煉油2019：可否量質齊飛

○ 文／費華偉 朱 和 高振宇

中國煉油工業正在走向多元化，以質效齊升為目標邁向高質量發展。

2018年是我國改革開放的第40個年頭。40年來，我國煉油工業發生了滄桑巨變，已成為全球第二大煉油國和重要的成品油出口國，有力地保證了國民經濟持續快速發展。2018年，中國煉油能力繼續增長，安全環保要求趨嚴對煉油業生產經營提出了更高更嚴要求。恒力石化的建成投料及其他民營大煉化項目的加快建設，將改變國內煉油格局。油價回升使替代能源重新活躍，對煉油產品需求增長帶來一定影響。

2019年，國內煉油能力仍將加快增長，成品油過剩形勢更趨嚴峻。國內煉油業將加快“由大做強”轉型升級步伐，進一步走高質量發展之路。同時，民營先進煉廠的崛起和傳統地方煉廠的整合轉移與分化發展將繼續影響行業總體格局。

過剩并增長的2018

煉油能力繼續增長，民營煉廠起主導作用，結構性過剩形勢仍較為突出

●我國煉油行業將在過剩、多元化和競爭中走向高質量發展。攝影/王鐵衡

煉能增長加快，并以民企為主。截至2018年底，中國煉油能力8.31億噸，較2017年凈增2225萬噸。其中，新增能力3390萬噸，民營企業已建成投料首座2000萬噸/年級世界級煉廠，同時淘汰落后能力1165萬噸/年。

煉油業總體水平進一步提升，但煉能結構性過剩仍較為突出。一是煉油能力總量雖大，但單體平均規模小，一體化水平不高。國內煉廠平均規模僅412萬噸/年，與世界煉廠平均規模759萬噸/年仍有較大差距；國內僅有19家煉化一體化企業，合計產能2.3億噸/年，其余燃料型煉廠合計能力6.0億噸/年。二是區域布局不平衡。東部和西部部分省市能力明顯過剩。三是各煉廠間主要技術經濟指標和裝置水平參差不齊、不平衡。單位能量因數能耗在8.5千克標油/噸及以下煉廠15家，僅占全國總能力的21%。國內呈現出了一方面煉油總能力過剩形勢加重，另一方面先進能力相對不足，相當一批落后能力仍并存的局面。綜合規模、產品質量、能耗、一體化水平判斷，當年國內煉油能力已至少過剩0.9億噸。

表1 2016—2018年中國分企業煉油能力構成

經營主體多元化格局加快發展。從經營主體看，以中石油、中石化為主，中海油、中國化工、中化、地煉、外資及煤基油品企業等參與的多元化格局繼續發展（表1）。全國地方煉廠（不含央企收購或控股的地方煉油企業，去除淘汰能力）的煉油總能力2.13億噸/年，占全國煉油總產能的25.6%。從煉廠數量看，全國千萬噸級煉廠28家，同比增1家，合計煉油能力3.7億噸/年，占比44.5%。恒力石化成為中國第五家2000萬噸/年級世界級煉廠。

區域布局有所調整，產業集中度有所提高。從地區布局看，華北、東北、華南、華東仍是煉油集中地，合計煉油能力6.73億噸/年，占總能力的80.9%；東北地區煉能占比較上年提高2個百分點，其他地區產能占比均有所下降。隨著恒力石化等民營煉化項目的建成投產，成品油流向或將呈現“北油南下進一步加大，西油東運進一步受阻”的格局。從省市布局看，山東、遼寧、廣東是煉油大省，合計能力3.96萬噸/年，占總能力的47.6%。從沿海布局看，環渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲三大煉化產業集群區合計煉油能力5.88億噸/年，占煉油總能力的71%；乙烯能力1386.5萬噸/年，占乙烯總能力的55%。煉油生產運行良好，各項主要指標保持增勢，原油加工量首破6億噸大關

