中國茶產業區域競爭研究：測度與思考

陳凌文，何文麗，宋晨超，朱俊峰，管 曦,3*

（1.福建農林大學安溪茶學院，福建泉州362400；2.福建農林大學經濟學院，福建福州350002；3.福建農林大學茶葉科技與經濟研究所，福建福州350002；4.中國農業科學院茶葉研究所，浙江杭州310008）

中國是全球茶產業的重要參與國，自1978年以來的40年，中國茶產業的規模和產量都實現了快速增長，茶園面積由1978年的157.2萬hm2增加到2017年的284.9萬hm2，茶葉產量由26.8萬t增加到246.04萬t[1]，茶園面積、茶葉產量與國內茶葉消費等均位居全球第一。近年來，隨著市場經濟的發展，中國茶產業各種維度的競爭逐漸支配著產業鏈上中下游的資源和要素配置。目前，有關中國茶產業競爭的研究主要是從國際貿易的視角與其他產茶國比較，主要使用的是國際市場占有率、茶葉出口單價、顯示性比較優勢等指標[2-4]，并基于研究的結論提出一些針對性的政策建議，但整體來看均沒有充分考慮到中國與其他產茶國茶產業特征上存在的顯著差別。中國是多茶類國家，中國的茶區較為分散，不同產區和不同茶類之間在產量和種植規模等方面的競爭，其激烈程度可能遠大于中國與其他國家茶產業之間的競爭。雖然有一些研究關注到中國不同茶區的競爭問題，但這些研究同樣集中于不同產茶省份的出口貿易競爭力分析，使用的仍然是顯示性比較優勢指數、貿易競爭指數、國際市場占有率等指標[5-9]，然而從比較的科學性來看，中國某一省份與其他國家的茶產業是否具有橫向的可比性及中國國內跨省茶葉出口是否會模糊茶葉出口省和茶葉種植省的邊界，這些都一定程度上降低了現有研究的解釋性。胡振濤通過構建發展力、基礎力和支撐力指標，對中國茶產業15個省份做了聚類分析，在此基礎上對茶產業省域競爭力進行了較為科學的評價[10]，但目前相關的研究仍很難反映出中國茶產業整體競爭情況。本文擬結合歷年《中國農村統計年鑒》相關數據，利用赫芬達爾指數，從茶類、茶區和規模等維度來測度中國茶產業競爭及其變化情況，并嘗試結合研究結論提出對中國茶產業競爭的思考。

1 研究方法、數據和概念界定

一般來說，經濟學將市場按照競爭程度的高低分為完全競爭、壟斷競爭、寡頭市場和完全壟斷市場，衡量市場競爭程度的主要指標是市場集中度，而測度市場集中度主要包括CRn（行業集中率指數）和HI指數（赫芬達爾指數）。蘇祝成通過測算中國茶葉加工業市場的CR4指數，指出由于茶業企業規模普遍較小，中國茶業市場具有非壟斷型的競爭性結構特征，價格手段成為市場參與主體的主要競爭策略[11]。考慮到中國茶業整體的競爭格局，通過借鑒于良春[12]的相關文獻，本文主要使用HI指數。HI指數是一種測量產業或行業集中度的指數，通過獲取一個產業或行業中各市場競爭主體所占行業總規模百分比的平方和，來計算市場份額的變化情況。其公式具體如下：

Xi為各個市場主體的有關數值，X為整個產業的總規模數值。N代表該產業有n個市場主體參與競爭。當HI指數為1時，說明該產業僅有一個市場主體，處于完全壟斷的階段。反之，HI指數為0的時候，說明該產業中理論上存在無數市場主體，該產業處于完全競爭階段。HI指數越接近1，該產業的競爭度越低，反之HI指數接近0，說明該產業的競爭度越高。隨著產業競爭度的變化，按照貝恩的結構-行為-績效理論，不同的市場主體會采取相對應的市場行為，進而會對消費者的福利產生一定程度的影響。

本文擬從多個維度對中國茶產業的競爭度展開測度，因此對相關HI指數做如下的界定：茶園規模HI指數是加總各個茶區當年茶園種植規模或采摘規模占當年全國茶園總的種植規模或采摘規模百分比的平方和，用以測度不同茶區間的規模化競爭；茶葉產量HI指數是加總各個茶區茶葉產量占當年全國茶葉總產量百分比的平方和，用以測度不同茶區間的產量競爭；全國茶類HI指數是加總各茶類產量占當年全國茶葉總產量百分比的平方和，用以測度全國層面不同茶類間的競爭；茶類區域HI指數是加總不同茶區某一茶類產量占當年該茶類全國總產量百分比的平方和，用以測度不同茶區在各茶類間的競爭；區域茶類HI指數是加總某一茶區某一茶類產量占該地區當年茶葉總產量百分比的平方和，用以測度各茶區內部不同茶類間的競爭。

