行業要聞

2018 年紡織行業經濟運行總體符合預期

2018年，我國紡織行業面臨的外部形勢總體較為復雜，發展壓力有所加大。全行業堅持貫徹穩中求進的工作總基調，積極深化供給側結構性改革，大力推動高質量發展，著力化解各種外部風險。全年紡織行業經濟運行態勢基本正常，與行業所處外部環境及自身發展階段總體相符，主要運行指標增長水平大體符合預期，企業景氣情況較為平穩，高質量發展特征逐步顯現。

紡織行業主要經濟運行指標均實現正增長。根據國家統計局和中國海關數據，2018年全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長8%。紡織品服裝出口總額達到2 767.3億美元，同比增長3.5%。全國3.7萬戶規模以上紡織企業實現主營業務收入53 703.5億元，同比增長2.9%；實現利潤總額2 766.1億元，同比增長8%。根據統計數據推算，全行業固定資產投資完成額同比增長5%，較2017年略放緩。

紡織行業供給側改革持續推進，成效逐步顯現。內需市場繼續發揮首要支撐作用，網上零售增勢尤為良好，2018年全國網上穿著類商品零售額同比增長22%，增速高于2017年。產能利用保持較高水平，化纖業和紡織業（不含服裝、紡機）產能利用率分別達到81.8%和79.8%，均高于全國工業的平均水平（76.5%）。企業盈利能力有所改善，規模以上紡織企業銷售利潤率為5.2%。產業用、家紡、服裝三大終端產業全年運行態勢保持平穩，化纖、紡機對全行業經濟發展貢獻作用增強，其中化纖行業主營業務收入、利潤總額、投資完成額同比分別增長12.4%、10.3%和29%，均明顯高于全行業平均水平。

2019年紡織行業面臨的外部環境更趨復雜嚴峻。一方面，國內外市場需求增長仍具有一定支撐基礎。中央經濟工作會議做出了我國發展仍將處于并將長期處于重要戰略機遇期的重要判斷，表明我國總體平穩的宏觀經濟環境與持續升級的內需市場仍將為紡織行業創新發展提供基本動力；促進形成強大國內市場任務的提出，也為紡織行業指出了重要發展方向。全球經濟持續增長的動力依然存在，推動共建“一帶一路”的引導措施，將促進紡織行業進一步開拓多元國際市場。另一方面，各種不確定不穩定因素明顯增多。美元流動性收縮及國際貿易保護主義加劇，增加了全球經濟的下行風險，我國宏觀經濟也因國際環境風險上升面臨較大壓力，特別是中美貿易摩擦進展曲折，短期內難以徹底解決，大大增加了紡織行業國際貿易環境的不確定性，不僅直接影響出口訂單以及相關生產、就業，也將對國際采購格局以及我國紡織行業的國際分工位置、投資布局結構等產生潛在影響。

在宏觀環境“穩中有變、變中有憂”的形勢下，紡織行業的發展壓力進一步加劇，繼續保持平穩發展態勢、充分發揮對國民經濟應有貢獻作用的使命也更顯緊迫而艱巨。紡織行業將把握好當前的重要戰略機遇，進一步深入推進供給側結構性改革，大力推動高質量發展，有效滿足國內市場，積極激發內需潛力，努力穩定國際市場份額，繼續保持經濟運行態勢平穩、健康。

紡織行業著力推動質量與生態協同發展

紡織行業是國民經濟重要的民生產業，有力推動了我國的工業化和現代化進程，促進了民生改善和社會發展，但在發展的同時，也給生態環境帶來較大的壓力。近日，主題為“支持縣域綠色發展共建行業生態文明”的中國紡織生態文明萬里行——走進黃梅縣暨紡織行業節水技術交流會在湖北省黃梅縣召開，與會專家就推進紡織行業的高質量發展與生態文明建設建言獻策。

工業和信息化部節能與綜合利用司副處長秦恒盛表示，加快推進紡織工業綠色發展，是生態文明建設的要求，也是新時代工業經濟高質量發展的重點任務，要正確處理生態環境保護和產業發展的關系，需要做到以下三點：①進一步加快綠色化改造，推廣應用先進綠色制造技術，推進實施超低排放改造，提升行業資源能源利用和清潔生產水平；②充分發揮行業綠色工廠的標桿示范作用，加強技術交流，鼓勵紡織產業向園區集聚發展，推進紡織行業與電力、機械、石化等產業的融合發展，建設綠色工業園區，帶動行業整體綠色提升；③加快能耗、水耗、清潔生產等標準制度的修訂，鼓勵制定嚴于國家標準和行業標準的團體標準，提升紡織行業綠色發展標準化水平。

推進紡織工廠綠色升級。我國紡織行業規模以上企業經濟效益正在保持穩中趨緩發展，結構深入調整。伴隨著中國消費升級的需求，市場對紡織服裝產業提出了產品高品質、高功能、高性能、高時尚性、高環境責任等更高要求。為了滿足市場對于紡織產業的高質量要求，企業更加重視綠色發展。鄭州宏大紡紗新技術咨詢有限公司總經理王偉民表示，工廠綠色設計首先要保證建筑節能，同時兼顧生產系統熱平衡、水平衡和電平衡，并做好空調、空壓等輔助設施的節能設計。冶金工業規劃研究院副總工程師程繼軍針對工業節水現狀提出了以下四點建議：①企業要建立長效節水管理機制，完善節水統計和節水指標對標制度，定期按照計量交納水資源稅費和水費，有相關證明單據；②企業要有年度節水技術升級改造及投資計劃，以及未來三年的節水投資計劃和目標等，企業要投入資金推廣應用先進節水工藝、技術和裝備，淘汰落后的高用水工藝、技術和裝備；③企業節水實踐要有亮點，積極創新節水管理經驗，行業領先的節水工藝技術實踐，廣泛的節水宣傳和培訓活動，提升先進的節水管理水平；④企業要有完善的供水三級計量與計量儀表定期核驗制度，定期開展水平衡測試，進行水系統診斷優化，開展供水管網檢測漏，有效控制管網漏失率，開展用水審計等。

