我國家電行業發展質量狀況分析*

◆郭 政 / 文

一、我國家電行業整體狀況

經過多年的積累沉淀，我國家電行業發展進入了提質增效的關鍵時期。城鄉居民收入水平的提升以及對品質的重視，推動了我國家電消費升級并日趨走向中高端。優質發展成為眾多家電競爭的必然選擇。

1.規模位居世界首位

我國是全球最大的家電生產國和消費國。據韓國電子信息通信產業振興會發布的《家電產業現狀和展望報告書》，2017年主要家電產品的全球生產量為7.5億臺，其中中國制造達4.23億臺，占56%。國內家電龍頭企業紛紛加大研發投入，通過產品結構升級，快速提升品牌競爭力。海爾集團連續8年全球市場份額排名第一（見表1）。

產業規模還體現在配套能力上。我國已經建成了世界上最大、最全的家電配件產業鏈，除了一些高檔產品外，可以完成所有需要的零部件自給自足。

表1 2017年度全球家電銷量前4名企業

2.技術水平不斷提升

中國在工業體系、制造工藝及生產創新等領域的優勢正逐步影響并推進家電產品制造水平提升，從源頭及生產端保障了家電產品高質量的生產和供給。部分家電企業依托開放式創新與技術共享平臺，把大量材料與關鍵配件的供應商引入研發與設計，形成全產業鏈的技術融合與生產協作，不但縮短了研發周期、提高了研發效率，還有助于形成全鏈條的質量保證體系。另一方面，部分企業開始布局智能制造、綠色制造，引入自動化水平更高的生產線，加強在工藝、材料、檢測領域的投入，掌握了一定的核心技術。

3.創新能力逐漸增強

中國家電產業通過研發創新推進轉型升級，良性健康的創新氛圍正在形成，科技研發體系不斷完善。部分中國家電企業開始構建全球研發體系，在海外設立研發中心，積極采用開放式創新方式。如海爾在美洲、歐洲、亞洲等全球區域建立了10大研發中心，并以此為核心在全球建立了包括24個工業園、108個制造中心在內的資源平臺。格力電器實現從核心零部件到整機自主研發制造，截至2017年專利申請總量達27487件、授權總量為15862件，其中發明專利分別占比40.0%、11.7%。

4.自主品牌走向國際

中國家電行業的領先規模及家電企業的技術創新為中國自主家電品牌的塑造奠定了堅實基礎，在全球的品牌競爭力不斷提高。據Interbrand品牌數據顯示，2016～2017年度全球家電品牌中，海爾位居品牌排名首位，而美的、格力進入前五。近年來伴隨“一帶一路”戰略的實施，中國家電走出去的勢頭強勁。2017年，中國家電行業對“一帶一路”沿線65個國家出口額為171.9億美元，同比增長11.8%。應該說，憑借價格、產能優勢，中國家電品牌在國際競爭中已基本站穩中低端，正在向中高端邁進。一批企業已經推出高端品牌，市場反響不斷趨于良好。

二、我國家電行業存在的質量問題

在成就的背后，我們更應清醒認識行業存在的共性問題，如多項技術瓶頸有待突破、品牌溢價率較低、消費者投訴居高、價格競爭導致市場失序等。本文認為，當前制約我國家電業的質量問題表現在以下幾個方面。

（一）產品質量

1.質量問題仍不時發生

根據2017年全年國家質檢總局開展的監督抽查結果，在32種電器產品中總抽查合格率為83.4%，比2016年提高了1.3個百分點。其中，電冰箱、電熱水壺、吸油煙機、彩電、空調等11種產品抽查合格率均高于90%；洗衣機、熱水器等15種產品的抽查合格率在80%和90%之間；空氣凈化器、凈水器、電磁灶等4種產品的抽查合格率不到80%。考慮到83.4%的合格率意味著將近每5件產品就有1件存在不合格項，其質量水平提升的空間仍然巨大。

