增長的陷阱：“一帶一路”倡議背景下孟加拉紡織服裝業的機遇與挑戰

黃巖　巫芊樺

摘 要：孟加拉是“一帶一路”倡議中重要沿線國家，也是中國紡織服裝業“走出去”的重要轉入地之一。孟加拉具有勞動力資源豐富、配額管制少、投資環境寬松等有利條件，已經成為全球紡織服裝制造業最活躍的投資之地，紡織服裝業也成為該國重要的經濟支柱。但同時也很快就墜入了增長的陷阱中，勞工抗議、安全事故、血汗工廠等負面問題近年來困擾著孟加拉的紡織服裝行業，還存在技術工人缺乏、產業配套能力不足、基礎設施落后、政治環境不穩定等諸多不利于發展的影響因素。因此，中國紡織企業轉移孟加拉國不可一蹴而就，需要客觀評估投資環境，做好風險防控工作，根據自身實力和戰略目標逐步落實。

關鍵詞：一帶一路；產業轉移；紡織服裝業；孟加拉國

在“后配額時代”，隨著國內勞動力等生產要素成本的不斷上升，人民幣的升值以及中國與東南亞、南亞等其他國家出口稅負的差異越來越大，中國紡織業要保持持久、獨特的競爭力，就必須充分利用國內外兩個市場、兩種資源。自2013年中國提出“一帶一路”倡議以來，中國紡織服裝企業“走出去”迎來了全新的發展機遇。根據商務部統計，2003-2016年，我國紡織產業對外直接投資累計達76.3億美元，年增速為28.25%，占該期間制造業對外直接投資總額的7.89%。孟加拉是“一帶一路”倡議中重要沿線國家，也是中國紡織服裝產業對外投資企業數量最多的國家之一。2016年10月，習近平主席在達卡會見孟加拉國總統哈米德，雙方達成多項重要共識，決定將中孟關系提升為戰略合作伙伴關系，推動兩國關系邁上新臺階。孟加拉的紡織服裝產業的發展對于中國產業轉移有著非常重要的影響。

一、孟加拉國紡織服裝業的發展情況

孟加拉是僅次于中國的全球第二大紡織服裝出口國，自1980年起紡織服裝業逐漸取代黃麻成為全國最重要的經濟支柱，該產業約占全國工業總產值的38%，占全國總出口值80%以上，在經濟中扮演著舉足輕重的作用。根據孟加拉官方統計，孟加拉擁有超過2000多家紡織廠，6000多家成衣加工廠，全國紡織服裝產業就業人數接近500萬，并且70%以上是女性。同時，該產業還帶動上下游產業鏈，創造了超過2000萬個就業崗位。2005年紡織服裝出口總額高達 64億美元，首次超過50億美元；2010年突破百億美元大關，達到125億美元；2012年快更是速增長到215億美元，最新2017年出口額為281億美元，預計2021年將高達500億美元。

孟加拉紡織服裝出口的傳統市場主要集中在歐洲、美國、日本等發達國家和地區，但是近年來中國正逐漸成為孟加拉越來越重要的服裝出口市場。據統計，2017 年孟加拉國占歐盟的服裝進口份額的 22.5%，2017年7月至 2018年2月孟加拉對美國出口總額39億美元，紡織服裝、針織品和家用紡織品的出口額占到了其對美出口總額的92%。雖然同期對中國成衣出口額只有3.92億美元，但增長率高達14.77%，遠高于總體增速0.25%。中國很有可能在未來 3 年內取代日本成為孟加拉在亞洲的最大成衣出口國，未來10年有可能超越歐美成為孟加拉最大的成衣出口目的國。

二、 孟加拉作為紡織服裝業轉移地的優勢

（一）人口眾多，勞動力資源豐富

孟加拉14多萬平方公里的國土面積卻承載了超過1.6億的人口，是世界上人口密度最大的國家之一。孟加拉人口整體偏年輕化，人口紅利充裕，人口平均年齡為24.3歲。據2014年勞動力統計調查，孟加拉勞動力人口超過一億，其中男性4946萬，女性5450萬，每年有近200萬新增勞動力進入市場。聯合國開發計劃署《2016年亞太地區人類發展報告》認為，至2030年孟加拉適齡勞動人口比例將增加至70%，達到1.3億，這意味著孟加拉人口紅利將持續相當長的時間。紡織服裝業是典型的勞動力密集型產業，需要大量的勞動力。

