國際石油市場中的歐佩克與美國：從互補性共生到競爭性共生

李揚

【內容提要】隨著美國原油產量與出口量的大幅增加，美國對歐佩克在國際石油市場中的地位形成全面挑戰。盡管美國與歐佩克的競爭加劇，但共生性依然是雙方關系的主線與本質特征。自20世紀70年代至今，美國與歐佩克先后經歷了互補性共生關系和競爭性共生關系兩個發展階段。當前，美國與歐佩克正處于競爭性共生關系階段，并將對國際石油市場產生廣泛的影響。其一，美國原油產量的持續增加是歐佩克閑置產能不足的有效補充，有利于維護全球原油供應的穩定;其二，歐佩克與美國關系的共生性本質決定了雙方具有共同的利益訴求，通過政策協調和溝通對話維護國際石油市場穩定將是歐佩克與美國的理性選擇;其三，歐佩克與美國共生關系的競爭性又決定了同為原油生產國與出口國，雙方必然圍繞國際石油市場的核心利益展開激烈博弈與較量，其中，美國與歐佩克的地緣政治較量將成為影響國際石油市場的關鍵因素。

【關鍵詞】美國;歐佩克;互補性;競爭性;共生關系

【DOI】10.19422/j.cnki.ddsj.2019.08.011

自歐佩克（即石油輸出國組織）建立之日起，美國與歐佩克的關系一直是左右國際石油市場走向的關鍵因素。近年來，隨著美國頁巖氣革命的發生和深化，國際石油市場環境發生了翻天覆地的變化。那么，美國與歐佩克的關系發生了哪些變化？這些變化又將對國際石油市場產生哪些影響呢？

美國全面挑戰歐佩克

在國際石油市場中的地位

隨著美國原油產量和出口量的大幅增加，美國正在全面挑戰歐佩克在國際石油市場中的地位，雙方矛盾層出不窮，對抗之勢漸強。

搶占市場份額。美國持續加大原油出口力度，搶占主要能源消費市場。盡管美國原油日均出口量僅為歐佩克的十分之一，但其增長勢頭強勁。據美國能源信息署的統計，2018年6月第三周，美國原油出口量連續一周保持300萬桶/天的規模，而同一時期，歐佩克中只有沙特和伊拉克的原油出口量超過300萬桶/天。短短幾年間，美國原油出口量占全球原油出口總量的比重從2011年的0.1%迅速飆升至2018年的4.5%;相比之下，歐佩克的比重則從1980年的68.2%下降至2017年的55.6%，出口原油的市場份額縮小了12.6%，即使較2012年的市場份額也縮小了5.8個百分點。[1]與此同時，美國努力增加對主要石油消費國的出口規模，蠶食歐佩克在關鍵目標市場的市場份額。根據歐佩克的預測，2015—2040年期間，全球95%的能源需求增長來自發展中國家，尤其是中國和印度，中印兩國的能源需求增量占同期發展中國家能源需求增量的50%以上。[2]中國和印度成為歐佩克和美國競相爭奪的關鍵目標市場。自2017年起，美國對中國和印度的原油及成品油出口呈迅速上升之勢：美國對印度的原油及成品油出口量由2017年1月的10.2萬桶/天直線攀升至當前的44.6萬桶/天，增長了3倍多，且保持穩定增長;美國對中國的原油及成品油出口量由2017年1月的33.3萬桶/天上升至2018年6月的67.9萬桶/天，增加了1倍多。[3]但受中美經貿摩擦加劇的影響，隨后美國對華能源出口大幅回落。