加快節水標準體系建設。我國水資源缺少，水資源時空分布不均，區域性缺水和季節性缺水嚴重，當前保護水資源刻不容緩。目前，國家按照“節水優先空間均衡系統治理兩手發力”的原則，制定了嚴格的水資源管理制度以及水污染防治行動計劃，即“水十條”；同時劃定了“三條水資源管理紅線”，制定了四項制度，即用水總量控制制度、用水效率控制制度和水功能區限制納污制度，以及水資源管理責任和考核制度。可以看出，未來水資源總量控制的壓力將會逐步分解到企業。我國正在加快建立節水標準化體系，產品水效標準、取水定額標準、節水型企業評價標準、合同節水管理標準以及服務業節水標準等日趨完善。目前，我國已發布節水標準81項，組織制修訂節水領域的國家標準121項。同時，國家還陸續出臺水效標識、取水許可、水效領跑者以及合同節水管理等制度，并發布一系列指導性文件，為推動企業節水提供政策指導。

打造紡織工業節水新生態。當前，國家對生態文明建設提出一系列新思想、新要求，對此中紡聯自2014年起相繼舉辦了紡織行業生態文明創建和“中國紡織生態文明萬里行”系列活動，形成一套適合紡織行業生態文明示范創建的評價體系和推行模式，即在企業布局科學合理的前提下，通過生態經濟、生態環境、生態人居、生態文化和生態制度5個模塊近60項指標，作為評價紡織企業生態文明創建的尺度和評分依據，簡稱“1+5”模式。黃梅地處長江經濟帶，根據國家提出的“注重保護，不搞大開發”的原則，區域生態文明建設顯得尤為重要。此次走進黃梅，希望這一套完整的生態文明建設體系和理念能貫穿到黃梅區域生態文明建設中，為紡織企業綠色發展帶來新活力，為推動黃梅紡織服裝行業高質量發展，加速區域經濟結構調整和綠色轉型帶來新理念。

立足高質量發展，提升化纖產業靈活性

2018年是改革開放40周年，這一年，國際變局和中國戰略抉擇疊加，社會潮汐與行業周期性波動交織，注定不平凡、不平靜。這一年，中國化纖行業總體運行質效良好，繼續深化供給側結構性改革，增強供給結構對需求變化的適應性和靈活性，引導企業將更多的精力放在產品研發上，并在科技創新、綠色發展、智能制造、原料創新道路上穩步前行。

科技成果多點開花。2018年化纖行業在科技創新層面可謂多點開花：中復神鷹碳纖維有限責任公司的“干噴濕紡千噸級高強/百噸級中模碳纖維產業化關鍵技術及應用”榮獲2017年度國家科技進步一等獎，收獲多年來碳纖維領域的最重磅獎勵；由寧波大發化纖有限公司等單位開發的“廢舊聚酯高效再生及纖維制備產業化集成技術項目”榮獲2018年度國際科技進步二等獎；“國產化Lyocell纖維產業化成套技術及裝備研發”“超仿棉聚酯纖維及其紡織品產業化技術開發”“靜電噴射沉積碳納米管增強碳纖維及其復合材料關鍵制備技術與應用”和“粗旦錦綸6單絲及分纖母絲紡牽一步法高速紡關鍵技術與裝備”4個項目榮獲“紡織之光”2018年度中國紡織工業聯合會科學技術獎一等獎。特別是在2018年底，首條全國產化單線年產3萬噸Lyocell纖維生產線成功開車，運行平穩，產品質量達到設計要求，該產業化項目采用中國紡織科學研究院有限公司自主研發、擁有自主知識產權的Lyocell纖維產業化成套技術，是國內首條技術和全套裝備完全自主設計制造的單線3萬噸生產線，是中紡院從1998年開始歷經18年攻關，從小試、中試到萬噸級產業化碩果的延續。該項目的成功是我國在纖維領域國產化的一大突破。

智能制造穩步推進。2018年是化纖行業智能制造穩步推進的一年。這一年，數字化纖維全流程生產技術、產業鏈智能生產追溯系統、化纖生產智能物流系統、智能示范工廠和智能車間層出不窮，大大促進行業高效發展。2018年2月，恒逸石化與阿里云達成戰略合作，啟動代號名為“恒逸工業大腦·飛兔行動”項目，經過短短4個月的調整優化，項目在既不更新設備、也不改變原料和生產流程的基礎上，燃煤發電效率提升2.6%，最大程度拓寬降本增效空間，提高企業經濟效益，普及推廣前景極為廣闊。“恒逸工業大腦·飛兔行動”實現了數字化轉型道路上的快速發展，為整個行業提供了智能制造和工業大數據的實踐方向。未來恒逸還將在智能生產優化、整體數字化轉型、智能物流和企業大數據建設中，以石化產業為核心，向產業鏈上、下游展開，圍繞整個石化行業產業鏈的產、供、銷、研等方面展開深度擴展。中國紡織工業聯合會副會長、中國化學纖維工業協會會長端小平介紹，以恒逸、恒力、盛虹、榮盛、桐昆、新鳳鳴等大型集團為代表的化纖企業，通過“機器換人”，由機械化向自動化轉變，生產中的一些環節由人力換成機器手或是自動線，節約大量人力，降低成本，提升企業的競爭力，促進制造業的回歸；信息化和大數據在生產線上的應用，使數據成為可利用的資源，從而可為制造型企業全價值鏈協同發展提供服務；智能制造的規范化帶來的產品品質的提升，為行業高質量發展提供重要支撐。未來智能制造必將給行業帶來日新月異的變化，并且進一步鞏固傳統制造業的國際競爭力。

