國內競爭情報研究主題的演化與熱點發展

黃曉斌 羅海媛

摘要：[目的/意義]分析2007-2016年中國競爭情報年會會議論文的基本情況，揭示競爭情報研究熱點主題及其演化規律，探索競爭情報的未來發展趨勢。[方法/過程]選取2007-2016年中國競爭情報年會會議論文，對高頻關鍵詞綜合運用共詞分析、聚類分析和戰略坐標圖方法進行分析。[結果/結論]展示我國競爭情報研究的主題演化特征.表明競爭情報系統是領域研究的基礎主題和活躍主題，大數據和智庫研究將會是我國競爭情報發展新的挑戰，以情報池為基礎的綜合情報分析將會是未來競爭情報研究的趨勢。

關鍵詞：競爭情報；主題演化；研究熱點；共詞分析；聚類分析；戰略坐標圖

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2019.01.016

[中圖分類號]G250.25 [文獻標識碼]A [文章編號]1008-0821（2019）01-0126-11

主題演化是指某學科領域科技文獻中蘊含的研究主題在時間軸上經歷新生、成長、分裂、融合、衰退和消亡等過程的現象，是某一學科或研究領域在時間維度上的發展變化過程。相較于簡單的詞頻變化分析，主題演化分析涵蓋主題演變分析和主題突變識別兩個研究內容，主要通過時間序列上的主題關聯分析來實現，因此能體現其生命周期的復雜過程，更準確全面地分析學科領域發展趨勢。目前針對學科主題演化的研究主要有共引分析法、詞頻分析法、共詞分析法、LDA模型等，國內國外學者都對此進行了相應地研究。其中國內主要針對以上方法進行實證分析，例如章小童等以共詞分析為基礎，對高校圖書館競爭情報服務領域近十年發表的期刊論文之關鍵詞進行共現網絡分析，得出該領域的核心主題和未來研究方向。姜鑫等則從關鍵詞詞頻變化的視角，通過對數似然值和詞頻相對變化率識別出科學數據領域的動態演化趨勢。王文娟等針對當前對科研項目的研究主要以統計分析和計量分析為主的缺陷，另辟蹊徑利用LDA模型發現科研項目主題強度并分析其演化規律。有學者通過研究比較以上幾種方法后發現，相較于詞頻分析法，共詞分析更關注關鍵詞之間的聯系；相較于共引分析法，共詞分析以文獻內部關鍵詞作為研究對象，更深入文獻內部。國外研究方面，Greene D等利用動態主題建模的方法探索歐洲議會議程中的潛在主題及其演變過程。還有學者針對以上分析方法的不足提出改進意見，例如國外學者Kim M等認為引文分析中每篇文獻的影響是不同的，因此提出一種利用加權引文網絡方法研究生物醫學文獻中的主題演變。總的來說，對于主題演化的研究，國際國內學者的側重點略有不同。國內研究重在對方法的應用而國外則涉及對研究方法的改進。目前國內研究存在的問題主要有以下幾點：一是實證研究豐富而理論研究不足。以共詞分析法為例，大多數研究直接應用該方法進行實證，鮮有學者對該方法存在的問題提出改進意見；二是數據來源較單一。大多以CSS-CI、Web of Science等數據庫的文獻作為數據來源，在樣本選取的豐富性上有待提高；三是研究方法較單一。在研究方法上多采用簡單的統計分析或聚類分析。對于戰略坐標圖或其他多種方法的綜合使用較少。

針對以上研究現狀.本研究以主題演化為視角，以共現分析為基礎，對2007-2016年國內中國競爭情報學會的競爭情報年會會議論文進行實證分析，綜合采用關鍵詞共現、聚類分析、戰略坐標圖分析，并結合對文章內容的批判性閱讀，探究國內競爭情報領域的研究主題演化情況及其研究現狀，以期揭示我國競爭情報的發展特征。