爭奪石油定價權。作為國際石油市場壟斷組織，歐佩克長期把持原油定價權，主要通過協調成員國原油產量、影響全球原油供給的方式，實現對國際原油價格的控制。然而，歐佩克對國際油價的影響力不斷受到美國的挑戰。一方面，美國非常規原油產量和出口量屢創新高，嚴重制約了歐佩克通過“限產/減產保價”或“增產保份額”等方式對國際石油市場供給和國際油價的調節能力。2014年，歐佩克產油國曾放棄“限產保價”策略，旨在憑借低油價打壓美國非常規油氣資源開發，奪回市場份額。結果歐佩克的“增產保份額”策略并沒有抑制美國非常規油氣資源開發，美國非常規油氣資源生產能力持續提升，直接導致國際油價進一步下行，歐佩克國家面臨財政收入和市場份額雙雙失守局面，不得不于2016年聯合俄羅斯簽署凍產協議，尋求“減產保價”。另一方面，美國在國際原油期貨市場的巨大金融影響力大幅削弱了歐佩克對國際原油的定價權。當前，國際原油市場分為現貨市場和期貨市場，其中國際原油期貨價格是國際原油市場的定價基準，而國際原油期貨價格則主要受交易者預期的影響。作為全球最具政治經濟影響力的國家，美國的貨幣政策、戰略石油儲備政策、能源政策、對歐佩克國家的制裁措施以及美國石油公司的交易行為等因素均顯著影響原油期貨市場交易者的預期。此外，美國強大的金融實力和石油美元的計價貨幣地位，進一步增強了美國影響國際原油期貨市場運行軌跡和價格形成的能力。相比之下，歐佩克在國際原油期貨市場的影響力卻相形見絀。例如，2018年6月底，在歐佩克達成增產協議后，國際主要原油期貨價格不跌反升，布倫特（Brent）和西得克薩斯（WTI）原油期貨價格每桶分別上漲2.5美元和3.04美元。究其原因，特朗普政府對伊朗和委內瑞拉制裁的升級嚴重打擊了國際原油期貨市場交易者對石油穩定供應的預期，交易者普遍認為原油供應短缺在短時間難以改變。

除了國際石油市場上的針鋒相對，特朗普政府還在國際政治領域對歐佩克頻頻發難。一方面，特朗普政府及特朗普本人對歐佩克的公開指責與威脅不斷升級，廣泛營造關于歐佩克的負面國際輿論環境。2018年9月，特朗普在聯合國大會第73屆會議上點名批評歐佩克，稱其高油價是對全世界的盤剝，而美國正在通過不斷增產為穩定全球油價做出努力;除了官方正式場合，特朗普還通過個人社交媒體多次批評歐佩克蓄意操縱油價。另一方面，特朗普政府對歐佩克鷹派產油國發起嚴厲的制裁措施。2018年5月初，特朗普宣布美國退出解決伊朗核問題的“聯合全面行動計劃”，并于8月6日簽署《恢復對伊朗實施制裁》的行政命令，全面恢復對伊朗的“最高級別”制裁。此外，美國對委內瑞拉馬杜羅政府也開展高壓制裁行動，不僅對委內瑞拉總統及其追隨者實施個人制裁，還通過行政命令的方式對委內瑞拉實施金融制裁，禁止委內瑞拉政府和國有石油公司進入美國債市和股權市場。

面對美國對歐佩克的挑戰，國內外關于未來國際石油格局走向、美國與歐佩克關系的討論愈發熱烈。一些觀點認為，在國際石油格局中，美國與歐佩克關系的主線是對抗與對峙。伴隨美國原油生產與出口能力的提高，以及地緣政治因素的影響，美國正在從對抗中勝出，逐漸在歐佩克手中搶得國際原油定價權，并讓歐佩克成為歷史。然而，作為國際石油市場的新舵手之一，美國并不能單獨掌控國際石油格局。穩定的國際石油市場是美國和歐佩克追求的共同目標，也需要美國和歐佩克的共同努力。因此，共生性才是美國與歐佩克關系的本質特征。

