電子產(chǎn)業(yè) 屏下指紋辨識(shí)芯片年增量5 倍 三星趁勢(shì)分食臺(tái)積電訂單

2019年開(kāi)春，折疊屏手機(jī)在三星、華為MWC 的接力發(fā)布會(huì)下風(fēng)風(fēng)火火登場(chǎng)，然在該商機(jī)“兌現(xiàn)”前，真正達(dá)到“人手一機(jī)”的是全屏手機(jī)的機(jī)率高，三星Galaxy S10 采用高通的超聲波指紋辨識(shí)技術(shù)來(lái)勢(shì)洶洶，另一門派光學(xué)式的勢(shì)力也不遑多讓，估計(jì)今年光學(xué)式芯片出貨量將年增5 倍達(dá)1.5 億顆，這巨大誘惑已讓芯片設(shè)計(jì)公司上演一波激烈廝殺戰(zhàn)，甚至延燒到臺(tái)積電、三星兩大巨頭身上。

指紋辨識(shí)技術(shù)分為電容、超聲波、光學(xué)式三種，電容式是傳統(tǒng)用的指紋辨識(shí)芯片，而全屏手機(jī)需要的屏下指紋辨識(shí)技術(shù)則是超聲波和光學(xué)式兩種，超聲波技術(shù)是由高通主導(dǎo)，光學(xué)式技術(shù)供應(yīng)商有神盾、匯頂、思立微等。

這一次點(diǎn)燃全屏手機(jī)火苗的是三星，其高端手機(jī)Galaxy S10 采用高通的超聲波解決方案，中低端A 系列手機(jī)采用神盾的芯片，加上傳統(tǒng)電容式的新機(jī)，可以說(shuō)三星2019年根據(jù)不同的機(jī)種，讓電容、超聲波、光學(xué)三種技術(shù)并存，因此成為主導(dǎo)該市場(chǎng)趨勢(shì)的關(guān)鍵推手。

三星2019年在全屏手機(jī)上的火力全發(fā)，也引發(fā)供應(yīng)商大震撼。為了這一張三星“大補(bǔ)單”，神盾、匯頂是廝殺激烈，傳出神盾為了這一戰(zhàn)能贏得徹底，除了在技術(shù)上卯足全力外，更首次嘗試轉(zhuǎn)單到三星投片，不過(guò)是針對(duì)既有的舊技術(shù)電容式芯片，并非新產(chǎn)品光學(xué)式芯片。

業(yè)界透露，神盾今年新開(kāi)案的電容式指紋辨識(shí)芯片，將首度從臺(tái)積電的8 吋廠轉(zhuǎn)單到三星投片，一方面為了建立與三星更緊密的合作關(guān)系，另一個(gè)原因也是考量三星的8 吋廠投片價(jià)格遠(yuǎn)低于臺(tái)積電，以成本規(guī)劃為前提，做出這樣的投片資源重新分配動(dòng)作。

為何一顆小小的屏下指紋辨識(shí)芯片會(huì)引爆供應(yīng)商之間如此激烈的腥風(fēng)血雨？

根據(jù)業(yè)界預(yù)估，2019年屏下指紋辨識(shí)芯片的出貨量將從3,000 萬(wàn)顆暴增至1.5 億顆，這是5 倍數(shù)量的增長(zhǎng)，在價(jià)格方面，單芯片價(jià)格將對(duì)半砍到2～ 2.5 美元左右，意思是說(shuō)，價(jià)格減少50% 換來(lái)5 倍出貨量的增加，這是產(chǎn)品邁入巨量爬坡期的正確訊號(hào)。

與傳統(tǒng)電容式指紋辨識(shí)芯片不同的是，神盾等芯片業(yè)者在光學(xué)式芯片出貨的方式上，是以“模組”出貨，內(nèi)含芯片、鏡頭等零組件解決方案，因此整體出貨平均價(jià)格會(huì)較高，毛利率看似被稀釋，但當(dāng)中的單芯片毛利率其實(shí)十分誘人。

市場(chǎng)預(yù)估，2019年三星將推出3～4 款內(nèi)含光學(xué)式指紋辨識(shí)芯片的機(jī)種，關(guān)鍵第一款是A50，這會(huì)是三星2019年上半年最重要的機(jī)種之一，估計(jì)出貨量約1,400 ～1,600 萬(wàn)支左右，其指紋辨識(shí)芯片由神盾獨(dú)家供應(yīng)。

三星后續(xù)內(nèi)含光學(xué)指紋辨識(shí)芯片的機(jī)種還有A70 和A90 兩款，要密切觀察是否由再度由神盾獨(dú)家全拿，因?yàn)榱硪淮髣艛硡R頂也積極送三星認(rèn)證，分食三星這一波大訂單。

經(jīng)過(guò)三星大單的“體質(zhì)大改造”，原本是以電容芯片為供貨主力的神盾，估計(jì)2019年起，光學(xué)式指紋辨識(shí)芯片的出貨量將飛快攀升，預(yù)計(jì)年底達(dá)到60～70% 營(yíng)收比重，成為一家屏下光學(xué)式指紋辨識(shí)芯片的關(guān)鍵供應(yīng)商。

除了三星，光學(xué)式指紋辨識(shí)芯片的另一大戰(zhàn)場(chǎng)是國(guó)內(nèi)四大品牌手機(jī)大廠華為、vivo、OPPO、小米，這一塊的出貨量也相當(dāng)誘人，上演捉對(duì)廝殺戲碼的供應(yīng)商是原班人馬，就是神盾和匯頂。

