意大利UBI車險滲透率為何全球第一

時欣

2017年全球約有1740萬件有效UBI車險保單，增速高達26%，按照保費規模，美國毫無意外列第一位，但是第二位是誰？誰又是UBI車險保單滲透率（UBI保單/全部保單）第一呢？

居然是意大利

UBI （Usage Based Insurance）是基于駕駛行為的保險，通過車聯網、智能手機和OBD等聯網設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛信息和周圍環境等數據綜合起來，建立人、車、路（環境）多維度模型進行定價。2017年全球約有1740萬有效UBI車險保單，增速高達26%。

3家美國公司Progressive、Allstate和State Farm，占據了全球UBI保險約35%的份額。在體量上，美國充當老大不奇怪，本來它就是全球第一大保險市場。但是稍讓人有些意外的是，第二名既不是日本，也不是英國，而是意大利，而且體量直逼美國，甩出后面的加拿大和英國好幾條街。

并且，從滲透率指標看，意大利U Bl車險居然超過了15%，這個比例位居全球第一。領頭的保險公司是UnipoISai，按照公司排名，他家也和美國Progressive不相上下，是全球最大的UBI車險承保人，在用UBI設備超過300萬臺。

此外，全球UBI車險最重要的技術服務商OCTO也是一家意大利公司，妥妥的市場老大，占到了全球40%的市場份額。為什么UBI在意大利能夠被市場認可并且快速發展呢？

先發優勢

根據研究，一項新技術從啟用到推廣并充分發揮潛力，大概有20年的延遲。意大利即將接近這個曲線的成熟階段，他們UBI車險的第一次試點始于2000年。

統計數據顯示，2016年意大利已經有接近500萬輛UBI網聯車，且車載設備多為永久性，而美國更多是的使用一段時間即拆除。意大利已經有15%的車險是有設備連接的UBI保單，這意味著單個車輛和整體交通系統，甚至是車輛之間可以構建起有意義的交互。兩輛車之間可以互相警告以避免事故以及優化路線避免擁堵，也為下一步高級駕駛輔助系統、無人駕駛車技術的發展奠定了良好的基礎。

保費節約效應明顯

在英國，UBI保單基本還是集中于年輕人群，因為保費節約效用最為明顯。在意大利，年輕司機群體也是第一批UBI車險的擁躉。

從2012年至2015年，意大利45歲以上和50歲以上人群中UBI滲透率明顯增長，其保費節約效應也最為明顯。換句話說，只有保險公司承諾能夠給予有吸引力的折扣，這類保險才會被接受。一個趨勢就是最終UBI滲透率在不同年齡人群中趨向均等。對于年輕人，能節約大筆保費（絕對金額）更喜歡這類保險，保險公司通常會比較小心的承保，在定價與風險評估方面要做更多工作。而對于老司機，他們已經享受了很優惠的費率，因此對此類技術保單不會特別感興趣，除非給予更高的折扣。但是如果能夠成功選擇風險最低的客戶，保險公司還是可以保持承保盈利。

技術給力

UBI車險過去在普及中存在的一個障礙是價格問題。在英國，保險公司外購和安裝UBI黑盒設備的成本曾經高達幾百鎊，所以只有當保費達到幾千鎊的時候才劃算。近一兩年黑盒的成本降低到了50鎊，安裝成本則更低一些，這使得UBI可以在更大范圍內推廣。

在意大利，UBI設備相對比較便宜。Unipolsai可以將車聯網設備免費送給車主，車主安裝后即可直接在原有保費基礎上打85折。裝完一年以后，再根據駕駛行為數據進行定價。

一年后，保險公司獲得了客戶駕駛行為的數據，并對數據進行評分后對駕駛行為良好的車主再次給予折扣，以此又留住了續保客戶。Unipolsai正是用這樣的方式在3年左右的時間，成為了意大利車險市場份額第一。從U引設備種類上看，歐洲市場發展之初被歐洲車輛非標準化的OBD端口所阻礙，導致車載設備難以大規模推廣數據收集范圍較小;而意大利絕大多數UBI設備采用了黑盒或客戶自助安裝的黑盒（合計超過93%），避免了糾結于OBD的問題。

不得不提一提意大利的OCTO，作為駕駛行為分析的開拓者和領導者之一，它為意大利UBI的普及推廣提供了堅實的技術基礎，占據意大利75%的市場份額。這家公司有超過16年的運營經驗，服務540萬客戶，并且積累了1860億英里的行駛數據和43.8萬事故交通數據，目前在羅馬、倫敦、波士頓等6個重要城市設有分支機構。

OCTO的UBI設備是中國企業中興生產的，這個半個智能手機大小的設備，體積極致小巧，同時集成了GNSS、CAN、6軸Gyro、藍牙、高精度的ADC以及GPRS等多項業務，設備整機休眠功耗小于1mA，同時可靈活變形為OBU和OBD產品，支持各功能模塊和自由裁剪。當然，中興只是提供的硬件，而數據分析、精算模型等軟件服務則是OCTO的專長。

監管支持

監管的態度對UBI的發展也起到至關重要，甚至可以說是決定性的作用。UBI創新最早始于美國市場，2003年對美國43個州保險監督委員會UBI計劃進行政策調查顯示，有37%的州不允許開展UBI，其他州的保險公司也必須證明費率結構的公平、透明和理性才能獲得業務許可。直到2015年，美國全部50個州的監管部門才都許可了UBI產品。

而在意大利，監管部門從一開始就對UBI車險創新持開放態度，而且最近更是在立法層面給予了大力支持。意大利議會于2017年8月4日批準的市場和競爭法案，其中有相關條文推薦所有汽車保險采用Telematics技術（即UBI保單）。根據新的法律，UBI設備產生的遠程信息處理數據已經在意大利法院的民事訴訟中作為證據被認可。

UBI是未來車險的方向，這無疑是越來越明朗的趨勢，全球26%的增速和發達市場10%左右的滲透率意味著巨大的商機和市場潛力。UBI的推廣可以合理反映出駕駛者的保險和風險成本，體現保費的公平;通過價格的調節，改善安全駕駛行為，緩解城市交通擁堵;遠程數據的收集分析，還可以提高事故處理時效，協助追蹤盜竊車輛等，保險公司、投保人、政府都能夠從中獲益。

TIPS

OBD

OBD是英文On Board Diagnostic的縮寫，中文翻譯為“車載診斷系統”。這個系統隨時監控發動機的運行狀況和尾氣后處理系統的工作狀態，一旦發現有可能引起排放超標的情況，會馬上發出警示。當系統出現故障時，故障燈或檢查發動機警告燈亮，同時OBD系統會將故障信息存入存儲器，通過標準的診斷儀器和診斷接口可以以故障碼的形式讀取相關信息。