中美風電行業產業競爭力比較分析

袁驚柱 王婧

摘?要：從生產能力、崗位提供能力、進出口貿易能力和產業政策角度對中美風電行業產業競爭力進行了比較分析;總體而言在風電行業上中國相比美國具有一定的比較優勢，但在發展效率上，美國相比中國具有較高的效率。隨著中國出口美國的風電機組體量上升，未來有可能會進入美國的“301”目錄之中，中國應加快風電技術攻堅促進能源轉型，重新布局全球市場，提升風電產業國際競爭力。

關鍵詞：風電行業?生產能力?崗位提供能力?進出口貿易能力?產業政策

隨著風電行業的不斷壯大，風力發電已經成為全球可再生資源發電的重要的方式之一，各國對風電的關注與投入也逐漸增加。我國作為新型風電領域的巨頭與傳統風電行業領軍者的美國之間競爭力到底相差多少，應該如何制定政策來迅速彌補差距促進我國風電行業的長遠發展，是本文探討的兩個主要問題。

一、中國風電行業發展情況

近年來，我國海上風電裝機容量呈遞增趨勢，根據中國風能協會的數據，2000年，我國風電裝機僅有30多萬千瓦;到2010年，我國風電裝機容量已經達到4400萬千瓦;2012年，我國風電裝機達到6000萬千瓦，位居世界首位;2013年，我國大陸地區風電新增裝機容量為16088.7MW，累計裝機容量為91412.89MW，同比分別增長24.1%和21.4%，存量和增量都位居世界第一。

2015年，我國風電新增裝機容量和累計裝機容量繼續保持強勁增長勢頭，新增容量為3297萬千瓦，累計并網容量已占到全部發電裝機容量的8.6%，規模為1.29億千瓦。在發電量上，全年風電發電量占全部發電量的比例為3.3%，規模達到了1863億千瓦時。在核準容量上，新增規模為4300萬千瓦，同比增加700萬千瓦;累計核準規模為2.16億千瓦;累計核準在建規模為8707萬千瓦。在平均利用小時數上，全國為1728小時，同比下降172小時。其中，福建是利用小時數最高的地區，達到了2658小時;甘肅是利用小時數最低的地區，只有1184小時。在海上風電方面，截至年底，我國已建成的裝機存量為1014.68MW。

2016年，我國風電新增裝機容量和累計裝機容量繼續增長。具體表現為：新增裝機并網容量為19.30GW，其中，海上新增裝機容量為0.59GW（同比增長64%）;累計裝機容量達到1.69億千瓦，其中，海上累積裝機容量達到163萬千瓦。在海上風電方面，上海電氣、遠景能源、金風科技和重慶海裝有新增吊裝，且排在前四位，其中，海上風電機組供應量最大的企業是上海電氣，占比達到82.5%數據來源于《中國風電裝機容量統計簡報》。。

根據中國風能協會數據，2017年，全球風電新增裝機容量和累計裝機容量分別為52.49GW和539.12GW。其中，海上風電新增裝機容量為4.33GW。2017年，我國陸上風電新增裝機容量略有縮減，海上風電裝機容量大幅增長，共新增裝機319臺，容量為116萬千瓦，同比增長了97%;海上風電累計裝機容量達到279萬千瓦。（詳見表1）

二、美國的風電行業發展情況

根據美國能源信息署的報告，美國風能發電量從2011年的大約1.2億MW增加到2016年的2.26億MW，約占美國總發電量的6%，出現了強勁的增長。美國能源部的報告表明，2016年，2016年美國風電投資130億美元，新增風電裝機8.203吉瓦（90%的新增裝機在美國中部州），占當年各類新增電力裝機總量的27%。在新增裝機中包括美國首座海上風電——30兆瓦羅德島風電場。另外有48兆瓦風電退役。2016年年底累計裝機達到82.143吉瓦，排在中國之后（累計裝機168.732吉瓦）列全球第2。2016年美國風電占全國發電量比例為6.2%，高于全球平均水平（4.6%）。維斯塔斯（43%）、通用電氣（42%）、西門子（10%）占有美國風機市場的95%;美國風電就人數達到10.2萬人。2017年新增風電裝機6.3吉瓦，累計總裝機87.5吉瓦;風電達2542.5萬億千瓦時（占比6.3%），比2016年增長12%。

而根據國際可再生能源署（IRENA）的統計數據，如表2數據所示，2008年到2017年間，美國風能裝機容量從24651MW增長到87544MW，發電量由55696GWh增長到254250GWh，其中，主要是陸上風電，從2016年開始，才有第一座海上風電。

三、中美風電行業產業競爭力比較分析

根據全球風能理事會的數據，2017年全球新增風電裝機52.57吉瓦，累計裝機539.581吉瓦。在全球新增裝機容量中，排名前十位的國家依次是：中國新增19.50吉瓦（占37.1%）、美國7.02吉瓦（占13.4%）、德國6.58吉瓦（占12.5%）、英國4.27吉瓦（占8.1%）、印度4.15吉瓦（占7.9%）、巴西2.20吉瓦（占4.2%）、法國1.69吉瓦（占3.2%）、土耳其0.77吉瓦（占1.5%）、墨西哥0.48吉瓦（占0.9%）、比利時0.47吉瓦（占0.9%）。以上國家共新增風電裝機46.94吉瓦，占2017年全球新增裝機89.3%;其他國家新增風電裝機合計為5.63吉瓦（占10.7%）。2017年全球新增海上風電裝機最多的3個國家是：德國（1.680吉瓦）、英國（1.247吉瓦）、中國（1.161吉瓦）。

