互聯網，潮向何處

顏君

曾幾何時，互聯網作為一種新興行業，突然在大街小巷流行起來。從電腦人人普及，寬帶家家入戶，再到4G成熟后手機低頭族的出現，上網成為了人們生活的必需品。隨之而來的是互聯網發展的黃金10年，這個過程誕生了巨無霸阿里與騰訊，孕育了獨角獸百度和京東，還有如滴滴、美團、今日頭條等眾多優秀的公司。

在這股浪潮的沖擊下，互聯網的影響力逐漸蔓延到各行各業以致改變了人們的生活方式。然而峰回路轉，今年開年以來，互聯網巨頭們突然開始了密集調整，滴滴主動大裁員，京東宣布高管進行末位淘汰制，而美團點評也進行了新一輪的用戶平臺升級與流量聚焦，被認為弱化了點評交易功能。很多人預見2019年，互聯網行業將進入近10年來前所未有的深度調整期。那么，大公司頻繁的調整意欲何在？

人口紅利消失后，新技術發展成熟前

當今中國有著近14億的人口規模，這樣的基數決定了只要通過基礎設施把人口聯通起來，就會迸發出指數級的生產力提升。時至今日，互聯網技術的成熟恰好提供了底層平臺，將人口優勢變為人口紅利，一個標準的中國數字經濟隨之崛起。

雖然市場可以被創造或創新，但是在短時間內，賽道仍然是有限的，任何企業都難逃成長—穩定—衰退的發展規律。

比如中國特色的共享單車以及移動打車行業，這些項目可以成功的原因，就是背后擁有龐大而密集的人口。更不用說像微信、支付寶這樣的超級App，注冊用戶和月活躍人數，都是十幾億的量級，比整個歐洲的人數總和還多，所以當把這些用戶鏈接起來時，自然就會爆發出之前難以想象的能量。

在互聯網野蠻成長的年代，各巨頭攻城掠地，在各自領域逐漸成為佼佼者。發展的規律要求企業必須保持高速增長，以保證巨人不倒下。著名的“諾維格定律”指出，當一家公司在某個領域的市場占有率超過 50% 后，將無法再使市占率翻番，也就必須尋找新的市場。因此我們看到淘寶之后，阿里成立了螞蟻金服、阿里云、菜鳥等公司;京東不僅僅是一個電子商城，旗下還有京東數科和京東物流。

雖然市場可以被創造或創新，但是在短時間內，賽道仍然是有限的，任何企業都難逃“成長—穩定—衰退”的發展規律。隨著人口流量成為互聯網用戶的轉化逐漸完結，剩余的未開發資源會越來越稀缺，總有杯空見底的一天，而2018—2019年恰好逼近了這個時刻。無論是縱向自身經營，還是橫向創新發展，背后都需要人口紅利的驅動，當這個動力慢慢退去，企業自然就會產生發展停滯的陣痛，也就必須轉換新的經營策略去面對危機。

目前，中國經濟迫切需要產業結構調整，以及新科技的助力，這樣的變革中，互聯網企業是急先鋒。以美團點評為例，在關注核心而不關注邊界的原則下，它擁有外賣、到店、酒旅業務的三級火箭，同時也在孵化新零售業務、金融服務和無人駕駛技術。在新的經濟背景下，一方面要控制成本將無效業務收縮，包括相關人員裁撤，一方面需要通過新業務與新科技完成產業結構調整與動能升級。

在美團新的業務版圖中，特別亮眼的如面向新零售業的小象生鮮、面向供給側優化的快驢供應鏈，都是在進行內部的戰略產業調整。而已經擁有60萬配送騎手的外賣業務，在面對未來5倍增長的送餐市場時，必然要求自身的騎手數量達到相應的300萬，在面對如此巨大的人員成本預算時，采取無人配送技術以彌補人力缺口，也變成迫在眉睫的任務。總體來說新業務成長了、新技術成熟了自然可以帶來新市場與新收入。但轉變是需要時間的，在調整的空檔期采取適當的收縮管理手段，用空間來換取時間，不失為一種明智的選擇。

其實不管任何領域，這種充分競爭的外力，決定了企業要想活命就必須不停地拼命。人口紅利消失與經濟周期下行無形中又進一步給互聯網巨頭們加大了壓力。

“能夠996是修來的福報”，這樣的言論把馬云推上了輿論的風口浪尖。其實無論馬云還是劉強東，他們背后所代表的電商領域仍然是一片黑暗森林，外有巨人亞馬遜，內有黑馬拼多多，更不用說在生鮮電商、社區團購等多個新興市場蓄勢待發的潛力玩家，多家競爭對手的存在讓即使已然成為領頭羊并占有絕對優勢的阿里和京東，仍然無法安心卸下戰甲享受成功，無硝煙的商戰之中，勝敗往往只取決于一個瞬間的戰略決策。

不那么拼命的亞馬遜，在優勝劣汰、適者生存的大環境下，最終的歸宿只得是退出中國這塊肥沃的土壤。

阿里巴巴在與eBay、亞馬遜對抗的歲月中，不僅要天天加班搶市場，還要出讓大規模的股權進行融資，這使得馬云在阿里的持股非常低，甚至險些丟失控制權;而京東為了抗衡阿里，在上市前后那些年長期處于虧損狀態，最終不得不讓騰訊來做自己的靠山;更不用說一路逆襲的拼多多雖然快速上市，但財報卻慘不忍睹，最后也難逃全面依附騰訊的宿命。反觀不那么拼命的亞馬遜，在優勝劣汰、適者生存的大環境下，最終的歸宿只得是退出中國這塊肥沃的土壤。

