眼鏡行業分析報告

王楊　吳雄偉　陳燕齊　朱淼　王莉

摘 要：我國是一個近視人口大國，龐大的需求使得我國眼鏡行業飛速發展，據統計2018年我國眼鏡市場規模已接近800億元，行業發展前景良好。本文首先介紹了眼鏡行業的市場類型和特征，指出眼鏡行業進入壁壘高、顧客回轉周期長的特點。同時分析了宏觀經濟環境，指出行業和企業當前的生存發展環境正在惡化，并通過波特五力模型從五個方面具體分析了眼鏡行業當下的競爭態勢。最后對眼鏡行業未來的發展趨勢提出了展望，從三個角度論證了3D打印眼鏡將會成為行業未來的發展方向。

關鍵詞：眼鏡行業;顧客回轉周期;宏觀環境;波特五力模型;3D打印眼鏡

1 行業類型和特征

眼鏡行業屬于醫商結合的特殊行業，在生產層面上劃分，它屬于輕工業，在銷售層面上劃分，它又可歸為服務業，整個行業具有較高的技術性和專業性要求，因此眼鏡行業的行業壁壘較高。此外，行業內部競爭激烈，全國各地遍布大量的眼鏡零售店，據有關數據顯示：平均每個中等城市有近50家正規眼鏡店，平均每個大城市有正規眼鏡店近200家，產品的供應量明顯超過了市場的需求量。近年來，以依視路、精工、豪雅為代表的國際外資眼鏡企業也紛紛入駐中國市場，加劇了市場競爭。

眼鏡行業的顧客回轉周期相對較長，未成年學生的回轉周期一般為1-2年，成年人的回轉周期達到了3-5年，隨著年齡的增長，回轉周期呈現上升趨勢，這就要求商家不斷提高自身產品質量和服務質量。如今，在眼鏡行業中也出現了一些寡頭壟斷性企業，比如寶島眼鏡、吳良材眼鏡、博士眼鏡等，它們共同占據了國內眼鏡行業七到八成的市場份額。據中商企業研究院發布的報告顯示，2018年中國眼鏡行業市場規模進一步擴大，已接近800億元，整個行業的利潤水平較高，增長相對穩定，因此眼鏡行業未來仍具有較大潛力。

2 宏觀經濟環境

2018年全球經濟遇到的風險和困難逐步增多，世界主要經濟體增長放緩、消費需求不足，各國開始實行緊縮的貨幣政策，與此同時，中美貿易戰開啟，貿易爭端加劇。總體來說，全年經濟形勢有所弱化，拉動經濟發展的三駕馬車開始疲軟，國內眾多企業面臨的外部挑戰增多。接下來，可以從國內生產總值和社會消費品零售總額兩方面進行分析：

2.1 國內生產總值（GDP）

國內生產總值可用來衡量國民經濟的發展情況，從其數據的變化，我們可以判斷出一個經濟體是處于增長或衰退階段，當GDP指標保持一定的發展增速時，表明經濟運行情況良好，社會平均利潤水平上升，有利于企業的經營。從上表數據可知，近幾年經濟增速平穩，2018年GDP突破90萬億元水平新高，但是今年增速相比往年有所放緩。主要原因在于今年全球貿易沖突增加，尤其是中美貿易戰的爆發、美國針對中國增加大量關稅，我國進出口企業受到較大沖擊，企業盈利能力下降。此外世界上主要經濟體增速均有所放緩，歐美一些國家開始轉入經濟收縮階段，多國央行紛紛加息，人民幣匯率水平波動且貶幅較大，金融市場也表現不佳，國內居民的投資需求開始下降，受到一系列因素的影響，今年國內生產總值增速有所下滑。

2.2 社會消費品零售總額

社會消費品零售總額是用來反映全社會實物商品的非生產方面消費情況的主要指標，可以研究國內零售市場的變化情況，分析人們當前的消費能力，它的變動會直接影響到行業和企業的利潤水平。從以上數據可知，近幾年社會消費品零售總額平穩增長，不過2018年的增速相比往年下滑了一個百分點左右，說明當下國內居民消費需求下降，企業生產的產品可能會過剩，如果消費需求持續疲軟，各行各業的平均利潤水平也會隨之走低。

3 波特五力模型分析

波特五力模型可用來確定某一行業的競爭程度，五種競爭力量共同決定行業的競爭強度和獲利能力，我們可以從五個方面對眼鏡行業進行具體分析，探究眼鏡行業未來的發展前景。

3.1 新進入者的威脅

隨著人們生活水平的提高，眼鏡的使用范圍和用途越來越廣，漸漸成為人們追求視力健康和美化個人形象的生活必需品，日益擴大的眼鏡市場和潛在的巨大利潤必將吸引更多廠商進入該行業。而進入該行業的障礙主要包括資金需求、轉換成本、銷售渠道和產品差異優勢等方面。

首先要成立一家正規的眼鏡店需要購進驗光儀、磨邊機、視力投影儀等專業設備，購進全部設備需花費十萬至幾十萬的資金，由于消費者的選擇迫使眼鏡店主要開在學校、醫院和商場附近，導致每年要承擔不菲的店面租金。眼鏡店的裝修也會影響消費者的購物選擇，而且還需要聘請專業的驗光師和導購員，這些都會增加資金成本。

