寵物行業市場概況和寵物清潔用品現狀

聶姍姍 強鵬濤 于 文

（1. 西安開米股份有限公司，陜西西安，710075；2. 上海開米科技有限公司，上海，201808）

1 國際寵物行業概況

寵物行業在歐美等發達國家經歷了上百年的發展，從寵物經濟產值來看，歐美寵物經濟產值占全球寵物總經濟產值的60%，其中美國37%，歐洲23%。隨著亞洲國家經濟水平的提高，寵物數量和寵物經濟迅速增長，亞洲的寵物經濟產值占全球總經濟產值已超過歐洲，占比24%，成為全球寵物經濟第二大市場[1]（見圖1）。

1.1 美國寵物市場概況

美國是世界上最發達和規模最大的寵物經濟體。美國寵物產品協會（APPA）數據顯示，2018年美國寵物消費支出金額達到725.6億美元，與2017年695.1億美元相比，增長4.4%，預計2019年美國寵物消費支出金額仍將繼續保持穩定增長，規模達到753.8億美元左右。根據APPA官方網站披露，2019-2020年度的全國寵物主人調查統計數據顯示，67%的美國家庭擁有至少一只寵物，擁有寵物的家庭數量已達到8490萬戶。千禧一代是寵物主人中的最大部分，調查結果顯示，超過80%的千禧一代寵物主人擁有狗，而50%左右的人擁有貓[2,3]。

根據FranchiseHelp的數據，美國寵物總數量已超過3億只。根據APPA的調查數據，如果從寵物種類方面，飼養最多的寵物是淡水魚，其次是貓和狗，數量分別占據24%和23%（見圖2）。如果從家庭數量方面，飼養家庭數量最多的是狗，在養寵物的家庭中占比42%，其次是貓，占比為33%（見圖3）。

圖1 全球各地區寵物行業產值占比

從具體的細分產品市場分布情況來看，寵物食品的銷售規模最大，2018年度銷售額達303.2億美元，占行業比例為41.8%；其次是獸醫護理占比25%，第三為寵物用品和OTC藥物，占比22.1%（見表1）[2]。

圖2 美國各類寵物數量占比

圖3 美國擁有寵物家庭數量情況

1.2 歐洲寵物市場概況

根據歐洲寵物食品工業聯盟（FEDIAF）統計 數據顯示，歐洲至少擁有一只寵物的家庭數量在2017年為8000萬戶，其中至少養一只狗或一只貓的家庭占比分別為18%和26%，而在歐盟國家，至少養一只狗或一只貓的家庭占比則分別為21%和24%。

從統計數據來看，德國是除俄羅斯以外寵物數量第二大的歐洲國家[4]。根據德國寵物貿易及行業協會（ZZF）官方網站新聞顯示，2018年德國寵物用品營業額為49.48億歐元，其中，寵物食品32.26億歐元，寵物用品9.97億歐元。2018年德國的寵物數量為3440萬只（不包括觀賞魚和飼養動物，見圖4）。45%的德國家庭擁有至少一只寵物，22%的家庭擁有至少2只寵物，63%的有孩子家庭養有寵物。

圖4 德國家庭中的寵物數量

表1 美國寵物行業細分市場支出明細

1.3 日本寵物市場概況

根據歐睿國際數據，2017年，日本寵物數量約為1946.8萬只，其中，寵物貓的數量約為988.6萬只，寵物狗約為958.2萬只，寵物貓的數量第一次超過了寵物狗。總體在近十年里，日本寵物數量呈持續下滑的趨勢，其中，寵物狗的跌幅比較大，2017年相比2008年寵物狗數量下降26.9%，而在此期間寵物貓數量下降9.2%。

在市場規模上，2017年日本寵物行業規模為15135億日元（約合人民幣920億元），同比增長僅1%。日本寵物市場規模復合增速在2003-2007年約為3.2%，但在2008年后寵物數量逐漸減少，市場增速出現了下滑，過去十年間復合增速僅為1.1%（數據來源：Yano Research）。

從細分市場結構來看，整體格局多年來變動不大，寵物商品占比約49%，其中寵物食品占比32%，寵物用品占比17%，包含醫療、美容等的寵物服務占比約51%[5]。

歷經多年的發展，目前國際市場上，歐美等發達國家的寵物行業市場已趨于成熟穩定，進入緩慢穩步增長階段。日本市場由于寵物數量的下降，增長率較低，基本保持平穩，而中國就成為亞洲寵物市場發展的重要力量。

2 中國寵物行業市場概況

相比國際市場，中國寵物行業起步較晚，但發展較為迅速。隨著中國社會經濟的發展和物質生活水平的提高，寵物逐漸受到人們的喜愛，越來越多的人加入養寵大軍。

根據鈴鐺寵物攜手亞寵展聯合發布的《2018年中國寵物行業白皮書》[6]，2018年中國城鎮養寵人群達7355萬(含水族)，其中，養狗貓人群比例最高。2018年中國城鎮養狗、養貓人群達5648萬人，其中狗主人3390萬人，占全部養寵人群的比例為46.1%（見圖5），狗數量5085萬只，人均養狗1.5萬只；貓主人2258萬人，占全部養寵人群的比例為30.7%，貓數量4064萬只，人均養貓1.8只。

