6億美元公募產品境外成功發行 山東國惠獲2018年度最佳首次新發獎

□ 本刊記者 王煒

本刊訊 3月1日，由權威機構華爾街交易員系統組織的中資美元債市最佳交易與卓越機構評選結果公布，山東國惠獲2018年度最佳首次新發獎。

山東國惠投資有限公司黨委書記、董事長于少明表示，在公司成立不足3年、沒有海外評級并且遭遇離岸美元大量回流等困難情況下，山東國惠克服重重困難，于2018年10月31日成功發行了無評級、363天短期限、6億美元本金額、高級無抵押債券，初始價5.7%，發行價5.7%，成為國內第一家首次發行公募產品就直接選擇境外發行的企業。

該項目從正式啟動到發行完畢僅用時24天，2018年11月7日順利交割，吸引國際知名投資人30余家，融資成本5.7%。

2018年中資美元債市最佳交易與卓越機構票選，是由“華爾街交易員”APP定期舉辦的年度總結性票選活動。該APP是專門為離岸固收市場參與者提供資訊、行情、分析等服務的數字化全球固定收益平臺，中資離岸固收市場第一平臺，截至目前市場覆蓋率第一。

此次獲獎，意味著國際金融機構對山東國惠發行6億美元無評級境外債券的認可。

這次獲獎加上之前境外美元債的成功發行，表明國際投資者對我省實施新舊動能轉換重大工程的認可和信心，有利于助推我省新舊動能轉換重大工程，也為山東國惠下一步開拓融資通道、降低融資成本奠定基礎。

據介紹，自2016年1月成立以來，山東國惠聚焦做實做專平臺公司功能，做大做強公司規模，迅速拓展各項業務，先后完成山東交運集團混改、國泰租賃股權債權優化等重點工作，國惠改革發展基金母子基金群認繳規模達到395億元。截至2018年末，山東國惠注冊資本300.5億元，資產總額突破1140億元，資產負債率35.9%，公司主體獲境內AAA信用評級。

由山東國惠牽頭的一批重大項目如期落地。作為省級國有資本運營平臺、新舊動能轉換重大工程省級服務平臺公司，山東國惠以落實高質量發展要求為出發點，以培育高素質產業為主攻方向，聚力引進、培育“四新”產業，深化與國內外知名科研機構、世界500強企業、中央企業和細分行業領軍企業的合作。

目前，山東國惠正攜手英國Arm公司打造基于Arm物聯網全面感知技術的智慧城市示范區、智能制造產業集群和智能制造創新企業群；聯手中國鋼研集團布局氫能源產業，規劃在濟南新舊動能轉換先行區打造“氫能源科技園”“氫能源產業園”“氫能源會展商務區”，建設氫能源產業創新集群；聯合中科院打造科技成果轉化服務平臺，共建規劃面積500畝的山東中科科技園；依托東郊飯店項目，引入獨角獸企業“優客工場”，共同打造集聚科技創業和高端人才的特色孵化器、加速器。

于少明表示，2019年面對新形勢、新任務、新要求，公司將以黨的十九大精神為指導，按照省委、省政府新舊動能轉換總體部署，聚焦優化國有資本布局結構調整、引領帶動我省新舊動能轉化重大工程這一目標，堅持功能性與市場化發展相結合的雙重戰略，突出平臺建設、產業引領、創新驅動三條主線，加快布局金融服務、產業投資、成果轉化、資本運營、基金管理等五大業務體系，做大做強平臺規模，做實做優平臺功能，將山東國惠打造成為政府引導、市場運作、運營高效的新舊動能轉換戰略支撐和服務平臺。