（二） 人工成本低廉，工資具有競爭優勢

除了勞動力豐富外，孟加拉的勞力成本也非常低廉。孟加拉勞動力成本僅為中國的1/4，印度的1/2。孟加拉政府規定每月最低工資標準約為70美元，分別是40美元的基本工資和30美元的福利補貼，包括住房補貼、醫療補貼、交通補貼和食品補貼。孟加拉曾經是英國殖民地，英語是官方語言，與外資企業管理人員溝通相對便利。孟加拉法定工作時間為每天10小時、每周6天，法定工作時間相對較長。

（三） 紡織服裝業享有多項貿易優惠政策

孟加拉是世界貿易組織、亞太經貿協定等多個區域貿易合作組織的成員國，作為世界最不發達的國家之一，在歐盟國家受惠于普遍化優惠關稅（GSP），對歐貿易中享有免配額、免關稅的優惠待遇。現孟加拉近60%的成衣出口歐盟，歐盟是孟加拉紡織服裝的最大出口市場。此外，孟加拉紡織品還先后獲得了加拿大、日本、新西蘭、澳大利亞等國家的雙免待遇，遠優惠于其他國家與地區。

（四）奉行自由化投資與貿易政策，國家鼓勵外商投資

孟加拉人民聯盟黨執政后，逐步落實多項措施促進貿易流通和投資便捷。外國公司赴孟加拉投資只需到孟加拉投資局辦理登記注冊即可，無需要事前審批；外國投資者可享有100%股權；出口加工區外資可享受離岸金融服務、享受普惠制待遇、免征利息稅等；政府努力改善營商環境，成立投資發展局，引入公私合作模式、一站式服務。孟加拉還出臺了多部法律保障外商投資，包括《鼓勵和保護外國私人投資法》、《工業法》、《出口加工區授權法》等等。此外，2017- 2018年孟加拉將服裝行業的企業所得稅從現有的15%降低至12%，已經擁有國際認可的綠色認證成衣公司稅率從現有的14%降低至10%，這些政策都有效地促進紡織服裝產業的擴大再投資。

三、孟加拉紡織服裝業的血汗工廠

盡管孟加拉紡織服裝產業取得令世界矚目的成就，但同時也很快就墜入了增長的陷阱中。勞工抗議、安全事故、血汗工廠等負面問題近年來困擾著孟加拉的紡織服裝行業，嚴重影響了國家和產業形象，對孟加拉的產業發展帶來了很大的挑戰。

2013年4月24日，位于孟加拉首都達卡郊區的一幢8層大樓拉納大廈（Rana Plaza）發生倒塌，1127名制衣廠工人喪生。事發前該大樓已經出現裂縫，但制衣廠老板罔顧工人安全，仍然繼續開工，最終導致慘劇發生。這是繼2012年11月24日導致121人死亡的Tazreen服裝工廠大火后的孟加拉國服裝制造業又一巨大災難事件。頻發的重大安全事故暴露了孟加拉紡織服裝業低成本生產模式存在的發展隱患，這些事件也將孟加拉紡織服裝產業推到了風口浪尖，消費者、媒體、全球服裝供應鏈企業以及各類國際性的人權組織紛紛指責孟加拉糟糕的勞動監管政策，同時向服裝品牌提出抗議。

2013年5月，歐洲議會召開全體會議批評孟加拉一再違反國際人權公約，警告將取消歐盟對孟加拉的免關稅和免配額優惠待遇；2013年6月美國暫停了孟加拉普惠制待遇并提出了16點行動計劃，要求孟加拉切實履行保障工人勞動權益的責任。2016年7月美國最新公布的普惠制待遇適用國別清單，孟加拉因勞工權利問題再次被拒之門外。歐洲采購商設立了專門針對孟加拉紡織服裝產業的“建筑安全和防火公約”，美國數家服裝采購商也創立了“孟加拉工人安全聯盟”，依照公約和聯盟的要求，孟加拉大約2100家服裝工廠需要接受相關的安全檢查。當工廠被發現不符合安全規定時，必須立刻停產并進行整改。部分零售商和品牌商出于對孟加拉工廠消防、勞工問題等因素的顧慮，將訂單轉移到印度、越南、柬埔寨等國家。訂單的減少導致孟加拉2014年成衣出口額增長率跌至15年最低點，僅增長了4.1%，而2013年增長率是13.8%。