綠色發展成效顯著。保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。綠色發展已經成為化纖行業共識，形態正在從責任向價值轉變。在剛剛過去的2018年，化纖行業圍繞綠色制造展開一系列行動，并取得顯著成就。2018年化纖行業積極從正面引導行業走綠色發展道路，繼續開展“綠色纖維標志”認證工作，截至目前已有21家生物基化學纖維、循環再利用化學纖維和原液著色化學纖維生產企業中的佼佼者獲得“綠色纖維標志”認證。這些企業均高度重視綠色纖維的相關工作，將其作為產業轉型升級的重要方向之一，在團隊建設、生產和技術上配備了較強的力量，致力于實現纖維全生命周期的綠色可持續，為行業的綠色發展打下了堅實的基礎。隨著《綠色纖維評價技術要求》團體標準發布，綠色纖維評價已有標可依。除行業協會的正確引導外，企業也基于自身發展的要求，積極投身綠色發展并強強聯手共建交流平臺。唐山三友、賽得利聯合中國化學纖維工業協會等共同發起成立“再生纖維素纖維行業綠色發展聯盟”，并發布三年行動計劃。未來，相信在這個行業間相互監督、互相促進的綠色發展公共交流平臺上，將最大程度減小再生纖維素纖維生產及全生命周期對環境產生的影響。當前，以歐盟為代表的發達國家越來越多地將能否達到綠色紡織品標準作為進入市場的條件，加貼生態標志的商品更受市場歡迎。作為纖維老大的聚酯纖維一直因使用含銻催化劑而備受詬病，而在2018年這一問題得到實質性解決，浙江恒逸石化股份有限公司推出了新型鈦系生態催化劑，為聚酯行業綠色發展注入新的活力。2018年化纖行業還積極推廣節能減排的相關技術，從源頭上減少、消除廢、污物的產生和排放等，倡導黏膠行業要“兩條腿”走路，采用最好的節能減排技術和“三廢”處理技術，并采用新的環保生產工藝。主動適應環保從嚴要求、應用節能減排技術給行業企業帶來新的機會，也給新進入者帶來機會，從而改變原有的競爭格局，做得好的企業將會從競爭中勝出，既推動技術進步，又能獲得更好的市場份額，同時為全社會的“綠水青山”建設承擔更多社會責任。

原料煉化一體化進程加快。近年來，中國開放了國內企業PX生產限制，鼓勵民營力量進入煉化領域。目前，恒力股份、恒逸石化、榮盛石化、桐昆股份、盛虹集團等都在通過“煉化一體化”向上游延伸，從而實現上中下游全產業鏈的發展戰略。2018年恒逸、榮盛等的石化項目更是受到中央領導人的高度關注。恒逸集團積極響應“一帶一路”倡議，與文萊政府合作建設了恒逸文萊大摩拉島（PMB）石油化工項目，該項目投產意味著恒逸打通了整個石化化纖產業鏈的“最后一公里”，其中蘊含的產業能量堪比再造一個“新恒逸”，同時將為世界石化行業奠定基石。由榮盛集團主要投資的舟山綠色石化基地項目，是目前世界上煉油單體產業最大的項目，該項目建成后將會大幅降低國內相關石化產業的價格，為中下游中小企業發展提供更廣闊的空間；另一方面，石化產業是紡織業的源頭，也是服裝業等中國制造的重要支撐，毗鄰舟山港的舟山綠色石化基地可以有力輻射長三角乃至長江腹地，發揮更大的帶動作用。2018年12月26日上午，恒力股份下屬公司恒力煉化建設完成的2 000萬t/年煉化一體化項目于建設所在地大連長興島正式投料開車，這是國家煉油行業對民營企業放開的第一個重大煉化項目，恒力也成為全國首個開車的全資民營大型煉廠，隨著項目投產在即，恒力股份現有產業鏈將進一步延伸至上游的芳烴、煉化環節，在行業內率先打通“原油-芳烴-精對苯二甲酸（PTA）-聚酯（PET）”業務通道，推動上市公司實現經營規模量的突破與經營質量質的飛躍，在一定程度上也將打破我國芳烴進口依存度高的不利局面。企業通過煉化一體化項目向產業鏈上游進軍，打造從原油到紡織的全產業鏈布局，來確保原料的穩定供應，完善產業鏈配套，提高抗風險能力。這些大規模的由民營企業主導的煉化產能的投產，不僅為企業自身帶來優勢，同時也為整個化纖紡織行業構建新的競爭優勢，在原有的完整的紡織產業鏈配套優勢、多樣化的氣候條件優勢、智能制造帶來用工大幅下降的優勢的基礎上，將為行業提供更多、更好、更便宜的化纖原料，這些競爭優勢會讓化纖行業繼續穩步發展。

未來兩個繼續、兩個關注、一個緊盯。2018年，在原油價格波動、匯率變化、期貨炒作及供求關系改變等多種因素刺激影響下，聚酯市場經歷了一輪暴漲暴跌行情。到年底，聚酯鏈產品已跌破此前上漲的起點。近兩年，由于效益良好，化纖行業固定資產投資出現一定的不理性，導致新增產能集中釋放對市場造成一定壓力。但由于設備商對供應能力的控制，使這些產能穩步釋放，對市場的沖擊基本在可消化范圍內。2019年雖有一定數量的產能計劃投產，但由于行業景氣度下滑，部分裝置可能會推遲投產。端小平提醒企業，雖然行情已基本筑底，未來市場有望好轉或反彈，但也要理性投資控制新增產能，好產品賣成“白菜價”未必是好事，要結合市場容量和議價能力進行考量，不參與期貨投機炒作，行業企業要更自律、誠信，要避免供給側結構性改革的成果付之東流。