從抽查不合格項的分類來看，我國家電產品在能效等級、安全防護等方面不合格項較多，會造成使用安全或消費誤導等問題，表2列示了近年來部分抽檢結果。

從抽檢項目不合格項來看，與安全有關的不合格項占了總不合格項的70%左右。其中，中小廠商占絕大多數。經過相關監管部門多年的打擊，通過線下渠道銷售不合格產品的可能性大大降低。而電商平臺卻為這些不合格產品提供了銷售的可能渠道，也造成了諸多安全隱患。

2.消費體驗不佳

根據中國消費者協會數據，2016年全國消協組織共受理消費者投訴653505件，其中家用電器類投訴122785件，占投訴總量的18.79%，比2015年上升11.07%，排在商品大類投訴的首位。從各類投訴的性質看，產品質量問題占41.47%，售后質量問題占22.73%。同樣，由多家媒體聯合發布的《2017年家電質量報告》顯示，2017年家用電器類產品投訴量95518件，在商品類投訴中高居第一。

從消費者投訴和反饋來看，產品可靠性和功能性等基本質量問題仍然沒有消除。表3列示了不同類型家電消費者主要投訴問題。

3.售后服務滯后

家電售后服務包括為顧客提供便利舒適的購物場所、恰當的結算方式、快捷的送貨安裝、科學的使用保養、詳實的信息咨詢、高效的故障維修。從家電的全生命周期來看，運送、安裝、維保是重要的價值環節，但目前這一環節問題不小，專業化和規范化程度較低，從業人員素質不高。主要表現有：消費者報修后維修處理不及時，經銷商和廠家相互推卸責任，拒不承擔“三包”義務，維修后故障重現，維修及收費不合理，小病大修，服務人員無證上崗等，給消費者造成損失。

表2 2015～2018年我國家電類產品部分質量抽檢情況

（二）供應鏈質量

我國家電行業的主要優勢在整機制造，而在零部件、原材料方面許多核心與高端產品仍依賴進口，可得性、經濟性、功能性、可靠性等方面與國外相比有差距。我國家電產業附加值率為16.3%，遠低于發達國家產業的45%；核心集成電路技術、高端電阻電容、空壓機、電機、傳感器等核心技術掌握不足，最先進的工藝還未能掌握或量產。這也是下階段影響我國家電行業高質量發展的“卡脖子”問題。

以近來廣受關注的芯片為例。全球中高端家電芯片已經基本被瑞薩、恩智浦、意法、德州儀器、英飛凌等企業壟斷，占據了80%的市場份額，其產品線豐富齊全，能提供整體家電芯片解決方案。此外，國產芯片的技術與可靠性還有顯著差距。如傳感器模塊方面，國產產品可靠性比國外同類產品低1～2個數量級，且不穩定。許多家電企業反映，很多情況下，要靠最終的檢測過程才能將符合較高可靠性要求的模塊“挑選”出來。

賽迪工業和信息化研究院分析認為，由于家電整機商對芯片成本不敏感，因此更愿意采用國際企業成熟產品。這是因為，一方面可以節約重新進行技術和可靠性驗證的試用和驗證成本，另一方面從品牌建設角度考慮，家電企業多高度重視品牌建設，為維護產品品質高端、穩定性好、故障低等品牌形象，更愿意采用國外芯片。

再如，在冰箱和空調行業核心的壓縮機上，雖然我國已經形成強大的生產體系，但中低端產能過剩、高端供給不足。瑞典阿特拉斯（Atlas）、德國比澤爾（Bitzer）、英格索蘭（IngersollRand）、巴西恩布拉科（Embraco）、美國壽力（SULLAIR）等企業在高效化、變頻化、小型化方面優勢仍然明顯。

（三）品牌質量

中國家電的品牌影響力正在不斷加強，在國內消費者心目中的知曉度和美譽度不斷提升。同時，隨著近年來產品品質和海外營銷力的不斷提升，海爾、格力、美的、長虹等一批龍頭企業的海外銷售收入不斷提高，且從原來的貼牌出口到自主品牌出口，增長趨勢越來越強勁。但總體上，中國企業自主品牌的國際市場占比仍然不高。中國機電產品進出口商會家電分會的數據顯示，我國家電企業的海外品牌占有率不足5%。