面對血汗工廠的指責，孟加拉政府設立了最低工資審查小組，小組成員包括政府、生產企業和勞方代表。最終公布成衣工人最低工資由2010年所定的3000塔卡（約38美元），提高到5300塔卡（約70美元），基本工資每年必須增長5%，這一政策從2013年12月1日開始執行。孟加拉服裝制造及出口商協會、針織品制造及出口商協會呼吁反對政府這一政策，但在西方零售商和品牌商的干預下，5300塔卡最低工資標準最終得以通過。人工成本的提高以及安全監管執法從嚴直接增加了企業的經營成本，導致以勞動密集型為主的孟加拉紡織服裝產業競爭力下降。

四、孟加拉紡織服裝產業面臨的其他挑戰

（一） 勞動力價廉卻不物美，文化和技能水平較低

孟加拉工人勞動積極性高，但是文化程度和技能水平較低。孟加拉國家統計局2010年發布的《勞動力調查報告》顯示勞動力人口中40.1%沒有受過任何教育，僅有3.7%的人擁有高等學歷，0.1%的人接受過職業教育。這直接導致孟加拉工人操作能力和學習能力不足，生產效率相對低下。

（二） 紡織服裝產業配套能力不足，原材料嚴重依賴進口

孟加拉國地少人多，當地缺少種植棉花的意愿和資金技術，紡紗原料嚴重依賴進口。據統計，孟加拉本地只能產出15%的紡織工業用棉、20%的織布用紗和30%的印染用坯布，剩余都依靠進口。國家棉花發展委員會（CBD）數據顯示孟加拉國棉花進口量從2012年度的70萬噸增加到2017年度的140萬噸，2015年孟加拉超過中國成為世界最大的棉花進口國，預計到2020年，孟加拉國棉花進口量將達到172萬噸。一旦進口棉花價格提高，將會對整個紡織服裝行業產生巨大影響。2018年1月印度棉花貿易商因印度棉花減產以及盧比走強等因素大幅削減了對孟加拉的棉花出口，受此影響短短一周內孟加拉所有品種的紗線價格暴漲。

孟加拉紡織服裝業中上游的紡紗、織布及染整等能力薄弱，生產僅能滿足50%左右的市場需求，其余需要依賴進口。孟加拉擁有350多家大中型機織布廠和1000多家小型織布廠，每年能生產28億米的面料，但由于設備非常陳舊，只有25%的織布機為無梭織機，仍有20%針織面料和60%梭織面料依賴進口。孟加拉有500多家針織布染整廠和300多家機織布染整廠，每年能加工25億平方米，仍有超過20億平方米的染整缺口。同時孟加拉國的面料染整工藝薄弱，僅能滿足基本款式的需求，還沒有能力開發更多有難度的時尚款式。

（三）基礎設施嚴重落后，生產與運輸條件惡劣

孟加拉國作為世界最不發達國家之一，水、電、氣供應嚴重不足，海陸交通運輸基礎設施薄弱。電力供應短缺成為制約孟加拉紡織服裝業發展的重要因素，因為一旦斷電，染整設備停機就會造成染色不均的現象。為了保證正常的生產活動，幾乎所有紡織企業都使用天然氣發電，目前孟加拉天然氣產量并不能滿足全部需求，停電現象普遍，嚴重影響企業生產經營。孟加拉公路總里程22萬公里，76%的貨運由公路承擔，但交通秩序較為混亂；鐵路總長2880公里，但只能承擔4%的運輸量；全國只有2個海港，其中吉大港是孟加拉最大的海港，是全國外貿進出口門戶，卻被稱為“供應鏈上的死結”。進出口貨物量遠超過港口正常吞吐量，常造成港口擁堵，貨物平均在港時間高達半個月，若發生工人罷工等突發情況，甚至一個月無法出貨提貨。為信守合同按期交貨，企業有時不得不選擇空運。

