穩中有變 變中有新交通高質量發展揚帆起航

劉文華

一、2018年交通運輸運行情況及特點

2018年，我國交通運輸總體呈現“穩中有變、變中有新”發展態勢。固定資產投資在經歷了年中的負增長后于9月逐步企穩，維持高位運行；營業性客運量下降態勢趨緩，市場結構趨向穩定；全社會貨運穩步增長，結構調整初見成效。與此同時，引導交通投資、客貨運輸市場結構調整和發展方式轉變的新動能不斷顯現，為行業高質量發展夯實堅實基礎。

（一）固定資產投資“先抑后揚”，有力支撐經濟穩增長部署

快報數據（下同）顯示，2018年鐵公水航合計完成固定資產投資31155億元，同比下降0.7%，與年中7、8月份下降態勢相比，逐步企穩。其中，鐵路投資完成8028億元，同比增長0.2%，成為投資企穩重要“穩定器”；公路、水路和民航投資分別完成21164億元、1153億元和810億元，同比下降0.4%、6.9%和6.7%。從全年看，交通投資“先抑后揚”。自7月底中共中央政治局會議“穩投資”安排部署以來，鐵路累計投資增速轉正并持續維持正增長；公路投資在經歷7、8月負增長后加快發力，9—11月投資同比均出現增長，二者共同支撐經濟“穩增長”部署。

從投資結構變化和支撐投資的新動能來看，一方面，高鐵等滿足人民對美好出行需求的高等級設施建設投資增加。2018年鐵路投產新線4683公里，其中高鐵4100公里，占比達到87.6%，較2017年提高15.8個百分點。另一方面，中西部地區鐵路、公路國省干道及農村地區基礎設施建設投資增加。2018年中西部地區完成鐵路基建投資3714億元，占全國鐵路的66.7%；新開工項目16個，占比也超過60%。公路方面，預計新增通車里程8.6萬公里，其中高速公路僅6000公里，新建改建國省干線公路2萬公里。此外，部分運輸方式內部投資結構也有所調整，如水運領域內河投資增加，新增內河高等級航道達標里程700公里，而沿海投資減少。

（二）營業性客運量下降態勢趨緩，結構持續優化且趨于穩定

2018年，全社會完成營業性客運量179.2億人，同比下降3.1%；旅客周轉量3.4萬億人公里，同比增長4.4%。從趨勢看，營業性客運量下降態勢進一步趨緩，降幅較上半年和前三季度分別收窄1.4個百分點和0.3個百分點。其中，公路客運量降幅收窄明顯，全年下降6.3%，與上半年相比，收窄超過1.3個百分點。鐵路、航空客運量維持高增長態勢，全年同比分別增長9.4%和10.9%。

從客運市場結構優化的方向和支撐客運服務高質量發展的新動能看，一方面，高鐵、民航、小汽車等高品質客運占比仍不斷提高。全年動車組發送旅客20.01億人次，占國家鐵路旅客發送量比重超過60%；占營業性客運量比重達11.2%，較上半年增加超過2個百分點。1—11月，以商務和私家車出行為主的高速公路7座及以下小客車流量136.6億輛次，增長9.6%。另一方面，隨著公路營業性客運降幅收窄，總體市場結構正逐步趨于穩定。分析可能的原因：一是隨著過去幾年高鐵、民航等高品質服務大規模供給，前期誘增需求已得到快速釋放，增速放緩。實際上，鐵路客運年均增速已由2013—2016年間連續超過10%開始下降，2017年以來連續兩年低于10%。二是公路主動適應高鐵等快速發展，及時調整策略做好旅客聯運服務，加快拓展共享巴士、定制巴士、旅游包車等新市場，在新格局下尋找到特有發展空間。

（三）全社會貨運穩步增長，結構調整初見成效，新動能促進行業提質增效

2018年，全社會完成營業性貨運量（不含管道）506.1億噸，同比增長7.1%；貨物周轉量20.0萬億噸公里，同比增長3.7%。貨運量持續穩步增長，增速較上半年和前三季度分別加快0.2個百分點和0.1個百分點。各種運輸方式齊頭并進發展，全年鐵路、公路、水路和民航貨運量同比分別增長9.1%、7.4%、4.7%和4.6%。