面對如今日益激烈的競爭環境，眼鏡行業作為半醫半商的特殊服務行業，管理、服務和品牌的樹立都是進入該行業的關鍵要素。由于眼鏡產品周轉率高的特性，國內很多知名眼鏡店已經實現了計算機網絡連鎖管理模式，初步具備了連鎖店快速復制的模式基礎和手段基礎，消費者粘性較強，不利于新進入者搶占市場份額。因此眼鏡行業新加入者的威脅較小。

3.2 供應商討價還價的能力

影響供應商討價還價能力的因素是多方面的，一方面，眼鏡供應商在全國各地分布廣泛且相對分散，集中化程度低，屬于競爭性比較強的產業，所有供應商提供的產品都大同小異，差異化程度小，可替代性強。供應商提供的眼鏡產品在他們各自企業的整體產品中占據的比例一般較大，導致對他們企業生產流程的重要性顯著。此外，由于眼鏡原材料生產和眼鏡加工制造屬于跨度較大的兩個行業，眼鏡供應商要想實現前向一體化，擁有和控制整個分銷系統，需要較高的技術支持和大量的資金投入，導致目前很少有供應商能夠實現前向一體化。因此供應商討價還價的能力較弱。

3.3 買方討價還價的能力

目前我國眼鏡店數量眾多、分布廣泛，眼鏡產品總體來說供大于求，購買方在競價上處于優勢地位。近些年，各大新聞媒體屢次揭露眼鏡行業為暴利行業，導致買方對眼鏡價格更加敏感更傾向于討價還價。而且現在一些平價眼鏡店如眼鏡直通車超市開創出新的眼鏡零售模式，采用成本較低的空間銷售和電子商務平臺，使眼鏡銷售價格更加公開透明，信息更加對稱，消費者可以掌握更加詳實的產品信息。此外，他們通過實現規模經營、功能細化，給予消費者更加自由的選擇空間，并通過資源的整合降低銷售成本和銷售價格，這些都對傳統的眼鏡零售商造成沖擊，提高了買方討價還價的能力。

3.4 替代品的威脅

隨著現代科學技術的飛速發展，傳統框架眼鏡的替代品越來越多，包括隱形眼鏡、激光手術和ICL晶體植入手術等，為了提高生活質量，越來越多的近視患者傾向選擇這些替代品來矯正視力，這給眼鏡行業的發展帶來了挑戰。隱形眼鏡雖然安全性不如框架眼鏡，不過優勢在于方便和美觀，比較適合運動和聚會場合。由于一些行業對裸眼視力有特殊的要求，很多畢業生為了入職就業的準備會選擇近視手術來替代框架眼鏡，從長遠來看，手術治療效果維持時間長，更重要的是手術的技術手段經過不斷改良愈發成熟，手術的安全性和患者的術后滿意度得到提高，因此它對眼鏡行業產生的威脅較大。

3.5 現有企業之間的競爭

同行企業數量越多，競爭就越激烈，目前我國有超過5000家的眼鏡生產企業，眼鏡零售店也有幾萬家，尤其在浙江、江蘇、福建等地區分布密集，形成了如江蘇丹陽和浙江溫州這樣的產業集群地。眼鏡的材質種類也越來越多，鏡架材質包括有鈦合金、板材、TR、記憶金屬等，國內也誕生了一些知名的眼鏡品牌如明月、萬新和鴻晨等，市場上有很多勢均力敵的競爭對手。

眼鏡行業的產品具有產品差異小、轉換成本低的特點，因此消費者在購買產品時更加看重價格和服務，迫使商家盡可能節約成本來降低價格并提高服務質量，加劇了競爭程度。國內眼鏡企業在與跨國外資企業競爭時既存在優勢也有劣勢，優勢在于成本和價格更低、種類樣式更多，性價比更高;劣勢在于技術和研發實力不如跨國外資眼鏡企業，生產出的眼鏡產品質量更遜色些，品牌效應更弱。

4 未來發展趨勢

未來幾年隨著消費者需求的變化和行業自身的發展，我國眼鏡行業可能會建立新的技術體系。由于工業化生產的標準化和規模化，生產出的鏡架往往千篇一律，難以滿足消費者的需求，因此未來鏡架的生產將會從工業化生產漸漸轉向私人的個性化定制，而如今三維掃描、人臉識別和3D打印技術的發展為個性化定制生產創造了條件。

3D打印眼鏡作為眼鏡行業的一次技術革命，將會重新定義眼鏡行業，相比較傳統的工業化生產，它具有很多優勢。第一，有效降低企業的經營成本，傳統眼鏡零售店為滿足各類顧客的需求須大量備貨，占用資金較多，一些庫存的眼鏡甚至因為損耗被浪費，而個性化定制的3D打印可以大大降低庫存;第二，可以提高消費者的滿意度，傳統的眼鏡生產是量化的標準化生產，產品大致相同，而3D打印技術可以開辟出更大的設計空間，消費者可以自由設計鏡架的樣式，增加眼鏡的個性化和工藝性。同時，由于應用了人臉三維掃描技術，私人定制的眼鏡更貼合人臉，佩戴舒適度得到明顯提升，體現出3D打印技術的人性化;第三，生產過程更加節約環保。據統計，金屬鏡架的工業生產要浪費近五成的原材料，相對傳統的眼鏡工業化生產，由于技術的革新，3D打印眼鏡產生的廢料更少，原材料利用率更高。今后伴隨著3D打印技術和材料技術的發展進步，“凈成形”制造將作為更加節約環保的制造方式普及開來。因此未來3D打印眼鏡的興起勢在必行。

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