物流行業電動商用車市場新趨勢與機會

薛淵 周龍飛

在新能源補貼政策退坡背景下，本文分析總結出物流行業電動商用車市場的新趨勢：市場驅動力從政策刺激到效率推動，車輛來源從融資租賃到自有購車，車型特征從通用化到定制化。進而指出未來電動商用車有發展潛力的三個細分市場，快遞城配、環衛和城建渣土。最后給出企業發展策略。

一、引言

2013年我國出臺新能源車補貼政策，帶動了新能源車的快速發展，而從2017年政策開始降補貼提門檻，2019年新能源補貼大幅退坡，到2020年補貼即將完全退出。我國新能源市場出現了新的趨勢，由單純政策驅動逐步向市場化發展轉變。而新能源商用車由于商用車的工具屬性，表現更為明顯，我們通過市場調研，總結出電動商用車目前出現的幾個新趨勢，以及未來電動商用車有望實現突破的幾個具有發展潛力的細分市場。

二、電動商用車市場新趨勢

趨勢一：市場驅動力從政策刺激到效率推動

用戶采購電動商用車，最大的促進因素是政策刺激，尤其是路權的刺激作用。在新能源推廣城市，傳統車的市場空間逐漸被壓縮，電動車可以享受路權優勢，鼓勵或限制用戶只能采購電動商用車，甚至突破傳統能源商用車的使用原有限制。

下表政策措施極大推動了電動物流車的推廣。但同時也應該看出，由于電動車屬于新進入產品，在技術和應用配套方面存在一些不足，結合實地情況調研，我們總結電動車使用中存在的幾點痛點：

痛點1：續航里程不足。根據某物流公司調研情況，標注續航里程為200公里的城市物流用車，實際運營里程為180公里。而該公司城市配送每天行駛里程約為500公里，續航里程制約了企業運營節奏，車輛每天需要充三次電。

痛點2：配套充電網絡不足。充電樁數量不足，充電場所距離車輛使用場所距離較遠。充電網絡建設慢依然制約著電動車的進一步推廣。

痛點3：承載性不足。電動車產品本身的問題，由于電池的重量，承載性要明顯低于傳統柴油汽油車。

同時，電動車在使用中也有自身的優勢。

優勢1：使用成本低。各地電價不同，但經過調研，電動車的電費普遍要比油費低，如果是企業自用電充電，成本能節省三分之一左右。這是電動車在使用中的優勢。

優勢2：故障率低。目前的電動車的電機技術相對完善，故障率要優于柴油車，目前使用中的電動車基本上只出一些小毛病，很容易修。

總結：政策刺激已經帶動城市電動物流車的普及，未來的競爭主要將在運營效率的提升上。商用車作為生產工具，效率是排在第一位的。未來的電動車將進入效率競爭的階段，哪些廠家的車輛能夠解決續航、充電配套方面的行業痛點，將會獲得競爭優勢。

趨勢二：車輛來源從融資租賃到自有購車

電動車作為新事物，在發展初期，高價格制約了企業投入。電動車運營公司隨之產生。典型代表有深圳的地上鐵、上海的易達、熊貓新能源等。這類型企業定位為新能源車運營平臺，整合新能源物流從零部件、主機廠、充電網絡、金融租賃、物流商等資源。

而具體物流運輸商，尤其是大型電商、快遞企業等，在電動物流車應用推廣初期，選擇從新能源運營平臺租賃車輛，這樣做的好處是避免了產品和政策的風險，同時降低了短期投入。

未來隨著政策的穩定，具體的物流公司，尤其是資金實力強的電商快遞企業，將會加大自有購車的比例。這樣做的好處主要有以下幾點：

1）通過定制化自采保證產品能夠滿足企業實質運營。以大型電商企業為例，未來的電動車將必須能夠滿足企業一天三配的使用需求，續航里程將會得到提升。

2）售后服務有保證。使用企業與廠家直接對接，可以提升售后服務的專業程度和及時響應。

3）價格因素。大型企業大量集采能夠帶來采購成本的節約，同時能夠降低原先平臺使用的金融租賃費用，對大型企業而言能夠帶來成本的降低。

趨勢三：車型特征從通用化到定制化

商用車的工具屬性，決定不同的商用車細分市場，其運輸工況不同，對車輛的需求也各有特殊性。以快遞物流用車為例，從分撥中心到網點的運輸需求，對車輛提出以下要求：1）藍牌，需要進入城市內部;2）大容積，快遞重量輕體積大，對承載性要求不高而要求容積率;3）續航里程200公里左右，快遞運輸班次密集，主體的通達系一般一天三派，日運輸里程在200公里左右。綜上，快遞細分市場對新能源電動車的需求非常明確：4米2廂式載貨車，大容積續航里程200公里以上，續航里程200公里。

