中國蘋果汁“喪失”歐盟市場的原因及應對策略

賀蕾　闞立娜　羅列

摘 要：2014年8月，針對歐美經濟制裁，俄羅斯實施報復性的反經濟制裁，其中包括俄禁止從歐盟進口蘋果，但未禁止蘋果汁進口，這一進口限制政策導致歐盟近80萬噸蘋果出口受限，滯銷的蘋果快速轉入蘋果汁加工產業(yè)，歐盟蘋果汁產量和出口量的增加打破了蘋果汁國際市場供需平衡和貿易流向，給中國蘋果汁出口帶來直接的沖擊。本文在經濟制裁背景下，分析中國蘋果汁“喪失”歐盟市場的原因，以及中歐蘋果汁貿易變動特征和趨勢，另外，中國蘋果汁主要出口市場也受到歐盟蘋果汁的嚴重擠占，出口市場不斷萎縮，市場份額不斷縮小，對中國蘋果汁出口市場格局和競爭力產生直接影響。

關鍵詞：俄進口禁令；中歐蘋果汁貿易；出口銳減

中國蘋果汁是具有比較優(yōu)勢和出口優(yōu)勢的重要農產品之一，因具有充足鮮蘋果原料供應優(yōu)勢和低成本的價格優(yōu)勢，自2001年產量超過波蘭后，中國蘋果汁產量和出口量就穩(wěn)居世界第一，在國際蘋果汁貿易供需平衡中發(fā)揮重要作用。而拉動中國蘋果汁產業(yè)發(fā)展的動力主要源自國際市場需求，90%多的蘋果汁生產用于出口，出口市場的需求、國際市場供需波動、貿易政策均會對中國蘋果汁貿易產生直接影響。中國蘋果汁出口可以分為兩個階段，第一階段（2007年之前）為快速增長期，出口量與所占的市場份額逐年穩(wěn)步增長，2007年蘋果汁出口達到頂峰，出口額為12.44億美元，占世界蘋果汁出口總額的42.05%；第二階段（2008年之后）為波動期，受國際金融危機，貿易政策變動等因素影響，中國蘋果汁出口波動明顯但總體下降，出口額占世界出口總額的比重大幅度下降，降至近十年的最低點24.59%，市場份額不斷縮減，出口競爭優(yōu)勢不斷減弱。

一、中國蘋果汁貿易特征及變動趨勢

（一）中國蘋果汁出口市場集中，結構單一

從20世紀90年代中國蘋果加工產業(yè)發(fā)展開始，中國蘋果汁出口美國、日本、俄羅斯、歐盟市場一直相對穩(wěn)定，占出口總量的80%以上。而2017年1-11月，出口金額前五位的市場分別為美國、日本、俄羅斯、南非、加拿大，出口這五個市場的出口額占出口總額的75%，出口量占出口總量的75%。出口市場集中、結構單一增加了蘋果汁的出口風險。

而近些年，中國蘋果汁出口歐盟市場的量和金額不斷銳減，德國、荷蘭等歐盟市場一直是中國蘋果汁的主要進口市場，其中10%左右的蘋果汁出口到歐盟，市場結構和份額相對穩(wěn)定。然而，受俄反經濟制裁的影響，出口歐盟市場的數量出現銳減趨勢，2016年，出口歐盟市場的金額僅占中國蘋果汁出口總額的2.9%，中國蘋果汁在歐盟市場的競爭優(yōu)勢逐漸減弱，出現明顯的“喪失”歐盟市場的趨勢。

