貿(mào)易戰(zhàn)能否打“稀土牌”？

吳陽煜

在當(dāng)前中美貿(mào)易爭(zhēng)端頻仍的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，適逢中國(guó)頭部ICT企業(yè)遭美“封殺”，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人赴贛考察調(diào)研稀土產(chǎn)業(yè)，讓稀土這一不可再生的重要戰(zhàn)略資源，成了中美貿(mào)易對(duì)壘中新一輪的焦點(diǎn)。

從資本市場(chǎng)的快速反應(yīng)可見一斑，消息傳出的次日，5月21日，A股稀土板塊、稀土永磁板塊表現(xiàn)活躍，十余只個(gè)股掀起漲停潮；在港股市場(chǎng)，一只名叫“中國(guó)稀土”的仙股更是暴漲近130%，創(chuàng)上市以來最大單日漲幅。

就美國(guó)而言，特朗普政府在2017年12月就頒布了增加包括稀土在內(nèi)的23種關(guān)鍵礦物原料在美國(guó)本土產(chǎn)量的行政令，要求加強(qiáng)稀土自給自足，減少進(jìn)口依賴，從而提升本國(guó)科技行業(yè)與國(guó)防工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，被外界解讀為其布局對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)的前兆。

稀土的戰(zhàn)略意義何以如此突出？一直以來，盛傳著“如果說石油是工業(yè)的血液，那么稀土就是工業(yè)的維生素”的說法。準(zhǔn)確而言，稀土是17種特殊金屬元素的總稱，它們既廣泛應(yīng)用于玻璃、冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域，亦應(yīng)用在永磁材料、高溫超導(dǎo)等高新技術(shù)領(lǐng)域，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料。

作為世界上稀土礦產(chǎn)資源最為豐富的國(guó)家，中國(guó)的稀土資源儲(chǔ)量充足，特別是在重稀土上占據(jù)壟斷地位。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局（USGS）發(fā)布的2018年礦業(yè)商品總結(jié)報(bào)告，估計(jì)2017年全年，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量為4400萬噸，占世界總儲(chǔ)量的36.67%；而產(chǎn)量則為10.5萬噸，約占世界總產(chǎn)量的81%。與之相對(duì)應(yīng)的是，美國(guó)的稀土產(chǎn)量從2016年至2017年連續(xù)兩年為零。

中國(guó)稀土儲(chǔ)量大降背后

中國(guó)稀土礦的儲(chǔ)量和產(chǎn)量所占全球比例，并不對(duì)等。從1985年成為稀土主產(chǎn)國(guó)以來，中國(guó)對(duì)于全球稀土產(chǎn)業(yè)的影響，更多體現(xiàn)在出口而非儲(chǔ)備上。但和石油有著很大區(qū)別的是，根據(jù)密切追蹤稀土行業(yè)的英國(guó)研究公司Adamas Intelligence的數(shù)據(jù)，在目前勘探尚不十分充分的情況下，全世界現(xiàn)有稀土可開采近1000年，意味著世界范圍內(nèi)的稀土資源并不那么稀缺。

更一反我們普遍認(rèn)知的是，主導(dǎo)著全球稀土供應(yīng)格局的中國(guó)，并未像海灣國(guó)家一樣依賴豐富的能礦資源，掌握稀土金屬的全球定價(jià)權(quán)賺得“盆滿缽滿”，反而在很長(zhǎng)一段時(shí)間里由于過度追求外匯而開放供應(yīng)稀土，在對(duì)外劇增稀土出口量的同時(shí)出現(xiàn)戰(zhàn)略失誤，導(dǎo)致國(guó)際稀土價(jià)格急速下跌：1990—2005年，稀土礦石價(jià)位從11700美元/噸跌至7430美元/噸，國(guó)際單一稀土價(jià)格下降了30%～40%。

在巨大產(chǎn)能的帶動(dòng)下，1990—2005年間，中國(guó)的稀土出口量增長(zhǎng)了近10倍，出口總量占全球的80%。然而，價(jià)格下跌導(dǎo)致稀土生產(chǎn)企業(yè)更加依賴規(guī)模擴(kuò)張，不少稀土加工企業(yè)亦隨之倒騰、囤積稀土，將重心從生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了資源的買賣上。中國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)了供應(yīng)遠(yuǎn)甚于需求的惡性價(jià)格戰(zhàn)局面。不少公開資料顯示，僅2011年一年，中國(guó)稀土年產(chǎn)量在15萬噸以上，而國(guó)內(nèi)年需求量在7萬噸左右，市場(chǎng)供給遠(yuǎn)大于需求。

