汽車新品監測工作的實際應用
——2018上半年大中型客車新品盤點

岳奇思 文/圖

A Review and Analyses of the Importance of New Product Monitoring

Based on the research of collected data of new products and analysis of sales data from terminate markets, this article discussed the importance of close monitoring of new vehicles in the market from various aspects. And,through real case studies of large and mid-size buses in the first half of 2018, it introduced in detail the working procedure of new product monitoring for purpose of providing a valuable reference for bus manufacturers to plan and adjust their own product development in the future.

2018年7月10日，交通運輸部積極響應全國人大號召，發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的實施意見》。意見指出：“到2020年底前，城市公交、出租車及城市配送等領域新能源車保有量達到60萬輛，重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區公交車全部更換為新能源汽車。”這一意見的出臺，直接為大中型客車行業、尤其是公交領域，帶來新一輪發展契機。

根據交通運輸部《2017年交通運輸行業發展統計公報》，截至2017年末，全國擁有公共汽電車65.12萬輛，同比增長7%，其中純電動占26.3%，混合動力占13.2%，依然有近40萬輛城市公交車亟待更換為新能源產品。如此龐大的車輛更新需求，相當于客車行業至少2年的銷售總和，相當于公交行業至少3～4年的銷量累計，時間緊、任務重，因此客車企業并不缺少發展的動力，在剛性需求的帶動下，新能源公交產品依然在持續發力。

作為重要的政策性驅動市場，大中型客車產品也在2018上半年迎來了新一輪調整期，以滿足當前的終端市場需求。除了明顯的新能源公交車外，座位產品和中型客車產品也都有新的動態，而校車產品則陷入低谷期，整個客車行業新品出現了新的態勢，并在相對“后知后覺”的終端市場數據上得到驗證。

新品監測工作只是諸多市場研究方法中的一例，但由于以產品為聚焦點，在長期的數據積累和科學的分析統計過程中，更是將數據研究人員的主觀意識降到最低，故相比多變的市場分析而言，產品分析更具有客觀性，真正做到了“不提前預設立場，一切以客觀事實說話”的數據分析原始目標。本文以新品數據研究為主線，以終端市場銷售數據為輔助，通過“縱橫交錯”來揭示新品監測工作的重要意義，并以2018上半年(以下簡稱“本期內”)的大中型客車新品為實際案例，對這一工作進行系統描述，以期為相關客車企業的下一步產品開發與調整提供參考。

2018年1—5月大中型客車終端市場銷售結構

新品監測工作的意義與作用

汽車作為橫跨多門學科的現代工業品，是一種高新技術的復雜集合體。由于汽車行業要同時滿足各項國家法規政策要求，企業在新品開發時往往需要在特定約束的環境中進行，這就對如何確保投資有效性提出了更高的要求。為提高產品開發成功率，企業在新品開發前都要進行充分的市場研究，以期保證產品符合各項法規政策，滿足不斷變化的終端市場需求，因此各種市場研究工作一直方興未艾（U&A消費行為習慣研究）。

新品監測本質是一種偏重于技術的市場研究工作，考慮到新品均為企業“未來擬銷售的車型”，因此新品申報情況實際表明了企業對終端市場下一步發展方向的判定。尤其企業的公告申報需要“真金白銀”的費用投入，這也更現實、更直接地代表了企業真實的價值取向。因此，科學利用工信部公告數據對汽車新品進行客觀監測，對任何一家汽車生產企業來說都具有十分重要的意義。

透過新品監測工作，企業可以得知行業最新的產品動態，如產品理念、新型結構、前沿技術等，尋找到適合自己的對標車型，進而把握行業主流企業的產品平臺設置方式，通過細分產品的演變，亦可推導出行業對于市場下一步發展方向的判斷。面對龐雜的新品開發，如果自己找不到頭緒，不妨看一看行業中別人是如何做的，這也是新品監測工作最現實的作用。

新品監測工作可適用于各類型汽車產品，如乘用車類、客車類、貨車類，只要搭建好研究體系，甚至相對復雜的專用車類都可以很好的應用。當然，大中型客車作為典型的政策型市場，具有車長跨度大、產品類型多樣、結構變化繁多、市場需求多元化等特點，因此在新品開發上更應與時俱進，與行業發展同步，而這也是本文重點闡述的具體案例。

工信部公告申報基本情況

本期內，工信部共發布5個公告批次，即304～308批，其間還同步發布了2018年第1～6期《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。

經數據處理可知，本期內的大中型客車共申報新品610款，比 2017年1—6月第292～296批累計的1 228款新品減少達1倍，這也說明大中型客車產業投資正在趨于集中化、理性化，經歷政策的洗禮與市場的沖刷，部分期望通過新能源短期獲利的玩家在政策調整后已難以為繼，雖在勉力支撐亦無法掀起太大波瀾，而扎扎實實做實體產業的企業則始終處于前列，通過聚焦客車主業，不論市場如何起伏都始終是骨干力量。