在世界家電品牌中，松下、日立、索尼、三星、西門子、博世、飛利浦、通用電氣等仍占據優勢地位，但這些企業都已經成為多元化、多領域的巨型企業，家電業務占比很小，有些甚至萎縮或轉讓。中國企業近年來通過資產收購取得了一些較大成績。但如果計算品牌溢價能力，從我國家電生產的整體來看，品牌差距仍然顯著。根據國家信息中心檢測的終端售價信息來看，市場上冰箱、洗衣機、彩電的品牌溢價率，國外領先品牌仍然高于自主品牌。

表3 2017年消費者投訴的家電主要質量問題

（四）產業發展質量

1.產業集中加強但市場失序仍普遍存在

從國際來看，德國、日本、美國、韓國的主要家電生產企業數量幾乎不超過10家，如表4所示。

表4 國外主要家電企業

而在我國，家電行業發展逐漸成熟，形成了一批知名大企業，主要品類的產業集中度不斷提升，冰箱、空調、彩電、洗衣機等的CR8**CRn是反映行業集中度的指標，指該行業前N家最大的企業所占市場份額的總和。如CR8是指8個最大的企業所占有的該相關市場份額。通常，CR8＞70%則反映該市場的集中度較高，大企業占主導地位。都超過75%。根據測算，白電中的空調CR4達到77%，CR8達到91%，屬于極高寡占型市場；洗衣機和冰箱的CR4分別達到74%、65%，CR8分別達到87%、84%，屬于高寡占型市場。但必須看到，在不同的產業中，仍然存在一大批中小型企業，數量從幾十家到數百家不等。因此相比國外市場品牌集中的狀況，我國家電市場的集中度仍有進一步提高的潛力。

許多中小型企業由于在技術、品牌、渠道等方面沒有優勢，只能通過低價進入市場。有的企業甚至通過質量退化、虛假宣傳等欺騙消費者，這造成了行業整體聲譽的下降。典型的做法，如燃氣熱水器的水箱換熱器材質、熱泵熱水器的管路材質、電冰箱的壓縮機線路和換熱器管路材質、家用分體式空調器的連接管材質、洗衣機洗滌電機導線材質、家用散熱器散熱片材質等，這些部件的材質直接影響著家電產品的價值、性能、使用效率、使用壽命乃至使用安全，應當選用優質銅導線（導管）作為主要材質。但由于相關產品材質標準的缺失，很多家電生產商為了降低成本，選用了其他更為廉價的金屬材料代替銅材質，從而導致了很多家電產品能耗高、故障率高、使用效率低等問題，進而使得家電產品從傳統的耐用消費品淪為加速更新換代的非耐用消費品行列。在低價家電中，這種“質量退行”現象常常發生。

總而言之，大量無序競爭主體的存在會經常性地引發家電市場震蕩性波動，提高了全行業的額外成本，造成資源浪費。同時，許多企業突破國家法律和強制性標準底線，沒有得到有效處置，也會產生“劣幣驅逐良幣”的逆向選擇。

2.行業潛規則損害消費者體驗

市場失序造成諸多行業潛規則，既損害了消費者的利益，也降低中國家電的整體聲譽。常見的損害消費者利益的潛規則，如：

不實廣告，虛假宣傳。調研發現，夸大功能、假造概念是行業普遍存在的弊病。如“紫外殺菌冰箱”，附加一根幾十元的紫色光管或過濾層，就加價500元。“銀離子”“納米材料”“全風冷”“8K高清”等概念被廠家商家熱炒，但產品實際功能并不匹配。

虛標能效等級。能效等級作為家電商品的重要性能參數，對消費者作出購買決定具有重大利害關系。一些企業虛標能效等級，誤導消費者，電商平臺情況尤其嚴重。中國標準化研究院能效標識管理中心2017年曾監測9家電商平臺的銷售信息，覆蓋在能效標識實施范圍內的21類用能產品，共核驗2007個型號，頁面顯示與備案信息匹配的型號977個，不匹配的型號1030個，不匹配率高達51%。統計結果顯示，電商銷售的用能產品能效標識存在的主要問題是未展示標識和未備案，占36%；展示了標識但未備案的，占40%；未展示標識但已備案，產品介紹信息與備案信息不一致的，占4%；已展示標識但與備案信息不一致的，占8%。但目前對這類問題的處罰力度較低。