2018年，煉油企業實現原油加工量、開工率、成品油產量三增長。其中，原油加工量首破6億噸大關達6.04億噸，同比增長6.3%。全國煉廠開工率連續第4年回升，同比上升1.9個百分點達72.9%，但仍處于較低開工率區間。地方煉廠開工率盡管小幅上升，但全年受政策、油價等因素影響，波動較為明顯。因供給側結構性改革穩步推進、環保趨嚴、小煉廠限產停產等，成品油產量36034萬噸，同比增長0.6%，增速較上年下滑2.2個百分點。油價的劇烈波動對煉油成本帶來一定影響，行業總體利潤有所下降，噸油利潤約306元。成品油凈出口量在國內煉能過剩加劇下繼續增長，同比增長12.1%，首破4000萬噸（表2）。中美貿易摩擦和美國制裁伊朗對國內煉廠原油進口多元化和諸如石蠟等少數石油制品出口有所影響，但對煉油業整體運行影響不大。國內煉廠積極應對經營環境新變化，地方煉廠轉型升級加快，呈分化發展態勢

●實現化工由大到強對企業提出更高要求，員工們正在抓緊做好今天的每件事。 攝影/王東亮

煉油業經營環境出現新變化新挑戰。一是環保壓力加大的挑戰。2018年，治氣、治水、治固“三大戰役”打響，環保督查查處力度加大，石化行業作為排放大戶是環保督查的主要對象，環保成本與投入陡然增加。煉廠化壓力為動力加快實施大氣污染、水污染防治行動，大力節能減排；繼續結構調整，匹配深加工裝置，重整、加氫占比均大幅提高，二次加工能力與一次加工能力之比首次超過100%。二是開展重大專項治理，規范經營。對擅自建設煉油裝置、未完成成品油質量升級、安全環保未達標等問題進行治理；規范200萬噸/年以上煉廠建設生產經營行為。三是對成品油市場監管力度加大。成品油消費稅、增值稅新政實施對部分地方煉廠有一定影響，總體生產經營規范性有所提高。此外，對調和油資源有所抑制。

地方煉廠轉型升級加快，并呈分化發展。一是先進獨立煉廠加速崛起。一些名列中國500強的大型民企在地方政府大力支持下，持續推進基地化、規模化、技術先進、“化主油輔”大型煉化一體化項目建設，如恒力石化、浙江石化、盛虹石化等。二是中小型煉廠加速整合。山東省按照“優化重組、減量整合、上大壓小、煉化一體”原則，針對煉油能力在500萬噸/年及以下的地方煉廠，分批分步進行減量整合轉移，到2025年壓減煉油能力1/3；加快向下游延伸，由“一油獨大”向“油化并舉”轉變；建設大型煉化一體化項目，打造高端石化產業和特色產業集群，促進山東地煉高質量發展。隨著地方煉廠新舊動能轉換，地方煉廠總體規模和競爭力將進一步提高。

煉油行業高質量發展取得進展

煉油行業加快高質量發展步伐。一是央企和民企均加快大型化、規模化、基地化、煉化一體化煉廠建設，在建的中科大煉化將按國際先進指標要求建設，綜合能耗將低于48千克標油/噸原油。二是智能化煉廠試點在原有基礎上繼續擴大，上海石化、長慶石化、惠州煉化、海科化工等進入智能工廠試點示范，新建煉廠則瞄準全面達到智能化。三是積極推進綠色低碳轉型。中石化啟動新的綠色企業行動計劃，中石油連續推出低碳發展路線圖、污染達標升級計劃。四是油品質量升級步伐再次加快。2018年是國內煉廠國Ⅵ攻關年，主營煉廠已完成油品質量升級和油品置換，部分地方煉廠通過引進國內外先進技術也已具備國Ⅵ汽柴油生產能力。五是煉廠為提高運輸效率，降低運銷成本，加強成品油管線建設，如中石油建成撫錦、錦鄭、欽南柳和云南成品油管道等，中石化建成投產甬臺溫等成品油管線。六是重大裝備國產化進程進一步取得進展，世界最大的加氫反應器—鎮海煉化260萬噸/年沸騰床渣油鍛焊加氫反應器成功制造并安裝就位。

“走出去”不斷取得進展。在國家“一帶一路”倡議指引下，央企和民企繼續深入開展國際產能合作。中石油、中石化分別完成了哈薩克斯坦奇姆肯特煉廠二期現代化升級改造和阿特勞煉廠升級改造項目中最后一套裝置的建設，恒逸石化即將完成文萊一期800萬噸/年項目，接著推進二期1400萬噸/年煉油項目建設等。