圖5 2018年中國各種養寵人群占比情況

隨著養寵人群數量和寵物數量逐漸增加，我國寵物行業市場規模不斷擴大，在2012-2017年增長十分迅速，年均復合增長率達到34.26%，2018年增速有所放緩，增長率為16.2%（見圖6）。統計顯示， 2018年中國寵物消費市場規模達到1708億，其中寵物狗市場規模1056億元，寵物貓市場規模652億元。

圖6 2012-2018年中國寵物市場規模情況

在市場規模細分方面，狗市場規模中，狗商品消費金額占比72%，服務金額占比28%，而狗商品中，占比最高是狗主糧，為36%，其次是狗用品和狗零食。貓市場規模中，貓商品消費金額占比82%，服務占比18%，而貓商品中，占比最高是貓主糧，為44%，其次是貓用品和貓零食。

在寵物用品消費金額上，狗用品人均年消費金額為1826.7元，貓用品人均年消費金額為1721.2元。在狗用品消費結構中，浴液香波/護毛素是購買最多的寵物用品，占比55.8%，消毒除味產品占比22.9%（見圖7）；而在貓用品消費結構中，浴液香波/護毛素占比19.2%，消毒除味產品占比15.5%（見圖8）。

圖7 狗主人購買用品年消費類型

圖8 貓主人購買用品年消費類型

從數據中可以看出，浴液香波/護毛素和消毒除味產品作為寵物清潔用品，在寵物用品消費結構中是占比最高的部分。隨著寵物數量和寵物市場規模的擴大，寵物清潔用品市場規模也將隨之增長。

3 中國寵物清潔用品主要產品分類狀況

3.1 寵物浴液

寵物浴液是使用最多的洗護類產品，目前市面上根據產品形式分為凝露型和泡沫型，根據使用方式分為沖洗型和免洗型。

貓狗和人的皮膚結構不同，皮膚pH值也不同，人的皮膚表面是弱酸性，約為5.5，而狗的皮膚表面是弱堿性，約為7.5。因此由于皮膚結構、酸堿度和新陳代謝的差異，寵物浴液和人體用沐浴露配方有所不同。

寵物浴液一般由表面活性劑和一定量的潤膚劑、功能組分、防腐劑和香精組成，比較注重產品功效，比如清洗后寵物皮毛的順滑性、去除寵物身上異味等。

3.2 除臭劑

寵物尿液、糞便、口水及身體會散發出臭味，容易使家居環境帶有臭味，影響鏟屎官心情。市面上的寵物除臭劑多為噴霧產品，可直接噴在寵物大小便處以及寵物接觸的地方。

除臭劑分為物理遮蓋型和化學分解型，物理遮蓋型主要是通過一些天然芳香精油、香精等，用香味掩蓋臭味，達到感官上除臭的目的。化學分解型一般使用生物酶或其他化學物質對臭味進行分解，生物酶可與引起氣味的分子發生化學反應，將臭味氣體分解變成二氧化碳和水等簡單無機物。

市面上較受歡迎的產品為臺灣品牌ODOUT 臭味滾，該產品宣稱使用生物酶分解除臭原理，達到除臭的目的。

3.3 消毒劑

寵物尤其是貓狗毛發較多，到處走動時會攜帶很多肉眼看不見的細菌，寵物糞便如不及時清理或清理不干凈，也容易產生細菌。鏟屎官經常與寵物互動，很容易產生交叉感染。因此要經常對寵物手腳、寵物窩籠、家具地面等進行消毒，消毒液根據使用方法按照比例稀釋后使用。

根據市場調研，市面上消毒劑的有效成分一般包含：苯扎氯銨/苯扎溴銨、陽離子胍類殺菌劑和季銨鹽殺菌劑等，其中有效成分為苯扎氯銨/苯扎溴銨的產品占比最高。

4 中國寵物清潔用品發展趨勢

4.1 綠色溫和化

隨著人們對綠色天然產品的重視和需求量增加，寵物清潔用品也將向綠色化發展，使用天然來源的綠色溫和表面活性劑來代替現有的表面活性劑。

4.2 產品細分化

由于寵物行業市場規模不斷擴大，寵物清潔用品的需求量也在增加，人們對清潔產品的功能性要求越來越細分化，比如某些品牌專門開發了針對皮膚敏感寵物的專用產品。

5 結語

近年來我國寵物行業市場規模一直保持較高的增速，2018年相比2017年增長率為16.2%。寵物清潔用品作為寵物用品中比例較大的部分，在未來有著不可估量的發展潛力。且寵物清潔用品市場尚未出現某一個或幾個品牌壟斷市場的局面，因此仍有較大的發展空間。