1數據與方法

1.1數據來源

競爭情報年會是中國科技情報學會競爭情報分會召開的全國性以競爭情報為主要內容的研討會，是競爭情報界的一次盛會。自1994年召開首屆“全國競爭情報與企業發展研討會”以來，堅持每年舉辦1次年會，至今已成功舉辦23屆。會議召開時間集中在9月至11月，時長為3～5天。年會充分發揮了學術交流的作用，體現了我國情報研究的水平和動態，推動了中國競爭情報事業的發展。至今為止，競爭情報年會累計出版18冊《會議文集》，收錄論文1138篇，總計達750萬字。業內的學術會議往往代表一個行業最新的動向和趨勢。而會議論文作為領域內學者研究與討論交流的媒介，攜帶了大量熱點信息，是一種情報產品，一種“活化的知識”，是研究一個學術領域研究主題歷年的演變情況及現階段的研究熱點的重要手段。由于2017年競爭情報年會會議論文尚未出版，因此本研究選擇2007-2016年的文獻為研究對象，對國內競爭情報的研究主題演化與熱點趨勢進行探討，一共有536篇論文數據，如圖1所示。

1.2數據處理

使用文獻分析軟件Bieomb2從上述文獻中導出題錄信息并從中抽取關鍵詞，對同義詞、近義詞人工甄別進行合并規范化處理，如“情報收集”、“情報搜集”合并為“情報搜集”，“文獻計量”、“計量分析”合并為“文獻計量”。初步處理后在上述536篇文獻中共得到1211個關鍵詞.關鍵詞出現的累計頻次為2131次，平均每篇文獻3.98個關鍵詞，基本符合要求。

1.3研究方法與工具

采用詞頻統計、共詞分析、聚類分析和戰略坐標圖方法對關鍵詞進行研究。主要包括以下幾個部分：1）2007-2016年的研究熱點分析。首先統計關鍵詞出現頻次，對Bieomb2生成的關鍵詞，根據混合選取法確定高頻詞閾值，利用Bieomb2生成高頻詞共詞矩陣，將其導入Ueinet中，運用可視化軟件Netdraw進行可視化，繪制共現圖譜。2）基于時間序列的主題演化分析。本研究將劃分為2007-2010年、2011-2013年、2014-2016年3個子時期進行分析。首先進行子時期主題結構分析：繪制各子時期關鍵詞共現圖譜，同時使用SPSS軟件進行聚類分析，識別各子時期研究主題。其次計算出各主題的向心度和密度，得出主題關聯強度，繪制戰略坐標圖。通過分析戰略坐標圖研究各主題隨時間序列的演化規律，分析熱點主題、潛力主題、基礎主題和孤立主題，對突變的主題進行識別與分析。

2研究結果分析

2.1歷屆年會主題概況

中國競爭情報年會至今已成功舉辦了23屆，歷屆會議基本信息見表1。

由表1可看出，中國競爭情報年會的主題大致經歷了由情報導向轉向商業導向，再由商業導向向國家政策導向的轉變。同時由理論探討逐漸過渡到實踐研究，與當下經濟、政治形勢結合日益緊密。近幾年我國處于經濟、社會結構急劇變化的轉型時期，競爭情報的發展同樣也面臨著新環境和新機遇的挑戰。因而以大數據、“一帶一路”國家戰略等為背景探討競爭情報與新技術的結合應用與創新發展的研究頗為豐富。

2.2 2007-2016年研究熱點分析

上述關鍵詞在一定程度上代表了國內競爭情報領域近10年的研究熱點，總結表2可將近年來競爭情報的研究熱點分為基礎研究和應用研究兩部分。基礎研究包括對競爭情報理論基礎及其發展現狀及存在問題的研究，包括企業競爭情報、專利分析、信息服務、知識管理等。應用研究主要涉及應用對象和功能兩方面。例如，應用對象包括中小企業、高校圖書館、公共圖書館等，應用功能包括競爭情報系統的建設、危機預警、情報服務、情報收集等內容。