從貨運市場結構變化以及支撐貨運服務高質量發展的新動能看，一方面，運輸結構調整初見成效。自9月份以來，鐵路貨運量增速連續超過公路。2018年，全國鐵路完成貨運量40.2億噸，占營業性貨運量（不含管道）比重超過7.9%，同比較2017年提高0.2個百分點。全年鐵路增量超過3.3億噸，煤炭等大宗物資運輸加快向鐵路轉移。另一方面，代表生產、生活消費升級性需求的快遞、集裝箱多式聯運、中歐班列等高速發展，成為貨運服務新增量來源。2018年，快遞業務量完成505億件，增長26%。46個多式聯運示范工程累計完成多式聯運量330萬標箱（TEU），7個主要集裝箱港口鐵水聯運量同比增長25%。中歐班列共開行6300列、同比增長72%。與此同時，以無車承運人等為代表的“互聯網+”高效物流加快發展，無人倉、無人碼頭、無人機、無人卡車、物流機器人、現代供應鏈等新技術、新模式賦能商貿、制造等領域，這些發展新動能正推動行業組織化、集約化水平提升和提質增效。以無車承運人試點為例，提升車輛利用率50%。

（四）港口貨運總量增長明顯，但貨運價格指數年末走低需引起重視

2018年，規模以上港口吞吐量完成133.2億噸，同比增長2.7%，增速較上半年和前三季度分別提高0.3個百分點和0.1個百分點；集裝箱吞吐量完成2.5億標箱（TEU），同比增長5.2%；增速較上半年和前三季度分別減少0.2個百分點和增加0.3個百分點。總體看，港口貨運總量增長明顯。但是，12月主要貨運價格指數均存在走低現象。其中中國出口集裝箱綜合運價指數、中國沿海（散貨）綜合運價指數、長江集裝箱綜合運價指數、中國公路物流運價指數環比上月分別下降0.5%、8.6%、1.7%和0.1%。雖然波羅的海指數較上月環比有所增長，但自12月中旬以來，指數也持續走低。

從港口貨運的結構變化和方向看，主要受外貿進出口結構及方向變化影響。傳統市場中，東盟成為新支撐點，帶動相關運量增加。1—11月，我國與東盟貿易總值為3.55萬億元，增長12.9%，占我國外貿總值的12.7%。新興市場中，對“一帶一路”沿線國家進出口增加帶來相應貨量及流向的改變。1—11月，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口7.62萬億元，增長14.4%，高出全國整體增速3.3個百分點，占我國外貿總值的27.3%，比重提升0.8個百分點。

二、2019年交通運輸運行形勢研判

展望2019年，交通運輸將以供給側結構性改革為總基調，主動承擔逆周期宏觀調控重要責任，加快推進結構調整，培育發展新動能，深化對內改革和對外開放，開啟高質量發展新征程。

（一）固定資產投資將繼續發揮經濟“穩增長”作用，延續逆周期調控下的較高景氣

當前，我國經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境復雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。在此背景下，加大交通投資力度成為逆周期調控的關鍵點。貫徹中央經濟工作會議“促進形成強大國內市場”要求，加大城際交通、物流等基礎設施等投資力度，補齊農村基礎設施建設短板，有望發揮交通投資關鍵作用。但是，“穩投資”并非“大水漫灌”。實際上，隨著我國綜合交通網日益完善，新增交通骨干路網投資逐步減少，總量規模增量有限，因此交通投資將由線網投資向線網和節點樞紐投資并重方向發展，更多設施投資則將聚焦“補短板”（如城市軌道）、脫貧攻堅（農村基礎設施）以及交通服務提升（國家物流樞紐等）等領域。結合交通運輸部、中鐵總等部署安排，考慮部分重大工程、重大項目順利迎接中華人民共和國成立70周年的客觀需要，預計2019年交通固定資產投資仍將維持高位運行態勢，超過32000億元。