（二）中國蘋果汁出口平均價格銳減

中國蘋果汁出口呈現出平均價格銳減的趨勢，從2012年1月的2160.6美元/噸下降至2017年10月的974美元/噸，下降54.9%。導致蘋果汁價格銳減的原因主要包括：一是主要出口市場（美國、日本、俄羅斯）需求不穩(wěn)定，且對價格變動敏感。美國市場中，中國蘋果汁受國際市場價格波動和美國消費者收入水平的雙重強烈影響，屬于波動性強的高風險市場；日本政府提高了400多種中國農產品的進口關稅，對個別類別的蘋果汁征收40%的高額關稅，日本蘋果汁進口關稅的計征方式采用從價稅和從量稅并用，選擇稅額較高的計征方式征收，實際上增加了蘋果汁出口成本，另外，日本EPA協定對對象國農產品進口關稅的優(yōu)惠，削弱了中國蘋果汁的競爭優(yōu)勢。俄羅斯飲料市場處于快速成長階段，蘋果汁進口需求增加，吸引了眾多果汁出口國參與競爭，而俄羅斯市場中，核心競爭力就是價格。中國蘋果汁出口市場結構單一，迫使以降低價格爭奪市場份額。二是受生產要素價格持續(xù)上漲，蘋果汁生產和出口成本全面增長，致使中國蘋果汁的價格優(yōu)勢逐漸減弱，壓縮了企業(yè)的出口利潤，另外，經濟制裁下，歐洲蘋果汁產量會持續(xù)上升，如波蘭蘋果汁的產量和出口量大幅增加，對中國蘋果汁形成直接的競爭影響，擠占著中國蘋果汁出口市場。

二、中國蘋果汁“喪失”歐盟市場的原因

（一）經濟制裁與俄農產品和食品進口禁令

受烏克蘭危機的影響，2014年3月17日起，以美國為首的西方國家對俄羅斯實施了多輪不同程度的經濟制裁，包括政治、軍事、經濟領域。2014年8月7日，俄羅斯強硬地實施反制裁措施作為回應，其中重要的一項措施是農產品和食品進口禁令，即對從歐盟國家、美國、澳大利亞、加拿大和挪威的牛肉、豬肉、水果、禽類、奶酪和乳制品實施進口限制或禁止，并且針對西方制裁延期也相應地延期進口禁令。俄羅斯是歐盟水果出口的重要市場，2013年，歐盟32.4%的水果出口到俄羅斯，占俄羅斯水果進口總額的23.5%，俄進口禁令意味著歐盟近三分之一的出口水果將不得不在歐盟內或第三國市場找到新的出口渠道，進口禁令打破了國際水果供需平衡和貿易市場格局，改變了國際水果貿易市場結構和產品結構。俄羅斯禁止對歐盟鮮蘋果的進口，但并未禁止蘋果汁的進口，2013年俄羅斯進口蘋果135.23萬噸，其中進口歐盟蘋果為78.97萬噸（占比58.4%），進口禁令導致歐盟急需將出口受限的蘋果轉化為內部消費或第三方出口市場。

（二）歐盟蘋果出口受限，過剩的蘋果促進了蘋果汁產業(yè)快速發(fā)展

歐盟是僅次于中國的第二大蘋果主產區(qū)，2014/2015年，蘋果產量最高，達到1361.85萬噸，較上年同期增長14.78%，歐盟蘋果主產國波蘭、意大利、法國的蘋果產量分別為320萬噸、245.6萬噸和153.2萬噸。而近兩年，由于早春霜凍嚴重影響整個歐盟的果園，蘋果產量下降。2017/18年度歐盟產量預計將降至2007年以來的最低水平，下降20%至1000萬噸，歐盟產量的下降導致世界產量減少270萬噸至7730萬噸，產量下降將降低全球蘋果貿易。

俄羅斯農產品進口禁令措施直接影響歐盟蘋果出口，尤其是主要蘋果產區(qū)波蘭、意大利和法國。其中受影響最大的是波蘭，波蘭是世界最大的蘋果出口國，2013年波蘭蘋果出口總量達121.6萬噸，其中67.6萬噸蘋果出口至俄羅斯，進口禁令致使波蘭蘋果出口俄羅斯降至零，盡管為了緩解俄羅斯農產品進口禁令對歐盟水果市場的沖擊，歐盟制定多項暫行支援措施來緩解市場，包括退出市場、不收獲和綠色收獲行動，仍無法改變蘋果市場的供給過剩，過剩的蘋果競爭壓低了蘋果市場價格，蘋果銷售轉向加工業(yè)，促進了蘋果加工產業(yè)（蘋果汁、蘋果酒、蘋果醬等）的發(fā)展。