但上述關鍵詞僅按照頻次排列無法全面反映他們的關系，因此需要進行共現分析。首先利用Bi-comb2分析統計其兩兩在同一篇文獻中共同出現的頻次，生成一個57*57的共詞矩陣，見表3。該矩陣為對稱矩陣，對角線上的數據是該關鍵詞在所有論文中出現的總頻次，非對角線上的數據為兩兩關鍵詞共同出現的頻次。如關鍵詞“企業管理”和“企業競爭情報”共現頻次為2，說明在包含關鍵詞“企業管理”的文獻中，有2篇同時包含關鍵詞“企業競爭情報”。

將上述高頻關鍵詞共現矩陣導入Ucinet中，利用Ucinet軟件將上表的57*57的共詞矩陣轉化為##h文件，然后利用Netdraw軟件進行可視化，繪制共現圖譜，直觀地展示關鍵詞之間的內在關系，見圖2。

如圖2所示，圖中共有57個節點，每個節點代表一個關鍵詞，節點的大小表示該關鍵詞的中心度高低；圖中的節點連線表示兩個關鍵詞之間的相關關系，連線的粗細表示其關聯程度。

由圖2可以看出，競爭情報的研究主要以企業為主，具體表現在3個方面：1）企業危機預警與危機管理：以企業信息資源、企業情報和科技情報為基礎，研究其預警機制和管理方法，說明危機預警是企業情報工作的重要組成部分。2）企業競爭情報系統構建與情報服務：競爭情報系統是企業核心競爭力的重要體現，涉及情報收集、情報分析、情報服務和知識管理等多項功能。3）企業管理與技術創新：競爭情報與技術密不可分，企業通過技術創新等手段，借助數據挖掘、專利分析、專利地圖等方式提高競爭情報服務能力，進而提升其戰略管理能力，由此也可見科技創新在競爭情報研究中的重要地位。此外，圖中“圖書館”、“公共圖書館”、“高校圖書館”與競爭情報存在一定聯系，說明競爭情報既能應用在企業中，也應用于學術研究機構，研究范圍涉及了社會和教育兩個維度。其中，企業應用競爭情報是以市場拓展為目的，而學術研究機構則以理論研究為目的。值得注意的是，“智庫”、“大數據”、“情報”雖未處于圖譜中心區域，但三者間連線較粗，由此可知其關聯程度較大，且他們與企業競爭情報、情報分析、數據挖掘等存在一定聯系，說明智庫研究屬于新興研究領域，很有可能成為下一個研究熱點。

2.3子時期主題結構分析

為了研究近10年來中國競爭情報研究內容的動態演變，將2007-2016年劃分為3個子時期：2007-2010年、2011-2013年、2014-2016年。對各個子時期的主題關鍵詞分別進行統計分析，繪制各子時期關鍵詞共現譜圖，同時使用SPSS軟件進行聚類分析，識別各子時期研究主題。

首先構建高頻關鍵詞詞篇矩陣，其中表格第一列表示57個高頻詞，第一行的數字1，2，3…表示文獻1，文獻2，文獻3…，其余行列交叉處的數字表示該高頻詞是否在這篇文獻中出現過，“1”表示該高頻詞在這篇文獻中出現過，“0”表示該高頻詞在這篇文獻中沒有出現過，如表4所示。

構建詞篇矩陣后，使用SPSS25.0軟件對詞篇矩陣進行聚類分析，使用系統聚類（Hierarchical Cluster Analysis），選擇組內連接法（Within-Groupslinkage），度量標準選擇二分類，相似系數選擇Ochiai系數，對這些高頻詞對進行聚類，得出高頻詞相關矩陣和聚類樹狀圖，分別得出每年的研究主題因子及因子內的關鍵詞。同時結合可視化Netdraw生成的關鍵詞共現圖譜分析因子內關鍵詞之間的內在聯系。