2018年化纖企業出現分化，資源進一步向優勢企業集中，且2019年這種趨勢仍將延續。大企業經營穩定、產品質量穩定，客戶會進一步向大企業集中。差別化、細分市場優勢進一步顯現。龍杰成功IPO、盛虹集團差別化做得較好并借殼上市，這就是對創新最好的回報。產業鏈協作與下游品牌商聯系越來越緊密。以前品牌商挑選面料，現在開始挑選纖維，從纖維開始掌控產品質量，提升品牌價值。品牌商與纖維生產企業形成戰略合作關系成了一種新的趨勢。針對下一步行業工作，端小平提出兩個繼續、兩個關注、一個緊盯：繼續推動供給側結構性改革，除了創新外，主要防止產能過剩，防止新增產能死灰復燃；繼續推動綠色發展，及時發布十大節能減排技術，做好綠色纖維、再生纖維素纖維行業綠色發展聯盟和循環再利用工作；關注人工智能和大數據；關注新產品，國產萊賽爾纖維3萬t生產線投產，生物基聚乳酸纖維（PLA）可能出現量大面廣的突破，碳纖維等高科技纖維技術相繼突破和應用等，這些都是化纖行業發展方向；緊盯國家政策，向國家爭取政策和資源，要把行業的好項目放到國家的“籃子”里。

2018 年全年毛紡行業運行情況速報

2018年毛紡行業總體運行呈現調整轉變態勢，主要產品產量下滑，出口占比較大的產品呈現出回落，市場轉型升級需求迫切。加之前三季度原料價格高企，進一步加重企業的負擔，行業兩極分化現象更加明顯。

2018年規模以上毛紡企業生產的產品主要呈現下跌，其中毛紗線產量同比下跌10.78%，毛織物產量同比下跌6.24%。

根據中國海關統計數據，2018年中國進出口毛紡原料與制品的總額為183.1億美元，同比增長4.5%。其中，出口總額為133.2億美元，同比增長0.8%，進口總額50億美元，同比增長15.9%。2018年毛紡原料與制品的具體出口情況與近年情況有所改變，連續幾年出口連續下滑的中間產品，包括羊毛條、無毛絨、毛紗線、毛織物的出口均呈現量價齊增，出口量同比分別增長4.4%、4.8%、11.3%和3.6%；毛紡服裝產品則結束較好的出口勢頭，呈現較快下降的趨勢，針織服裝與梭織服裝的出口量分別降低7.6%和36%；毛毯的出口形勢也表現不佳，出口量同比降低3.3%；人造毛皮的出口依然強勁，保持了快速增長，同比增長23.6%；美歐日、東盟以及香港等出口目的地的出口總額依然占毛紡總出口額的70%，除對香港的出口略有回落，其它出口市場的出口規模都呈現增長，出口美國、歐盟、日本、東盟的金額分別增長13.9%、14.2%、3.9%和19.9%。2018年中國進口羊毛總量達37.7萬t，同比增長7.2%，進口總金額32.8億美元，同比增幅為17.12%；羊毛量價同時增長，繼續延續2017年以來羊毛進口的較快增速；澳大利亞、新西蘭、南非、烏拉圭、阿根廷等國的進口羊毛依然占總羊毛進口量的70%，占羊毛總加工量的50%以上；2018年度占比最大的澳毛進口量呈現下滑，同比下跌8%，其它主要羊毛進口國進口量同比均有增長；各國羊毛進口單價在上年度均呈現上漲，帶來進口金額的較快上升。

根據統計局快報數，2018年規模以上毛紡織企業主營業務收入同比增長1.44%，低于同期主營業務成本同比1.97%的增長速度；利潤總額同比下降10.9%，行業平均利潤率為3.7%；虧損企業虧損額同比上漲19.5%，行業總體面臨的困難較2017年提高，盈利能力不足，企業壓力較大。

2019年毛紡行業將面對復雜多變的內外部市場與形勢，處于深入調整期的行業運行面臨諸多挑戰，也將是深入推進供給側結構性改革，落實《紡織工業發展規劃（2016—2020）》實現目標關鍵的一年。積極探索向綠色、科技、時尚轉型將是行業共同的議題，促進行業健康發展、促進產業集群調整升級、加強人才教育培訓，是行業轉型與升級的重要方向。

紡織品出口新規出臺

寧波海關呼吁企業及時關注并掌握新版標準。紡織品是寧波市重要出口產業，2018年寧波市出口紡織服裝及紗線總額達903.69億元，較2017年增長6%。在市場需求回暖的背景下，紡織品出口國際市場依然面臨很大考驗。2019年1月2日，國際環保紡織協會發布2019版Standard 100生態環保紡織產品認證標準，新版標準對紡織品出口再添挑戰。

Standard 100生態環保紡織產品認證標準是目前全球紡織行業公認的權威生態紡織標準，歐美許多優質采購商都將Oeko-Tex Standard 100標準作為產品采購的技術依據。據寧波海關相關負責人介紹，新版生態紡織品標準,一方面將涉及苯、喹啉、銨鹽、硒、草甘膦以及金屬鋇在內的多種備受關注物質新納入監測范圍，另一方面，對包括鄰苯二甲酸酯（增塑劑）、全氟和多氟化合物進行了更嚴格的限量值規定。近年來，國際市場對出口紡織品中殘留物的要求越來越嚴格，新版生態紡織品標準的出臺對我國紡織品出口企業生產工藝、質量監管都提出新的要求。據悉，新版生態紡織品標準將在3個月的過渡期后，于2019年4月1日正式生效。寧波海關呼吁紡織品出口企業應當引起高度重視，在產品的整個生產鏈中，要及時關注并掌握國內外技術法規和標準，嚴格按照相應法規和標準的要求進行生產和自查；同時加強對潛在有害物質的控制，委托有資質的實驗室進行檢測，確保產品所含成分嚴格符合限量值標準。