油價回升，替代能源發展重新活躍

2018年，隨著油價回升，替代能源競爭發展再逢機遇。煤制油方面，神華寧煤二期、神華鄂爾多斯二三線、兗礦榆林二期、伊泰伊犁、渝富畢節等多個項目開展前期工作。燃料乙醇方面，國務院常務會議決定進一步擴大推廣車用乙醇汽油的使用，在原有11個試點省份基礎上進一步擴至26省市。新能源汽車銷量繼續保持快速增長，1-11月累計銷量103萬輛，同比增長69.1%。按照新能源汽車保有量約280萬輛計算，2018年全年替代燃油約200萬噸。

期待量質同增的2019

煉油能力將繼續較快增長，市場多元化格局進一步發展

央企和民企共同推動煉油能力增長。2019年，中國煉油行業凈增能力預計明顯多于上年，達3200萬噸，全國煉油總能力達到8.63億噸/年。新增能力主要來自中科煉化、浙江石化及地煉，一些落后產能繼續退出。民營煉油能力將進一步提高到2.35億噸/年，占比升至27.2%。國內千萬噸級煉廠數將增至29座，其中有2座來自民企，且規模均為世界級水平。隨著市場進一步擴大開放，外資將加快進入煉化和油品銷售領域。煉油領域，BP將在天津新建第三期20萬噸/年潤滑油調配廠；殼牌將在青島建設煉油催化劑二期萬噸級項目。油品銷售領域，BP未來5年將在中國建設1000座加油站，殼牌也有大規模增建加油站計劃。

原油加工量繼續增長，成品油出口繼續增長。預計2019年中國原油加工量6.34億噸，同比增長5.1%。增量主要來自恒力石化、浙江石化、中科煉化及新獲得原油配額的地方煉廠等。全國煉廠平均開工率上升至74%左右。成品油產量3.74億噸，同比增長3.9%；成品油凈出口量將達4850萬噸，接近5000萬噸大關。

煉油行業將進一步推進高質量發展

加快煉油業“由大做強”轉型升級，實現高質量發展。改革開放40年，我國煉油業取得了長足進步，但結構性失衡問題仍然突出，只有通過推進轉型升級，由大做強、走高質量發展之路才能逐步解決。

一要繼續下大力氣淘汰落后產能，嚴控增量，鼓勵以先進產能置換落后產能；二要繼續推進煉廠基地化、園區化、區域化建設，部分燃料型煉廠結合原油特性和裝置特點，轉向材料型煉廠，并注重差異化、特色化發展；三要主動作為，繼續加快實施大氣污染、水污染防治行動，實現節能減排，部分城市煉廠要做好有計劃搬遷；四要注重煉廠內部瘦身，把控用工總量，減員降費，提高人均勞效；五要繼續搞好“兩化融合”，實現煉油工業“智能化工廠、信息化企業”目標；六要繼續推進“一帶一路”國際合作的創新突破，深入開展國際產能合作，打造中國新名片。

表2 2016—2018年中國煉油業運行情況

持續推進綠色低碳發展

在國家安全環保要求日益嚴格的情況下，國內煉廠將繼續全力推進達標減排污染治理，堅持走“以綠色的方式生產清潔能源”為理念的綠色低碳發展之路。節能方面，將增強能量系統優化，推廣先進節能技術，如催化裂化裝置強化燒焦、催化裂化裝置高效汽提等技術。減排方面，將按照新標準加快達標升級改造項目建設，重點開展污水提標改造、燃煤電廠超低排放、催化及鍋爐脫硫脫硝、硫黃尾氣達標治理等專項治理工程。

國Ⅵ汽柴油將全面供應使用。2019年，國內將全面供應國Ⅵ汽柴油，煉廠將合理安排國Ⅵ車用汽柴油調運置換，實現平穩過渡，確保油品充足不斷供。

乙醇汽油將加快推進。目前，乙醇汽油已在26個省份進行推廣，2019年將根據各地的具體情況，繼續在東北地區發展糧食乙醇和利用秸稈等生產的非糧乙醇汽油；在長江流域和南部亞熱帶地區發展木薯等燃料乙醇混配的汽油；積極推進纖維素制乙醇的產業化。煉廠將加快調整全廠總流程和汽油產品方案，加速推進醚化原料的轉產工作，確保2020年我國實現乙醇汽油基本全覆蓋。