歐佩克與美國的共生關系

歐佩克成立于20世紀60年代初，主要目的是共同應對英美主導的七姊妹跨國石油公司對全球原油勘探、開采和銷售的壟斷。從成立初衷來看，美國與歐佩克是對抗關系。然而，自20世紀70年代第四次中東戰爭結束起，美國與歐佩克之間的共生關系愈發明顯且貫穿雙方關系始終，先后經歷了互補性共生和競爭性共生兩個發展階段。

一、互補性共生階段

自第四次中東戰爭至美國頁巖氣革命前夕，美國與歐佩克的關系主要表現為互補性共生。盡管這一時期美國與歐佩克鷹派產油國之間熱戰不斷，但在美國的戰略籌劃下，作為國際石油市場上的重要原油進口國和原油出口組織，美國和歐佩克逐漸形成了“雙向依賴”的共生關系。

這一時期，歐佩克是美國最關鍵的原油來源地，美國約60%的進口原油來自歐佩克。尤其是20世紀70年代，美國從歐佩克進口原油量占其原油進口總量的比重達到70%—80%，1976年竟一度高達86%（見下圖）。美國對歐佩克形成了嚴重的“單向依賴”，歐佩克的“石油武器”就像懸在美國頭頂上的達摩克利斯之劍。為了保障進口能源安全，美國歷屆政府憑借政治、經濟與軍事等手段形成對歐佩克產油國的牽制，構建與歐佩克“雙向依賴”的共生關系。為此，增進與歐佩克鴿派產油國的關系，特別是與在歐佩克處于領導地位的沙特的雙邊關系，成為美國構建共生關系的突破口。

在政治與軍事領域，一方面，美國為處于地區紛爭中的歐佩克鴿派產油國提供軍官培訓、武器轉讓等軍事援助，幫助其鞏固統治、壯大軍事實力。據統計，自20世紀50年代初至2006年，美國針對沙特的軍售高達800億美元，遠超同一時期美國針對以色列的軍售規模。另一方面，美國積極保護石油運輸海上戰略通道，確保歐佩克的出口原油順利輸往國際石油市場。20世紀80年代兩伊戰爭爆發后，美國增加了在海灣地區的軍事力量部署，保障石油運輸通道的安全;1986年，美國更是宣布要控制包括霍爾木茲海峽、蘇伊士運河、馬六甲海峽等16條海上石油運輸戰略通道。美國的這些舉措既保障了歐佩克產油國原油生產與出口安全，又保障了自身能源進口安全。與此同時，歐佩克鴿派產油國也為美國在中東地區的軍事行動提供便利，成為美國對抗歐佩克鷹派產油國的重要伙伴。如在伊拉克戰爭中，沙特為美國部隊提供后勤保障、允許美軍戰機使用其軍事基地、允許美國從航母起飛的飛機和發射的導彈使用其領空等。此外，美國還聯合歐佩克在國際石油市場上操控油價，實現地緣政治目標。20世紀80年代中后期，美國借助于歐佩克的配合，成功地通過低油價政策拖垮了蘇聯經濟。

在經濟領域，以美國為首的西方國家通過在國際石油市場構建以西方國家的資金、技術和金融體系為核心的經濟制度，逐步擴大并深化了歐佩克國家對美國的金融、市場與技術依賴。具體措施包括建立并鞏固“石油美元”體系、向歐佩克國家開放美國金融市場、鼓勵美國石油企業在歐佩克國家進行直接投資等。在此過程中，美國能源企業也與歐佩克國家的石油企業形成了廣泛的利益共同體。例如，20世紀80年代，美國有5家石油企業在利比亞投資進行石油勘探與開發，石油產量高達100多萬桶/天，約占利比亞石油日產量的50%;再如，伊拉克戰爭結束后，包括美國及其盟友的能源公司幾乎參與了伊拉克境內所有主要油田的投資與開發，美國埃克森等石油公司在伊拉克的石油產量高達146萬桶/天，約占伊拉克原油日產量的16%。

