這五年，“一帶一路”上的“路轉粉”

○ 文／張 瓊 吳愛玲 董 聰

目前，來自“一帶一路”沿線國家的原油進口量已經占到中國原油進口

總量的76%，已然成為中國經濟社會發展的支柱性動力。2013年“一帶一路”倡議提出五年來，中國的國際油氣合作快速發展，在國際石油貿易及合作領域達到了前所未有的深度和廣度。

回顧2018年，油氣產業國際形勢動蕩，地緣政治紛繁復雜，油氣資源出口大國政策以及地區矛盾對油氣企業經營帶來一定風險與挑戰。

隨著中國與沿線資源國的經貿合作全面展開，中國油企“走出去”的精氣神也越來越足。供圖/視覺中國

有機遇亦有挑戰

2018年，新增不確定因素造成油氣產業國際合作面臨更多新問題，因此需要油氣企業未雨綢繆，制定長遠發展規劃。

“一帶一路”有助于拓寬油氣合作網絡，但面臨安全風險。我國與“一帶一路”沿線國家合作空間和合作方式具有巨大潛力，特別是已經開展并進展順利的一些項目。例如，中俄亞馬爾項目第三條生產線在2018年底投產；中東油氣合作在合作領域、合作層次、合作水平上都將向更健康方向發展；中亞作為核心油氣合作區在合作延期和油氣合作產品及服務的提質增效方面再創佳績；中非油氣開采和現代化煉油以及相關工程服務項目蓬勃開展。除此之外，中緬天然氣項目、南美油氣項目等均標志著“一帶一路”對中國以及沿線國家的合作共贏已頗見成效。特別從全球油氣供求格局來看，俄羅斯、中亞、西亞、北非、東南亞依然是全球油氣資源供給主體國家，且“一帶一路”沿線國家人口眾多，油氣消費需求旺盛使各國間油氣合作前景看好。然而，油氣合作前景大好的同時，沿線國家不穩定性也使合作面臨安全風險。特別是中東、非洲等地局勢緊張。例如，IS演化為恐怖組織，在中東、中亞、南亞蔓延，非洲多國內外部矛盾引發的風險，對在當地開展國際合作項目的中國油氣企業產生不利影響，表現為油氣開采、工程服務項目的中斷，投資回報不可預期等。

我國石油進口的利與弊。2018年，美國成為全球第一大石油生產國，并與石油生產大國第二名俄羅斯和第三名沙特距離持續縮小。中國作為除加拿大以外最大的石油進口國，美國的原油國際地位上升有利于中國油氣產業原油價格維穩和進口渠道多元化。美國在結構性原油出口和減少進口的情況下，從西非、墨西哥、委內瑞拉、中東、前蘇聯、歐洲地區原油進口量均已有減少，這些國家和地區作為資源大國，為中國提供了較多的原油進口選擇，同時中國作為原油進口大國，在進出口價格談判中中國占據更多優勢。然而，產油大國政策方面波動一定程度上不利于中國石油進口。一方面，為應對國際油價下跌，OPEC、俄羅斯等資源國陸續實施限產、減產政策，同時美國成為第一大原油生產大國后，美國高度的原油自給對全球石油供應和運輸帶來諸多不確定性，進而波及中國石油進口數量和價格。另一方面，國際油價回升，部分資源國貨幣面臨升值風險，均將提高中國石油供給安全風險。

“中美貿易戰”對油氣產業國際合作的雙重影響。一方面中美貿易戰可以促進中外油氣企業技術合作。2018年，美國原油產量時隔45年再次躍居世界首位，達到1090萬桶/日，比上年增長約2成，天然氣產量達到25.37億立方米/日。由此，美方亟需為其大量生產的油氣尋求全球合適買家，中國增加美國原油進口對改善中美貿易逆差有一定作用，與此同時，有利于我國提升石油裝備制造的水平。然而，另一方面，中美貿易爭端給油氣合作帶來更大不確定性。一是中美貿易戰持續時間越長由此引起的中國經濟發展的變數越多，將直接沖擊油氣需求、石油進口稅增加，造成油氣行業發展的不穩定；二是油氣產業作為典型的資本密集型產業，需要充足的融資能力和資金做保障，而中國貿易順差轉變為貿易逆差后，將影響基礎貨幣投放，影響中國油氣企業發展資金鏈；三是中美貿易戰將影響美元的穩定性，使中國油氣企業海外投資的匯率風險加大，同時投資回收風險也會由于資源國加強美元外匯管制而提高。

