受整車表現(xiàn)不佳影響：2019年前10 月內(nèi)燃機(jī)銷量仍呈負(fù)增態(tài)勢

本 刊 整理

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)數(shù)據(jù)，2019年10 月，全國內(nèi)燃機(jī)當(dāng)月環(huán)比下降，與上年同月比小幅增長；其中柴油機(jī)環(huán)比小幅下降、同比保持增長；汽油機(jī)環(huán)比下降，同比小幅增長。1-10 月，內(nèi)燃機(jī)銷量同比較上月比變化不明顯，降幅略有收窄，仍延續(xù)了2018年2 月以來負(fù)增長的態(tài)勢。

究其原因，主要是終端市場的汽車市場表現(xiàn)總體有所回暖但同比仍為負(fù)增長，乘用車市場消費(fèi)需求沒有明顯改善，商用車、工程機(jī)械、園林機(jī)械市場雖保持良好增長勢頭但所占比重相對較小。貿(mào)易摩擦的影響延續(xù)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，行業(yè)大企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)且權(quán)重高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持基本平穩(wěn)運(yùn)行。

銷量總體概述：10 月銷量同比增長

10 月，內(nèi)燃機(jī)銷量396.82 萬臺，環(huán)比下降5.84%，同比增長2.61%；功率完成22 482.01 萬kW，環(huán)比增長4.09%，同比增長8.40%；1-10 月內(nèi)燃機(jī)銷量3 797.11 萬臺，同比下降11.29%；功率完成193 824.40 萬kW，同比下降8.64%。

分燃料類型銷售情況：柴油機(jī)起伏較小,汽油機(jī)累計(jì)降幅較大

10 月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)環(huán)比小幅下降、汽油機(jī)環(huán)比下降；與上年同期相比，柴油機(jī)增長較大、汽油機(jī)基本持平。具體為：與上月比，柴油機(jī)下降2.70%，汽油機(jī)下降6.23%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長7.07%，汽油機(jī)同比增長2.04%。10 月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售43.46萬臺，汽油內(nèi)燃機(jī)353.19 萬臺。1-10 月柴油機(jī)銷量439.59 萬臺，同比下降0.74%；汽油機(jī)銷量3 355.81 萬臺，同比下降12.54%。

分市場用途情況：船用和商用車用市場銷量同比為正增長

10 月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，乘用車用、商用車用、園林機(jī)械用環(huán)比增長，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度下降，區(qū)間6.9%～25.9%。具體為：園林機(jī)械用環(huán)比增長15.72%，商用車用、乘用車用環(huán)比增長1.91%～4.55%；工程機(jī)械用環(huán)比下降6.89%，通機(jī)用、摩托車用、發(fā)電機(jī)組用環(huán)比下降12.68%～19.27%；船機(jī)用、農(nóng)用機(jī)械用環(huán)比下降2.47%～25.93%%。

與上年同期比，10 月，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、船機(jī)用、通機(jī)用同比下降，其他各分類用途同比增長。具體為：園林機(jī)械用同比增長27.90%；商用車用同比增長25.36%；工程機(jī)械用、乘用車用、摩托車用同比增長2.22%～7.29%；通機(jī)用同比下降2.32%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用同比下降16.57%；發(fā)電機(jī)組用同比下降49.63%。

10 月，乘用車用銷售182.56萬臺，商用車用28.75萬臺，工程機(jī)械用6.97萬臺，農(nóng)業(yè)機(jī)械用21.05萬臺，船用0.17萬臺，發(fā)電機(jī)組用5.88萬臺，園林機(jī)械用16.32萬臺，摩托車用132.99萬臺，通機(jī)用2.12萬臺。1-10 月，各分類用途銷量除船用、商用車用外，均為同比負(fù)增長。具體為：船用同比增長3.86%；商用車用同比增長2.59%；工程機(jī)械用、摩托車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用同比下降2.30%～9.62%，通機(jī)用、園林機(jī)械用、乘用車用同比下降12.07%～14.09%，發(fā)電機(jī)組用同比下降34.03%。1-10 月，乘用車用銷量1 523.37 萬臺、商用車銷量255.53 萬臺、工程機(jī)械用銷量69.25 萬臺、農(nóng)業(yè)機(jī)械用銷量276.24 萬臺、船用銷量2.18 萬臺、發(fā)電機(jī)組用銷量92.80 萬臺、園林機(jī)械用銷量175.19 萬臺、摩托車用銷量1 375.35 萬臺、通機(jī)用銷量27.21 萬臺。