在20世紀70年代第四次中東戰爭結束后的30年間，作為原油進口大國，美國在國際石油市場中整體處于守勢地位，其針對歐佩克發起的攻勢均以守住進口能源安全為底線。為了扭轉對歐佩克“單向依賴”的被動局面，美國運用政治、軍事與金融影響力對歐佩克產油國進行牽制。隨著雙方政治、軍事與經濟聯系的增強，美國與歐佩克逐漸形成了各取所需、雙向依賴的互補性共生關系，即歐佩克為美國提供穩定的石油供應，美國為歐佩克產油國提供資金、技術與石油出口通道的安全保障。

二、競爭性共生階段

自美國頁巖氣革命至今，美國與歐佩克逐漸轉變為競爭性共生關系。隨著美國“能源獨立”的實現與特朗普政府“能源主導”戰略的實施，美國成為全球主要原油生產國與出口國，美國與歐佩克在國際石油市場中圍繞市場份額和定價權展開了激烈的競爭。然而，共生性依然是雙方關系的主線與本質特征。

首先，穩定的國際石油市場尤其是穩定的油價符合雙方的共同利益。由于美國在國際石油市場中身份的轉變，美國同歐佩克在國際油價方面有了越來越多的共同訴求。2005年至今的大部分時間，國際油價大致保持在60—80美元/桶的水平上，基本處于適合美國經濟發展且歐佩克國家愿意接受的價格區間。一方面，該油價水平高于美國致密油生產商30—60美元/桶的收支平衡點，更是高于歐佩克國家原油生產成本。相對較高的國際油價為雙方帶來豐富的石油出口收入，有利于石油企業的健康發展，尤其是為美國致密油生產商帶來了持續發展的契機。另一方面，該原油價格區間也符合特朗普政府振興實體經濟、增加就業的“美國優先”發展戰略的需要。但過高的國際油價會提高美國制造業成本，進而傷及美國實體經濟。2018年以來國際油價開始上升，10月布倫特原油現貨價格曾一度超過86美元/桶。特朗普多次要求歐佩克產油國釋放閑置產能[4]控制油價，這其中雖有為美國中期選舉造勢之意，但更多是為了保障美國實體經濟的增長，預防油價飆升對美國經濟帶來的系統性風險。

第二，美國并不足以完全顛覆歐佩克在國際石油市場的地位，與歐佩克協商并尋求支持依然是其在未來一段時間內努力保持國際石油市場穩定的基礎。當前，國際石油地緣政治發生了巨大變化，美國同歐佩克、俄羅斯一道成為國際石油供給市場的實際掌權者。盡管美國已成為國際石油供給市場上的“鐵三角”之一，但俄羅斯和歐佩克依然控制著全球60%以上的原油供應。此外，與歐佩克和俄羅斯相比，美國國內原油消費量巨大，因此美國原油出口能力的提升較為有限，不足以應對國際石油市場原油供應量的巨大波動。在調節國際石油市場供需方面，美國需要同傳統產油國保持密切的政策溝通，并尋求同歐佩克鴿派產油國的合作。例如，2018年，特朗普政府決定恢復對伊朗和委內瑞拉的制裁，隨后國際油價加速上漲。為抑制國際油價快速上漲，特朗普政府一直游說沙特提高原油產量。受“卡舒吉事件”影響，并在特朗普本人親自出面要求下，沙特同意聯合俄羅斯自10月起進行增產以彌補美國制裁伊朗和委內瑞拉等國帶來的石油缺口，11月國際油價便開始大幅下降，布倫特原油現貨價格從10月4日的86.07美元/桶下降至11月30日的57.7美元/桶，下降幅度高達33%。由此可見，在此次油價下降中，沙特發揮了至關重要的調節作用。此外，以沙特與俄羅斯為首的“歐佩克+”國家的“聯合減產”政策也對未來國際石油價格的變化產生了巨大的影響。自2018年12月“歐佩克+”國家新一輪減產協議生效以來，國際油價已經上漲了近32%。由于俄羅斯與美國存在結構性矛盾，美國無法左右俄羅斯的原油供應政策，只能尋求同歐佩克鴿派產油國的合作以維持符合美國利益的國際油價水平。歐佩克鴿派產油國是美國在國際石油市場上不可或缺的合作伙伴。