而在另一方面，嘗到了中國(guó)“賤賣”稀土甜頭的歐美及日本等國(guó)家，則加快了稀土資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備步伐。在20世紀(jì)90年代，美國(guó)、澳大利亞、加拿大等擁有稀土礦的國(guó)家，就開始普遍實(shí)行限制或停止開發(fā)本國(guó)稀土礦的政策。這也從側(cè)面解釋了為何美國(guó)坐擁排名全球前列的稀土儲(chǔ)量，卻有著上述2016年和2017年兩年開采量為零的數(shù)據(jù)。同時(shí)，美、日也利用中國(guó)對(duì)外開放供應(yīng)稀土的時(shí)機(jī)，加快開發(fā)高技術(shù)稀土材料及相關(guān)產(chǎn)品，不斷加大稀土金屬的技術(shù)創(chuàng)新，推出了大量依賴稀土資源的高科技軍事裝備和民用消費(fèi)品。

2017年全年，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量為4400萬噸，占世界總儲(chǔ)量的36.67%；而產(chǎn)量則為10.5萬噸，約占世界總產(chǎn)量的81%。

與之相對(duì)應(yīng)的是，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量從約30年前接近全球總量的90%，急劇下降到2017年不及37%的尷尬比例。而據(jù)中國(guó)國(guó)土資源部的數(shù)據(jù)，到2020年中國(guó)現(xiàn)代化所需的45種主要礦產(chǎn)資源中，能保證需求的只有6種，并且按照目前的開采出口規(guī)模，再過30—50年，中國(guó)將從稀土礦的資源大國(guó)變成小國(guó)。

中國(guó)成世界最大稀土進(jìn)口國(guó)

多年的無序開發(fā)，已經(jīng)造成稀土資源儲(chǔ)量和工業(yè)產(chǎn)量之間的嚴(yán)重不平衡，一方面是對(duì)生態(tài)環(huán)境的嚴(yán)重破壞，另一方面使得國(guó)家的戰(zhàn)略性儲(chǔ)備資源得不到有效保護(hù)。決策者清楚地意識(shí)到，中國(guó)稀土資源的粗放式開發(fā)模式必須終止。

自2016年年底新一輪稀土行業(yè)整頓開始以來，中國(guó)政府重點(diǎn)打擊不按照國(guó)家指令性計(jì)劃、違法違規(guī)開采、冶煉的“黑稀土”，同時(shí)提高行業(yè)集中度，推進(jìn)稀土礦產(chǎn)資源整合。工信部發(fā)布的2016年第一批稀土生產(chǎn)指令性計(jì)劃顯示，包括包鋼集團(tuán)、中鋁集團(tuán)等在內(nèi)的六家大型礦業(yè)集團(tuán)公司的冶煉分離配額占全國(guó)的99.57%，對(duì)全國(guó)稀土供應(yīng)享有絕對(duì)的控制力。

2018年，基于防范被用作“洗白”中國(guó)非法開采的稀土這一考慮，中國(guó)全面禁止進(jìn)口緬甸稀土。這可能導(dǎo)致我國(guó)中重離子型稀土礦的供給大幅收縮。值得注意的是，同年12月，中國(guó)稀土金屬礦進(jìn)口量為1953噸，其中從美國(guó)進(jìn)口1853噸，占12月總進(jìn)口量的95%。從全年來看，比重也差不多。中國(guó)從美國(guó)越來越多地進(jìn)口稀土礦石，而對(duì)其出口稀土成品，體現(xiàn)了中國(guó)在稀土分離、提純工藝上的技術(shù)成熟度領(lǐng)先全球。

在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈分工里，中國(guó)擁有從開采到提煉的成熟配套設(shè)施。一個(gè)更明顯的證據(jù)是，中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)進(jìn)口各類稀土產(chǎn)品9.84萬噸，其中進(jìn)口稀土化合物及稀土金屬總量6.94萬噸，同比增長(zhǎng)102%。同期，中國(guó)稀土出口量為5.3萬噸。中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的稀土資源產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)。