從傳統(tǒng)電容式指紋辨識(shí)芯片起，大陸品牌手機(jī)大廠訂單都是匯頂?shù)奶煜拢永m(xù)到2019年新勢(shì)力的屏下光學(xué)式芯片，也是由匯頂主導(dǎo)大陸品牌手機(jī)市場(chǎng)，但2018年發(fā)生了一件轟動(dòng)科技業(yè)界的事件，手機(jī)廠開(kāi)始重視第二供應(yīng)商的角色。

2018年9月，手機(jī)大廠OPPO 一封給供應(yīng)商的警告信被揭露，內(nèi)容提到OPPO 的指紋采購(gòu)團(tuán)隊(duì)與匯頂就第二代光學(xué)芯片溝通時(shí)，匯頂承諾批量供貨，但之后卻把承諾供貨的時(shí)間延后三個(gè)月，造成公司巨大損失，因此禁用匯頂產(chǎn)品長(zhǎng)達(dá)五年。

該消息一出，業(yè)界即揭露匯頂延后OPPO 供貨的原因，是因?yàn)閮?yōu)先供貨給其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手vivo，才會(huì)引發(fā)OPPO 勃然大怒下令封殺，且發(fā)信給供應(yīng)商作為警告。

之后匯頂緊急出面滅火，公開(kāi)對(duì)OPPO 致歉才平息這一場(chǎng)芯片商與客戶的擦槍走火的火爆戲碼。然而，加入第二供應(yīng)商作為制衡的手段，更加成為各品牌手機(jī)大廠之必要策略，原本讓匯頂守得穩(wěn)穩(wěn)的四大手機(jī)品牌大廠訂單，開(kāi)始出現(xiàn)一個(gè)破口，最先有機(jī)會(huì)一舉攻入的芯片供應(yīng)商是神盾。

另一家光學(xué)式指紋辨識(shí)芯片供應(yīng)商思立微，則是從2018年起就屢屢遭受匯頂?shù)那謾?quán)大刀壓制。

匯頂先是起訴思立微侵犯其兩項(xiàng)指紋辨識(shí)相關(guān)的發(fā)明專利，以及一項(xiàng)實(shí)用型的專利后，2018年底再度控告思立微侵犯其三項(xiàng)新專利，分別為一項(xiàng)屏下生物特征識(shí)別裝置專利，以及兩項(xiàng)屏下生物特征識(shí)別裝置和電子設(shè)備專利，具體專利應(yīng)用在屏下光學(xué)指紋產(chǎn)品上，要求賠償金額為1.5 億元。

思立微隨即反控匯頂也侵犯其三項(xiàng)相關(guān)專利，求償金額2.4 億元，目的是制止這種以專利阻止商業(yè)拓展的行為。

這樣你來(lái)我往的專利訴訟火熱上演，也透露著該產(chǎn)業(yè)隱含商機(jī)龐大，既得利益者會(huì)采取各種手段來(lái)阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入，未來(lái)在光學(xué)式指紋辨識(shí)領(lǐng)域上，除了技術(shù)門檻不低外，專利恐怕會(huì)成為所有新進(jìn)者的一個(gè)巨大擋路磚。

對(duì)于晶圓代工業(yè)者而言，指紋辨識(shí)這顆小小的芯片從零到爆量噴發(fā)，也算改變了一頁(yè)半導(dǎo)體制造史。

從8 吋晶圓廠進(jìn)入12 吋晶圓廠世代后，8 吋廠早已不再是鎂光燈焦點(diǎn)，對(duì)比12 吋廠工藝技術(shù)的高、大、上形象，8 吋廠是低階、成熟工藝的代名詞，但近年來(lái)8 吋廠產(chǎn)能搖身一變成全球大熱門，這把火可以說(shuō)是從指紋辨識(shí)芯片這顆小小的芯片燒起來(lái)的。

一顆指紋辨識(shí)芯片的面積要覆蓋手指大小，可以想象它不會(huì)說(shuō)顆太小的芯片。

尤其是最初技術(shù)發(fā)展的階段，一片8 吋晶圓根本切割不了幾顆指紋辨識(shí)芯片，足以推想其消耗8 吋晶圓數(shù)量之大，遑論全球?qū)⒔?5 億支的智能手機(jī)，就算只有部分機(jī)種要導(dǎo)入指紋辨識(shí)芯片，對(duì)于8 吋廠的需求數(shù)量之大，是十分驚人。

最初的指紋辨識(shí)芯片幾乎100% 在臺(tái)積電生產(chǎn)，因此吃掉臺(tái)積電8 吋廠大部分的產(chǎn)能，之后陸續(xù)轉(zhuǎn)單到世界先進(jìn)、聯(lián)電、GlobalFoundries 等晶圓代工廠。對(duì)于代工廠而言，該產(chǎn)品也是頗有門檻，不磨個(gè)幾年技術(shù)是不會(huì)成熟的。

再者，象是蘋果的指紋辨識(shí)芯片需要較復(fù)雜的功能，臺(tái)積

電也率先將其產(chǎn)品導(dǎo)入12 吋廠生產(chǎn)。

早期是傳統(tǒng)電容式的芯片引爆追逐戰(zhàn)，新一波戰(zhàn)爭(zhēng)將由屏下指紋辨識(shí)芯片啟動(dòng)，帶動(dòng)芯片設(shè)計(jì)業(yè)者的廝殺，也引爆晶圓代工廠的爭(zhēng)食，這一輪最大贏家仍是臺(tái)積電，只是三星利用自家品牌手機(jī)的優(yōu)勢(shì)，打開(kāi)進(jìn)入指紋辨識(shí)芯片代工之門，可以預(yù)見(jiàn)一場(chǎng)腥風(fēng)血雨之戰(zhàn)已經(jīng)迎面而來(lái)。