第三，歐佩克產油國閑置產能處于較低水平，限制了其對國際油價的調節能力，在增加原油供應、控制高油價方面歐佩克需要與美國進行協調與合作。據美國能源信息署統計，受投資不足影響，當前歐佩克各國原油閑置產能約為200萬桶/天，僅占全球原油供應總量的2.2%。低水平的閑置產能限制了歐佩克對市場需求和原油價格上漲做出快速反應的能力，致使國際石油市場存在原油溢價風險。此外，俄羅斯的原油閑置產能也非常有限，僅為10萬桶/天。相比之下，美國的非常規油氣資源部門對油價反應靈敏，能夠根據高油價快速調整投資并增加產量。[5]與此同時，美國還擁有6.5億桶戰略原油儲備可投入市場調節供需。來自美國的石油成為全球石油供給的重要補充，為維護全球原油穩定供應提供了另一重保障。不過，當前美國針對石油開發的投資增長較為緩慢，且絕大多數投資集中在輕質致密油領域，盡管開發成本和效率已經大幅提高，但依然無法完全彌補因歐佩克重質原油供應結構性不足而帶來的全球原油供應短缺問題。維護國際石油市場的穩定仍需要歐佩克與美國的政策協調，并爭取俄羅斯的配合，這符合三方的最大利益。

歐佩克與美國競爭性共生關系

對國際石油市場的影響

隨著美國成為全球重要的原油生產國與出口國，國際石油供給市場的形勢日趨復雜。然而，歐佩克與美國關系的共生性本質決定了雙方具有共同的利益訴求，通過政策協調與溝通對話維護國際石油市場穩定將是歐佩克與美國的理性選擇;歐佩克與美國共生關系的競爭性又決定同為原油生產國與出口國，雙方必然圍繞國際石油市場的核心利益展開激烈爭奪。美國成為全球主要原油生產國與出口國，以及歐佩克與美國的競爭性共生關系將會對國際石油市場產生如下影響。

第一，全球原油供應的穩定性增強。美國原油產量的持續增加為國際石油市場提供了新的原油來源，是歐佩克閑置產能不足的有效補充，有利于增強產油國對國際原油供應的調節能力和維護全球原油的穩定供應。據美國能源信息署統計，美國原油日均產量和日均出口量分別從2008年1月的511.5萬桶和1.2萬桶迅速增長至2019年1月的1187.1萬桶和257.5萬桶，預計2019年全年美國原油日均產量將增加至1240萬桶，2020年將達到1310萬桶。

第二，美國與歐佩克、俄羅斯共同努力保持油價穩定的可能性增加。歐佩克與美國關系的共生性本質決定了雙方將盡可能在國際石油供給市場的主要議題上保持互相理解與默契，尤其是在避免國際油價大幅波動的議題上。其實，作為原油生產國和出口國，歐佩克、美國和俄羅斯在國際油價議題上的立場具有一致性，穩定的國際油價符合三方的共同利益。然而，因歐佩克、美國和俄羅斯對原油依賴程度和原油生產成本的不同，決定了三方對國際油價波動的意愿區間不同，由此造成當前美國與“歐佩克+”國家在國際油價問題上的矛盾。但這個矛盾并非不可調和，由于符合美國與“歐佩克+”國家各自意愿的國際油價波動區間具有一定程度的重合，因此，基于共生關系的理性選擇，三方均會在符合自身利益的基礎上努力將國際油價推向共同意愿區間，進而保證國際石油市場的整體穩定。例如，2019年4月初，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯與歐佩克會繼續在決策方面保持合作，并表示不支持國際油價不受控上漲;[6]俄羅斯能源部長諾瓦克也提及，若2019年下半年國際石油市場條件持續改善且原油庫存下降，“歐佩克+”國家將考慮放棄減產并隨機增加產量;特朗普更是多次對歐佩克國家喊話，聲討國際油價太高。由此可見，盡管美國與“歐佩克+”國家在國際原油市場上圍繞國際油價與市場份額持續“斗法”，但歐佩克、美國和俄羅斯在維護國際油價穩定方面具有共同的利益訴求，從而降低了國際油價出現大幅波動的可能性。