通過這三個趨勢的分析，我們認為，商用車企業應該直接面向細分市場，直接面向大型物流公司或者與平臺對接，為用戶提供定制化的產品和服務。這也是未來商用電動車的重要發展趨勢。

三、電動商用車機會市場分析

目前來看，電動車主要集中在城市配送細分市場，隨著產品的成熟、技術的進步以及國家刺激政策的深入和細化，未來將有更多的細分市場逐步開始使用電動車。

我們認為，未來數年內，以下幾個細分市場將是電動商用車的主要增長方向：

機會市場一：快遞城市配送車

隨著電商的高速發展，我國快遞單量保持高速增長，帶來大量車輛需求。預計未來數年內，快遞量仍將繼續保持高速增長。

干線和支線車輛需求本文暫不討論，在快遞城市派送和攬收中，對輕卡和微面有大量需求，而這兩者正是目前電動商用車的主要發展方向。

深圳和成都是我國新能源推廣工作執行較好的城市。通過對路權的優惠，深圳關內和成都三環內的快遞配送用車已經基本實現新能源電動化。未來數年內，藍天保衛戰規劃中涉及到各大城市的快遞配送車輛都將逐步實現電動化。

隨著環保力度增強，目前各大城市城建渣土車基本被智能渣土車替換。藍天保衛戰政策出臺后，柴油渣土車受限，LNG智能渣土車熱銷，純電動智能渣土車市場空間較大。

通過實地調研，我們判斷4米2輕卡和微面將是快遞電動車的主要方向。而廠家需要了解快遞配送細分市場的實際需求，生產快遞定制化車型，面向順豐、郵政、通達系等大客戶推廣。

機會市場二：電動環衛車

近年來各級政府對生活環境愈發重視，帶動環衛車市場呈現穩定增長態勢。2017年環衛車銷量達到9.8萬臺，2018年銷量約為11.8萬臺。預計未來數年內，環衛車都將保持穩定增長態勢。

隨著藍天保衛戰政策的推出，環衛車將成為電動車的主攻方向之一。在《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中，明確了新能源車的推廣目標：“

推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產銷量達到200萬輛左右。加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%;

提高道路機械化清掃率，2020年底前，地級及以上城市建成區達到70%以上，縣城達到60%以上，重點區域要顯著提高。”

我們認為環衛市場與公交市場在所有權、公共服務屬性等方面類似，將成為又一電動化先導細分市場。

以新能源客車龍頭企業宇通客車為例，宇通客車積極進入新能源環衛車市場。2018年8月，深圳市采購宇通電動環衛車30臺，已經進入測試運營。

目前，各大城市正在密集出臺《清潔空氣計劃》，我們預計電動環衛車具有公共服務性質，適合地方政府進行政策補貼，未來發展空間較大。如《上海市清潔空氣行動計劃（2018-2022年）》規定：2018-2020年，新能源汽車（標準車）推廣數量分別不低于4.3萬輛、5萬輛、6萬輛。新增、更新公務用車中新能源車比例大于80%。加大出租、物流、環衛、郵政等行業新能源車推廣力度。建成區新增和更新的環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車中新能源車或清潔能源汽車比例達到80%以上。

機會市場三：電動城建渣土車

隨著環保力度增強，目前各大城市城建渣土車基本被智能渣土車替換。藍天保衛戰政策出臺后，柴油渣土車受限，LNG智能渣土車熱銷，我們預期純電動智能渣土車市場空間較大。

先導案例研究：深圳市渣土車新能源化推廣計劃

2018年，深圳出臺“深圳藍”行動計劃，LNG和純電動渣土車進入深圳市泥頭車技術規范。2018年交付約500輛投入深圳市內各區使用。至2019年，深圳市的電動渣土車已經接近2000臺市場規模。

比亞迪電動渣土車，價格為140萬，扣除補貼和獎勵后，用戶實際支付45萬，與柴油車基本相當。

目前制約純電動渣土車進一步擴展的因素主要有兩點：一是地方財政補貼力度，二是充電網絡建設。

結論

綜上，快遞城市配送、環衛車、城市自卸渣土車將成為未來電動商用車的突破市場，廠家應積極投入，面向目標市場，面向用戶，生產定制化車型，擴大銷量，提升市場份額，同時也積極響應國家的環保發展戰略。