2.3.1 2007-2010年高頻詞共現分析

2007-2010年高頻關鍵詞共有37個，其共現圖譜及聚類群體劃分結果見圖3和表5，由此得出這一階段的研究熱點主題有：1）企業競爭情報系統；2）企業危機與預警管理；3）企業情報收集；4）情報工作與服務；5）知識管理；6）文獻計量與專利分析。由高頻詞共現圖譜可看出，競爭情報系統在整個研究中處于中心地位，其研究涉及情報服務、技術創新、企業戰略管理等多項內容，競爭情報系統的構建不僅適用于中小企業，同樣適用于高校圖書館。“危機預警”、“企業危機”等關鍵詞連線較粗，說明這些關鍵詞的聯系較強，企業危機管理也是這一子時期的研究熱點之一，說明這一階段的競爭情報研究以實踐應用為主。對于企業來說，危機管理是指企業管理人員在危機意識或者危機觀念的指導下，依據危機管理計劃，為應對各種危機情景所進行的信息搜集、信息分析、問題決策、計劃制定、計劃實施、化解處理、動態調整、經驗總結和恢復發展的全過程。企業所處環境千變萬化，企業應對突發狀況的能力也是其競爭能力的重要體現，因而也越來越受到重視，企業危機管理也逐步成為競爭情報研究的一個熱點主題。

2.3.2 2011-2013年高頻詞共現分析

2011-2013年高頻關鍵詞共有48個，其共現圖及聚類群體劃分結果見圖4和表6，由此得出這一階段的研究熱點主題有：1）技術創新；2）大數據；3）企業管理；4）企業競爭情報系統；5）情報收集與服務；6）專利分析。其中“信息服務”這一關鍵詞在共現圖譜中的節點最大，說明信息服務是這一階段的重點研究內容，其研究體現在對科技情報和大數據的研究上。以組織管理、評價指標體系、功能模塊、圖書館等關鍵詞為代表的競爭系統研究仍是這一階段的研究熱點，在于利用競爭情報系統為企業和圖書館提供高效的情報服務以提高其競爭力。此外，技術創新研究以數據挖掘、專利地圖、知識管理為基礎。企業管理研究以企業經營、信息管理、科技創新為內容。這是因為這一時期正處于經濟全球化和我國經濟轉型的重要時期，因此不論是對于單個企業還是整個行業來說都面臨著巨大挑戰。對于企業來說，競爭情報如何在服務技術、商業模式和金融方案的創新上發揮作用，對于行業來說，競爭情報在區域發展、技術轉移和產業技術創新環境下的使命何在，都是這一階段討論的熱點話題。同時也應注意到這一階段不僅重視理論研究，對競爭情報技術的研究相較之前在出現頻次和種類上都有所增加，說明競爭情報領域更注重技術的創新，更關注競爭情報在實際中能發揮的作用，尤其是大數據在競爭情報研究中的作用在此時期開始稍顯鋒芒。

2.3.3 2014-2016年高頻詞共現分析

2014-2016年高頻關鍵詞共有55個，其共現圖譜及聚類群體劃分結果見圖5和表7，由此得出這一階段的研究熱點主題有：1）企業戰略規劃；2）智庫與情報；3）大數據技術；4）競爭情報系統服務；5）戰略情報；6）知識可視化。從共現圖譜可以看出，與前兩個時期相比研究結構特征不夠明顯，熱點主題較為分散，可能是由于這一階段社會的競爭環境較為復雜，因而研究的廣度有所增加。

對圖譜進一步分析可發現，以戰略規劃、企業管理、服務體系等關鍵詞為代表的企業戰略規劃研究在這一時期處于中心位置。面向企業戰略服務規劃的競爭情報，重在研究如何提升企業在快速變化的市場的適應能力、對市場情報的搜集和分析能力、對競爭對手的市場評估以及對行業趨勢的預測。其次，以大數據、智庫、情報等關鍵詞為核心的智庫研究是這一時期的新興研究主題。隨著半結構化、非結構化數據的激增，傳統的信息處理技術已無法滿足要求，智庫以處理大量信息、數據為基礎，重在通過各種情報理論和方法挖掘隱性知識，因而智庫在這一時期得到廣大學者的關注。

同時，這一時期重點關注新形勢下的競爭情報研究。新形勢主要體現在兩個方面：一是技術環境新，這一階段涌現出大量新技術，如大數據、云計算、創新地圖和數據挖掘等，網絡環境下新技術的出現對企業運營和行業發展都具有深刻的影響。二是政策環境新，2015年隨著一帶一路、軍民融合戰略、特色新型智庫的提出和發展，競爭情報領域的學者開始關注新國際環境和國家戰略布局下的競爭情報體系構建與研究，研究內容也從傳統的企業競爭情報擴展到戰略情報、產業競爭情報和反競爭情報等，以提高國家競爭優勢。