2015-2016年度，由于德國、匈牙利和波蘭的蘋果產量較低，蘋果的加工使用量將比2014-2015年度有所下降。然而，由于濃縮蘋果汁庫存枯竭，俄羅斯并未對蘋果汁實施進口禁令，原料果價格下降引致的蘋果汁價格優(yōu)勢共同刺激了歐盟蘋果汁生產。因此，與蘋果產量下降幅度相比，蘋果汁加工產量的下降幅度較小，僅波蘭就加工了180萬噸蘋果。

（三）俄農產品進口禁令導致歐盟內蘋果汁貿易增加

在過去五年中，大部分蘋果貿易是在歐盟28各成員國之間進行的，平均約有220萬噸蘋果在歐盟成員國之間進行貿易，而約40-80萬噸蘋果是從歐盟以外進口，進口蘋果占歐盟蘋果供應總量的3%至6%。歐盟是全球主要的蘋果汁進口市場，2017年歐盟28蘋果汁進口額達到10.29億美元，占全球蘋果汁進口總額的48.75%，其中，主要的進口國為德國（34.79%）、英國（13.6%）和奧地利（11.37%），受俄農產品進口禁令影響，波蘭等蘋果汁主產國要求歐盟委員會增加內部消費，另外要求歐盟委員會調整關稅，尤其是采用季節(jié)性以限制進口。俄進口禁令致使歐盟內蘋果汁貿易增加，如2017年，德國共進口蘋果汁28.86萬噸，其中13.15萬噸來自波蘭，5.23萬噸來自奧地利，3.93萬噸來自意大利，德國從歐盟內進口蘋果汁占進口總額的比重不斷上升。

三、中國蘋果汁國際市場格局和競爭力變動趨勢

（一）中國蘋果汁的傳統(tǒng)出口市場被歐盟蘋果汁嚴重擠占

2010-2016年，中國蘋果汁出口市場大約有70多個，除歐盟市場外，中國主要的蘋果汁出口市場是美國、日本和俄羅斯。在俄農產品進口禁令實施之后，波蘭出口受限的蘋果快速轉向蘋果汁加工產業(yè)，蘋果汁產量急劇增加，出口美國、日本和俄羅斯市場的數量也急劇增加，擠占了中國蘋果汁傳統(tǒng)的出口市場。美國進口波蘭蘋果汁總額一直處于1000萬美元之下，而2014年受反制裁措施影響之后，2015年美國從波蘭進口蘋果汁總額最高達到了3561.21萬美元。進口禁令之前，日本從波蘭進口蘋果汁總額不超過80萬美元；之后日本從波蘭進口蘋果汁總額劇增，2017年進口額達到了682.17萬美元。俄羅斯農產品進口禁令禁止從波蘭等國進口蘋果，卻大幅度增加了波蘭蘋果汁的進口量。之前，俄羅斯從波蘭進口蘋果汁總額幾乎為零，而之后，俄羅斯從波蘭進口蘋果汁量持續(xù)上升，最高達到1828.39萬美元。另外，波蘭蘋果出口一直以俄羅斯市場為主，但由于禁令，波蘭加大了在東歐、南歐、北非和中東尋找新市場的力度。波蘭果園生產者協會主席兼議會農業(yè)委員會成員Miroslaw Maliszewski（米羅斯瓦夫·馬利謝夫斯基）認為：開放新的出口市場，增加國內需求，從歐盟獲取補貼使部分蘋果撤出市場，以及增加對美國的蘋果汁銷售，對緩解俄羅斯農產品進口禁令造成的蘋果危機發(fā)揮重要作用。

