對外開放及對新能源汽車產業格局的影響分析

吳松泉 周瑋 王佳

編者按：我國對外資放開的力度正在空前擴大，這其中無疑將加快合資品牌新能源汽車的投放，與現有的中國品牌新能源汽車進行正面競爭。那么，中外產品相比各有哪些優勢和不足？未來產業格局將會產生怎樣的變化？本文從政策導向，到產品優劣，再到企業競爭力，一一進行了分析解讀，并判斷未來的企業格局、市場格局、生態格局都將發生巨變。

一、對外開放及外資企業戰略動向分析

十九大報告指出，實行高水平的貿易和投資自由化便利化政策，全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度，大幅度放寬市場準入，擴大服務業對外開放，保護外商投資合法權益。習近平總書記今年4月26日在“第二屆一帶一路國際合作高峰論壇”開幕式上的主旨演講中也表示，中國將采取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水平對外開放。實施高水平對外開放，也為推進經濟高質量發展提供強大動力。當前，我國已經全面放開汽車零部件、摩托車、專用車、新能源汽車領域的外商投資限制，僅暫時保留了傳統燃油汽車領域合資股比、合資企業數量限制。2018年我國已經大幅降低了汽車產品進口關稅，汽車整車普遍降到了15%，關鍵零部件由原來的10%左右降到了6%。預計未來新能源汽車領域對外開放的方向主要有三個：一是給予外資企業及產品、進口產品在準入前和準入后與國內企業相同的政策待遇（國民待遇）。二是推進貿易自由化，按照適度保護的原則逐步優化汽車產品進口關稅（包括最惠國稅率和協定稅率），不斷放寬市場準入。三是規則等制度型開放的含義更廣，內容更寬，也涉及產業發展的諸多方面。

影響外資在華戰略的核心推動力是商業利益。目前中國外商投資環境不斷優化，且新能源汽車政策支持力度大，擁有較為完善的產業鏈，是全球最大新能源汽車市場而且潛力依然很大。為滿足中國日益嚴格的油耗、新能源汽車積分等法規要求，外資在華銷售傳統燃油汽車的同時，也將加快投放新能源汽車。

主要外資汽車企業在新能源乘用車研發和技術儲備上有明顯優勢，為滿足中國油耗、積分等政策法規要求，同時也為了自身商業利益最大化，預計其新能源汽車戰略將更加積極主動。一是由燃油車向電動化轉變，加快在華投資建廠。預計將通過利用現有合資企業、新建合資企業、新建控股或獨資企業等方式加快在華布局。二是將開展高中低端全領域產品布局。目前主要外資車企已開始加速新能源車型國產化工作，加大投資和部署產能，加大產品推出速度、數量和頻次。保守估計2025年前在華推出的車型將達到上百款。三是由被動國產化向主動本土化轉變，產品和服務更加符合中國用戶需求。進一步提升新能源汽車本土化的深度、廣度和寬度，加快人才、技術、采購、生產、服務、品牌等本土化。

二、中外企業產品競爭力對比分析

未來的產業格局，主要是由中外企業的競爭力決定的。總體上，中資純電動乘用車低端產品具有市場優勢，但高端產品和外資有差距;插電式混合動力乘用車仍處于追趕階段。新能源貨車方面中資企業主要采用純電動技術路線，與國際純電動商用車水平相比差距較小，在續駛里程、最高車速、性價比等方面甚至領先于國外同類車型。

（一）中資產品性價比具有優勢，但整體技術較外資先進水平仍有差距

BEV方面：中資品牌中低端純電動乘用車產品已具有一定競爭力。中資A級純電動乘用車產品在續駛里程、動力性、配置豐富度等方面較外資具有一定優勢，但在實際能耗表現、駕駛體驗、產品可靠性等方面與外資仍有一定差距。在高端純電動乘用車產品方面，中資企業產品在續駛里程、動力性等方面尚有差距，但在能耗等指標方面與外資處于同一水平。（表1）

PHEV方面：外資PHEV代表車型豐田的雷凌和卡羅拉已于2019年3月正式在國內銷售，與國內企業的主要PHEV車型相比較，豐田在能耗方面具有顯著優勢。在增程式技術路線方面，中資企業受發動機基礎技術不強及研發成本高等因素影響，對增程式發動機優化不足，對應車型能耗優勢并不明顯，且存在發動機噪音大等問題，導致駕乘舒適性不佳。（表2）

FCEV方面：目前國外燃料電池乘用車已經小規模批量生產，而我國僅個別企業推出乘用車車型，且主要指標與外資存在明顯差距。國外燃料電池商用車目前僅小批量生產，而國內燃料電池商用車已實現小規模商業化運營，但在質量可靠性、耐久性等方面仍存在差距。（表3）

（二）外資企業整體競爭力優勢明顯

根據《新能源汽車產業藍皮書（2018）》研究結論，目前中國新能源汽車企業競爭力在5個主要汽車發達國家中排名最后，綜合分值僅為81.3，而排名并列第一的德國、日本分值為100，美國為99.2，韓國為88.2。總體來看，中資企業和外資企業在技術、工業設計、駕駛體驗、品牌、發展理念、可靠性、安全性、人才儲備等方面仍存在顯著差距，但在政策、標準、法規把控，以及本土化服務和智能網聯等方面具備較大的競爭優勢。

主要外資品牌企業有雄厚的技術儲備和制造工藝，產品外觀設計時尚、工業設計水準高，在產品駕駛體驗、品牌影響力、資金實力、人才等方面優勢明顯。中資企業相對優勢主要體現在政策把控、成本、推廣經驗、本土化服務等方面。在政策把控方面，主要中資企業對政策跟蹤更加及時，理解更加深入透徹，執行更加靈活高效。在產品方面，中資企業產品配置普遍豐富，產品性價比較高。在成本方面，中資企業研發和生產成本相對較低。在推廣經驗方面，中資企業新能源汽車銷售時間長、數量多，已積累了較為豐富的新能源汽車實際運行、服務經驗。在本地化方面，中資企業在智能化、基礎設施及消費者需求把握等方面更具優勢。

三、對未來產業格局的分析和判斷

從總體上看，對外開放后，外資將更廣泛、更深入地進入中國。短期來看外資將加大對華投資，推出更多有競爭力的新能源汽車產品，將加速行業洗牌，并迫使中資企業努力提升自身競爭力。外資進入也將推動國內配套產業鏈完善提升，進而帶動就業與經濟增長。長期來看（2025年以后），行業格局開始逐步趨于穩定，部分跨國公司或將中國作為全球性研發、制造和出口基地之一。同時，少部分中資企業將進入全球主流陣營，并實現全球布局，包括大規模海外銷售。

一是企業格局：將加速行業洗牌。現有企業格局將會受到巨大沖擊，現有大部分中資企業可能被收購或退出，部分中、外企業可能通過合資合作等形式組成發展共同體，共同應對產業轉型風險。

二是市場格局：將推動新能源汽車市場增長，外資品牌市場份額將獲得顯著提升。主要外資品牌新能源汽車在華國產后，屆時其憑借強大的技術與品牌實力，將占領相當一部分市場份額。未來5年甚至更長，中外品牌在新能源汽車領域的市場份額將呈現此消彼長的趨勢。

三是生態格局：將加速推動智能出行服務發展。外資企業已經紛紛向智能電動汽車領域滲透。豐田、大眾、福特、寶馬和奔馳等傳統車企已經開始在出行服務領域布局。隨著外資企業加大在華投入，將有利于我國智能出行服務行業發展。