帶屏智能音箱之戰，百度和阿里的勝算幾何？

曾響鈴

對抗競爭態勢，百度和阿里領跑帶屏智能音箱

什么是態勢？就是競爭產品陣營當下的格局和未來的勢頭。少數巨頭爭霸，彼此都在爭奪主流的最大市場，就是對抗態勢。從戰略決策、行業表現和技術累積來看，百度與阿里已經領跑行業賽道，兩者之間的對抗態勢越發明顯。

其一，在戰略上果敢站臺。創新需要勇氣，付諸實現也更需要決心。雖然在業務生態廣泛程度上百度在BAT中不靠前，但是在技術產品上，百度確實算得上勇猛。在亞馬遜打響全球帶屏智能音箱第一槍后，百度成為了國內第一位“應戰者”—2018年3月百度發布小度在家。

硬件產業是個重產業，并且智能硬件對產品技術的考驗也非常嚴峻，所以在百度推出首款帶屏智能音箱后，阿里和騰訊并未能做到快速跟進。甚至在小度在家發布的4天前，阿里發布了一款軟硬件結合的方案—天貓火眼。其實天貓火眼大發布代表了當時很多“圍觀玩家”的心態—怕錯過智能音箱的風口，但又擔心產品砸了自己的腳。

在發布天貓火眼時，產品總監釋空對于帶屏智能音箱的看法是：看加入屏幕能不能帶來足夠的議價。在智能音箱與根基業務電商弱相關彼時，阿里智能音箱更像是一門生意，而非戰略業務方向。也因此，阿里對智能音箱的宣傳往注更注重數字，從去年3月開始，“銷量突破百萬”“全球銷量第三”的宣傳口號頻頻出現。

2018年9月，馬云宣布明年今日將不再擔任董事局主席，阿里正式進入“后馬云時代”。新任CEO張勇發出全員公開信，宣布加強技術、智能互聯網的投入和建設。

此時，阿里才真正開始重視智能音箱的市場，利用AI硬件俯沖線下也是阿里打開新局面的必然選擇—用線上優勢盤活線下資源，再用線下場景做流量入口補充，以及線上生意和數據的再次延展。

在國內第一款帶屏智能音箱小度在家發布的291天之后，阿里帶屏智能音箱天貓精靈CC登場。

雖然作為國內最大電商平臺的阿里在銷售帶量方便有絕對優勢，但目前，阿里、百度和小米為國內智能音箱出貨量前三，發布了小度在家后，百度有著711%的環比增速，以及騰訊在近日也發布了帶屏智能音箱，這個局面下，要說阿里一點不著急，那也是不可能的。

情急之下，天貓精靈CC的技術是否準備妥當不得而知。但在天貓精靈旗艦店的預售界面里有一個不明顯的灰色標識——眾測版。不過為了更好的用戶體驗，阿里也沒有大肆宣傳，想必也是為了進一步完善產品之后再著重發力。智能音箱的首次用戶體驗非常重要，技術過關是關鍵保障，百度也是先做了幾年智能交互系統后，才開始著手硬件布局的。

阿里有非常強的“入口危機”意識，從線上的站內信息的屏蔽抓取，到線下商超商場的全面布局，阿里從不放過任何一個可能給電商業務帶來挑戰的機會。AI技術快速發展和智能音箱的超速落地，正是被阿里解讀為被槍頭瞄準了。與阿里相比較，在移動時代慢一步的百度則不太有“歷史包袱”，以技術著稱百度也似乎看到了前沿技術與消費生活并軌帶來的機會，智能音箱的普及，像是技術給百度的一個時代禮物。

在雙方的實際布局中，也有較為鮮明的體現。如果說阿里更加偏向于在快速實現的“應用層”比如零售、金融和娛樂營銷上投入，那么，在“技術層”和“基礎層”，百度則更側重在通過開放平臺如Apollo和DuerOS來為其它企業或開發者賦能，兩家都是奔著擴大生態布局的方向而去，但實現的路徑卻大不一樣。

其二，在市場上狂奔突襲。根據美國科技市場研究公司Strategy Analytics發布的《2018年第三季度全球智能音箱市場報告》顯示，全球智能音箱出貨量第三季度達到2 270萬，創歷史新高。本季度，中國的百度改變了全球市場格局，市場占有率猛增至8%，成為最大的黑馬。雖然阿里借助渠道優勢在出貨量上做到了國內第一，但據IDC統計，2018年第三季度，搭載百度DuerOS的智能音箱在中國市場出貨量為第一名，小度系列智能硬件在中國市場增速最快，市場份額增至24%。