（四）工人罷工頻發，不利于企業正常生產運營

2018年7月29日，孟加拉兩名大學生在達卡被超速的私營巴士撞死，此事引爆數千名學生上街抗議，呼吁改善道路安全。這場學生游行又引發吉大港工人罷工，大量集裝箱滯留碼頭。孟加拉法律保障工人集體行動權利，工人常常走上街頭用罷工方式表達抗議，政府與企業對罷工示威者往往無可奈何。大多數時候孟加拉的工人罷工都是野貓式罷工，沒有任何組織性，也很難進行理性對話。除了一般的經濟訴求如要求加薪、改善工作環境等引起罷工外，更多的罷工是由反對黨出于政治目的組織的“全國休業聯合大罷工”，幾乎涉及全國企業，嚴重影響國家正常經濟活動。如2014年由反對黨組織的長達71天的聯合大罷工和封鎖道路事件，造成超過40億美元的損失，其中僅紡織業損失高達10多億美元。

（五）政治環境不穩定，貪污腐敗問題嚴重

孟加拉有人民聯盟和民族主義兩大政黨，自1991年以來，基本上實現了兩黨輪流執政。反對黨對政府提出的政策措施幾乎全盤抵制，并通過抵制議會、組織罷工、阻斷交通等激進方式向政府施壓，造成孟加拉政策缺乏穩定性和延續性，甚至導致嚴重的政治沖突和政治暴力。兩黨對國家意識形態存在巨大差異，人民聯盟派推行政治世俗化，民族主義派則希望加強伊斯蘭色彩。政黨沖突延伸到宗教沖突，極端宗教組織策劃了多起恐怖事件，加劇了人們對孟加拉國家安全的擔憂。

此外，孟加拉腐敗問題嚴重，行政效率低下，官僚主義盛行，甚至有官員將外資企業作為自己謀利的途徑，向外商索要賄賂，影響了投資者的積極性。著名非政府組織“透明國際”發布的2016年全球清廉指數中，孟加拉僅得26分，在176個國家中排名145位。世界銀行前行長沃爾福威茨曾表示：“如果孟加拉能夠控制腐敗和政治沖突，其經濟增長率將會從5%上升到8%。”

五、中國紡織服裝產業轉移孟加拉的對策建議

從用工成本、出口優惠來看，孟加拉具有承接轉移紡織服裝業的優勢，但是在孟加拉投資和經營的困難也非常明顯，包括工人的效率和技能雙低，勞資糾紛頻發，缺乏產業鏈配套，生產與運輸基礎設施嚴重落后，政治環境不穩定等。因此，中國紡織企業轉移孟加拉國不可一蹴而就，需要客觀評估投資環境，做好風險防控工作，根據自身實力和戰略目標逐步落實。

投資生產方面，必須根據紡織產業鏈不足，有針對性地進行投資轉移。孟加拉國紡織服裝業中上游的紡紗、織布及染整等能力薄弱，梭織面料、人造纖維等面料缺口巨大；彈力布、人造絲和合成纖維的生產能力不足。一般要求至少使用70%的本地原料，成衣加工企業才能獲得原產地證明。中國企業可針對孟加拉紡織產業鏈薄弱處增加相應投資，引入中國先進的技術裝備，改進紡織生產工藝，提高面料生產效率，更快更好地獲得本地原料，充分發揮兩國紡織業的互補優勢，促進整個產業的和升級發展。中國企業還可以在孟加拉建立中國服裝專項園區，有利于產業上下游和相關配套的集聚，提高運營效率和效益。

企業管理方面，中國企業還必須主動履行企業社會責任，重視勞工權益保護。首先，積極參與社會公益活動，重視綠色環保生產，開展屬地化經營，讓當地居民切身感受到海外投資企業帶來的切實利益，從而獲得實際運營、操作管理上的便利。其次，遵守當地法律法規，構建良好的用工環境，主動與當地員工溝通交流，及時處理勞資糾紛，減少勞資矛盾。此外，孟加拉國有獨特的地緣政治、宗教信仰和勞動文化，與中國有著極大的文化差異，中國企業想要消除文化差異帶來的矛盾和沖突，必須實行跨文化管理，對員工進行跨文化培訓，培養一批高素質、適應性強的跨文化管理人員。如孟加拉國單宗教就有四大宗教，分別為伊斯蘭教、印度教、佛教和基督教，其中穆斯林人口最多，高達90%，對此，必須尊重伊斯蘭教文化，將男女員工分開管理，避免不必要的沖突。

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