“三桶油”油氣國際合作占主導

盡管困難重重，2018年，我國石油海外油氣業務擴展到全球35個國家，管理和運作著93個油氣合作項目，為60多個國家提供工程建設和工程技術服務，。其中，“三桶油”油氣產業國際合作依然占據主導地位，國際油氣合作成果顯著。

例如，中國石油方面，實現阿布扎比項目的首次提油，并與阿布扎比國家公司簽署40年的協議；大慶油田與俄羅斯機構簽訂合作協議，對進一步促進中國石油焊接技術領域的國際程度具有深遠影響；東方物探8620A隊完成乍得湖二維項目，在該地區的重要發現對中國石油在乍得乃至全球油氣勘探開發生產形勢都會產生深遠影響。除此之外，還包括中國石油中俄亞馬爾項目第二條生產線（LNG）首次裝船、中國石油收購巴西TTWork公司3%股權、中國石油中標尼日利亞大型OBN項目、中國石油與魯邁拉油田簽訂新合同等一系列項目進展成果。

中國石化方面，中國石化煉化工程集團作為科威特阿祖爾煉廠項目3家聯合總承包商之一，整體項目進度達到70%，成為中國石化與“一帶一路”沿線國家實現共贏發展的典范；中國石化油服科威特分公司與科威特石油公司簽署了20部鉆機合同；中國石化與德國巴斯夫公司共同簽署諒解備忘錄，雙方將在南京投資新建一套100萬噸/年蒸汽裂解制乙烯裝置；中國石化與國外48家供應商簽訂采購協議，簽約總金額達到456億美元。

中海油方面，中國海油工程中標緬甸天然氣壓縮機項目，這是中國海油工程首次在東南亞天然氣壓縮機市場取得的突破；“中國海油36—1”水工瀝青在國內外多個品牌競爭中脫穎而出，并出口老撾參與南烏江孟夸水電站項目建設；中海油服油田技術事業部和阿聯酋Powerup公司成功簽訂了儲層特性測試儀銷售合同，標志著其自主創新的高端電纜測井儀器成功打開阿聯酋銷售市場。與此同時，還包括中國海油工程與日揮株式會社簽署戰略合作協議、中海油服與印尼公司簽訂油井作業合同、中國海油氣電集團與馬來西亞簽署中期LNG采購協議等項目成果。

國際合作將持續發展

2019年，隨著中國油氣國際合作由先行行業逐漸變為重要合作領域，并在能源金融建設、中俄遠東油氣合作、中菲南海油氣開發合作的進一步推進，中國油氣國際合作將持續快速發展。

由先行行業逐漸變為重要合作領域。“一帶一路”倡議實施以來，中國與沿線資源國的經貿合作全面展開，油氣合作完成了先行示范的作用。隨著“一帶一路”合作的全面展開，高鐵、電力、核能、通信等產業“走出去”步伐加快，油氣合作先行使命將要完成，將逐漸成為中國與沿線國家大經貿合作、大產業融合中的重要合作領域。這一變化是發展的歷史必然，且對油氣行業的國際合作利大于弊，因為“一帶一路”連接了全球最大的油氣資源富集區和全球最具潛力的油氣消費市場。未來，油氣合作在中國與沿線國家合作中的重要地位亦不會下降。