我國化纖原液著色母粒行業發展現狀

我國從20世紀70年代開始進行紡前著色技術的研究開發。2004年我國全軍軍服實現紡前著色，這是軍隊自1983年開始試驗紡前著色纖維以來的第一次全面推廣應用。“十二五”期間，我國的染料工業、電子配色技術和色母粒生產技術都有了長足發展，推動原液著色纖維產業快速發展。原液著色長絲主要為聚酯纖維和聚酰胺6纖維，短纖主要為聚酯纖維、再生纖維素纖維和聚丙烯腈纖維。2010年以來，原液著色纖維產量的年均增長率達到14%，高于化纖總產量年均9.2%的增長率。其中，原液著色聚酯長絲、短纖的年均增長率分別為12%和26%；原液著色聚酰胺6長絲年均增長71%，原液著色再生纖維素短纖維為49%。“十三五”期間，國家重點研發計劃項目“高品質原液著色纖維開發及應用”正式啟動。項目通過研究聚酯、聚酰胺原液著色纖維的聚合、紡絲動力學與色彩變化機制，以及高效均勻分散技術和高效色母粒、色漿制備技術等，將建立原液著色纖維的制備與應用數據庫和標準規范，形成工藝、裝備與控制系統的中試驗證平臺，從而實現原液著色纖維的制備與產業鏈應用示范。目前，我國化纖用色母粒產品色系齊全，具有精密可控的色系、高可紡性、高穩定性、高色牢度、高色含量以及高適用性等，兼顧品質和性價比，并將滿足紡絲及后面的各種加工處理過程作為產品開發的必要條件。

當前，國際上化纖色母粒的市場需求和生產主要集中在我國。2017年世界原液著色纖維約占化纖總產量的13.9%，化纖用色母粒的需求量為25萬～30萬t。而我國2017年原液著色纖維產量約為500萬t，占化學纖維總產量的10%，其中黑色纖維的產量約300萬～325萬t。采用原液著色生產纖維的主要品種有聚酯纖維、聚酰胺6纖維、再生纖維素纖維和聚丙烯腈纖維，其中聚酯纖維占到原液著色纖維的90%，約為440萬t，占聚酯纖維總產量的11.2%。2017年國內500萬t左右的原液著色纖維產量，對色母粒的需求量為13萬～15萬t，其中黑色母粒的市場需求量為8萬～10萬t,需求量最大。按照我國化纖產量占世界化纖總產量的68.7%計算，我國原液著色纖維的比重仍偏低。

在化纖母粒的發展過程中，涌現出一批專業從事化纖色母粒研發和制造的企業。據統計，當前我國化纖色母粒生產企業有30多家，2017年我國主要化纖母粒生產產能前8名企業的產能集中度（CR8）約為62%。

目前，我國高檔次、高質量的纖維母粒生產企業少，對于色澤艷麗、技術指標要求高（如符合德國大眾標準的耐日曬牢度等）的生產還有一定的困難，色母粒原液著色的色系、染深色和色澤度的問題仍待解決。鑒于下游行業設備的限制，原液著色在過渡色及有印花需求的布料上還無法替代印染工藝，隨著國家日益嚴格的環保監管制度的施行，印染行業已向著更清潔、高效方向邁進，因此原液著色無法完全取代印染工序。

小批量生產存在難度。原液著色纖維新產品試樣原料數量要求過小，化纖企業很難在可承受的成本范圍內承擔試紡加工；若放量試樣，會導致不能成交的試樣顏色原料大量積壓；試樣過少，又可能導致下游紡紗織造企業的新產品開發找不到所需特殊顏色規格的纖維原料。此外，目前尚無國家級或行業級的彩色滌綸全色系數字顏色標準實物樣卡，對于可實現從彩色纖維開始大樣試織的單一色彩大批量訂單，往往也會因為不能迅速找到相應的彩色纖維原料而無法及時開展異地選色訂購和快速開發打樣。

化纖母粒行業進入門檻日益嚴格。目前來看，技術、資金、人才、品牌是進入化纖母粒行業的主要壁壘。下游化纖行業對母粒產品的質量要求一般從色澤度、色牢度和可紡性3個角度進行評判，一旦達到要求，則會形成較為穩定的供需關系，但要保持上述3個指標的穩定性需要企業積累多年的工藝技術經驗和規范的管理能力。

2018 年產業用紡織品行業發展簡況

2018年我國產業用紡織品行業盡管面臨比較復雜的發展環境，但是主要市場的需求比較穩定，國家各項支持實體經濟發展的政策陸續出臺并逐漸發揮作用，行業整體的運行情況良好，生產和銷售穩步增長，利潤增速下降的局面得到初步控制。根據國家統計局數據，2018年1—11月行業的工業增加值增速為8.4%，高于制造業平均值，在紡織行業內也處于領先水平。

