西安銀行、青農(nóng)商行、永冠新材

西安銀行（600928） 申購代碼730928 申購日期2.19

發(fā)行概覽：本次發(fā)行的募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充本行資本金，提高本行資本充足率，以增強(qiáng)本行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，帶動(dòng)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，擬補(bǔ)充資本金的金額為200428.50萬元。

基本面介紹：本行的前身為西安城市合作銀行，1997年經(jīng)人民銀行《關(guān)于西安城市合作銀行開業(yè)的批復(fù)》（銀復(fù)[1997]169號(hào)）批準(zhǔn)，在41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯(lián)合社的基礎(chǔ)上，由西安市財(cái)政局、西安市飛天科工貿(mào)總公司等9家企業(yè)以及西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯(lián)合社的股東共同發(fā)起設(shè)立，成立之初注冊資本為413303700元。

核心競爭力：陜西西安是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的交通樞紐、商貿(mào)物流樞紐和金融信息中心、文化旅游中心、科技教育中心、先進(jìn)制造業(yè)中心及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中心。作為扎根于陜西西安的城市商業(yè)銀行，本行的基礎(chǔ)客戶、網(wǎng)點(diǎn)渠道等重要資源主要聚集在西安及周邊地區(qū)。本行將充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，積極促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。

本行在陜西省內(nèi)積累了政府、企業(yè)及個(gè)人等眾多客戶資源，同時(shí)，本行在陜西省內(nèi)培育了一定數(shù)量的優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶，為未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本行不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，與陜西省內(nèi)眾多大型集團(tuán)、行業(yè)龍頭企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)建立了全面深入的合作關(guān)系。截至2018年6月30日，本行擁有對(duì)公存款客戶（不含同業(yè)）約10.5萬戶，對(duì)公貸款客戶1290戶。其中，在本行存款余額超過5000萬元的對(duì)公存款客戶324家，合計(jì)金額763.27億元;存款余額超過1億元的對(duì)公存款客戶185家，合計(jì)金額669.97億元。

本行已建成覆蓋全市并輻射省內(nèi)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，分支機(jī)構(gòu)數(shù)量在陜西省內(nèi)商業(yè)銀行中位居前列。截至2018年6月30日，本行下轄包括總行營業(yè)部、8家分行、10家區(qū)域支行和12家直屬支行等在內(nèi)的共176個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，控股2家村鎮(zhèn)銀行，并參股比亞迪汽車金融有限公司，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及布局廣泛且合理，在西安地區(qū)具有顯著優(yōu)勢。未來，本行將在陜西省內(nèi)其他地區(qū)繼續(xù)合理增設(shè)機(jī)構(gòu)并優(yōu)化布局，逐步提升金融服務(wù)能力和市場影響力。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金到位后，本行總股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，隨著本行資本的充實(shí)，本行的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、利潤總額等指標(biāo)將獲得增長，盈利能力得到進(jìn)一步提升，對(duì)本行加快業(yè)務(wù)發(fā)展，執(zhí)行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略產(chǎn)生重大積極作用。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與債券投資業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

青農(nóng)商行（002958） 申購代碼002958 申購日期2.20

發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行資本金，以提高本行資本充足水平，增強(qiáng)綜合競爭力。

基本面介紹：本行以“建設(shè)具有地方特色的一流現(xiàn)代化商業(yè)銀行”的目標(biāo)為引領(lǐng)，致力于擔(dān)當(dāng)青島市市委、市政府提出的“藍(lán)色跨越、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略的主辦銀行，不斷鞏固服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的金融主力軍地位，為青島建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市貢獻(xiàn)力量。截至2018年9月30日，本行資產(chǎn)總額為2789.36億元，發(fā)放貸款和墊款總額為1295.55億元，吸收存款總額為1887.03億元，根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)2017年公布的“中國銀行業(yè)100強(qiáng)”榜單，本行核心一級(jí)資本凈額居山東省地方法人銀行第二位、全國農(nóng)商銀行系統(tǒng)第十二位。

核心競爭力：本行作為地方法人銀行，長期根植青島市場，服務(wù)于當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)和城鄉(xiāng)居民，具有天然的本土競爭優(yōu)勢和廣泛深厚的客戶基礎(chǔ)，在青島60余家銀行機(jī)構(gòu)的競爭中逐步確定了領(lǐng)先的市場地位。山東省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為本行未來跨區(qū)域經(jīng)營帶來了廣闊空間，山東作為人口過億的大省，實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)，工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)出都占到全國的十分之一左右，是中國的經(jīng)濟(jì)第三大省、人口第二大省。