底層生態鞏固上層服務

在經過互聯網的深度調整期后，它會走向何處呢？在回答這個問題前，應該首先明確一項前提，那就是在互聯網的世界中，每家公司都是有階層的，我們可以把階層粗略地分為上下兩層。

1994年中國第一次實現了撥號上網，千家萬戶可以通過一塊小小的電子屏幕聯通世界，而后隨著技術的不斷發展，接入網絡的速度變得越來越快，直到現在上網已經成為了一項普及的基本服務。在我們享受互聯網所帶來的一系列改變的背后，其實是中國幾大運營商鋪設電纜并構建物理網絡，華為、中興等公司深耕通信并不斷建設基礎設施的結果，在這些基礎建設鞏固了底層支撐并出現了穩定、高速的網絡之后，我們的電腦、手機中才能夠誕生出無數的上層軟件。可以說沒有網線就沒有微信，沒有底層基礎就沒有上層應用。

需要解釋的是，隨著時代發展，底層技術不斷成熟和普及，下層產業可能不再指光纜和基站，慢慢會升級為更高級的形態，比如：零售、出行或物流。而上層產業的含義也會由之前所定義的軟件，慢慢升級為更新的事物，未來有可能是金融、廣告，也有可能產生出更高級的形態。

不難發現，沒日沒夜運轉流水線生產電纜的工廠，日子可能并不好過，而一個小小抖音軟件一年的廣告費可能就破百億。社會分工要求任何崗位都有相應的角色，而所處位置不同，日子過得也就不一樣。為了讓公司活下去，大公司必須調整產業結構以順應形勢發展，而小公司也會以被收購的方式做出困境中的最佳選擇。所以下層的美團會投靠上層的騰訊，之后又幫助騰訊間接收購下層的摩拜、做下層的美團出行，京東、58、拼多多、唯品會都會拜入騰訊麾下，以及今日頭條會收購錘子手機并大搞金融產業，京東在商城和物流之上做出了京東金融（后改名為京東數科）。

關注美股的人可能知道，2019年4月初，曾經是阿里最大股東的雅虎全面出售阿里股份，巧合的是去年蘇寧同樣清出全部阿里股份，這些深度了解阿里的公司，都意識到阿里集團正在從一個產業上層的角色慢慢過渡到產業下層。這也解釋了馬云為何重倉盒馬、大潤發，豪賭新零售;為何戰略投資哈羅、餓了么等不盈利公司;為何入股四通快遞公司（申通、圓通、中通、百世匯通）這些虧損嚴重的重資產公司;為何全資收購恒生電子？這些都可以看出馬云的野心，那就是通過阿里集團夯實下層產業，以此為基礎全力鞏固親生兒螞蟻金服的上層產業地位，通過底層生態去付出，再通過上層服務來回報。

5G增加新的賽道

科技進步就如同基因突變，雖然我們不能每天都看到技術改變世界的故事，但只要出現某種巨大的科技進化，就會使得時代的浪潮洶涌翻騰，舊事物被新事物取代，如同汽車的出現取代馬車、數字信號的出現取代模擬信號。

企業無法預測基因突變的發生，只有盡可能去順應時代的變化，并采取擁抱變化的精神。領導者可以通過前瞻的戰略調整和明智的戰術手段在同一個賽道內實現彎道超車，但更需要的是通過技術創新和科技突破去增加新的賽道，占領更高維度的軍事要地，最終享受科技進步帶來的成果。

5G并非提速這么簡單，傳輸帶寬的擴展可以容納更多的終端接入。

令人激動的是，活在當下的我們將有幸見證一個新時代的到來，而這背后的關鍵技術就是5G通信。如果說語言讓信息可分享、文字讓信息可記錄、印刷術讓信息可傳播、無線電讓信息變成更遠距離的實時傳輸、電視讓信息實時傳輸并多媒體、互聯網讓信息多媒體并雙向交互，那么5G的出現將會讓信息大爆炸并在上層構建出新的周期表元素，以5G為基礎的大數據和人工智能技術將會煥發新生并進一步改變我們的世界。

5G并非提速這么簡單，傳輸帶寬的擴展可以容納更多的終端接入。現在我們可能只把終端視為手機設備，初步統計中國現有的終端數量在20億左右，但是未來萬物都可能變成終端，比如汽車、手表、冰箱，甚至是一個馬桶，就像手機經歷的智能化升級一樣，未來的更多硬件都會演變為智能設備，屆時中國的終端數量可能不僅是百億，甚至是千億、萬億。一個數十億的終端平臺，通過人口紅利帶來的流量轉化造就了互聯網今日百舸爭流的輝煌，不知未來的萬億終端市場又會誕生多少獨角獸和巨頭。

5G的出現只是導火索，未來可能引爆的，也許是新零售業的重新定義，也許是新制造業的重新塑造，也許是新金融服務的全新模式，也許是新能源的全新管控，甚至還會有更多新的業態被重新顛覆。可以想象這樣的場景，比如個人管家感知到一份晚餐邀請，通過家庭音響發出提醒，聲音識別確認授權自動幫我們預約了一輛出租車，在指定的時間，資源調度中心從最近的能源站委派了一輛滿格電量的無人汽車，并停靠在小區街道某具體的停車帶，當出租車送達目的地后，再次被智能調度給其他客戶進行服務.

這樣的想象其實并不遙遠。隨著5G通信的成熟，依靠大批量實時數據傳輸和密集型計算的無人駕駛能力，伴隨著高精密地圖、激光感知和圖像識別的輔助，將會很快得以實現，安全程度遠遠領先于人工駕駛。再比如隨著遍布地下停車場的充電站數量慢慢超過加油站，司機只需通過手機支付就可以輕松完成對新能源汽車的充電，實現流量和能源的自助轉化。