2018年1月1日，國家對柴油車全面實施國Ⅴ排放標準。2月12日，4部委聯合發布2018年新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求，大幅提高入圍車型的技術標準，并設置2月12日至6月11日為政策緩沖的過渡期。同時，隨著交通運輸行業的新要求，JT/T 1094-2016《營運客車安全技術條件》開始起到至關重要的作用。這一系列技術條件的優化與升級，為客車新品開發提供了最新的參考依據與標準，嗅覺靈敏的企業已先人一步完成了符合新標的產品開發與調整，從而為下一階段的銷售工作開展提供了堅實支持，通過工信部新品監測，可以清晰感受到這一風向的變化。

客車企業新品申報情況

本期內，共有78家客車企業進行了新品申報，若按企業歸屬劃分，則共屬于66家客車集團。

申報新品在2位數以上的共16家企業，共申報新品452款，行業占比74%，可以認為是當前行業發展客車業務的主力企業。其中：傳統“萬輛俱樂部”成員的兩通三龍和安凱，它們作為客車行業的骨干力量都有上榜。近年依靠新能源發展起來的比亞迪、湖南中車、開沃等客車業務新興企業，也隨著國家新一輪新能源補貼調整保持了同步發展。而后加入的企業集團也依靠多地設點加大了公告申報力度，例如東旭光電收購的申龍，依靠上海和廣西兩廠的大量新品申報位居首位；中植系依靠成都、煙臺、淳安和睢寧四家企業均衡發展，尤其已介入燃料電池的開發，前景可期；董明珠投資的銀隆系，雖然各類新聞不斷，但仍然有珠海、成都、石家莊和天津4家保持了新品申報。至于依托背后大集團支持的福田歐輝、濰柴亞星等企業，也在持續發展客車業務。

表1 2018上半年工信部產品公告申報情況

2018上半年企業大中型客車新品申報數量情況(按集團口徑)

申報新品為個位數的共50家企業，占據剩余的26%，形成客車產業中的“長尾”，其中19家企業僅申報了1款新品，14家企業申報了2～3款。其中，大多數都是地方性企業，雖無力進行全國銷售，但在特定區域內尚有一定影響與口碑，因此產品開發往往具有很強的針對性。另有一些企業，對客車業務依然處于休整或試水狀態，在未能迎來發展契機之前，暫時的蟄伏也不失為一策。但在國家汽車行業整合的大背景下，隨著汽車產業投資、生產企業及產品準入等政策相繼出臺，這些“散小弱”能支撐多久依然是個疑問，加之企業退出機制的動態管理，斷臂求生恐怕將是其唯一出路。

客車新品分平臺發展情況

在大中型客車的4大類新品中，公交平臺共468款，大、中型均衡發展，是當前客車產品第一大類型，競爭亦最激烈。尤其隨著新能源的大力推廣、三電配套企業的高速發展以及一些設計公司的產品理念被逐步接受，易于形成批量訂單效應的公交平臺也出現了標準化趨勢，并已取代中型客車產品，成為社會資本進入客車行業的先導車型。

座位平臺共88款，大中型為主，企業競爭集中度極高。盡管公路客運行業持續低迷，但市際包車旅游和市內團體通勤市場依然在蓬勃發展，加之三四類縣級、縣內的短途或農村客運存在剛性需求，座位市場依然可期。同時座位客車亦是各種高新科技率先應用的領域，是展示企業綜合實力的最佳產品，因此依然有企業在布局座位平臺新品。

校車平臺共9款，輕型為主，但企業參與度不高。如今的長頭校車早在2012年就被國家正式確立為“專車專用”，此后穩定成長為國內一塊重要的細分市場，但此前受企業生產資質準入的限制，校車市場仍處于不充分競爭狀態，并迅速形成了壟斷局面，宇通以近半數的份額牢牢保持校車龍頭地位，而桂林客車、中通、東風特汽、河北長安等在傳統中型客車上有銷售渠道和成本優勢的企業，也都有不俗表現。由于校車產品具有“一次規劃、分步實施、長期獲利、滾動發展”的特點，適合采用沖壓模具，非常類似乘用車的標準化產品理念，加之不受多變的新能源政策影響，因此亦有企業在堅守。另外國家已對汽車企業生產資質準入進行了調整，今后允許生產校車的企業將進一步增加，屆時全面開放競爭的校車市場能否迎來新一輪春天，尚需拭目以待。

中型客車平臺共45款，參與度一般，發展情況很類似座位平臺。此前“外購三類底盤+自制骨架車身”是中型客車車多年形成的“生存之道”，加之模仿豐田第3代Coaster等仿考車型已形成成熟配套產業鏈，因此多變的中型客車曾是社會資本進入客車業的首選車型。但隨著新能源公交的推進，傳統中型客車的關注熱度大幅下降，也不再是首選的入門車型。