（二）運輸市場結構逐步優化，進入結構調整關鍵期

雖然經濟面臨下行壓力，使得客貨運輸市場在需求上承壓，但是結合我國的市場規模看，規模化、網絡化等企業發展空間仍然很大，市場結構調整仍是2019年的關鍵。

客運方面，考慮到高鐵、民航替代公路邊際效應遞減以及公路在短途客運和聯程聯運“最后一公里”等方面比較優勢的存在，預計公路營業性客運量降幅進一步收窄，總體結構進一步穩定。從優化調整的方向看，隨著鐵路復興號品牌戰略、民航提升質量、小汽車消費等政策的實施，高鐵、民航、小汽車等高品質、多元化、個性化出行方式在一段時間內仍將保持較高速度增長。預計2019年，高鐵、民航、高速公路7座及以下小客車出行增速均將維持在10%左右；鐵路動車出行占比仍將超過60%。

貨運方面，2019年是實施《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018—2020年）》的關鍵年。聚焦京津冀及周邊、長三角等重點區域、港口等重要樞紐節點，推進大宗貨物中長途運輸“公轉鐵”“公轉水”，開展多式聯運示范試點，將成為全年調結構重要方向。此外，以國家物流樞紐為牽引，推進樞紐間鐵路、航運、航空等干線運輸及樞紐本身區域分撥和城市配送發展，建設“樞紐+通道+網絡”的現代物流體系，也為運輸結構調整帶來新契機。實際上，通過現代物流、供應鏈等生產性服務業的新動能培育，加快嵌入制造業，推動先進制造業和現代服務業深度融合，將有助于提升我國制造業整體競爭力和產品輻射能級，促進延伸產業鏈、創造價值鏈、打造產業集群，建設制造強國。

（三）以鐵路改革為代表的體制機制改革開啟新征程

股份制改造是2019年中鐵總擬集中全力辦好的兩件大事之一。一方面，需要在深入調研論證的基礎上，緊密結合鐵路行業特點，堅持政企分開、政資分開和公平競爭原則，提出中國鐵路總公司股份制改造系統建議方案。另一方面，從市場化改革內涵和鐵路在現代綜合交通體系中的定位看，也需要中鐵總以滿足市場需求的服務創新為牽引，引導鐵路客貨運輸改革。此外，在經濟下行壓力背景下，平衡“防風險”和“穩投資”，確保交通設施完成建設任務，需要加大投融資改革力度。一方面，充分利用好“較大幅度增加地方政府專項債券規模”的條件，在風險可控條件下，發揮財政資金的引導撬動作用。另一方面，加快投融資渠道市場化改革。鼓勵和支持通過多種融資渠道籌措交通建設資金，引導社會資本進入，加快鐵路、高速等企業IPO步伐，擴大債券發行、股票市場融資規模。對于部分不具備完全市場化運作收回成本的項目，探索設施建設與沿線站點或區域土地開發相結合模式，或者收益高與收益相對較低項目捆綁等模式，增加項目盈利預期，增強對社會資本吸引力。

（四）交通全方位對外開放進入設施聯通與服務創新并重發展的下半場

自“一帶一路”倡議提出以來，我國加快在沿線國家和地區推進鐵路、公路、港口、民航、管道等交通設施互聯互通，促進了全球一體聯通。2019年，適應中央經濟工作會議提出的“適應新形勢、把握新特點，推動由商品和要素流動型開放向規則等制度型開放轉變”要求，交通運輸對外開放將進入設施聯通與服務創新并重發展的下半場。

一方面，發揮企業主體作用和我國在交通設施技術、基建等方面優勢，推動交通設施從融資、規劃、設計、施工到設備采購、安裝、調試、試營運、運營管理、設備維護等全產業鏈“走出去”，夯實設施互聯互通基礎。另一方面，依托已形成的聯通設施，密切國際交流合作，聚焦重點服務領域，進一步增強我國交通運輸國際影響力和話語權。重點沿“一帶一路”方向，陸向方面，依托規模化開行的中歐班列，探索以我國簽發的國際多式聯運提單為牽引的國際陸路貿易新規則，打造中歐班列國際物流品牌。海向方面，重點按照“六廊六路多國多港”框架，聚焦主要航運線路和核心樞紐，構建全球“樞紐+通道”物流網絡，推動交通運輸與貿易、產業、金融等產業融合，創新“設施建設+通道運營+網絡組織+金融+產業+貿易”發展模式。

（作者單位：國家發展改革委運輸所）