（一）生產能力層面

風電的生產能力主要通過生產成本、產品生產和就業崗位三個方面的情況綜合分析，下面從陸上風電和海上風電兩方面介紹。

1.生產成本。在陸上風電方面，2017年全球各地區陸上風電加權平準化成本（美元/千瓦時）、投資成本（美元/千瓦）、運行容量系數如表3所示：

由表3可看出，中國和美國的風電加權平準化成本都已經達到了全球最低水平;在投資成本上，中國的投資成本要低于美國;但在運行容量系數上，美國的運行容量系數要高于中國，主要原因是中國存在較高的棄風率，尤其以“三北地區”尤為突出。

在海上風電方面，全球各地區地海上風電加權平準化成本（美元/千瓦時）、投資成本（美元/千瓦）、運行容量系數：

如表4數據所示，中國在海上風能發電成本方面相比美國具有較大的優勢，風電加權平準化成本已經與歐洲持平，投資成本最低，但在運行容量系數上較低。

2.產品生產。在風能裝機容量和發電量方面，根據表5的數據，我們發現，中國從2011年開始，風電裝機容量超過美國。2017年，中國的風電裝機容量達到了164061MW，遠高于美國的87544MW。但在發電量方面，中國從2016年開始才首次超過美國。其中，在陸上風電方面，中國也是從2016年開始才首次超過美國;在海上風電方面，中國的發電量一直高于美國。

在企業生產方面，2004年中國新增風電裝機容量19.7萬千瓦，本土整機商、外資整機商市場份額之比為25%：75%。隨后幾年中國本土整機商迅猛發展，占據中國風電市場份額的98%以上。知名風能研究機構MAKE發布的數據顯示，在2016年全球排名前15名的企業中，有7家是中國整機商;而在前10名中，有4家是中國整機商。其中，排名最高的中國企業是金風科技，它排名第三，占到11.4%的全球市場份額，第一、二名分別是維斯塔斯和GE。前15名中的其他6家中國企業分別是：上海電氣、聯合動力、遠景能源、明陽風電、湘電風能和海裝風電。參考：http：//www.wuhaneca.org/view.php？id=81517

GlobalData的最新數據顯示，西門子歌美颯可再生能源公司成功超越維斯塔斯成為全球最大的風機制造商。2016年，西班牙風力制造商歌美颯與德國工業巨頭西門子的風力發電業務合并，成為風電產業的一大巨頭。排在第三的是來自中國的新疆金風科技，該公司仍然是中國地區最大的風機制造商，其全球市場份額在2017年也達到10.4%。此外，美國通用電氣可再生能源公司和德國的Enercon分別排在第四和第五位。其中，在陸上風電的新增裝機容量方面，維斯塔斯（Vestas）蟬聯全球陸上風電制造商榜首，新增容量為7.7GW，在2017年全球陸上風機新增裝機容量中占比16%。在海上風電新增裝機容量方面，西門子歌美颯位居第一，新增容量為2.7GW;其他新增裝機容量較大的企業有：維斯塔斯、中國上海電氣和德國的Senvion等，容量基本在0.5GW左右。

3.就業崗位。據《2018年美國能源與就業報告》（The 2018 U.S.?Energy and Employment Report）數據顯示，2017年風電就業人數為107，444人，比上一年增長6%。具體來說，風電的就業構成是：建設、安裝（33.9%）、制造業（25.6%）、專業服務（21.0%）、貿易（11.1%）以及其他。

而根據獲得的可比數據，如表6所示，中美兩國在風能行業的就業崗位數一直處于小幅增長中。但從就業崗位數在行業中的占比來看，中國風能行業的就業崗位數占比遠高于美國。

（二）進出口層面

根據中國風能協會的數據，我國風電機組新增出口和累計出口的情況如圖1所示。

2007年，中國的華儀風能公司曾出口了3臺780kW風電機組到智利，出口的風電機組容量僅為2.34MW。2008-2010年，我國風電機組出口處于低位徘徊;從2011年開始，我國才開始真正批量出口風電機組，出口風電機組容量達到213MW，2013年這一規模為693.4MW，是目前為止的最高水平。2013年，我國向國外出口的風電機組制造商共有金風、華銳、明陽等7家，出口裝機容量為692.35MW，累計出口風電機組裝機容量為1392.5MW。出口目的地國家由2012年的19個擴展到27個。截至2013年底，風電機組制造商中，以金風科技和華銳風電出口數量最多，容量分別達到630MW和345MW，占出口總量的45.2%和24.8%。其中，向美國出口容量最大，為335.75MW，占總出口容量的24.11%。2017年，中國向國外出口風電機組311臺，容量641MW，同比增長21%。其中，出口量最大的企業是金風科技，出口目的地國家達到了6個，共出口風電機組197臺，裝機容量為399.5MW;排在第二的是遠景能源，出口目的地國家為2個，共出口風電機組51臺，裝機為容量116MW。到2017年底，出口企業數量為17家，出口目的地國家為33個，出口風電機組數量為1707臺，累計出口裝機容量為3205MW。與2016年相比，增加了5個出口目的地國家：墨西哥、菲律賓、法國、黑山共和國和摩洛哥。在出口目的地國家的出口容量規模上，向美國出口的最多，2017年出口容量為157.5MW，累計容量為552MW，占我國風電行業出口總容量的17%。其次是巴基斯坦（13%）、澳大利亞（11%）和南非（9%）。