其完整的研發與銷售服務能力，智充科技向客戶提供品類齊全、智能化水平較高的充電樁產品；同時，智充科技也具有為運營商提供充電站規劃設計、工程實施、軟硬件解決方案的能力，通過 “未來充電站”這一品牌，為運營商提供遠程監控平臺、定制微信公眾號一體化支付系統等服務。智充科技的高效率、低成本的充電運營方案，有利于促進充電基礎設施的普及和提高利用效率。

北京暢的科技開發有限公司成立于2015年6月8日，也是充電基礎設施產業鏈多方位布局的代表。首先，暢的科技提供壁掛式、落地式、廣告式等多種充電樁產品，滿足不同的市場需求；其次，暢的科技在為車主提供在線充電移動應用工具的基礎上，運用其 “樁管家云服務平臺”為運營商或其他客戶提供APP定制開發服務，集成充電樁運營維護、站點管理、計費結算、增值服務管理等業務，實現樁聯網應用模式，滿足電樁運營管理的應用和維護要求。另外，互聯網科技企業進入市場，推動了充電基礎設施運營的布局與創新。一方面，充電基礎設施的商業模式得以創新和完善，如星星充電提出的 “眾籌建樁”商業模式、暢的科技的廣告充電樁獲取額外收益的模式等；另一方面，互聯網科技企業使充電樁的智能化成為可能，如智充科技的智能充電樁通過電池信息監測、匹配、調節來保護電池，通過微信實現線上支付、掃碼充電來完善用戶體驗。

綜上所述，通過對電動汽車充電基礎設施產業利益相關者的網絡關系及業務的分析和梳理，發現隨著充電基礎設施產業的發展，產業鏈上的利益相關者越來越多，網絡密度逐漸增大，網絡關系更加復雜化；產業發展格局也逐漸發生改變，不僅出現了新的角色——信息平臺服務商，產業鏈上游角色的業務逐漸向中游拓展，也有其他產業的企業和新興科技企業的逐漸加入，促進了充電基礎設施產業的資源和信息流通，并使上游、中游利益相關者的相互融合成為未來的發展趨勢。

4 結論

(1)政策有效推動市場加速，產業發展由市場導入階段(2009—2014年)進入市場擴張階段(2015—2017年)。首先，為了更快推動電動汽車產業發展，形成智能高效、布局合理的充電服務網絡，國家及各地政府發布了一系列產業扶持政策，主要聚焦于戰略規劃、法規標準和補貼獎勵三個方面。2010—2017年，我國公共類充電樁建設運營數量從1122個增至213903個，且與年度有效政策數量呈現了基本一致的增長趨勢，反映了政策良好的推動效果。為了持續加強政策的積極作用，國家可進一步加快政策落地，在現有政策體系基礎上，將宏觀政策進一步細化，并加緊研究合理布局從而實現規劃目標。其次，在政策和市場的雙重推動下，充電基礎設施產業發展已經由政府及國有資本推動、政策針對性低、運營商各自為營、商業模式單一的市場導入階段逐漸發展為國有和社會資本雙重驅動、產業政策引領、運營商互聯互通加強、商業模式持續創新的市場擴張階段。

(2)充電基礎設施產業鏈擴張，利益相關者增多，民營企業比例增加。本文通過對充電基礎設施產業鏈全景以及產業鏈演進的研究發現，隨著充電市場的發展和政策的推動，產業鏈中的利益相關者增多，密度逐漸增大，網絡中的關聯程度也得到加強。同時，根據對點度中心性和中間中心性的計算結果顯示，在產業鏈中影響程度較大的前20個企業中，國有企業占比減小而民營企業、初創公司等的比例增加，且未連入網絡的企業也在減少，使得民營企業及社會資本在產業發展中的作用加強，產業發展逐漸呈現由 “國有企業主導”轉向 “國有和民營共同主導”的發展趨勢。

(3)產業鏈出現新的產業角色，上游、中游逐漸融合。根據對電動汽車充電基礎設施產業鏈中相關參與者的產業功能及分類研究發現，隨著政策的推動和市場需求的變化，產業鏈中游出現了新的角色——信息平臺服務商，為中游的充電樁/站運營商之間以及運營商和下游用戶之間搭建了新的橋梁，提高了充電便利性。上游制造企業的業務向中游的拓展和其他產業企業的進入使得充電基礎設施產業鏈上游、中游角色的逐漸融合成為新的發展趨勢，互聯網科技企業的科技優勢加快了產業的互聯互通。

(4)產業鏈新利益相關者的進入帶來新的商業模式。互聯網企業、科技公司、初創公司以及社會資本的進入，促進了充電基礎設施運營上的創新和市場競爭。APP信息查詢、移動支付、微信公眾號掃碼支付、遠程云管理平臺等服務創新以及私樁共享、眾籌建站等模式創新增加了充電基礎設施產業的活力，使 “互聯網+充電基礎設施”成為未來發展方向，進一步鼓勵互聯網企業和傳統企業互惠合作，優勢互補和資源共享，有利于加快推動充電基礎設施智能化、共享化的實現。