數據來源方面，主要通過歷年的 《中國農村統計年鑒》，以獲得各省份歷年的茶園面積、茶葉產量、不同茶類產量等數據。需要指出的是，《中國農村統計年鑒》在茶園面積的測度上，存在“年末實有茶園面積”和“本年采摘面積”兩個指標，前者反映茶園規模的增量擴張，后者則反映對現有茶園的存量配置，由于二者間的缺口長期不為零，且其變化趨勢不一致，故本文同時采用這兩個面積指標來測度中國茶產業的規模化競爭。在數據的時間段上，主要是從1992年開始，由于重慶1997年升為直轄市，因此本文只計算重慶和四川1997年后的分省茶類HI指數。

在茶產業競爭主體的界定上，由于市場逐漸支配著茶產業的資源配置，政府的宏觀政策需要通過各個微觀市場主體（如茶葉企業、茶農）的積極參與，因此茶產業競爭主體只能是各個微觀市場主體，這些微觀市場主體基于利潤導向參與市場，通過在茶類結構、茶園規模和茶葉消費群體上的激烈競爭獲取最大化的利潤，而眾多微觀市場主體的市場競爭行為，最終表現為同一省份不同茶類、不同省份相同茶類和不同省份不同茶類等紛繁復雜的競爭態勢。

2 結果與分析

2.1 茶園規模和茶葉產量HI指數

從圖1可以看出，除了2005～2007年出現一定程度的上升外，兩個規模指數都大體上保持波動中下降的趨勢。其中茶園規模HI指數由1992年的0.1001下降到2017年的0.0978，采摘規模HI指數則由0.1032下降到0.0952，說明1992年以來中國各省在茶園規模上的競爭不斷加劇。需要注意的是，2005～2007年之前，茶園規模HI指數小于同年的采摘規模HI指數，而在2007年以后，這一趨勢出現了反轉，即各年的采摘茶園HI指數相對更低。隨著時間的推移，不同省份不僅在積極開墾新茶園，在采摘茶園的投產競爭上更加激烈，越來越多的茶園進入投產期。如果只是單純的增加新茶園開墾，那么短期內并不會對茶產業的供求失衡問題產生影響，但是一旦投產茶園競爭加劇，短期內會有更多的供給投放市場，從而為解決供求失衡問題帶來更大壓力。

圖1 1992～2016年中國茶園規模HI指數和茶葉產量HI指數Fig.1 HI index of tea garden scale and tea yield in China from 1992 to 2016

從各省茶葉產量競爭來看，該指數的變化先增加后減少，在2002年產量HI指數達到最高值為0.1158，其后該指數不斷下降，2017年僅為0.1027。表明各省茶葉產量的競爭在1992～2002年間有所弱化，隨后隨著市場經濟主導茶產業發展，各省之間的茶葉產量競爭不斷加劇。需要注意的是，圖中并沒有出現茶園規模影響茶葉產量的滯后性傳導，即茶葉產量的競爭變化滯后于茶園規模的競爭變化，反而是2002年后茶葉產量競爭越來越激烈，茶園規模在2006年后也呈現出更為激烈的競爭態勢。可能是由于在經歷茶產業20世紀九十年代至21世紀初產品結構的優化后，茶葉國內消費和茶葉出口在20世紀初都呈現出不斷增加的趨勢，2000年中國茶葉出口22.77萬t，2004年出口增加到28.02萬t，增幅23%；茶葉消費則由2001年的49.62萬t增加到2005年的67.53萬t，增加36%[13]，均是1990年以來增長最快的階段。國內外市場需求的快速增加反過來推動更大規模和更快速度的茶園擴張，導致茶園規模在其后幾年開始出現更快速的增加，各省之間的競爭也在不斷加劇。

2.2 茶類HI指數

中國作為世界上的多茶類生產國，生產加工的烏龍茶、白茶、黑茶等具有十分明顯的特點，2017年中國綠茶產量占總產量的66.59%，烏龍茶、白茶、紅茶和黑茶的比重分別為10.84%、10.00%、9.17%和6.60%，綠茶一支獨大的情況有所變化。從表2可以看出，1992～2007年，中國的茶類HI指數保持波動中上升的趨勢，意味著不同茶類之間的競爭有所弱化，這與本文前述的1992～2002年茶產業的轉型期基本吻合。這一時期的茶產業主要是傳統綠茶的名優化和優質化，除了紅茶外，其他各茶類并沒有顯著吸引消費者的關注。但自2005年以來，中國不同茶類間的競爭不斷加劇，茶類HI指數也逐年下降。事實上，近年來中國茶產業階段性的烏龍茶熱、普洱茶熱、白茶熱和紅茶熱等，恰恰都是傳統綠茶以外的其他茶類對綠茶消費的沖擊，而這些有助于滿足新時期消費者更為多元化的消費需求。

