阿里力辟保險疆域

肖瀟

除了改善交易模式、革新服務方式，更瞄準保險行業的核心要素一一信任，發揮自身數據優勢，運用大數據挖掘技術進行智能分析，解決信息不對稱問題，這正是阿里參與互聯網保險角逐最大的優勢所在。

“互聯網+”滾滾襲來，幾乎沒有哪個傳統行業能置身事外。掌握著巨大流量的互聯網巨頭不斷嘗試著各種流量變現的方式，多點布局、廣泛下注，被視為發展潛力巨大的保險業自然也不會錯過。尤其是從去年下半年開始，從騰訊、百度、京東，到小米、美團、唯品會，再到網易、新浪、攜程、途牛，幾乎所有的流量平臺都加快了在保險業跑馬圈地的步伐。

今年教師節，馬云宣布明年將卸任阿里巴巴董事局主席，保險業才意識到，這些年里，阿里早已打造了自己的一個保險江湖，成為布局保險圈最深的互聯網巨頭。

全產業鏈式布局

阿里在保險業的布局多以螞蟻金服的名義進行，螞蟻金服專設保險事業部，彰顯其在保險業的勃勃雄心。從2013年參與成立中國第一家互聯網保險公司眾安在線，到參股信美相互人壽、國壽產險，再到拿到保險代理牌照，還有依然在審批的“阿里健康”，阿里在保險業全方位出擊。

眾安保險：早在2013年11月，馬云、馬化騰、馬明哲“三馬”強強聯合，成立了眾安在線財產保險股份有限公司，其業績逐年的大幅增長和幾乎純線上的經營模式一直吸引著人們的關注。

信美相互人壽：繼眾安保險后，2015年阿里旗下螞蟻金服出資3億元參與發起設立的信美人壽相互保險社，拿下阿里系的第二張保險牌照，并于2017年上半年獲批開業。作為有著強烈阿里色彩的公司，信美相互人壽是第一家引用螞蟻金服區塊鏈技術的保險企業，其核心系統也架構在阿里金融云之上。而擁有巨大的數據優勢、場景優勢和技術優勢的阿里，提供的“上云”這一項服務就可以為信美節省80%的技術成本。

阿里健康：2016年4月，阿里健康科技（北京）與太平人壽、阿里巴巴（中國）技術、上海云鋒、魚躍科技及深圳百業源共同訂立發起人協議，一起成立阿里健康保險股份有限公司，從事互聯網健康保險相關業務。

國泰產險：2016年7月，螞蟻金服通過全額認購國泰產險8.33億元人民幣新增資本金的方式，獲得了這家臺資保險公司51%的股份，成為其控股股東。國泰產險成為阿里布局保險業的第三枚棋子。

保險代理：2017年7月，螞蟻金服控股的杭州保進保險代理有限公司獲得保監會經營保險代理業務的許可。這意味著螞蟻金服在間接擁有互聯網保險牌照和相互保險牌照后，再獲保險代理牌照。資料顯示，螞蟻金服旗下還有一家保險代理公司，前身為上海韻保信息技術有限公司，2016年4月變更為上海螞蟻韻保保險代理有限公司。然而目前未能在保監會官網上查到螞蟻韻保的業務批復信息，

至此，阿里在產險、壽險、健康險、相互保險、代理上均有布局。

在布局保險生態圈的同時，螞蟻金服還利用其流量和場景優勢，在車險端接連推出車險分和定損寶兩大應用，從而在保險行業形成縱深發展的“盟國模式”。

早在2017年5月，螞蟻保險“掌門人”尹銘在內部郵件中，就透露了螞蟻金服在互聯網保險領域的目標：“螞蟻金服保險平臺一開始就沒有把自己定位在渠道上，我們的定位現在越來越清晰，螞蟻金服不為賣保險，螞蟻會通過技術和科技助力保險公司銷售用戶真正需要的產品和服務好用戶，我們和保險公司一起互為生態。”

尹銘還提到兩個針對保險業的解決痛點，一是螞蟻要通過人工智能等技術，為行業做好保險教育，培養保險意識;另一方面，螞蟻通過數據建模等技術，助力保險公司推出觸達生活方方面面、理賠體驗便捷的產品和服務。

保險科技營造優勢

保險本質是一種契約合同關系。保險合同對當事人雙方誠信程度的要求遠遠高于其他民事活動，雙方當事人必須最大誠信地恪守合同，這一特點也注定了信任在保險經營中的核心地位。然而由于各種原因，導致保險欺詐事件時有發生，保險公司投入了大量理賠、調查成本控制經營風險。信任，這一保險行業經營的核心要素，也恰恰是行業亟待解決的痛點和難點問題。

互聯網巨頭在保險行業已經不僅僅滿足于改善保險行業交易模式、革新服務方式，而是瞄準了保險行業的核心要素一一信任，發揮自身數據優勢，運用大數據挖掘技術進行智能分析，解決雙方信息不對稱的問題，而這正是阿里參與互聯網保險角逐最大的優勢所在。

保險公司了解客戶，判定是否承保，主要關注健康情況、征信評價和財務狀況等基本信息，互聯網公司基于自身海量數據和檢索能力，以及超強的技術能力，通過內外數據的整合、分析，為客戶進行精準畫像，對客戶風險等級進行精準評估，從而為保險公司降本增效。

保險科技以及大數據的運用為智能化的核保、理賠打開了廣闊的空間。在技術能力上，幾家互聯網巨頭均是翹楚，難分伯仲;在數據量方面，阿里和騰訊無疑是其中翹楚;但在保險場景應用上，阿里的數據優勢更為明顯。