2018年1—11月份規模以上企業的非織造布產量351.8萬t，同比增長9.67%，全年非織造布的內需和出口市場都保持比較強勁的需求；簾子布的產量58.9萬t，同比增長2.08%，增速基本與2017年持平，汽車產銷量的下降對上游的簾子布市場產生了一定的影響。2018年1—11月，我國產業用紡織品行業主營業務收入和利潤總額分別為2 316億元、120.4億元，分別同比增長8.45%和3.76%；利潤總額由2017年的小幅降低逐步恢復到2018年下半年的中低速增長；行業規模以上企業的平均利潤率為5.20%，處于上升狀態，但依然低于去年同期。行業盈利水平下降，主要原因是由于原材料價格的波動造成成本上升，部分領域內競爭激烈導致產品的銷售價格難以隨成本同步上漲；企業間的經營分化也使得行業整體的盈利水平下滑。2018年1—11月，行業規模以上企業的虧損面達到12.51%，比2017年同期增加，虧損企業的虧損額增長43.6%；小企業以及一些產品結構單一、處于產品生命周期末端、創新速度慢的企業則面臨較大的困難，效益下降甚至虧損；大企業由于具有較強的技術創新能力，產品的差異化程度高，精細化管理行之有效，與上下游企業的議價能力比較強，因此繼續保持了較好的發展勢頭。2018年前三季度，行業15家上市公司的主營業務收入和利潤總額分別增長12.26%和35.69%，平均利潤率達到16.27%。

分行業看，非織造布的績效水平明顯好轉。2018年1—11月，規模以上非織造布企業的主營業務收入和利潤總額分別增長8.86%和1.49%。從出口數據看，非織造布的平均價格小幅上漲；其他產業用紡織品（包含過濾、土工、防護、交通和復合材料等類別）的主營業務收入和利潤總額分別增長10.84%和17.81%，平均利潤率為5.96%，在全紡織行業內處于領先的水平；繩、索、纜的主營業務收入雖然增長4.94%，但是利潤總額卻下降6.69%。行業規模以上企業的出口交貨值增長5.34%，2018年1—11月，我國出口非織造布83.2萬t，出口金額達到25.8億美元，分別同比增長2.5%和8.7%，非織造布的出口價格提高6%。2018年前三季度，美國自中國進口非織造布2.55億美元，中國非織造布在美國市場的份額略有上升。根據日本海關數據，2018年全年日本進口非織造布22.9萬t，價值865.9億日元，與2017年相比分別下降4.64%和5.07%，自中國進口的非織造布378.8億日元，同比降低12.5%。

2019年我國產業用紡織品行業將繼續依托巨大的國內市場，積極開拓國際市場，特別是“一帶一路”沿線市場，通過技術創新和精細化管理提升產業的競爭力，化解宏觀環境不確定性帶來的各種風險，保證行業的平穩健康發展。

雙組分紡黏法非織造布技術座談會召開

近幾年受下游市場需求的推動，紡黏非織造布企業積極主動調整產品結構，向多元化、差別化、專有化發展，雙組分紡黏非織造布受到普遍關注。根據國內雙組分紡黏非織造布技術的發展趨勢,在廣東省佛山市南海區醫衛用品行業協會和中國醫衛用非織造產品示范基地的支持下，2019年1月20日中國產業用紡織品行業協會紡黏法非織造布分會聯手美國希爾斯（Hills）公司中國代表處在佛山南海召開雙組分紡黏非織造布技術座談會，就國內外雙組分紡黏技術的動態、現狀及實踐中出現的各種問題進行專題座談。

中國產業用紡織品行業協會紡黏法非織造布分會會長陳立東、佛山南海區醫衛用產品行業協會會長鄧偉其出席會議，九江鎮政府招商局、廣東省無紡布協會、中國醫衛用非織造產品示范基地及萊芬豪舍塑料機械（蘇州）公司、貝里集團南海南新公司、東莞美亞公司等外資企業派員出席。來自遼寧大連、山東泰安、湖北仙桃、江西吉安以及廣東各地的設備制造、卷材生產等18家企業的20余位代表參加會議。

在座談會上，美國希爾斯（Hills）公司中國代表處的高級工程師鄭鞏偉詳細介紹了雙組分復合紡絲技術的主要特點、設備技術要求和雙組分紡黏非織造布產品在國內外應用領域的概況。希爾斯的雙組分技術自1994年就進入中國，而國內雙組分關鍵生產設備自2005年至今大多數都采用希爾斯技術。據鄭鞏偉介紹，除了雙組分技術外，目前三組分、四組分技術也進入實用階段。他現場演示了各種纖維截面的形態及用途，甚至有用在鈔票中具有防偽標志的圖案，認為在這項技術的開發上，想象比試驗更重要，能想得出的任何異型截面結構的多組份纖維都可以設計和制作出來，產品的多樣化足以滿足各個領域的要求。

參加座談會的設備制造企業和卷材企業中除了多種國產機型外，還包括了使用德國、美國和日本技術的設備。產品類型包括了皮芯型、并列型、分裂型等，使用的主要聚合物原料有PP、PE、PET、PA及相關的改性聚合物原料，基本反映我國的雙組分紡黏非織造布領域的現狀。與會代表就各自在開發雙組分技術、或在應用雙組分技術等方面所遇到的問題和心得進行了交流。

目前，我國雙組分紡黏非織造產品主要應用在衛生、醫療制品材料、擦拭布、過濾材料、革基布、美容面膜、新能源、汽車內飾、地毯基布、墻紙等領域。根據不同聚合物原料對牽伸速度的要求，紡絲系統采用“寬狹縫低壓牽伸”“管式牽伸”“寬狹縫正壓牽伸”三種技術。而根據產品的應用領域，纖網的固結方式分別有熱軋、水刺、針刺、熱風等工藝，有的生產線還同時配置了兩種纖網固結設備。由于雙組分產品的不良品不適宜回收，加上有的原料要進行干燥處理，還要使用能耗更大的正壓牽伸工藝，產品的制造成本也較高。這些都是影響產品市場競爭能力的負面因素。因此，進入雙組分領域，并非一定要進入衛生制品市場，相關企業必須避開同質化市場，開拓符合自身產品特點的差異化細分市場。