圖2顯示的是不同茶類內部各區域間的競爭情況。如果從不同省份在某一茶類競爭的縱向變化來看，可以看出綠茶區域HI指數一直最低，由1992年的0.136下降到2017年的0.097，綠茶作為中國適制區域最廣的茶類，長期以來各產區間的競爭十分激烈，特別是西部一些茶區近年來利用較為優越的條件大力發展綠茶，使得綠茶的競爭不斷升級；紅茶作為國際上主流的茶類，中國不同省份間也都基本生產加工，其相應的HI指數在1992～2004年間保持上升，2004年以后則不斷下降，這與1992～2004年間的茶產業結構調整有一定的相關性，即在1992～2004年間，中國的紅茶與綠茶一樣，也主要是產品結構的優化，即由傳統大宗茶向名優茶轉變。

表1 中國歷年的全國茶類HI指數Table 1 HI Index of nationwide tea categories over the years in China

圖2 中國歷年的茶類區域HI指數Fig.2 HI Index of tea category regions over the years in China

2004年后，紅茶消費熱潮興起，特別是紅茶產品和工藝上的創新，帶動了各茶區加大紅茶生產；在烏龍茶和黑茶方面，2007年以后，各個省份在這兩類茶上的競爭不斷加劇，導致相應的HI指數不斷下降，這與階段性的茶類消費熱有關。不過從橫向比較來看，不同省份之間在綠茶上的競爭仍然最激烈，紅茶競爭也較為接近綠茶，黑茶和青茶的區域間競爭主要集中于一些優勢產區間，不同產區間的競爭相對較弱。

由表2可以看出，在各省內部不同茶類之間的競爭上，除了浙江、安徽、四川和重慶四個地區區域茶類HI指數有所增加和山東作為北方茶區長期保持單一綠茶生產外，其他13個地區不同茶類之間的赫芬達爾指數都有所下降，這些茶區內部不同茶類間的競爭在不斷加劇。從全國層面來看，越來越多的地區逐步實現全茶類覆蓋的多茶類發展，這種打破地域界限，不再強調地區特色優勢茶類的發展路徑，推動了不同茶區間的競爭和互動，實現了各茶區內部和各茶區間資源的優化配置和重新組合，對于中國茶產業強調地域和環境的傳統是一種全新挑戰，對未來中國茶產業長期發展可能會有著積極的推動作用。

表2 中國歷年區域茶類HI指數Table 2 HI Index of regional tea categories over the years in China

3 結論和思考

3.1 結論

中國茶產業的競爭在進入21世紀后，歷經短暫的波動，就進入了多維度、全方位競爭的時代，突出表現為各個地區不僅在茶園規模和茶葉產量上展開競爭，也積極根據市場熱點調整茶類結構，主要茶類之間的競爭既體現在全國層面，也體現在各個茶區內部；其次，茶產業的激烈競爭也導致了中國茶業規模的急速擴張，這在短期和長期都會為解決茶產業供求失衡問題帶來更大的壓力。

3.2 思考

從競爭的目標導向來看，茶產業全方位的競爭對于滿足消費者多樣化的需求具有重要的實踐價值。恰恰是由于各省之間的競爭，制茶工藝的區域流動和外溢帶動茶類生產加工的工藝創新與品類創新，大量新產品的問世直接推動茶葉消費市場的拓展。當然，在規模上的競爭也會帶來供求失衡的問題，可適度考慮在茶產業中長期發展規劃中，引導茶產業競爭由增量競爭向存量競爭轉變，逐步建立茶園總量控制和結構優化的聯動機制。通過設立諸如有機茶園（包括轉化茶園）規模、生態茶園數量的約束性指標，使得各省在新茶園規模化擴張中同時保持一定比例的老茶園優化和轉化。

從政府的政策定位來看，政府在茶產業的區域競爭中，其角色在于增強市場而不是駕馭市場，更不是利用行政命令來干預和取代市場。但茶產業的競爭也會由于市場的不完善出現一些問題，特別是區域間某些特色茶類的競爭上，可能會出現假冒偽劣、以次充好的現象，對現有的區域公共品牌建設、茶葉地理標志產生負面影響。因此，政府要通過規范原產地地理標志、定期公開假冒偽劣者身份等措施，通過進一步規范競爭秩序，構建良序競爭的制度保障體系，完善市場的懲罰和淘汰機制，來規范并引導現有的競爭。

從市場的競爭主體來看，消費者天然存在的多樣化需求，必然導致不同定位下的多茶類和多元化產品。基于稀缺特征的高價茶、基于保健因素的特種茶、基于文化因素的小眾茶和基于饋贈需要的禮品茶，都會因為有其一定的目標消費群體而存在。因此，茶葉可以是高價茶、保健茶、小眾茶和禮品茶，但其首要的也是最重要的功效是飲品，所以茶葉不應只是高價茶、保健茶、小眾茶和禮品茶。如果所有的市場競爭主體都只生產高價茶、保健茶和小眾茶，那么建立在這種基礎上的茶葉競爭不可持續。茶葉市場主體應該努力充實和完善產品結構，回到良性競爭的軌道上來。