2018年有色金屬行業(yè)運(yùn)行情況及2019年展望

一、行業(yè)運(yùn)行基本情況

(一)產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，投資有所恢復(fù)。2018年，十種有色金屬產(chǎn)量5688萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，其中，銅、鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別為903萬(wàn)噸、3580萬(wàn)噸、511萬(wàn)噸、568萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)8.0%、7.4%、9.8%、-3.2%；銅材、鋁材產(chǎn)量分別為1716萬(wàn)噸、4555萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)14.5%、2.6%。2018年，有色行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)1.2%，其中，礦山采選投資同比下降8%，冶煉及加工領(lǐng)域投資同比增長(zhǎng)3.2%，由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向加大環(huán)保、安全等技改以及高端材料、新技術(shù)等研發(fā)。

(二)價(jià)格高位震蕩回落，行業(yè)效益大幅下降。2018年，銅、鉛現(xiàn)貨均價(jià)分別為50689元/噸、19126元/噸，同比分別上漲2.9%、4.1%，漲幅同比回落26個(gè)、22個(gè)百分點(diǎn)，鋁、鋅現(xiàn)貨均價(jià)分別為14262元/噸、23674元/噸，同比下降1.8%、1.7%。規(guī)模以上有色企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入54289億元，同比增長(zhǎng)8.8%；利潤(rùn)1855億元，同比下降6.1%，其中，采選利潤(rùn)416億元，同比持平；冶煉、加工利潤(rùn)分別為679億元、756億元，同比下降10.2%、5.6%，尤其是鋁行業(yè)利潤(rùn)同比下滑40.1%，成為拖累行業(yè)效益的主因。

(三)進(jìn)出口形勢(shì)有所變化，境外投資取得積極進(jìn)展。全年出口未鍛軋鋁及鋁材580萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.9%。隨著禁止洋垃圾入境政策實(shí)施，廢銅進(jìn)口同比下降32.2%，精銅進(jìn)口同比增長(zhǎng)15.5%。海外資源開(kāi)發(fā)積極推進(jìn)，中鋁集團(tuán)、五礦集團(tuán)、中金嶺南、魏橋等境外項(xiàng)目取得新進(jìn)展。

(四)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷加快。控產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)取得成效，330多萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能通過(guò)產(chǎn)能置換轉(zhuǎn)移至內(nèi)蒙、云南等能源豐富地區(qū)，中鋁整合云南冶金，山東魏橋控股魯豐股份等聯(lián)合重組不斷推進(jìn)。去杠桿取得進(jìn)展，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率62.2%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。補(bǔ)短板不斷加快，7050全尺寸鋁合金厚板獲得裝機(jī)許可，鋁空氣電池、納米陶瓷鋁合金等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，銅、鋁等冶煉能耗不斷下降，綠色發(fā)展水平不斷提高。

二、面臨的問(wèn)題

(一)成本上漲、消費(fèi)不振，行業(yè)運(yùn)行壓力不斷增大。從生產(chǎn)端看，受礦產(chǎn)、原料、煤炭、電力等原輔料成本普遍上漲以及環(huán)保投入不斷增加等影響，2018年，行業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本高于工業(yè)平均水平3.97元，同比增加0.58元，尤其是電解鋁平均綜合成本大幅提升。從消費(fèi)端看，房地產(chǎn)、電力、汽車、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域持續(xù)走弱，量大面廣、帶動(dòng)性強(qiáng)的新興應(yīng)用領(lǐng)域有待拓展。此外，民營(yíng)企業(yè)是有色行業(yè)的重要組成，但由于融資成本高、非經(jīng)營(yíng)性負(fù)擔(dān)重，在承擔(dān)重大項(xiàng)目等方面仍存在壁壘，發(fā)展壓力較大。

(二)低端過(guò)剩、短板突出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深層次問(wèn)題凸顯。嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能任務(wù)依然艱巨，部分中低端加工領(lǐng)域存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，鋰鹽、三元材料前驅(qū)體等新興領(lǐng)域也出現(xiàn)階段性產(chǎn)能快速擴(kuò)張。高端材料及綠色冶煉存在短板，航空航天、集成電路用關(guān)鍵有色材料仍依賴進(jìn)口，2018年鋁材進(jìn)口單價(jià)是出口單價(jià)的1.9倍，部分冶煉行業(yè)實(shí)現(xiàn)特排限值要求還缺乏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)支撐，污染防治仍是制約行業(yè)綠色發(fā)展的重要瓶頸。

(三)國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜，發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻。隨著全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不確定性因素增多，貿(mào)易摩擦的實(shí)質(zhì)性影響顯現(xiàn)，鋁材出口持續(xù)增長(zhǎng)難以為繼，機(jī)電、汽車等有色終端消費(fèi)品出口受阻也將加劇行業(yè)運(yùn)行壓力。由于有色金屬金融屬性很強(qiáng)，貿(mào)易摩擦對(duì)行業(yè)的間接影響甚至大于直接影響，沖擊市場(chǎng)信心、價(jià)格及投資，影響行業(yè)發(fā)展。

三、2019年重點(diǎn)工作

(一)做優(yōu)增量，加快有色新材料、新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展。將民機(jī)鋁材上下游合作機(jī)制拓展為民機(jī)材料合作機(jī)制，推進(jìn)落實(shí)年度重點(diǎn)任務(wù)，跟蹤新能源汽車平臺(tái)建設(shè)進(jìn)度，強(qiáng)化工作督導(dǎo)協(xié)調(diào)，形成年度標(biāo)志性工作成果。實(shí)施新材料“補(bǔ)短板”，建立有色新材料數(shù)據(jù)庫(kù)、行業(yè)測(cè)試評(píng)價(jià)中心，完善有色新材料基礎(chǔ)體系。同時(shí)，推動(dòng)有色行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，建設(shè)先進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)集群，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，探索行業(yè)發(fā)展的新模式、新業(yè)態(tài)。

(二)優(yōu)化存量，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展水平。制定有色金屬智能礦山、工廠建設(shè)指南，指導(dǎo)行業(yè)智能標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。圍繞銅、鉛鋅、鎢、鎂等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在綠色冶煉、超低排放、廢渣無(wú)害化處置、資源綜合利用等方面的綠色制造短板，加快適用技術(shù)研發(fā)及推廣，指導(dǎo)部分產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開(kāi)展技術(shù)供需對(duì)接，引導(dǎo)企業(yè)加快綠色發(fā)展。

(三)統(tǒng)籌政策，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)保持嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換，通過(guò)市場(chǎng)化和法治化方式，引導(dǎo)氧化鋁、電解鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)和服務(wù)，協(xié)調(diào)推動(dòng)行業(yè)降成本，形成國(guó)企、民企互為促進(jìn)的發(fā)展格局，鞏固中俄合作機(jī)制，完善對(duì)外合作平臺(tái)，引導(dǎo)行業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦、深化國(guó)際合作。修訂發(fā)布行業(yè)規(guī)范條件，改革管理方式，強(qiáng)化規(guī)范條件在推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)性作用。加強(qiáng)熱點(diǎn)問(wèn)題分析，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。