據統計，經過近二十年的產業化發展，中國目前約有19家企業擁有雙組分紡黏生產線，有12個品牌（含成套引進及在建）28條生產線。其中，皮芯型（S/C）占32.2%，并列型（S/S）占28.6%，分裂型（SP）占32.1%，混纖型占3.6%。在28條生產線中，有11條正在建設中，預計可以在2019年或2020年上半年形成17.5萬t的生產能力，其中有36.3%為雙組分皮芯型，36.3%為并列型，18.2%為雙組分裂片型,9.1%為三組分裂片型。可見，新建生產線也未去擠衛生制品用并列型產品這條“獨木橋”。

在普通紡黏產品柔軟化技術方面，大家普遍認為中國已取得令人矚目的成果,在衛生制品領域，具有強勁的生存能力。而在生產能力、產品成本、細分市場的要求等方面，雙組分產品、短纖熱風產品、純棉水刺產品等都不具備全面覆蓋、替代傳統紡黏產品市場的能力。因此，也不會存在雙組分產品，特別是并列型產品“一枝獨秀”的局面。

雖然我國的雙組分技術獲得長足的發展，國產設備已有進步，但在核心技術和裝備上，如雙組分紡絲箱體、紡絲組件、寬狹縫正壓牽伸器方面仍有待突破，關鍵設備還需從美國、德國、日本等國家引進；大部分雙組分卷材生產企業還缺乏基本的化纖紡絲知識，相應的工藝技術力量薄弱，面對生產過程中出現的問題很難做到“游刃有余”，成為推動技術進步及贏得經濟效益的“瓶頸”。中國的雙組分紡粘非織造布設備中，既有全套引進的設備，也有消化吸收國外技術的產品及借鑒其他技術自主開發的機型，國外不但在設備技術方面有專利，在雙組分產品方面也有專利。因此，在座談會上，特別談到了知識產權保護問題，要充分利用現有的法規，做好自我保護，也提醒國內企業在相關項目中的一些敏感課題，不要觸碰這條“高壓線”，關注、規避這些風險，為企業營造一個安全的、和諧的發展環境。

技術創新是發展趨勢，淘汰落后產能也是發展的必然，而不同技術迭代共存將是一個長期存在的正常現象。雙組分紡黏法非織造布有廣泛的應用領域，開發差異化、有特色、甚至是定制的個性化產品才是體現自身特色、避免結構性產能過剩的措施。

新型防水皮革處理技術助力開發無氟紡織品

在生活質量日益提高的今天，人們對皮革產品的功能性要求也越來越高。皮革是膠原纖維和鞣劑以及其他化工產品所構成的復合體,具有較強的親水性。因此，皮革產品若不經過防水處理，將表現出較差的適應性和耐候性。

普通皮革表面的防水處理一般是通過涂飾工藝完成，其所用的防水涂飾劑主要以硅氧烷類聚合物或含氟丙烯酸酯類聚合物組成。全氟化碳（PFC）是在防水皮革界普遍采用的化學品，能在皮革表面形成一層致密的氟化表面層，其極低的表面能使水或油難于親和，處理后的皮革在具有防水、防油性能的同時，能保持天然質地不變，仍具有良好的透氣性及柔軟的手感等。但是，含氟防水劑的單體全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）是潛在的致癌物質，會給人體健康和環境帶來危害。調查研究顯示，49%的消費者認為，防水產品不含PFC是很重要的購買關注點。

為滿足消費者和品牌的需求，HeiQ公司采用生態干燥系列的無PFC產品作為回應，與杜邦合作，擴展了該產品系列，推出第一款不含PFC的皮革防水劑，稱為HeiQ DuPont ECO-LED。據悉，Wolverine World Wide Leathers,Inc.將成為第一家向其主要品牌合作伙伴提供經過該防水劑處理的皮革的供應商。Wolverine的銷售和營銷副總裁Suzanne Johnson表示,目前可以看到許多不含PFC的防水服裝，消費者也正在尋找其他用于皮革防水劑的技術，將高性能豬正絨面革與用于皮革的HeiQDuPont ECO-LED無氟拔水劑相結合，滿足消費者的需求，為公司的品牌合作伙伴提供具有環保防水性能的產品。

世界最薄絲素納米纖維帶制成

東華大學纖維材料改性國家重點實驗室教授張耀鵬、邵惠麗團隊與紐約州立大學石溪分校教授Benjamin S.Hsiao合作提出全新的蠶絲多級結構模型，并成功研制世界上最薄絲素納米纖維帶。近日，該成果以全文形式發表于《美國化學學會—納米》。

作為蠶絲多級結構的基礎構筑單元，絲素納米纖維對人造蜘蛛絲等高性能絲蛋白材料的設計和構筑尤其重要。張耀鵬團隊利用氫氧化鈉/尿素水溶液體系，在低溫下將蠶絲逐級剝離為厚度約0.4 nm、寬度約27 nm的蠶絲納米纖維帶。這也是目前為止世界最薄的絲素納米纖維帶，其厚度僅為絲素蛋白的單分子層厚度，與單層石墨烯厚度相當。

該納米纖維帶主要由天然蠶絲中原生的β-折疊片層、無規線團以及α-螺旋構象構成。研究人員通過原子力顯微鏡、透射電子顯微鏡及小角X射線散射技術等多種表征技術確認了這些信息，并通過計算機分子動力學模擬技術，模擬了蠶絲在氫氧化鈉/尿素水溶液中剝離為絲素納米纖維的動態過程。絲素納米纖維帶通過自組裝或者有序構建，可用作增強成分或者直接構建單元，有望制備性能優異或功能性的絲素蛋白基材料。