表2 2018上半年大中型客車新品分平臺發展情況

2018上半年大中型客車新品分平臺情況

2018年1—5月大中型客車終端市場銷售結構

公交新品發展情況

本期內，公交新品便占公告申報總數的3/4強，這也充分說明當前的城市公交依然是客車主戰場，也是新能源落地的主要產品抓手。2018年新能源過渡期結束后，隨著補貼新標準的實施，各企業也對公交產品進行了新一輪整改與升級，以便滿足最新的產品標準和測試條件，這也是公交新品總量依然居高不下的主要原因。

由終端市場銷售結構可知，2018年城市公交車以近半數的銷售占比位居客車細分市場首位，這與6月11日過渡期結束前的集中采購直接相關。而下半年則有多項政策出臺，交通運輸部更是給出了明確的發展目標，因此公交產品依然具有極大的增長空間和市場需求。目前城市公交是新能源政策落實最到位的領域之一，2018年1—5月終端銷售的95%新能源占比，上半年公交新品99.5%的新能源申報比例，都在積極響應政府部門7月10日通過一系列決議與實施意見。

1.公交新品細分長度

鑒于公交新品幾乎都是新能源產品(常規動力只有3款)，可認為產品發展完全貼合2018年補貼政策變化。在新能源補貼劃分為6～8 m、8～10 m和10 m以上3個長度區間后，行業已完全以政策為核心導向，產品逐漸向8 m、10.5 m和12 m靠攏，車身略長、電量略高的8.5 m也有一定選擇，這些產品都取得了市場的高度認可。

另外受公交微型化影響，有別于傳統中型客車結構、采用前中門設置的6.6 m左右“小公交”開始成為行業新寵。為滿足公交市場的客流、路況等實際因素，以新能源為驅動的中型公交車“越做越小”，進入6 m級別。可認為這是比中型公交車“小一號”的產品，尤其在新能源出現后，取消“發動機+變速器”的傳統動力結構、改用電機驅動成為可能，同時采用增程器的小型混動產品也開始出現，已有多家企業在布局，這也是行業發展的新趨勢，例如：4月306批的安凱純電動城市客車HFF6650GEV1，6月308批的東風特汽純電動城市客車EQ6603CTBEV(車長5 990 mm、最大載客19人，行業罕見)、福田插電式混合動力城市客車BJ6680SHEVCA-1等。

2.新能源公交新品電池類型選擇

動力電池作為新能源汽車的重要心臟，一直是行業十分關注的領域。在國家一系列政策后，各種新能源客車已逐漸明朗電池的類型選擇。

純電動公交車432款，其中有超9成、392款新品采用了磷酸鐵鋰LFP電池，是當前新能源化的絕對主力軍，可選電池企業最為豐富，由于裝車數量巨大，這也是電池行業爭奪的焦點領域。還有7%、30款公交車新品選擇了錳酸鋰LMO電池，但基本都以中信國安盟固利和湖州微宏2家為主，因此受電池產能限制，難以進一步做大。而能量密度較低的鈦酸鋰LTO電池則只有2%、10款進行裝車，均為銀隆供貨，但這也說明快充模式經市場檢驗后，依然未能成長為主流需求，隨著銀隆系企業也開始積極布局LFP產品，LTO前景似乎并不被看好。

2018年1—5月大中型客車終端市場銷售結構

安凱HFF6650GEV1（純電動）

東風特汽EQ6603CTBEV（純電動）

福田BJ6680SHEVCA-1（插電混動）

插電混動公交車24款，不再是新能源行業的主力車型。作為早期的普及車型，如今混動已被純電搶過了風頭，只有部分企業和局部市場在繼續發展混動產品。同時，此前天津松正主推的“鋰電池+超級電容”雙電壓平臺系統，由于企業的一系列變動，以及測試標準的進一步提升，已不再是行業主流，而采用單電模式的蘇州綠控系統逐漸成為行業首選，多搭載盟固利LMO電池。同時4月306批的重慶恒通插電混動CKZ6116HNHEVE5還采用了福建冠城瑞閩的LMO電池做儲能單元，這也是該電池企業首次在插電混動產品上進行應用。作為結構相對復雜的新能源類型，混動目前如同“雞肋”，不可不用、又不可全用，因此關注企業也在逐漸減少。在“純電化”的影響下，混動產品只能是一種輔助補充車型，實力有限的中小型企業可不必繼續關注。

燃料電池公交車雖然只有9款，但作為面向未來商業化的產品，關注的企業越來越多，本期內便有宇通、安凱、福田、佛山飛馳、開沃、成都客車和中植淳安7家企業進行了公交車新品申報。目前行業依然采用“電電混合”的電池搭配方式，LFP和LMO都是可選類型，而安凱則采用了湖南科霸的鎳氫NH電池。燃料電池電堆方面，廣東國鴻重塑和北京億華通依然是南北區域的首選，同時江蘇清能等配套企業也開始出現，而東方電氣和成都客車聯合開發的CDK6900CEFCEV燃料電池城市客車已于6月在成都市郫都區投運。B

成客CDK6900CEFCEV在成都市郫都區P09路投運

2018上半年純電動公交車新品電池類型

2018上半年插電式混動公交車新品電池類型

2018上半年燃料電池公交車新品電池類型