受波蘭蘋果汁的市場擠占，中國蘋果汁出口總量不斷下降。中國蘋果汁出口美國市場總額在2012年達到歷史最高值5.74億美元，此后持續(xù)下降，降至2017年的2.77億美元，下降51.74%；中國出口日本蘋果汁總額從2012年的1.24億美元下降到2016年的最低值0.57億美元，下降54.03%；中國蘋果汁出口俄羅斯市場總額從2012年的1.04億美元下降到2016年0.51億美元，下降50.09%。綜上可知，受俄羅斯進口禁令的影響，中國蘋果汁傳統(tǒng)的出口市場被波蘭蘋果汁嚴重擠占，而集中、結構單一的中國蘋果汁出口市場結構特征，致使中國蘋果汁短期內需面臨出口市場萎縮的困境。

（二）中國蘋果汁受歐盟蘋果汁的競爭不斷加劇，蘋果汁價格不斷下降

美國、日本和俄羅斯蘋果汁市場需求受價格波動影響顯著，蘋果汁國際市場的核心競爭力是價格，降低價格是增加市場份額，提高國際競爭力的有效措施。波蘭作為歐盟最大的蘋果汁出口國，占據歐盟50%以上的出口市場，在與中國蘋果汁的激勵競爭中，波蘭蘋果汁出口價格不斷下降以爭奪市場份額，波蘭蘋果汁價格從2013年的1.58美元/千克下降至2017年的0.88美元/千克，下降44.3%。近五年，波蘭的蘋果汁出口金額出現明顯下降趨勢，而出口量卻一直處于增長趨勢，出口增量不增收，也說明了波蘭的蘋果汁出口價格受制裁措施影響而不斷下降。另外，歐盟蘋果品種主要以青蘋果、嘎啦和粉紅女士為主，中國蘋果品種以紅富士為主，青蘋果、嘎啦品種因其酸度較高更適合做加工用果。在國際市場中，決定蘋果汁價格的主要因素是酸度，即酸度每提高1度，每噸蘋果汁價格可提高100-150美元，美國對進口蘋果汁的酸度要求一般在3.5-7之間，波蘭蘋果汁的平均酸度在3.5左右，而中國蘋果汁的酸度大多數在1.2-1.4之間。酸度較高的波蘭蘋果汁更具競爭力，波蘭蘋果汁的價格下降迫使中國蘋果汁降低價格，以穩(wěn)定低酸度市場的出口份額。一方面蘋果汁出口價格的不斷下降，且出口面臨歐盟蘋果汁的強烈競爭，出口市場不斷萎縮；另一方面國內生產要素價格的不斷上漲，隨著果園管理技術的提高，果樹品種的改良，鮮蘋果的優(yōu)果率和商品化率不斷提高，壓縮著原料果市場，原料果價格也不斷上漲，以優(yōu)質、低價格的原料果供應保持的中國蘋果汁價格競爭優(yōu)勢不斷弱化，內外受困，壓縮著蘋果汁加工企業(yè)的生存和利潤空間，中國蘋果汁產業(yè)發(fā)展困難重重。

（三）俄進口禁令給中國帶來的機遇空間

俄羅斯與歐盟各國之間的制裁與反制裁雖然導致中國蘋果汁出口量下降、價格下降，但同時也給中國帶來了巨大的機遇空間。隨著俄羅斯農產品進口禁令的延續(xù)，長時間限制了俄羅斯進口歐盟國家的蘋果，俄羅斯出現蘋果市場供給空缺，俄羅斯急需從智利、中國等蘋果主產國增加蘋果進口以滿足國內市場供應，這個巨大的市場空缺卻給中國蘋果出口帶來了前所未有的機遇。中國蘋果屬于典型的生產大國、出口小國，蘋果主要在國內市場消費，出口量僅占產量的3%左右，且主要出口到東南亞國家。2014年之前，中國出口俄羅斯的蘋果量一直處于下降趨勢。從2014年俄羅斯對歐盟各國實施反制裁措施之后，俄羅斯從中國進口蘋果總額開始增加，2014年從中國進口蘋果金額僅有0.54億美元，2016年俄羅斯從中國進口蘋果總額持續(xù)處于增加趨勢，貿易金額達到0.72億美元，較2014年增長了33.33%。歐俄之間的經濟制裁與反制裁仍在延續(xù)，即便俄農產品進口禁令政策取消，短時間內與歐盟之間的蘋果貿易也難以恢復，中國急需抓住了這次機遇，打破了自身出口增長瓶頸。