圖1 2019 年1—10 月全國內(nèi)燃機(jī)銷量走勢

按單、多缸分用途情況：10 月配套商用車市場的多缸柴油機(jī)銷量有所改善

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，10 月銷量環(huán)比、同比均下降較快，累計(jì)銷量與2018 年基本持平。10 月，單缸柴油機(jī)銷售6.22 萬臺，環(huán)比下降16.19%，同比下降20.31%；累計(jì)銷量78.93 萬臺，同比下降1.84%。排名靠前的5 家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的10 月銷量6.05 萬臺，環(huán)比下降16.07%，同比下降20.55%，累計(jì)銷量76.45 萬臺，同比下降1.54%。

10 月，商用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較好的增長勢頭。受其影響，配套商用車市場達(dá)61.13%的多缸柴油機(jī)銷量有所改善。10月，多缸柴油機(jī)市場銷量與上月基本持平、同比大幅增長。多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售37.24 萬臺，環(huán)比下降0.01%，同比增長13.59%；累計(jì)銷量360.67 萬臺，同比下降0.49%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、新柴、福康、東康、蜂巢動(dòng)力前十名銷量占總銷量的73.40%，前十集中度較上月(73.19 %)略有增長；市場份額占比中：濰柴17.35%；玉柴9.98%；云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴6.23%～8.75%，新柴、福康5.12%～5.17%；東康、蜂巢動(dòng)力2.63%～4.15%。

10 月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量24.14 萬臺，環(huán)比增長6.38%，同比增長15.74%；累計(jì)銷量220.47 萬臺，同比下降1.65%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量81.87%。濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場份額中領(lǐng)先，占比18.86%，其后依次為江鈴10.62%，玉柴10.39%，云內(nèi)、福康、錫柴占比為8.12%～9.34%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.55%～5.47%。

基礎(chǔ)建設(shè)平穩(wěn)增長，拉動(dòng)了工程機(jī)械持續(xù)向好。用于工程機(jī)械(21 家)配套的多缸柴油機(jī)占比17.79%，10 月銷量6.64萬臺，環(huán)比下降5.25%，同比增長10.96%，累計(jì)銷量64.15 萬臺，同比下降0.96%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前10 名銷量占其總銷量的95.16%。

圖2 2019 年1—10 月多缸柴油機(jī)企業(yè)市場分析

圖3 2019 年1—10 月多缸汽油機(jī)企業(yè)市場分析

10 月，乘用車市場產(chǎn)銷總體繼續(xù)回暖，但力度不大。主要配套乘用車市場的多缸汽油機(jī)市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機(jī)10 月銷量環(huán)比增長、同比小幅增長。10 月銷售185.38 萬臺，環(huán)比增長1.58%，同比增長5.30%，累計(jì)銷量1 545.02 萬臺，同比下降13.49%。在55 家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動(dòng)力總成等10 家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.15%。累計(jì)銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、蜂巢動(dòng)力、東本汽車、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，總體降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.71%，10 月銷售180.76 萬臺，環(huán)比增長1.75%，同比增長4.07%，累計(jì)銷量1509.67 萬臺，同比下降14.17%。

受貿(mào)易摩擦影響持續(xù)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，10 月銷量環(huán)比小幅下降、同比快速下降，累計(jì)銷量同比降幅較大。10 月銷售39.92 萬臺，環(huán)比下降11.66%，同比下降14.63%；1-10 月累計(jì)銷量514.57 萬臺，同比下降19.70%。銷量前5 名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤通、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機(jī)。在園林機(jī)械配套中，10 月，銷售16.32萬臺，環(huán)比增長15.72%，同比增長27.90%；1-10 月累計(jì)銷量175.19 萬臺，同比下降13.11%。在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，10 月銷量12.41 萬臺，環(huán)比下降28.44%，同比下降16.61%；1-10 月累計(jì)銷量158.64 萬臺，同比下降15.91%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述：企業(yè)整體表現(xiàn)不均衡