2.4基于時間序列的主題演化路徑分析

識別出各子時期的研究主題后，本研究采取戰略坐標圖的方式，進一步對各主題的演化路徑進行分析。戰略坐標圖由Law J等于1998年提出，用以分析某個領域的各方面知識的研究現狀。戰略坐標圖以向心度和密度為參數繪制二維坐標系，以表示因子之間的內部聯系和不同因子之間的相互聯系。密度值被用于衡量因子之間的內部聯系的強度，向心度值被用于衡量一個因子和其他因子之間相互聯系的程度。向心度越大，一個因子與其他因子之間的聯系越緊密，則該因子就越趨于中心位置。對于密度的計算，采取先計算因子內每個關鍵詞和其他關鍵詞的和，然后取平均值的方法。對于向心度的計算，本研究采取馬費成等的計算方法，通過計算該因子內的所有關鍵詞與其他因子的關鍵詞之間外部鏈接的強度來計算其向心度。外部鏈接的定義是：如果某一因子所包含的關鍵詞與其他因子包含的關鍵詞共同出現在一篇論文中，這兩個關鍵詞之間的關聯就是這個因子的“外部鏈接”。

本研究在前文聚類分析的基礎上，根據各子時期的關鍵詞共現矩陣，計算各主題的向心度和密度，以X軸表示向心度，Y軸表示密度，兩個軸的平均數為坐標原點，分別繪制出2007-2010年、2011-2013年和2014-2016年的因子戰略坐標圖，如圖6所示。對于X軸，越靠右的集群向心度越大，與其他集群的關鍵詞共現的可能性就越大，常常是領域內學者的關注的熱點問題。對于Y軸，越靠上的集群密度越大，集群內部關鍵詞之間的聯系越緊密，說明該主題研究較為成熟。

通過分析戰略坐標圖研究各主題隨時間序列的演化規律，分析熱點主題、潛力主題、基礎主題和孤立主題，對突變的主題進行識別與分析。

通過對比分析后發現，企業競爭情報系統研究一直處于第一象限，說明該主題是學者們關注的重點，既是基礎主題也是活躍主題。競爭情報系統是整合、共享、傳播和應用信息的媒介，是將信息轉化成情報的重要保障，因而談及競爭情報必然少不了對系統的研究。圖中競爭情報系統這一主題的位置逐漸往坐標原點靠攏，其向心度和密度都有所降低，說明經過長達10年的時間，競爭情報系統的研究已達到較為飽和的狀態，研究熱度可能逐漸降低。

處于第二象限的企業危機與預警管理主題在第一階段密度較大，但向心度較低，說明這一主題內部聯系緊密但與其他研究主題相對獨立，在學科表現活躍度較低，屬于孤立主題。因此這類主題發展到一定規模后，可能會由于缺乏有效的提升動力而逐漸消失。這一點也在后兩個階段的戰略坐標圖中得到印證。

處于第三象限的知識管理、文獻計量與專利分析、情報收集與服務、知識可視化、戰略情報等研究主題，其密度和向心度都較低，這些研究主題本身內部結構松散，與其他研究主題的聯系不密切，受到的關注度較低，發展尚不成熟，有待于進一步深入研究。其中專利分析向心度有所增加，說明這一主題與其他主題聯系逐漸緊密，研究整體處于上升狀態。

處于第四象限的大數據主題從第二階段開始出現，其密度有所增加，說明這一主題內部聯系逐漸增強，將會是一個研究方向，但是向心度總體不高，可能是由于大數據、人工智能等研究目前還屬于新興主題，學者們重在研究技術本身的原理，較少關注與其他主題的融合。但是大數據本身是一門實用性的研究，隨著對大數據技術的深入探討，相信其研究范圍會逐漸擴大，與其他知識的交互性和融合性會不斷增強。