阿里對小度在家的迅速跟進，雖有競爭加劇之勢，但對于國內智能音箱行業的整體發展仍是益事。首先是因為智能音箱的市場空間足夠大，能夠容納更多差異化的品牌。其次是大家都還在剛起步，適當競爭和壓力能夠促進企業自身技術的快速迭代以及市場的廣泛教育，覆蓋更多的用戶。

陣列攻防和要素對抗，帶屏智能音箱價格戰初見苗頭

產品的競爭，在微觀層面表現出的就是“陣列攻防”（產品系列競爭）和“產品要素對抗”（單品競爭）。如果陣營雙方已經有成熟的產品系列，那產品系列的競爭，是要高于單品競爭的。小米、阿里和百度，都布局了音箱、迷你音箱和屏幕音箱，單品競爭的時代已經過去，產品系列的競爭已經到來。

智能音箱目前還處于大踏步整合用戶剛需的階段，廠商們都深知搶到第一次購買需求的重要性。目前來看，智能音箱的更換周期應該在兩到三年甚至更久，一旦用戶長時間使用一個產品，用戶很容易產生購買慣性，對產品品牌產生黏性。

現階段對各大科技巨頭而言，它們不需要靠音箱盈利，需要的是讓自家的音箱走進更多用戶的家庭，讓用戶愿意來使用，價格戰的用意便是如此。

一旦在用戶規模上起來了，就能提升對供應鏈與開發者的話語權，快速迭代，吸引足夠多的開發者，構建自身的軟硬一體化平臺。此類做法的佼佼者便是蘋果系列產品，蘋果產品的軟件、硬件相互聯通，已經讓人沒法從單品維度去做競品比較。

另外，在人工智能這樣一個需要不斷深度學習的行業里，擁有更多的用戶就意味著更多的數據，而這些數據就是其AI生態學習的最主要內容。

百度推出小度在家，其策略也并不是主推自家硬件產品，而是將自家的DuerOS打造成語音交互的平臺，通過吸引更多的合作伙伴，打造自己的生態。

帶屏智能音箱實現了價格和性能的平衡，有更加便宜的空間

1965年，英特爾創始人之一的戈登·摩爾提出，當價格不變時，集成電路上可容納的晶體管數目，約每隔18個月便會增加1倍，性能也將提升1倍。這個定律后來被更通俗地演繹為“每1美元所能買到的電腦性能，每隔18個月將翻兩倍以上”。

這一道理在智能音箱上也同樣適用。2014年，亞馬遜首先發布了智能音箱Echo，成為第一個吃螃蟹的人，而這款首發產品也基本定型了智能音箱的產品形態，再往后，亞馬遜又推出了帶屏智能音箱Echo Show，為音箱形態創新了新的元素。

正如全面屏手機引領當前智能手機的潮流一般，短期內，帶顯示屏將是智能音箱的最高級形態，音箱形態不會發生大的躍升。另外，在智能音箱行業發展的這兩年里，核心芯片的性能大大提升，制作成本亦可以下探，廠商們在定價上自然有更便宜的空間。

熱鬧歸熱鬧，帶屏智能音箱的三大問題依然待解

巨頭們雖然在奮力比拼生態壁壘、技術開放的能力、連接設備的數量以及開發者的影響力，但是，智能音箱本質上比拼的還是人機交互的技術實力、開發者對用戶剛需的捕捉能力以及如何更好地體現語音交互的價值。而在這些方面，帶屏智能音箱還有三個問題待解。

其一，語音技術上，智能音箱能滿足用戶需求嗎？智能音箱只是一個語音入口的承接方式，最核心的競爭，還是其背后的語音操作系統。目前，智能音箱搭載的語音交互技術還面臨著一些困境。

一方面，當前AI技術成熟度在語義理解上還算薄弱，目前多是通過關鍵詞解答部分問題，復雜的問題以及語序更換后的表達還需時間去應對。另一方面，智能音箱進入家庭情景，是多人且復雜的線下場景，比如遠距離、多人同時語音，出現方言、外語，或是其他公共場景，語音交互的真實效果還待檢驗。