售后服務中的“貓膩”更多，如高價配件、維修不開發票、維修中拆除完好的原裝件換成翻新件、故意漏修等。在整個家電消費鏈條中，信息高度不對稱，誠信缺失、規范缺失、監管困難，造成消費者的高度不滿。

3.產業技術基礎仍然薄弱

從研發投入比來看，我國主要家電企業的研發投入強度高于3%，增長較快。但與國外家電巨頭的研發投入相比，在規模和比重上仍有差距（見表5）。在眾多的新興家電技術專利、生產工藝領域，國內家電企業還難以起到主導作用，如智慧家電、廣域物聯、精密電機、變頻技術、新材料開發等方面還未形成全球性領導力。在各個家電大類中所需要的關鍵共性技術與通用技術方面，我國的積累還比較薄弱，需要突破一系列難題。

作為一個具有上百年歷史的“老”產業，國外廠家積累了廣泛的專利版圖，我國企業在研發中容易遭受專利圍堵，動輒得咎。一些企業知識產權的意識還比較薄弱，沒有建立起相對完善的專利管理機制，既可能遭到國外發起的專利審查，還會丟失自己的知識產權。隨著中國家電業在海外市場的規模不斷擴大，我國家電產品的商標、專利和外觀設計頻繁被國外企業搶注。

4.產業協同與融合機制不健全

家電發展的新趨勢必然要求多主體參與、多部門協同、多產業聯動。而目前，我國家電產業各參與主體之間的協同交流機制還未完全建立，表現在以下幾個方面：

一是以龍頭企業牽頭的產業生態初步形成，但多為產銷供應合作，聯合開發、標準聯盟、長期共生等深層次機制尚未建立。龍頭企業在技術引領性、質量規范性、標準統一性方面的領導力沒有形成強大的引領力量。

二是上下游之間利益整合還不順暢，利益對立的價格談判占主流，而質量依存、研發依存的程度比較低。家電質量管理環節缺乏相關部門之間的密切合作與信息共享，在生產管理、物料需求和供應管理、資源計劃和生產成本控制等方面遠遠落后于發展要求。

表5 國內外大型家電企業的研究投入

三是各個社會主體之間的互動比較少，家電企業與消費者、環保組織、回收處理商等在家電全價值鏈、全生命周期上具有重要作用的主體的合作還比較少，沒有建立起健全的網絡。

四是與配套關聯產業的協同聯動少。如智慧家電的發展一定要與智慧樓宇、智慧城市的發展相結合，從而提升整體智慧水平。另外，綠色家電的發展要與售后、回收等環節聯動起來，才能實現全生命周期、全產業鏈的家電“環保經濟”。

5.標準統一與引領的力度不足

中國作為家電第一生產大國，總體競爭力不斷增強，但從標準，尤其是國際標準的制修訂來看，標準對引導消費、保護環境、提升技術能力、淘汰落后產能等方面的引領性作用發揮還不夠充分，提升空間很大。超前性標準較少，自我增壓動力不足，在能效、環境方面跟隨型標準較多。同時，由于生產性企業大多集中于我國，因而在功能性標準的制定上，很難形成充分意見共同抵御國外競爭者，一定程度上造成時機延誤、資源浪費。

以智能家電為例。由于缺乏統一的標準，智能家居之間就不能實現互聯互通，制約了市場的發展。我國目前制定智能家電標準有兩種機制和體系：一是國家標準體系，由全國家用電器標準化技術委員會智能家電分技術委員會（SAC/TC46/SC15）負責，秘書處設在海爾集團技術研發中心；二是中國家用電器協會牽頭的團體標準體系，由中國家用電器協會牽頭海爾、美的、博西家電、海信、長虹、創維和TCL7家家電企業成立了“智能家電互聯互通項目工作組”。兩個體系之間，統一的、得到共識的標準架構還沒有建立起來。

