基于數據聯動分析的企業報表優化研究

高 榮，陳智斌，孫 忱，農英雄

(1. 廣西財經學院 信息與統計學院，廣西 南寧 530003;2. 廣西中煙工業有限責任公司信息中心，廣西 南寧 530001)

1 引 言

隨著經濟和社會的迅速發展，企業面臨的市場壓力和銷售壓力也日益增大。客觀上要求企業的營銷從“經驗營銷”向“數字營銷”，從“傳統營銷”向“現代營銷”轉變。隨著新一輪技術發展和產業變革，新的創新理念和技術逐漸成為推動企業轉型創新發展、重塑競爭優勢的重要手段。因此統一信息平臺，面向智能制造、面向數據可視化已經成為迫切的需求。目前對于企業報表的展示已有許多研究，但是多是集中在報表的展示方式上進行研究［1－2］，沒有從數據根源出發去研究。

2 企業數據展現存在的問題及解決思路

2.1 解決海量數據高效集成整合的問題

數據是企業的核心資產，當前許多企業的數據現狀，一是“多”，每年有大量的數據產生。二是“散”，數據分散在大量不同業務系統中，其中一些還缺乏信息化支撐，通過Word、Excel 甚至紙質文件保存和流轉。對于打通企業的數據流通通道造成了巨大的障礙。因此需要研究當前企業海量數據的情況，整合好各個數據來源，實現統一數據門戶的目標，并利用新的技術優化海量數據存儲、加工、展現的效率問題，充分利用現有數據資源，結合企業目標需求，為企業精益營銷決策提供高質量的保障。［3］

2.2 解決“報表森林”、用戶難以找到數據的問題

數據集成整合的目的在于應用，傳統的報表模式存在很多弊端，難以隨需而變，且報表越來越多，版本越來越亂，用戶陷入“報表森林”，無法及時有效地獲取信息。如何充分利用個人桌面、移動終端等不同媒介，優化創新信息展示模式，為不同角色的用戶提供針對性、差異化的數據服務，使用戶在任何時間、任何地點都能隨心所欲地獲取想要的信息資源是企業迫切需要解決的問題。

2.3 解決數據決策支撐能力的問題

當前，企業雖然在一定層面上解決了數據“從無到有”的問題，但存在重查詢輕分析、重單一指標輕綜合診斷的問題，分析的實用性和針對性都有所不足。因此需要研究如何進一步實現“從有到精”，運用基于模擬人腦思維分析鏈路方式，對數據分析展現方式進行重新規劃，對用戶交互體驗進行優化，從而提高分析的精準性，為市場研究提供參考，為將來挖掘企業的市場潛力、市場競爭力和及時調整營銷策略提供智能化支撐。

3 數據聯動分析設計

通過仔細研究傳統企業數據分析的特點，可以發現傳統的數據分析技術一般是通過報表和看板展示企業決策信息。隨著系統建設的不斷疊加，會發現相同的信息常常出現在類似的報表之中，形成信息干擾; 而且同一類指標，由于表格的格式原因，無法形成直接的對比。傳統的信息展示雖然大而全，但是缺乏靈活性和直觀性。在這種情況下，數量較多類似的報表堆放在一起，即使是業務人員，有時也不能快速定位到想要獲取的信息在哪里。通常用于報表展示右側的信息展示區，由于表格式樣問題，同類指標被拆分到相鄰的區域，信息對比不直觀。我們稱該種狀況為“報表森林”，如何突破這種狀況，是需要重點解決的問題。

通過大量營銷分析業務場景調研，我們分析了幾個有代表性的問題，如表1 所示。

表1 企業銷售問題

通過分析發現，這些問題的特點，可以歸納總結為兩點:

(1) 所分析問題有層次關系。

(2) 這些問題一般都是某對象的某指標情況。

針對問題的第一個特點，問題的層次一般是由粗到細，由宏觀到具體。同一層次的問題，分析對象一般也是同一個層次的。針對問題的第二個特點，對象屬性一般包括: ①產品屬性(型號、具體規格等) ; ②區域屬性(銷區省市區縣等) ; ③全局屬性(價區、價類等) ; ④指標屬性，是由業務場景決定的，包括產品銷量、市場份額、庫存、可銷天數、銷售結構等。

對問題對象的分析層次邏輯關系進行梳理，根據簡化系統的原則，把傳統的企業分析報表進行降維，拆指標，通過聯動展示的方式讓數據活起來，這一設計能夠很好地解決“報表森林”問題。以企業銷售數據展現為例，系統采用四象限模式。第一象限是各分公司總體銷售情況，第二象限是各分公司所銷售品牌銷售情況，第三象限是各品牌中具體規格銷售情況，第四象限是各規格在具體銷區的銷售情況。各象限還實現了數據聯動，即某一象限輸入條件發生變化時，各象限數據均相應發生變化，確保數據在邏輯上的一致性。

采用這種新型數據展現方式具有如下優點:

(1) 充分利用屏幕寬度，在單一屏幕內給用戶提供不同范圍和粒度的數據信息，確保各類型用戶都能方便地獲取所需信息。

(2) 模擬營銷分析的通常路徑和決策者思考問題的層次、查詢習慣，通過相互關聯又層層遞進的模式協助相關人員全面了解信息、查找問題。

(3) 運用數據鏈聯動技術，實現用戶不操作或盡可能少操作即可獲取相關信息，提升系統的易用性和自動化程度。

4 結 論

通過基于數據聯動的報表展示系統可以對數據的展現和篩選進行靈活的干預。只需要使用一個頁面，不同的業務需求，一般都可以通過幾步操作即可實現，極大地提高了數據應用的效率。系統采用對象視角矩陣的分析方法進行分析。對企業購銷存數據、市場價格數據、訂單數據進行分析，通過模擬人腦分析問題過程中的思維層次，靈活、多視角地展示不同的數據，滿足不同用戶各種需求下的數據展示。解決了企業報表系統中存在的“報表森林”問題，提升了企業的執行效率和效益。