“稀土牌”對(duì)美殺傷力幾何？

回到當(dāng)下，在雙方有可能愈演愈烈的貿(mào)易攻防中，倘若中國(guó)打出這張“稀土牌”，對(duì)美殺傷力能有幾何？

首先可以確定的是，作為世界最大的稀土進(jìn)口國(guó)，中國(guó)一旦在稀土資源上對(duì)美實(shí)施嚴(yán)格管控，勢(shì)必會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)原本行政痕跡過重、市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制相對(duì)遲緩的稀土產(chǎn)業(yè)造成擾亂。倘若稀土價(jià)格出現(xiàn)不合理的暴漲，最先受傷的將是國(guó)內(nèi)下游的相關(guān)應(yīng)用企業(yè)。

在2007年，中國(guó)政府的稀土生產(chǎn)計(jì)劃就由指導(dǎo)性調(diào)整為指令性。在通過密集出臺(tái)管理政策來爭(zhēng)奪稀土“定價(jià)權(quán)”的背后，中國(guó)對(duì)于稀土行業(yè)的管理思路、出口政策等都需要仔細(xì)審視。一家大宗商品咨詢機(jī)構(gòu)在分析報(bào)告中指出，苦于稀土產(chǎn)業(yè)對(duì)于下游的高價(jià)傳導(dǎo)，企業(yè)可能會(huì)選擇另外的技術(shù)路線規(guī)避稀土成本。

華南理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院金屬材料與科學(xué)系教授劉仲武告訴筆者，中國(guó)目前稀土資源開采權(quán)過于集中，且配置不平衡，“應(yīng)該更多地利用市場(chǎng)杠桿，合理定價(jià)，讓稀土從業(yè)者都能獲利”。

中國(guó)從美國(guó)越來越多地進(jìn)口稀土礦石，而對(duì)其出口稀土成品，體現(xiàn)了中國(guó)在稀土分離、提純工藝上的技術(shù)成熟度領(lǐng)先全球。

在此前中國(guó)稀土政策對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)影響的相關(guān)報(bào)道中，北方稀土市場(chǎng)龍頭—包鋼集團(tuán)的一位稀土研究院的老專家就曾表示：“稀土的真正價(jià)值在于應(yīng)用，特別是高端應(yīng)用……我們一直在講稀土的話語權(quán)。真正要爭(zhēng)的是技術(shù)上的話語權(quán)，而不是價(jià)格上的話語權(quán)。”

“打‘稀土牌一定要慎重。稀土材料價(jià)格上漲，一些稀土材料新技術(shù)不能得到實(shí)際應(yīng)用，會(huì)阻礙我國(guó)稀土高端技術(shù)的進(jìn)步。”劉仲武向筆者表示，一直以來，國(guó)內(nèi)稀土應(yīng)用企業(yè)最大的希望是稀土價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定。“當(dāng)前我國(guó)正在大力發(fā)展稀土材料和應(yīng)用新技術(shù)，任何稀土市場(chǎng)的價(jià)格劇烈波動(dòng)，對(duì)這些新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用都是不利的。”

但與此同時(shí)，劉仲武認(rèn)為“稀土牌”存在好的一面：“這會(huì)促使下游企業(yè)更重視稀土材料的應(yīng)用研發(fā)，加大創(chuàng)新力度，提高材料附加值，拓寬應(yīng)用范圍。”

如前文所述，中國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)里的技術(shù)沉淀，主要體現(xiàn)在采選、冶煉與分離工藝上。早在2002年8月，國(guó)家計(jì)委《外商投資稀土行業(yè)管理暫行規(guī)定》提出，禁止外商在中國(guó)境內(nèi)建立稀土礦山企業(yè)，禁止外商獨(dú)資建立稀土冶煉、分離項(xiàng)目，但同時(shí)鼓勵(lì)外商投資稀土深加工、新材料和稀土應(yīng)用產(chǎn)品。可見，在國(guó)內(nèi)當(dāng)前的稀土行業(yè)領(lǐng)域，依然通行著以資源換取技術(shù)的思路，稀土高端應(yīng)用的核心技術(shù)仍然掌握在歐美和日本企業(yè)手中。

