曾經火熱的香港保險為何降溫？

肖觀

“旅游、購物、打HPV九價疫苗、買保險”，這幾項幾乎囊括了內地游客去香港旅游的目的。在2007年到2016年的十年時間里，內地赴港買保險的熱潮十分“瘋狂”，尤其是2015、2016年，整個香港市場都是沸騰的。在香港的代理人大部分客戶都來自于內地，年紀輕輕便迎上了鼎盛時期年薪數百萬，甚至有人笑稱只要走在路上保單就會砸到臉上。伴隨著這股熱潮，在微信公眾平臺等其他自媒體平臺中，也有數不清的人在分享赴港買保險的好處、攻略。

但是在近兩年中，內地赴港投保量持續下降。曾經簽單到手軟的代理人們，到如今兩個月簽一單也是常有的事，更有甚者三四個月沒有單都是家常便飯。2017年以來，香港保險市場迅速降溫，“撿錢”的日子不復存在。曾經火熱的香港保險怎么了？

香港保險行業概況

根據香港保險業監管局披露的統計數據，截至2018年6月30日，香港共有160家獲授權保險公司（當中93家為一般業務保險公司、48家為長期業務（或人壽）保險公司，其余19家為綜合保險公司）。這些保險公司當中，有89家在香港注冊成立，其余則來自22個不同的國家及地區，其中以百慕達（12家）排列榜首，緊隨其后的是美國（11家）。

同期，香港共有774名獲授權保險經紀及8964名已登記行政總裁/業務代表。而保險代理人方面，則有66341名獲委任保險代理人（2410家保險代理商及63931名個人代理人）及25668名負責人/業務代表。

長期業務中，2018年上半年長期有效業務的保費收入總額為2258億港元，同比2017年的保費總額上升了6.g%。當中個人人壽及年金業務的保費收入為1925億港元（上升6.2%），而個人人壽及年金業務的保費收入則為171億港元（上升1 3.3%），退休計劃業務的撥款為135億港元（上升10%）。

一般業務中，2018年上半年一般保險業務的毛保費為279億港元（上升9.6%），凈保費則為193億港元（上升9.5%），期內整體承保利潤為3.06億港元（下跌17.1%）。

直接業務方面，毛保費為210億港元（上升6 4%），凈保費為148億港元（上升7.2%），毛保費上升主要由意外及健康業務（包括醫療業務）帶動，其毛保費達到88億港元（上升10.8%）。直接業務的承保利潤為3.45億港元（下跌3.2%）。

內地訪客數據連續兩年驟減

根據香港保監局公布的數據，2018上半年，內地訪客在香港一共購買了2065張整付保費的保單，同比2017年上半年下降了接近50%。2018上半年，內地訪客在香港一共購買了213749張期繳保單，同比2017年上半年的數據微幅上漲不到1%。

2018年上半年，內地訪客在香港總共繳付了約45.92億港元的整付保費，整付保費保單的件均保費大約是222.37萬港元。然而這兩個數字在2017年上半年則“樂觀”得多：整付保費大約是10.98億港元，整付保費保單的件均保費大約是263.68萬港元。

從上表中可以看到，無論是保單數目，還是整付保費的規模，都出現了大幅度的下跌，香港保險的內地業務可以說不甚樂觀。而這種不樂觀，從去年的數據來看，已經有所顯現。

經過數據統計，2010年至2017年期間，內地訪客新造保費在香港保險業個人業務總新造保費中占比分別是7.5%、9.0%、12.8%、16.1%、21.4%、24.2%、39.1%、32.6%。在2016年達到巔峰期后，香港保險市場開始降溫。

香港保監局方面此前曾介紹：“向內地訪客發出的新造保單保費自2017年年初的高峰回落后，在2018年首季繼續保持平穩，有關新造保單保費較2017年同期下跌37.1%至118億港元。”根據今年上半年的統計結果，內地訪客新造保單保費占香港保險業全部個人業務新造保單保費的比重為26.6%。可見與前幾年相比，內地消費者對香港保險的態度漸趨理性，內地訪客的投保規模也逐步回歸平穩。

香港保險降溫原因

那么造成香港保險市場降溫的原因有哪些呢？

整體經濟形勢下行。這幾年國內的整體經濟形勢下行，經濟增速連年下滑。中美貿易戰一觸既發，也給中國經濟前景蒙上一層陰影。拼多多上市、二鍋頭熱銷和涪陵榨菜業績飄紅，側面說明中產階級都成為消費降級目標人群了，大老遠跑去香港買保險的所謂“高凈值人群”自然也就少了。

監管政策收緊。2016年4月，原保監會發布關于內地居民赴港購買保險的風險提示，從法律、匯率和外匯政策、保單收益、現金價值等方面進行風險提示。2016年10月，為進一步規范境外保險類商戶受理境內銀聯卡，銀聯國際發布《境外保險類商戶受理境內銀聯卡合規指引》，規定境內居民在境外購買與意外、疾病等旅游消費相關的經常項目保險可以使用銀聯卡支付，其他保險項目嚴禁使用銀聯卡支付。

內地保險優勢凸顯。近兩年來，香港保險的優勢也在內地保險的迎頭追趕中逐漸消退。在激烈的市場競爭中，隨著近兩年來內地中小險企的不斷創新，內地保險的保障范圍及產品種類也在不斷拓展。以重疾險為例，市面上不少保險產品的重疾保障種類已經超過100種，而且費率優勢不輸香港保險。

服務體驗難以保障。目前，國內對單一公民的換匯額度上限是每年5萬美元，如果保費超出額度，后續保費繳納體驗極差，支付成為一大難題。此外，運氣不好遇上理賠也是困難重重，例如有自媒體曾爆料某英國大型壽險公司8個月未給予賠付的案例。在法律體系方面，香港和內地存在一些差異，香港保單并不能受到內地法律保護，而一旦出現問題糾紛，就意味著要付出高昂的維權成本。

TIPS

香港保險仍有其獨有優勢

例如國內大部分重疾險保額都是恒定的，從保單生效到理賠給付保額都一直是最初約定的額度，而香港重疾險一般具有分紅功能，若干年后，保額可能會因分紅而增長。此外，香港偏理財性質的產品有著更高的演示利率，且資金可以全球進行配置，較內地被戴上緊箍咒的萬能險相比，仍有一定的優勢。