就國內市場而言，百度和阿里智能音箱背后的操作系統分別是DuerOS和AliGenie。DuerOS1.0發布于2017年1月，迭代升級的3.0系統則在2018年3月完成，Coocaa OS與百度DuerOS在技術、內容、數據和運營四個方面進行深度融合。阿里的AliGenie1.0發布于2017年10月，其3.0系統在2018年9月份的云棲大會上發布，主要面向機器人強化了行動力。

就發布時間、迭代速度以及產品能力來看，百度DuerOS目前處于領跑地位。在CES 2019上，百度DuerOS獲評最佳人工智能交互系統平臺，小度在家也獲得了年度智能交互產品創新突破獎。目前，DuerOS設備激活量已經突破2億，成為行業第一。這讓未來中國智能音箱參與在國際舞臺上的競爭，多了不少信心。

其二，人機交互上，帶屏能否創造新的需求？

蘋果主管市場營銷的高級副總裁Phil Schiller曾說過，“在很多場景下，語音助手作用巨大，但是這并不意味著你不想要一個屏幕，我認為如果（智能音箱）不配置屏幕，恐怕無法滿足一些場景的需求。”顯示屏的加入，使得用戶能更加直觀地獲得數據反饋，進而更有效地滿足自己的需求。

然而，音箱市場爆發后，目前的產品功能同質化嚴重，一些價廉質差的產品破壞了用戶體驗，即便添加了顯示屏，也難以帶來新的議價能力。相反，“屏幕化”的市場容易被機器人、智能電視和智能手機等其他智能家居控制中樞擠壓生存空間。所以，帶屏智能音箱需要創造新的用戶需求。不過隨著BAT的集體加速，相信產品體驗會得到大幅提高，行業的劣品淘汰也會更一步推進。

Facebook在今年推出的帶屏智能音箱Portal則讓人眼前一亮。由于AI和AR技術加持，其屏幕能夠智能跟蹤用戶，進行平滑切換畫面。除此之外，還能為視頻通話添加AR動畫劇情，用來給孩子講故事。當然，這樣的功能不止應用于兒童教育領域，也打開了AR游戲的新思路。

其三，“AI+硬件”上，帶屏智能音箱實現的是哪種賦能模式？

“AI+硬件”新模式，有且只有兩種賦能模式：硬件賦能模式和互聯網管道模式。前者是硬件的智能化，比如手機的AI拍照，智能家居的語音控制等。后者則是AI服務的終端滲透，硬件只是AI服務的一個管道。

企業的技術再好，產品應用還是得回到用戶層面。在智能音箱的邏輯中，其本體應該是互聯網公司連接用戶的一個實體管道，AI是交互方式以及服務的開端，音箱背后的語音平臺、內容服務，才是產品最大的價值。

革新技術會帶來產業的興奮，但興奮之后，路還是要一步一步走。十年前，百度推出語音搜索服務，十年后，當初語音技術的種子已經茁壯，并為百度帶來了新的優勢。截至2018年第三季度，百度的對話式人工智能系統DuerOS激活設備數從1億增加至1.41億，DuerOS語音查詢超過8億。而在內容版圖上，阿里與百度都有各自的依仗，天貓精靈背后是阿里的電商平臺以及蝦米的音樂曲庫，百度DuerOS依靠的是愛奇藝和百度地圖等自家的產品。如果踮起腳往遠處看，還有一群正在奔來的家電設備等待被AI激活，人工智能時代的“服務內容”將會被無限放大，BAT之外是否會殺出其他高手，現在誰也說不準。

曾經，百度的搜索，阿里的電商，AB兩家各自選擇了一條相對平行且空間巨大的領域深耕，與騰訊一起成就了并駕齊驅、相安無事的BAT三巨頭。2018年，誰也不曾想到，AB兩家會在帶屏智能音箱上短兵相接。

隨著AI時代的到來，這個領域的競爭只會越來越激烈。百度雖然早到，但阿里和騰訊顯然也不會缺席。阿里、百度和騰訊等互聯網巨頭的迅速跟進，對于整個行業的快速發展和市場普及有積極的推動作用，智能音箱未來的市場空間非常大，百度和阿里等都將是這場競爭的受益者。

誰能率先取得勝局，技術似乎是當下最管用的秘笈。