值得一提的是，近兩年才出現的智庫與情報主題屬于潛力主題。隨著近兩年中央提出“建設戰略性、綜合性的高端智庫”的重要指示，競爭情報視角下的智庫研究主要包括智庫功能、智庫建設、競爭情報技術智庫化、科技信息智庫化等。該主題的向心度較低也進一步說明其目前還屬于新興主題，整體研究不太成熟，因而與其他研究主題的融合也有待提高。但總體來說，這類研究主題具有一定的發展潛力，是未來研究的趨勢所在。

2.5我國競爭情報研究的熱點發展趨勢

通過以上分析，可以看到我國競爭情報研究的熱點發展趨勢主要有：

2.5.1大數據背景下的競爭情報建設

近年來大數據一直是學者們研究的重點所在，大數據時代競爭情報需要從海量信息中辨別虛假信息，獲取真實信息，競爭情報搜集的廣度和深度都有大大增加，這既是一種機遇也是一種挑戰。目前針對大數據的研究，技術研究豐富，但理論研究稍顯不足。因此大數據背景下的競爭情報研究不僅包括對人工智能、自動控制、創新地圖等顛覆性技術的研究，還將涉及情報搜集和多元情報分析方法的討論，特別是對元理論和元方法等知識基礎的深入探究。作為情報分析的主體，情報人員的素質和能力也是競爭情報建設的關鍵一環，如何提升情報人員的情報意識和技術能力未來思考的方向。

2.5.2智庫與競爭情報思維

在信息技術的推動下，情報服務正逐步邁向3.0時代，由知識服務向智能服務轉變。在智庫視角下，整合產業鏈條上的數據成為可能，能提供更精準全面的服務。因而情報機構和情報思維智庫化的研究逐漸增多，目的是從中挖掘出隱藏的知識。智庫與競爭情報“耳目、尖兵、參謀”的角色定位不謀而合，智庫環境下的情報服務應適應時代需求，發揮競爭情報在創新驅動戰略中的作用，輔助國家、企業決策制定正確的競爭方案，提供可靠的戰略決定，把握市場先機。

2.5.3綜合競爭情報研究

在全球化的大背景下，競爭情報的角色正逐漸由簡單轉向復雜，由單一轉向綜合。美國戰略與競爭情報從業者協會首席執行官楠·巴爾杰提出“綜合競爭情報”和“情報池”的概念，表明競爭情報需要考慮包括經濟、市場、競爭對手、客戶和無數數據集在內的技術情報洞察，需要用系統的思維和全局的視角對來自情報池的信息進行強大整合。競爭情報也不再僅僅局限于企業競爭情報，產業競爭情報、技術競爭情報、專利競爭情報都將會成為研究熱點，通過產業全局的角度思考提升整體競爭力的方法。同時，近兩年“一帶一路”、“工業4.0”、“中國智造”等概念的提出，粵港澳大灣區經濟發展與競爭情報的創新應用，國家發展戰略下的情報支撐是未來競爭情報研究的關鍵所在。由于競爭情報的戰略性和對抗性，這一研究趨勢下還將涉及國家安全和反競爭情報等研究。

3結語

從主題演化的視角對競爭情報研究熱點進行分析，不僅可以揭示學科發展的規律和特征，而且有助于把握領域發展軌跡及其未來研究方向。本文通過對2007-2016年中國競爭情報學會年會會議論文關鍵詞進行統計分析，繪制共現圖譜，同時對高頻詞進行聚類并結合戰略坐標圖得出近10年來競爭情報研究熱點及其演化規律。研究發現，競爭情報系統是領域研究的基礎主題和活躍主題，不同時期有不同的研究側重點。對于大數據，未來可能會更注重對元理論、新范式等知識基礎的研究。智庫研究將會是我國競爭情報發展新的挑戰。競爭情報的角色在新的環境下也發生了改變.未來需要樹立綜合情報觀，以系統的思維和全局的視角對包括產業競爭情報、技術競爭情報和專利競爭情報等所有情報池內的競爭情報進行研究，尤其注重國家戰略下的競爭情報支撐。