四、擴大中國蘋果汁出口的應對策略

（一）提高果汁酸度，提高質量，保證價格優(yōu)勢

中國應大力引進推廣髙酸度蘋果品種，加大專用優(yōu)質髙酸蘋果樹的栽培數量，如澳洲青蘋果系列、紅科普和凱威等，調整國內蘋果樹的種植結構，建立優(yōu)質髙酸蘋果產業(yè)基地。針對一些小型企業(yè)或果農，政府也可以通過政策扶持來加大國內優(yōu)質高酸蘋果種植面積，提高蘋果產量。另外，整合國內已有生產資源，對果農、供應商在原料標準、產品質量和農藥殘留方面實行標準化管理，嚴格按照HACCP質量標準進行生產，保證蘋果汁生產質量和品質。同時，以市場為導向，對加工企業(yè)進行市場整合，重組合并，進行規(guī)模化管理，在生產要素價格不斷上漲的背景下控制蘋果汁生產成本，保證中國蘋果汁的價格競爭優(yōu)勢，增強國際競爭力。

（二）穩(wěn)定傳統(tǒng)市場，積極擴展新興市場

中國蘋果汁產業(yè)屬于典型的外貿依賴型產業(yè)，依賴出口市場這一現狀在短期內不可能改變，而美國、日本、俄羅斯的蘋果汁市場需求增長緩慢，且受到波蘭蘋果汁的激烈競爭而被擠占，中國蘋果汁預想擴大對美國、日本和俄羅斯市場出口，困難非常大。尤其是日本與歐盟簽訂EPA協定，日本對歐盟開放農產品進口市場，日本對EPA協議對象優(yōu)惠的關稅政策將使歐盟蘋果汁更具競爭力。中國蘋果汁急需積極擴展和開發(fā)新興市場，一方面需對歐盟內部市場進行重新劃分，穩(wěn)定對德國、意大利等傳統(tǒng)出口市場，積極拓展歐盟其他市場，如愛沙尼亞、克羅地亞等市場。另一方面借助“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，如爭取印度、南非、埃及等“一帶一路”沿線國家市場，改變中國蘋果汁出口市場高度集中的市場結構，化解出口風險，提高國際市場競爭優(yōu)勢。

（三）關注出口市場貿易政策、實施差異化的出口策略

中國蘋果汁95%的生產用于出口，蘋果汁產業(yè)發(fā)展依賴出口市場這一現狀在短期內不可能改變，而主要出口市場美國、日本、歐盟、俄羅斯的貿易政策不穩(wěn)定，雙邊之間的貿易摩擦和政治紛爭加劇了貿易政策變動，中國蘋果汁出口需高度關注貿易政策的變動，以及某一出口市場貿易政策變動對國際蘋果汁貿易市場的沖擊影響。蘋果汁出口需針對不同的市場制定差異化的出口戰(zhàn)略，蘋果汁未來幾年的出口策略為：美國仍是第一目標市場，保持價格優(yōu)勢，積極擴大市場份額。奪回日本市場和歐盟市場，受貿易政策影響嚴重，需根據日本和歐盟市場的檢驗檢疫標準以及動物與植物衛(wèi)生特點（SPS特點）制定蘋果汁生產標準，建立“加工專用果”生產基地，提高蘋果汁國際競爭力。另外，把握競爭國的蘋果汁供給狀況，其他蘋果汁出口國的供給對中國蘋果汁的替代影響不斷增強，近些年，南非、摩爾多瓦、土耳其的蘋果汁國際競爭力不斷增強，對中國蘋果汁出口市場的擠占明顯，中國蘋果汁需對國際市場蘋果汁的供需結構、供需波動做出準確預測，以其能夠指導國內蘋果汁產量和結構調整，有的放矢。

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