能源金融建設將進一步推進油氣國際合作。2019年，中國將繼續致力于能源金融布局的建設，能源金融總量尤其是清潔能源金融總量有望出現爆發增長。據測算，“一帶一路”沿線國家在2030年前需要投入1萬億美元用于28.8億噸石油和2.9萬億立方米天然氣的生產，與此同時，需要投入1000億美元新建近2萬千米長的油氣管道。2020年前，沿線國家需要投入1000億美元以上，來新增超過2億噸的煉油能力。然而，這些國家普遍存在資金、技術和設備不足的問題。這為中國石油等外國企業進入油氣領域提供了大量的合作機遇。截至2018年5月底，中國人民銀行已與37個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署了雙邊本幣互換協議協議，總金額達到3.37萬億元人民幣。中國能源企業在參與“一帶一路”能源計劃的過程中，也需要大量資金支持，中國政府早已意識到提前布局海外能源金融的重要性。

煉油發展迅猛將促進煉化的國際合作。煉油產業發展的參與方不僅僅是石油進口國本國的企業，歐美發達國家的公司也會傾力參與其中。在龐大的人口規模前提下，經濟發展處于上升期所支撐的汽柴油以及對相應化工產品的需求將是決策者所關注的重點。照此態勢發展下去“一帶一路”沿線國家的煉油市場便會出現更多的競爭者。在競爭激烈的煉油市場站穩腳跟并發展起來難度較大，需要有過硬的技術和管理手段。與此同時，綠色低碳發展、設備升級改造、產品結構優化等發展要求，也為中國開展煉化產業國際合作提供了契機。

中俄遠東油氣合作將迎來豐碩成果。2019年，中國石油和俄氣石油公司將在研發和推廣提高老油田采收率技術方面積極合作。同時，兩國在擴大雙邊能源貿易規模的基礎上，將不斷深化能源產業上下游合作，逐漸形成中俄全產業鏈能源合作。由于中俄兩國油氣合作、天然氣合作由來已久，且取得巨大進展，能源合作在兩國的經貿往來中占據了十分重要的地位。隨著中俄原油管道、東線天然氣管道、同江鐵路橋、黑河公路橋等一批大項目順利推進，在“一帶一路”和歐亞聯盟大背景下，中俄在能源領域合作前景巨大。

中菲南海油氣開發合作的“機遇年”。2018年，國家主席習近平訪問菲律賓，中菲雙邊關系得到進一步鞏固提升。在此期間，中菲雙方簽署了《關于油氣開發合作的諒解備忘錄》。根據諒解備忘錄，雙方將設立政府間聯合指導委員會和企業間工作組，更加積極地推動和落實中菲海上油氣合作。因此，2019年，中菲油氣開發合作的協議框架有望達成。從客觀角度分析，開展雙邊油氣合作是中菲兩國互利共贏的選擇。中國在油氣開發方面有技術、裝備、人才和資金等方面的綜合優勢。而菲律賓方面基本不具備單獨開發周邊海域油氣資源的能力，其國內“大建特建” 計劃特別需要加強周邊海域油氣勘探開發以緩解其能源高度依賴進口的局面。同時，菲律賓作為海上絲綢之路的重要一站，在“一帶一路”建設進程中，中菲也有實現發展戰略對接的現實需求。展望未來，中菲南海油氣開發合作有望率先取得新進展 或可為南海海上合作樹立新典范。

中俄合作不斷深入，今年將迎來全產業鏈的能源合作。 供圖/視覺中國

天然氣合作將會出現新一輪高潮。國際能源署IEA在上海發布《天然氣市場報告2018》稱，2018—2023年間，中國將貢獻全球天然氣消費增長的37%，高于任何其他國家。目前，中國已經超過日本成為世界最大的天然氣進口國，到2023年，天然氣進口量將達到1710億立方米，其中大部分為LNG。中國企業與“一帶一路”國家開展天然氣合作的最大支點是天然氣進口貿易，俄羅斯、土庫曼斯坦以及卡塔爾等中東國家均為世界天然氣主要出口國家，而中國也將天然氣視為未來能源供應體系中的主體能源之一。未來隨著東南亞國家經濟發展及能源清潔化的推進，東南亞國家的天然氣需求也會隨之增長，目前東盟等國家的天然氣需求之和與中國基本接近，中國與沿線國家的天然氣貿易勢必會受到沿線需求國家的競爭。