商業(yè)保險(xiǎn)亟待科技創(chuàng)新

保觀

商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域仍然嚴(yán)重依賴人為判斷和人工處理，因?yàn)橘Y產(chǎn)規(guī)模更大，數(shù)據(jù)容量更小，這意味著機(jī)器學(xué)習(xí)速度會(huì)慢一些，像AI這樣的技術(shù)在短期內(nèi)效果會(huì)較差，創(chuàng)業(yè)者在時(shí)間上或許需要較長的規(guī)劃。

關(guān)于亞馬遜和谷歌進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域已不再新奇，鑒于他們幾乎無限的資源，這可能會(huì)對業(yè)內(nèi)部分公司造成巨大威脅。無論是將巨頭們的舉措視為威脅還是利好的發(fā)展，值得注意的是，谷歌和亞馬遜幾乎都專注于個(gè)人保險(xiǎn)領(lǐng)域。

這有很多原因，尤其是谷歌和亞馬遜希望為大多數(shù)消費(fèi)者增加價(jià)值，因?yàn)榭蛻粲肋h(yuǎn)是第一位，所以大多數(shù)人都希望亞馬遜和谷歌能夠?qū)Ｗ⒂趥€(gè)人險(xiǎn)。

然而，另一大保險(xiǎn)市場卻有待進(jìn)一步的創(chuàng)新：商業(yè)保險(xiǎn)。商業(yè)保險(xiǎn)往往非常復(fù)雜，需要太多內(nèi)部信息才能讓科技公司發(fā)掘其魅力。目前，在商業(yè)保險(xiǎn)方面，亞馬遜和谷歌仍是局外之人。這種天然的“競爭壁壘”也是商業(yè)保險(xiǎn)科技引人關(guān)注的原因之一。

缺乏創(chuàng)新活力

歐美國家依投保人專業(yè)能力劃分商業(yè)保險(xiǎn)（commercial line）與個(gè)人保險(xiǎn)（personal line），前者的客戶主要是企業(yè)，后者主要是個(gè)人。商業(yè)保險(xiǎn)與個(gè)人保險(xiǎn)的主要區(qū)別是保險(xiǎn)范圍不同。舉例而言，同樣一輛車，如果用于上下班及個(gè)人娛樂，則屬于個(gè)人保險(xiǎn)，如果用于出租或者商業(yè)用途，則屬于商業(yè)保險(xiǎn)。一般而言，個(gè)人保險(xiǎn)較為簡單，車、房、簡單個(gè)人第三方責(zé)任險(xiǎn);商業(yè)保險(xiǎn)則比較復(fù)雜，車、建筑以及生意導(dǎo)致的生意中斷損失。

與個(gè)人保險(xiǎn)相比，目前很少有以商業(yè)保險(xiǎn)為重點(diǎn)的科技類初創(chuàng)公司。德勤最近的一份報(bào)告顯示，2018年上半年僅有超過5700萬美元用于商業(yè)保險(xiǎn)科技的投資，僅占該期間投資總額的6.6%。而2017年，德勤報(bào)告中這一比例還有11.4%。同時(shí)，根據(jù)CB Insights數(shù)據(jù)，自2015年以來，已有超過10億美元投資于正在解決商業(yè)保險(xiǎn)問題的初創(chuàng)公司，相當(dāng)于總投資額的10%。

無論投資比例是多少，商業(yè)保險(xiǎn)科技類初創(chuàng)公司相對于個(gè)險(xiǎn)、分銷和其他領(lǐng)域的初創(chuàng)公司而言，投資額都少得可憐。由此可見，相對于更廣泛的保險(xiǎn)科技浪潮，商業(yè)保險(xiǎn)的科技滲透率嚴(yán)重不足。

變革難度高企

保險(xiǎn)科技浪潮與其他行業(yè)所掀起的科技浪潮相似，都是由行業(yè)外的企業(yè)家推動(dòng)新型企業(yè)，從而顛覆傳統(tǒng)市場。汽車保險(xiǎn)、租房者/房主保險(xiǎn)或保險(xiǎn)分銷，無不如此。這些行業(yè)的顛覆者，將最初的努力主要集中在個(gè)人保險(xiǎn)和更容易撬動(dòng)市場的領(lǐng)域，這是十分自然的事情。

即使是現(xiàn)有的商業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，也都集中在更易變革的領(lǐng)域，如分銷和車險(xiǎn)領(lǐng)域。事實(shí)上，自2015年以來，這兩個(gè)類別占到目前商業(yè)保險(xiǎn)科技投資的一半以上，幾乎所有主流商業(yè)保險(xiǎn)科創(chuàng)企業(yè)都位于這些領(lǐng)域。例如：

分銷：Next Stack，一家全棧商業(yè)保險(xiǎn)公司，已籌資1.3億美元。另外，智能保險(xiǎn)分銷平臺(tái)CoverHound和Policygenius各自籌集了5000萬美元。保險(xiǎn)分銷占了保險(xiǎn)科技投資的一半。不出所料，這是一個(gè)在商業(yè)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)存在的趨勢。