一是消費行為數據。阿里從電子商務起家，直面交易行為，擁有大量的個人消費數據，對預測個人消費行為有最直接的數據基礎。就目前而言，阿里對于客戶數據的處理也較為成熟，例如對于產品的“個性化推薦”，的確起到了營銷作用。

二是個人財務數據。個人參與互聯網金融無疑是財務數據的有效反映。根據第三方發布的報告，2017年，第三方移動支付中具有經濟效益的交易規模為11.9萬億，其中，支付寶市場份額為61.5%，支付寶余額寶規模已超8000億。

三是征信數據。2015年1月5日，人民銀行印發《關于做好個人征信業務準備工作的通知》，要求八家機構做好個人征信業務的準備工作，騰訊征信和螞蟻金服旗下的芝麻信用位列其中。當年1月8日，芝麻信用管理有限公司注冊成立。目前，芝麻信用已經與租車、租房等多個領域的伙伴談定了合作，已經開發并上線了信用借還、免押出行、免押住宿等一系列服務。2016年5月，芝麻信用還與光大銀行達成合作協議，在銀行內引入芝麻信用全產品體系，在取得用戶授權后，將借鑒芝麻分作為銀行在線發卡、風險控制的證據。無疑，芝麻信用已成為當下最為權威、應用最為成熟的互聯網征信工具之一。

四是健康數據。在這一塊，阿里的核心戰略仍然是建立開放平臺，以支付寶、淘寶為框架，以阿里健康APP為核心，為患者提供一系列的產品追溯、醫藥電商、醫療服務以及健康管理服務。雖然阿里健康還處在探索階段，且近年來不斷有虧損的消息傳出，但阿里在健康數據的收集、整合方面仍然打下了一定的基礎。

由此可見，無論是消費行為、個人財務數據，還是征信和健康數據，阿里都處于行業領先地位。從產品、服務互聯網化，到大數據動態定價與個性化服務，深度開拓保險業的阿里，借助其強大的數據與運營分析能力，龐大的網絡客戶群、網絡運營與銷售推廣優勢，可以動態精準地了解客戶特性、行為特征，從而實現場景定制化與市場化，最終構建與競爭對手差異化的戰略。作為國內第一大保險平臺，螞蟻金服已經和80多家保險公司合作，銷售超過2000款產品，服務超4億用戶。

鏖戰互聯網保險，阿里已先行一步。

TIPS

兩巨頭的保險業布局對比

阿里巴巴和騰訊這兩大互聯網巨頭，在保險業的布局各有千秋，且有著各自的優勢和定位。

行業布局差異

從廣度上來看，兩家公司均通過直接或間接控股多家保險公司和保險中介，基本囊獲了保險行業全牌照;但從深度上來看，阿里在持股公司中全部占據第一大股東或者控股股東地位，而騰訊則旗幟鮮明，除在微民保代占控股地位外，在其他公司僅是參股股東身份;從時間上來看，阿里的布局速度明顯快于騰訊，實際上這已經體現在車險市場份額的先發優勢上。

戰略布局差異

兩家公司的行業布局背后折射出不同的戰略定位與戰略優勢。

2017年，騰訊在全球合作伙伴大會上發布了開放平臺的三大戰略，其中之一便是“智慧連接”。從實際的產品生態結構來看，騰訊的QQ和微信兩大流量平臺已經更多地扮演著開放接口的角色一一吸納眾多合作伙伴，與體系內產品一起打造閉環生態圈，提升用戶黏度。以微信錢包為例，目前提供的服務分為騰訊服務和第三方服務，而保險服務也將占據騰訊“九宮格”最后一席，顯然這是一舉兩得之事，第三方服務商享受到了騰訊的流量支持，騰訊的閉環生態圈也更加完整。因此，騰訊的戰略非常清晰一一做代理、做平臺、做連接、做閉環生態圈，這就不難理解為什么騰訊控股微民代理而非保險公司。

就阿里巴巴而言，實際上從阿里第一款保險產品開始就已經決定了與騰訊完全不同的戰略。場景化需求、保險科技的運用和積累促使阿里不僅僅局限于代理保險，也積極嘗試運營保險公司業務。正是在這種從發家產品就自帶的基因影響下，形成了如今阿里兼具廣度、深度和速度的行業布局風格。

產品布局差異

從目前來看，阿里的產品布局走場景化、碎片化、多樣化的“保險產品超市”路線。阿里依靠場景化產品退貨運費險破局，近年來則在保險科技運用的基礎上實現了更多的場景化、碎片化產品的落地，例如與眾安保險合作的網絡安全綜合險，與國泰產險合作的支付寶賬戶安全險等。因此，綜觀支付寶平臺目前在售的保險品種，橫向來看除了傳統險種如壽險、車險、意外險等以外，還囊括了樂業險、公益險等新型險種;縱向來看，每一險種中不僅包括傳統產品，也涌現出多款典型的互聯網碎片化保險，總而言之，布局呈現出多樣化、全面化的特點。多樣化的產品布局也有利于阿里最大限度地發揮先發優勢，快速建立起領先的市場份額和口碑效應，當然能夠占領市場份額的制高點也離不開阿里多年的保險科技積累。

騰訊作為緊隨的后來者，其產品布局尚不明確，但從其破局產品微醫保來看，騰訊似乎至少短時間內并不想開一家“保險超市”，頗有走“精品店”路線的意思，即通過設計少量優質產品、傾注平臺全部流量和資源、打造優質閉環以最大限度吸引客戶。就“保險精品店”而言，自然要求少而精，但是“少”并不是要求碎片化，相反，基于破局產品的角色而言，必然是強需求的保險品種;同時“精”也不僅僅體現在平臺流量和資源的導入，更體現在整個保險流程解決方案的高效上、保險服務的高質量上，前者可能需要保險科技發揮作用，后者則需要與下游公司合作。