發(fā)改委：堅(jiān)持稀土資源優(yōu)先服務(wù)國(guó)內(nèi)需要

5月28日晚間，國(guó)家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人就稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)問題答記者問。發(fā)改委表示，“一方面，我們堅(jiān)持稀土資源優(yōu)先服務(wù)國(guó)內(nèi)需要的原則；另一方面，我們也愿意滿足世界各國(guó)對(duì)于稀土資源的正當(dāng)需求。但如果有誰想利用我們出口稀土所制造的產(chǎn)品，反用于遏制打壓中國(guó)的發(fā)展，那么我想贛南原中央蘇區(qū)人民、中國(guó)人民都會(huì)不高興的。”

在稀土高端應(yīng)用技術(shù)上的欠缺，恐怕將使得中方的“稀土牌”難以擊中美國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的軟肋。在此前的報(bào)道中，國(guó)內(nèi)外的材料制造領(lǐng)域觀察者們都表達(dá)過類似的觀點(diǎn)：一個(gè)國(guó)家的工業(yè)技術(shù)水平?jīng)Q定著原材料開發(fā)利用的綜合能力，中國(guó)在稀土特別是重稀土上的資源優(yōu)勢(shì)，在目前還未能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)；中國(guó)稀土深加工和高端應(yīng)用難以實(shí)現(xiàn)整體性突破，既是“資源詛咒”下路徑依賴的結(jié)果，也直接受制于工業(yè)化發(fā)展階段以及原材料工業(yè)的總體水平。

劉仲武則認(rèn)為，在稀土高端應(yīng)用技術(shù)上，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展非常快，如在稀土永磁材料領(lǐng)域，中國(guó)釹鐵硼永磁研發(fā)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平，全系列牌號(hào)的生產(chǎn)處于國(guó)際領(lǐng)先水平；基于豐量稀土鑭、鈰和釔磁體方面的研究和開發(fā)，近來也走在國(guó)際前列。“這些磁體在高端電機(jī)、醫(yī)療裝備和風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域需要大規(guī)模的應(yīng)用。這些領(lǐng)域可以在對(duì)美實(shí)施稀土資源封鎖上發(fā)揮作用。”

從稀土產(chǎn)業(yè)鏈在全世界的分布情況來看，“稀土牌”的長(zhǎng)期效果似乎并不特別令人樂觀。在2018年，特朗普政府就曾因貿(mào)易爭(zhēng)端爆發(fā)而宣布對(duì)中國(guó)稀土加征進(jìn)口關(guān)稅，但隨后就收回了該決定。盡管稀土一直并不在美國(guó)對(duì)華加征關(guān)稅的產(chǎn)品清單上，但這僅能說明美國(guó)忌憚中國(guó)作為稀土進(jìn)出口大國(guó)短期內(nèi)對(duì)其稀土市場(chǎng)造成的沖擊，并不足以證明，美國(guó)在芯片領(lǐng)域?qū)θA為實(shí)施技術(shù)封鎖后，中國(guó)能夠還以對(duì)等的資源鉗制。

預(yù)估評(píng)判“稀土牌”的效果，還應(yīng)參考此前中國(guó)對(duì)日本實(shí)施的限制稀土出口戰(zhàn)略。2010年，中日在東海問題上分歧不斷，釣魚島撞船事件后，中國(guó)決定對(duì)日“封殺”稀土。在當(dāng)時(shí)，由于接近90%的稀土需求依賴中國(guó)供應(yīng)，日本立時(shí)出現(xiàn)短缺，產(chǎn)業(yè)界陷入混亂。但此后日本不斷開拓進(jìn)口地，減輕對(duì)中國(guó)稀土的依賴，從越南、印度等地進(jìn)口稀土，并有意識(shí)地大量?jī)?chǔ)備稀土，同時(shí)研發(fā)可替代材料，爭(zhēng)取在不用或少用稀土的情況下維持現(xiàn)有產(chǎn)品性能，甚至提升性能。2012年，據(jù)日媒報(bào)道，日本電產(chǎn)公司就宣布開發(fā)出了不使用稀土的新一代電動(dòng)機(jī)。