納米纖維素用于3D打印人造耳等醫用材料

最近，德國聯邦材料測試和研究所（Empa）利用木質納米纖維素，通過3D打印技術制成移植用的人造耳朵，可以作為先天性耳廓畸形兒童的移植物。

據研究人員邁克爾·豪斯曼介紹，制造人造耳朵的原料是可生物降解的木質納米纖維素,借助生物繪圖儀，具有黏性的納米纖維素可以完美塑造復雜的構造，固化后的結構仍然非常穩定。通過對納米纖維素水凝膠的特性的研究，進一步優化其穩定性和3D打印工藝，制成可用于移植的人造耳朵。這種人造耳朵可為先天性耳廓畸形兒童重建耳廓，使畸形耳朵得以補救，而且不會影響聽力。

人造耳朵僅是這項研究的一個應用。含有納米纖維素的水凝膠還可用作膝關節植入物，用于修補慢性關節炎造成的關節磨損。豪斯曼表示，下一個目標是用骨骼填充身體自身的細胞和活性成分，以制成生物醫學植入物。一旦將植入物植入體內，一些材料可能隨著時間的推移而生物降解，并溶解在體內。盡管納米纖維素本身不會降解，但它仍然非常適合作為生物相容性材料，用作植入物支架。此外，選擇納米纖維素作為候選材料，還因為其機械性能微小但穩定的纖維可以非常好地吸收拉伸力，且納米纖維素允許通過不同的化學修飾，將功能結合到黏性水凝膠中，通過結構、機械性能和納米纖維素與其環境的相互作用，可以獲得需要的復雜形狀產品。這項研究的意義還在于纖維素是地球上最豐富的天然聚合物，結晶納米纖維素的使用方法簡便且成本低廉。

衛生用品迎來醫護級安全認證標準

根據第二屆衛生安全論壇暨全國衛生健康科技支撐技術應用研討會上發布的信息，我國市場上的紙尿褲、衛生巾等衛生產品的研發和生產，都有了更為嚴苛的醫護級衛生安全認證標準。

統計顯示，2018年中國紙尿褲市場銷售額達510億元。我國的紙尿褲行業的質量標準無論是安全性，還是性能指標，都稍顯寬泛，不能滿足不同消費者對衛生產品差異化的需求。中衛安（北京）認證中心主任鄭浩彬介紹，醫護級標準的紙尿褲等衛生用品，是指產品的衛生安全指標和其他特征高于普通級產品，適用于高護理要求的場合和人群，有更嚴格的衛生指標、更苛刻的性能指標、更細致的安全標準。以嬰兒紙尿褲為例，醫護級標準與國家標準GB 15979—2002《一次使用衛生用品衛生標準》相比，細菌菌落總數嚴格5倍、真菌菌落總數規定為“不得檢出”、在致病菌種類上增加1倍的檢測項目；與國家標準GB/T 28004—2011《紙尿褲（片、墊）》相比，從性能指標看，大幅提高3項指標，新增4項吸收性能指標，更加突出紙尿褲的應用性能，而從安全指標看，增加17項安全指標，包含重金屬含量、增塑劑含量、甲醛和可遷移性熒光增白劑等內容。

鄭浩彬表示，截至2018年底，國內已有17家企業申請加入醫護級標準認證，推出醫護級標準的衛生產品。目前，中衛安（北京）認證中心承擔了國家認監委認證認可科技支撐計劃項目，包括兒童康復管理、基層醫療機構服務認證研發和醫養結合養老認證技術研發，通過技術研發和標準制定，促使企業進一步提升產品質量和服務質量。

年產3萬t綠色環保纖維生產線開車

近日，國內Lyocell纖維（溶解性纖維）產業化項目再傳喜訊——中國通用技術（集團）控股有限責任公司（以下簡稱“中國通用技術集團”）所屬中紡院綠色纖維股份公司的首條國產化單線年產3萬t Lyocell纖維生產線成功開車，運行平穩，產品質量達到設計要求。據了解，Lyocell纖維是纖維素纖維的新生代，采用干噴濕法紡絲，生產周期短，溶劑循環使用，生產過程無污染，是典型的綠色環保纖維。Lyocell纖維兼具天然纖維和合成纖維兩者的優點，其物理機械性能優良，尤其是濕強與濕模量接近與合成纖維，同時具有棉纖維的舒適性、黏膠纖維的懸垂性和色彩鮮艷性、真絲的柔軟手感和優雅光澤。

上述產業化項目采用中國紡織科學研究院有限公司（以下簡稱“中紡院”）自主研發、擁有自主知識產權的Lyocell纖維產業化成套技術，是國內首條技術和全套裝備完全自主設計制造的單線3萬t生產線，是中紡院歷經18年攻關，從小試、中試到萬噸級產業化碩果的延續。這一產業化成套技術于2017年8月29日通過由中國紡織工業聯合會組織的科技成果鑒定，又榮獲“紡織之光”2018中國紡織工業聯合會科學技術獎一等獎，同時也是中紡院牽頭承擔國家“十三五”重點研發計劃項目的重大成果。

上述項目的成功是中紡院Lyocell纖維國產化的又一突破，也是中紡院在Lyocell纖維產業化進程中戰略性的一步，同時也是中紡院實現跨越式發展的關鍵一步。根據中國通用技術集團及中紡院戰略規劃，未來3～5年內將建成50萬t Lyocell纖維生產規模，開發多系列產品，同時構建Lyocell纖維產業生態鏈，促進行業可持續發展，引領綠色制造和綠色消費浪潮，為中國紡織工業強國建設作出積極貢獻。