第三，歐佩克與美國共生關系的競爭性特征決定了國際石油市場必然存在博弈與較量，其中，地緣政治較量將成為影響國際石油市場的關鍵因素。當前，傳統原油生產大國與新興原油生產大國圍繞原油定價權與國際石油市場份額展開激烈競爭。一方面，美國致密油等非常規原油產量和出口量的井噴擾亂了國際石油市場供給格局，導致國際油價大幅下行，歐佩克與俄羅斯主導的“歐佩克+”國家正在聯合減產保價;另一方面，美國一邊對伊朗、委內瑞拉的制裁加碼，一邊擴大原油產能、努力增加出口搶占國際石油市場份額。這場競爭表面看是經濟利益之爭，但究其根源實則為國際地緣政治之爭，美國與以歐佩克和俄羅斯為首的“歐佩克+”國家爭奪的是國際石油市場的話語權，更是原油背后體現的地緣政治主導權。隨著美國頁巖氣革命進一步深化，美國從“能源獨立”走向了“能源主導”，憑借強大的能源實力成為掀起這波原油地緣政治博弈的始作俑者。從制裁伊朗、委內瑞拉到結束對伊朗石油制裁的豁免，再到規勸沙特等歐佩克國家擴大原油產能，特朗普政府將石油作為國際政治博弈的工具，并直接影響了國際石油市場的穩定。正如2019年3月國際能源署發布的《石油2019》中所指出的那樣，全球原油生產正在受到地緣政治風暴的挑戰。當前，在國際油價的計算公式中，供求關系只是這個復雜計算公式的一部分，而地緣政治和環境則是更具影響力的關鍵變量。未來，國際石油市場更容易受到主要原油生產國與出口國地緣政治博弈的影響，由美國“能源主導”引發的地緣政治博弈給國際石油市場增添了新的復雜因素。

【本文是國家社科基金青年項目“國際制度復雜性與中國國際能源安全合作制度性話語權建設研究”（項目批準號：17CGJ031）的階段性成果】

（作者系對外經濟貿易大學國際關系學院副教授）

（責任編輯：苗田田）

[1]?2018年的美國原油數據根據美國能源信息署（EIA）發布的《美國原油月均出口量》和歐佩克發布的《年度統計報告》中的數據估算。其他數據請見歐佩克發布的《年度統計報告》：OPEC，?“Table?5.3：?World?Crude?Oil?Exports?by?Country”，?https：//asb.opec.org/。

[2]?OPEC，?“World?Oil?Outlook?2018：?Executive?Summary”，?https：//woo.opec.org/pdf-download-es/.

[3]?U.S.?Energy?Information?Administration?（EIA），?“U.S.?Exports?to?China?of?Crude?Oil?and?Petroleum?Products”，??https：//www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx？n=PET&s=MTTEXCH2&f=M.

[4]?美國能源信息署（EIA）將閑置產能定義為可在30天內投產并持續供應至少90天的原油產量。

[5]?International?Energy?Agency?（IEA），?“Oil?2018：?Analysis?and?Forecasts?to?2023：?Executive?Summary”，??https：//www.iea.org/Textbase/npsum/oil2018MRSsum.pdf.

[6]?《俄羅斯總統普京稱暫時不會就減產協議作出決定》，https：//www.reuters.com/article/oil-opec-russia-putin-0409-tues-idCNKCS1RL31Q。