車險(xiǎn)：Nauto已籌集超過1.74億美元的資金，Nexar和ZenDrive則分別融資4400萬美元和2000萬美元。

只有少數(shù)初創(chuàng)公司正在考慮更復(fù)雜的領(lǐng)域，例如為商業(yè)保險(xiǎn)商提供更高質(zhì)量的財(cái)產(chǎn)情報(bào)。比如Cape Analytics，使用計(jì)算機(jī)視覺自動(dòng)從航空圖像中提取信息，這使得保險(xiǎn)公司可以在評審和承保時(shí)獲取全國任何地址的最新有效數(shù)據(jù)，幫助它們在整個(gè)保單生命周期內(nèi)更好地評估風(fēng)險(xiǎn)。為什么這很重要？根據(jù)Cape的數(shù)據(jù)，美國8%的屋頂質(zhì)量很差，劣質(zhì)的屋頂建筑比高品質(zhì)的屋頂高出50%的潛在損失。前者有較高概率提交索賠，進(jìn)而擴(kuò)大保險(xiǎn)商理賠支出。因此，對于保險(xiǎn)公司而言，在提供報(bào)價(jià)之前了解商業(yè)建筑的屋頂狀況，可以更準(zhǔn)確地指導(dǎo)定價(jià)策略并避免重大損失。類似這樣的一些數(shù)據(jù)，對于商業(yè)保險(xiǎn)公司來說是不可或缺的，但直到現(xiàn)在才逐漸利用起來。

再或者以海上風(fēng)險(xiǎn)分析公司W(wǎng)indward為例。Windward能夠跟蹤每艘船的營運(yùn)情況，并提供有關(guān)船舶地理、天氣、港口訪問、管理和導(dǎo)航等見解。實(shí)際上，這意味著Windward可以跟蹤船舶是否存在危險(xiǎn)的夜間深水航行，因?yàn)檫@樣的船舶發(fā)生觸礁事故的可能性增加2.6倍。Windward還可以跟蹤船舶何時(shí)通過航道，在擁擠的航道上長時(shí)間航行的船舶發(fā)生碰撞事故的可能性增加2倍。這是海運(yùn)保險(xiǎn)公司需要掌握的信息。

潛在空間可期

鑒于市場規(guī)模和相對缺乏對保險(xiǎn)以外問題的認(rèn)識(shí)，商業(yè)保險(xiǎn)具有巨大的潛力。2017年全球商業(yè)財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)保費(fèi)約為7300億美元，到2021年，它將增加近9000億美元。同時(shí)，只有業(yè)內(nèi)人士真正了解臨時(shí)分保，了解如何承保船體保險(xiǎn)以及誰是承保人，或者了解如何改善大型商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。對于一個(gè)其他行業(yè)的企業(yè)家，這些都是市場挑戰(zhàn)，工作流程尚且有待深刻理解，更不要說如何去改進(jìn)或顛覆了。

另一方面，熟知當(dāng)前現(xiàn)狀的保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士應(yīng)該感到慶幸。保險(xiǎn)科技空間現(xiàn)在需要這些業(yè)內(nèi)人士更多地參與，積極建立新公司、籌集資金并幫助識(shí)別和解決商業(yè)保險(xiǎn)中最有意義的問題。無論是核保人、精算師、理賠專家還是其他任何行業(yè)相關(guān)人士，都應(yīng)該很清楚行業(yè)痛點(diǎn)、陷阱和誤區(qū)，以及潛在的解決方案。

不過，解決商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域的問題將更具挑戰(zhàn)性。資產(chǎn)規(guī)模更大，數(shù)據(jù)容量更小，這意味著機(jī)器學(xué)習(xí)速度會(huì)慢一些，像AI這樣的技術(shù)在短期內(nèi)效果會(huì)較差。比如，如果一家保險(xiǎn)公司正在承保350項(xiàng)海事保險(xiǎn)，而且每年只有15項(xiàng)索賠，何時(shí)才有足夠的數(shù)據(jù)來推動(dòng)具有統(tǒng)計(jì)意義的調(diào)查結(jié)果？商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域仍然嚴(yán)重依賴人為判斷和人工處理，而個(gè)人保險(xiǎn)則可以利用和分析大量的數(shù)據(jù)。因此，雖然商業(yè)保險(xiǎn)科技創(chuàng)新的機(jī)會(huì)很棒，但在時(shí)間上或許需要較長的規(guī)劃。

那些參與保險(xiǎn)科技潮的人有理由對商業(yè)保險(xiǎn)感到興奮，但耐心將是關(guān)鍵，因?yàn)樾屡d公司要立足于解決長期存在的問題。對該行業(yè)有獨(dú)特理解的企業(yè)家也是幸運(yùn)的，因?yàn)橄駚嗰R遜和谷歌這樣的科技巨頭在目前可預(yù)見的未來還無法威脅這個(gè)領(lǐng)域。