盡管美國(guó)擁有豐富的稀土儲(chǔ)量，且掌握了稀土開發(fā)和應(yīng)用的核心技術(shù)，“但稀土產(chǎn)業(yè)這個(gè)工業(yè)系統(tǒng)的重新建立，需要相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，而且面臨生產(chǎn)成本和勞動(dòng)力成本的競(jìng)爭(zhēng)”。

對(duì)美國(guó)而言，進(jìn)口自中國(guó)的稀土產(chǎn)品是否具有相當(dāng)?shù)牟豢商娲裕縿⒅傥涓嬖V筆者，中國(guó)在利用稀土元素進(jìn)行結(jié)構(gòu)材料的合金化，以及在稀土發(fā)光材料、稀土儲(chǔ)氫材料和稀土磁制冷材料等應(yīng)用技術(shù)方面，有一定的優(yōu)勢(shì)；盡管美國(guó)擁有豐富的稀土儲(chǔ)量，且掌握了稀土開發(fā)和應(yīng)用的核心技術(shù)，“但稀土產(chǎn)業(yè)這個(gè)工業(yè)系統(tǒng)的重新建立，需要相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，而且面臨生產(chǎn)成本和勞動(dòng)力成本的競(jìng)爭(zhēng)”。“‘稀土牌應(yīng)該是我國(guó)在中美貿(mào)易中對(duì)付美國(guó)的一張難得的好牌。”

在中國(guó)實(shí)施稀土出口管制及其影響集中顯現(xiàn)的2011年，美國(guó)發(fā)布了美軍對(duì)中國(guó)稀土依賴程度的評(píng)估報(bào)告，得出了“中國(guó)限制稀土出口未對(duì)美國(guó)國(guó)家安全構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅”的結(jié)論。有材料研究方向的專家指出，盡管重稀土不可再生，但其具有用量少、用途廣的典型特征，預(yù)測(cè)到2020年，全球稀土消費(fèi)量將保持在12萬～15萬噸的水平，其中重稀土需求規(guī)模僅為1.5萬～2.2萬噸。這種應(yīng)用特點(diǎn)和需求趨勢(shì)，決定了重稀土這張牌雖有分量，但很難成為決定大國(guó)資源博弈牌局的“王炸”。

更何況，自2010年以來，中國(guó)控制稀土供給的措施逐漸顯效，刺激了下游環(huán)節(jié)減量循環(huán)替代技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，重稀土減量替代已成為下游行業(yè)難以逆轉(zhuǎn)的研發(fā)導(dǎo)向。一位來自國(guó)務(wù)院直屬研究中心、不愿具名的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與稀有礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究專家就向筆者表示，日本一直以來堅(jiān)持去稀土化，稀土并非工業(yè)維生素，算是工業(yè)味精。“做菜味精重不重要，相信您自己能夠作出判斷。”

另一方面，美國(guó)對(duì)中國(guó)的“稀土牌”早有防備，在稀土戰(zhàn)略資源上已有相當(dāng)儲(chǔ)備。據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過連續(xù)兩年停產(chǎn)后，美國(guó)在2018年重新開始了稀土生產(chǎn)。而位于美國(guó)加州的帕斯稀土礦（Mt. Pass），是目前已知的中國(guó)之外的最大稀土礦藏，從2015年進(jìn)入維護(hù)狀態(tài)以來，于2018年第一季度恢復(fù)生產(chǎn)，表明美國(guó)在應(yīng)對(duì)中國(guó)可能將打出的“稀土牌”上，已作好多手準(zhǔn)備。

劉仲武表示，中國(guó)打出“稀土牌”，一定要分類限制，特別是著重控制重稀土和關(guān)鍵稀土元素，大力開發(fā)含稀土的高性能材料；當(dāng)務(wù)之急是充分利用稀土資源優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)含稀土的傳統(tǒng)和新型材料。“在稀土應(yīng)用上不唯國(guó)外是從，利用稀土的特性，大力開發(fā)稀土新材料或稀土改性材料。在此基礎(chǔ)上，于稀土材料后端應(yīng)用方面，繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展，發(fā)展技術(shù)領(lǐng)先的領(lǐng)域。”