本行圍繞“服務(wù)三農(nóng)主力銀行、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌主辦銀行、中小企業(yè)伙伴銀行、城鄉(xiāng)居民貼心銀行”的戰(zhàn)略定位，在城鄉(xiāng)統(tǒng)籌與發(fā)展的實(shí)踐中，探索出了一套獨(dú)具特色的城鄉(xiāng)金融發(fā)展模式，奠定了本行持續(xù)、健康、高效發(fā)展的根本。本行遍布城鄉(xiāng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使城鄉(xiāng)居民隨時(shí)隨地享受便捷的金融服務(wù);全國首創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)小微云支付系統(tǒng)，將銀行開到農(nóng)民家門口;覆蓋農(nóng)村新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，構(gòu)建“大三農(nóng)”框架下的新型城鄉(xiāng)金融服務(wù)體系。

中小微企業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的“命脈”和本行的主要服務(wù)對(duì)象，本行通過“專項(xiàng)規(guī)模、專職團(tuán)隊(duì)、專業(yè)流程、專門風(fēng)控”的運(yùn)營模式全力服務(wù)中小微企業(yè)，在有效扶持中小微企業(yè)成長壯大的同時(shí)，大幅提升了本行的市場知名度和品牌影響力。強(qiáng)化流程建設(shè)，提升小微企業(yè)服務(wù)效率。

募投項(xiàng)目匹配性：本行公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金用于充實(shí)本行核心一級(jí)資本及提高資本充足水平，符合資本監(jiān)管要求和本行長期戰(zhàn)略發(fā)展方向，將為本行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、快速發(fā)展提供資本支撐，有利于促進(jìn)本行保持長期的可持續(xù)發(fā)展，繼續(xù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供充足的信貸支持，并為股東創(chuàng)造可持續(xù)的投資回報(bào)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。

永冠新材（603681） 申購代碼732681 申購日期2.21

發(fā)行概覽：公司主營業(yè)務(wù)為各類膠帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擬使用本次募集資金35995.18萬元用于年產(chǎn)7000萬平方米水性美紋紙膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)7380萬平方米水性PVC膠帶膠粘制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目等。

基本面介紹：公司的主要產(chǎn)品為民用型布基膠帶、美紋紙膠帶、PVC膠帶、清潔膠帶、OPP膠帶、牛皮紙膠帶等，并正逐步打開工業(yè)用膠帶市場。民用市場需求穩(wěn)定增長為公司業(yè)績提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);工業(yè)市場需求為公司發(fā)展提供廣闊的空間。根據(jù)估算，公司布基膠帶產(chǎn)量占國內(nèi)布基膠帶總產(chǎn)量的比重超過20%。

核心競爭力：公司掌握布基制備、膠粘劑制備、涂布等關(guān)鍵工藝步驟并擁有相關(guān)核心技術(shù)?；谧灾鞯募夹g(shù)與生產(chǎn)工藝，公司產(chǎn)品的黏性、貼合力、再剝離性等多項(xiàng)指標(biāo)受下游重要客戶認(rèn)可;公司產(chǎn)品定制化能力出色、質(zhì)量穩(wěn)定、綜合供應(yīng)及服務(wù)能力強(qiáng)，獲得國際知名客戶（如3M、日東電工等）的信賴。

公司客戶有綜合采購的需求，即在同一家供應(yīng)商處采購多種膠帶產(chǎn)品，以降低談判、運(yùn)輸及售后成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，而公司所掌握的核心技術(shù)也利于產(chǎn)品種類的橫向延伸。公司憑借客戶和技術(shù)優(yōu)勢，經(jīng)多年積累，發(fā)展成為國內(nèi)為數(shù)不多的具備豐富產(chǎn)品種類、全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力的綜合性膠帶企業(yè)。

公司不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及產(chǎn)品類別的開拓。生產(chǎn)方面，公司向上游推進(jìn)，通過自主研發(fā)和借鑒上游企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，目前已掌握了布基、紙基、PVC等膠帶基材的制造工藝，掌握了膠粘劑的制備方法，可以根據(jù)客戶不同的需求調(diào)配出具有不同物理或化學(xué)特性的膠粘劑;銷售方面，公司與各國重要客戶一起收集市場信息，共同進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)時(shí)開發(fā)。目前公司已完成產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合，降低了生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)了全流程質(zhì)量控制。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)全部圍繞膠帶產(chǎn)品，項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司在膠帶產(chǎn)品領(lǐng)域的自主研發(fā)能力，增加公司膠帶產(chǎn)品產(chǎn)能，豐富公司產(chǎn)品線布局，是對(duì)公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的提升和完善。新型、環(huán)保膠帶的成功研發(fā)和生產(chǎn)，能夠進(jìn)一步鞏固公司在膠粘帶行業(yè)的市場地位，提高市場份額，增強(qiáng)公司的盈利能力，從而提升公司的核心競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料及能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。