三、家電行業高質量發展的趨勢

從家電行業國際競爭整體格局來看，韓國優勢突出，日美歐優勢下降，中國快速追趕；在技術革新上，智能、綠色、低耗成為基本訴求；在消費需求上，價格敏感性正在下降，質量、服務、功能訴求不斷提升。全行業高質量發展的態勢基本顯現，基本可以用“智能互聯、綠色時尚、質量可靠、創新驅動、品牌導向”來表述。

1.智能互聯

智能互聯將成為優質家電的“標配”。就像手機行業所經歷的從功能機到智能機的轉變一樣，家電行業也正在向“智能化、數字化”轉型，自動監測、自動測量、自動控制、自動調節與遠程控制等將成為下一輪產業升級、消費創造的熱土。英國未來咨詢發布的“全球家電市場”報告預測，到2021年智能家電將占到全球市場一半以上的份額。

2.綠色時尚

綠色時尚將成為家電產業升級的基本方向。調查顯示，消費者在選購高端家電產品時，節能環保的關注度越來越高，一方面體現在對環保性功能的實現上，如空調中的空氣負離子調節、增氧、吸附有害物質，彩電中的護眼、低輻射等；另一方面體現在能效比、新型環保材料的采用和節能節水、降噪、新能源等環保新技術應用上。此外，消費者希望家電能幫助改善生活工作場景，彰顯個性和品位，因此“顏值”、“設計感”成為購買的動因，尤其對于年輕人、沖動型消費者，外觀的重要性大幅上升。

3.質量可靠

質量可靠是家電行業的立身之本。當前消費者對家電質量的認知有三類表現形式：一是可靠性概念，即產品皮實、故障少、不易壞；二是功能性概念，即實現新的功能，提供新的價值；三是性價比概念，即花最少的錢獲得基本的功能。目前，持性價比概念的消費者比例正在逐漸下降，但從全國范圍來看，仍是主流。不過，隨著消費者維權意識的提高，走低質低價路線的企業將面臨越來越高的外部質量損失。在一二線城市的市場上，持可靠性質量觀的消費者快速增長，“花錢買省心”是其主要訴求。近年來，國內主要家電廠商在可靠性檢測與改進方面下了很大氣力，投資建設可靠性實驗室（臺），也反映了這種趨勢的變化。另外家電售后服務正越來越多被納入質量范疇，成為消費者考慮的重點。許多消費者開始從一次性購置成本轉向全生命周期的使用成本。因此，今后家電的高質量最終將反映在功能、可靠、服務的統一上，即功能新穎、可靠耐用、服務便利的綜合。

4.創新驅動

上述在功能、綠色、時尚、質量等方面的突破與改進，最終都要靠創新來實現，當前創新已經成為家電行業競勝毋庸置疑的基本手段。消費者的需求滿足與挖掘、質量品牌的構建與市場競爭都必然需要持續的研發投入及廣泛的技術創新。今后的創新主要表現在功能創新、工藝創新、模式創新等主要方面。功能創新容易理解，就是不斷推出更好、更適宜的新功能；工藝創新則體現在制造技術、關鍵材料、檢測方法等方面的突破，為新功能提供支持，為老功能實施改進；模式創新重點體現在家電全生命周期使用下的銷售、使用、保有、維修、回收等方面的新渠道、新形式、新思路。比如，家電租賃使用，消費者享有但不保有；家電回收拆解再制造，打造綠色供應鏈；用戶定制化設計與生產；等等。

5.品牌導向

品牌是家電企業競爭力的最終表現形式。家電行業已經進入品牌消費時代，在不同的細分市場上都出現了實力強勁的在位企業，各自贏得了一批“粉絲”。傳統家電廠商正在通過研發、廣告、渠道等多種形式加固自身的品牌壁壘，提高行業集中度，中小型廠商的空間將被進一步壓縮，行業內“大吃小”的兼并、收購仍將持續發生。近年來，一些家電領域的毛利率尚為可觀，吸引了資本的進入，尤其是以小米為代表的IT企業跨界進入，形成新的品牌陣列，使得家電品牌之間的戰斗更加激烈。建立品牌需要家電企業長期投入，并扎實做好質量、成本的控制與新品的投放，做好顧客的維護。從目前國內外品牌的美譽度與溢價能力來看，我國企業仍任重道遠。