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)(含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè))609 家獨(dú)立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，1-9 月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行3 大指標(biāo)較上月好轉(zhuǎn)，其營業(yè)收入、利潤總額小幅下降，出口交貨值增長，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)3 大指標(biāo)的增長高于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)的增長，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本在合理區(qū)間。總體看，國家減稅降負(fù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量效益有所提升，但經(jīng)濟(jì)活力略顯不足，下行的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，企業(yè)仍面臨著很多困難。1-9 月，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2 756.62 億元，同比下降0.82%(上月下降3.25%)。其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)1 381.92 億元，同比增長7.55%(上月2.56%)，比上月增幅擴(kuò)大。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)1 374.7 億元，同比下降8.03%(上月下降8.59%)，與上月基本接近；利潤總額274.36 億元，同比下降1.44%(上月下降1.54%)，與上月基本接近。其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為122.63 億元，同比增長9.46%(上月3.91%)；汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為155.73 億元，同比下降10.02%(上月下降6.29%)，比上月降幅擴(kuò)大；出口交貨值為168.28 億元，同比增長5.18%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為133.13 億元，同比增長25.63%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)35.15 億元，同比下降34.93%。市局分析可以看出，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)較好，營業(yè)收入雖沒有較大度增長，但質(zhì)量效益指標(biāo)不錯(cuò)，財(cái)務(wù)費(fèi)用和營業(yè)成本下降，存貨庫存繼續(xù)下降，利息費(fèi)用支出環(huán)比降。國家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為企業(yè)減負(fù)降稅的成效已有所顯現(xiàn)。從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)(23 家)經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)分析，企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，23家中營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為6 家，占比26%；其中營業(yè)收入同比增長的11 家，利潤總額同比增長6 家。

行業(yè)進(jìn)出口概述：進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個(gè)月下降趨勢

中美貿(mào)易摩擦對內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易影響延續(xù)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-8 月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個(gè)月下降趨勢，其進(jìn)口降幅略大于出口，出口額大于進(jìn)口額，貿(mào)易仍保持順差態(tài)勢。1-9 月進(jìn)出口總額194.20 億美元，同比下降7.02%,比上月降幅略有擴(kuò)大。其中，進(jìn)口81.66 億美元，同比下降7.23%(上月下降6.69%)；出口112.54 億美元，同比下降6.87%(上月下降6.47%)。在進(jìn)口總額中，同比增長的有：柴油機(jī)增長23.58%，發(fā)電機(jī)組增長4.76%；同比下降的有：汽油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件，分別下降13.12%、14.08%。在進(jìn)口細(xì)類中，船舶用柴油機(jī)增長40.18%，機(jī)車用柴油機(jī)(金額不大)增長180.76%。在出口總額中，各分類均為負(fù)增長。除柴油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件降幅較小，分別下降5.69(上月下降2.39%)、1.14%(上月下降0.39%)外，汽油機(jī)和其他類機(jī)型、發(fā)電機(jī)組降幅較大，分別為下降17.31%、14.58%，發(fā)電機(jī)組下降10.14%。在柴油機(jī)細(xì)類中，增幅明顯的是船舶用內(nèi)燃機(jī)，增長6.22%；降幅較大的是機(jī)車用柴油機(jī)，下降32.82%。在汽油機(jī)中，增幅較大的是車用往復(fù)活塞發(fā)動(dòng)機(jī)250 m L＜排量≤1 000 m L，增長30.24%，比上月回落14 個(gè)百分點(diǎn)；排量＞3 000 m L 車輛用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)增長20.64%，增幅次之；而50 m L＜排量≤250 m L 及3 000 m L ≥排量＞1 000 m L 車用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)下降19.52%，降幅與上月變化不大。

表1 2019 年1—9 月全國內(nèi)燃機(jī)企業(yè)(規(guī)上)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總情況表 臺、萬美元

表2 2019 年1-9 月全國內(nèi)燃機(jī)商品進(jìn)出口情況匯總表 臺、萬美元