山東省棉花產業發展情況調研報告

王桂峰 王安琪 秦都林 魏學文

摘要：通過對山東省棉花產業鏈實地調研和查閱統計資料，結合國內外棉花產業形勢剖析了山東省棉花生產更替演變、棉花產業情況和棉花全產業鏈條運轉情況，分析了山東省當前棉花產業發展面臨的困難和存在的主要問題，并對國內外棉花產業變化與進展，全國棉花生產格局調整進行了分析，從鄉村振興與棉花產業振興，建立現代棉花生產體系、經營體系，重構現代棉花產業體系的角度，提出了山東省棉花生產發展和棉花產業振興的思路與措施。

關鍵詞：山東省;棉花生產;產業振興;思路與措施

中圖分類號：S562. ? ?文獻標識碼：A ? ?文章編號：2095-3143（2019）04-003-13

DOI：10.3969/j.issn.2095-3143.2019.04.001

0引言

棉花是關系國計民生的重要物資商品和大宗農產品，是我國重要的經濟作物和紡織工業三大原料（化纖、纖維、粘膠）之一，亦是全球五大天然纖維（棉、麻、毛、絲、竹）之首，且為低碳型天然纖維原材料，也是植物食用油、飼料、食品蛋白質的原料來源。

棉花種植生育周期長，供求彈性較低，其自然風險、弱質性、不穩定性比其他作物更為突出;棉花產業鏈長，產業資本密度高、市場風險大。因此，棉花具有金融衍生品屬性，易受到國際市場及經貿條件和國際資本的壟斷性操控，在國民經濟發展中的重要性更加突出。

山東省是全國重要的棉花生產、消費、紡織品服裝出口大省，棉花產業經濟總量及國際市場競爭力居全國前列。近十年來，山東省棉花種植面積和產量收縮減幅較大，棉花全產業從業人員在260萬～300萬區間變化，棉花產業在山東省是傳統植棉區（8市23縣）農民及城鎮職工就業創業及收入的重要渠道。

縱觀山東省棉花生產、棉花產業經濟在改革開放40年、棉花市場化改革20年來的發展變化歷程。積極把握新時代實施鄉村振興戰略、打造鄉村振興齊魯樣板及農業農村優先發展的窗口期;創新棉業發展體制機制，提升產業鏈，注重科技進步和規模經營;對推進山東棉花產業振興，助力鄉村振興意義重大。

1 山東省棉花生產穩步發展與衰減更替進程演變

棉花和糧食一樣是國計民生的重要戰略物資、商品和大宗農產品，事關民生衣可蔽體、食可果腹。山東省是農耕文明史上的傳統植棉業大省，明清時，魯西北的高唐、夏津植棉生產和棉紡業發展較快，帶動了農村經濟和當地生產、交換、消費、貿易繁榮，素有“金高唐、銀夏津”稱謂，意味棉花在經濟社會中占有特殊“貨幣”等價物儲備的重要地位[1]。20世紀70年代，原惠民地區濱縣楊柳雪村作為周恩來總理樹立的全國“糧棉雙高產典型”，被譽為當時中國棉區的一面旗幟，紅遍大江南北。

1.1 棉花生產變化周期逐步加速調整、傳統植棉業呈收縮衰退趨勢，徘徊筑底企穩明顯

自20世紀80年代，隨著市場經濟體制的確立，我國農村基本經營制度的不斷完善，農民家庭經營成為獨立經營決策主體，經濟作物種植結構規模和產量快速增加，山東省棉花面積和產量占到全國四分之一，出口量占到全國五分之一，棉花種植面積和產量連續12年居全國首位。

山東省植棉面積及總產量最高峰值為1984年，最大植棉面積和最高總產曾達到171.24萬hm2（2568萬畝）和172.5萬t，分別占全國的24.7%和27.6%[2]。21世紀前十年，山東省常年植棉面積一直穩定在53.33萬hm2以上，其中有9個年在66.67 萬hm2（即1000萬畝）以上;棉花總產基本穩定在80萬噸左右，其中2004年、2006年過百萬噸;單產水平2008年提高到1172.0 kg/hm2。2008年全球性金融危機爆發，山東省棉花生產量由此呈現逐年下滑態勢，2017年棉花種植面積已下降到174667 hm2、產量20.7萬噸，植棉規模總產降至1949年以來最低水平（見圖表1）。2018年筑底企穩顯現，棉花面積、總產量適度反彈，分別為183300 hm2、21.7萬噸[3]。

據山東省農業農村系統2019年3月統計核定2018年植棉情況顯示（見表2），菏澤、濟寧兩市組成的魯西南植棉區植棉面積為92746.67 hm2，占全省的53.48%;環渤海灣的濱州、東營、濰坊三市構成的魯北植棉區的植棉面積為50253.33 hm2，占28.98%;德州、聊城、濟南三市形成的魯西北黃河故道植棉區的植棉面積為23866.67 hm2，占13.77%;其它地區植棉面積占3.77%。當前山東省棉花種植主要分布在魯西南、魯北、魯西北傳統植棉區16個縣市區，其中魯北屬黃河三角洲濱海鹽堿地一熟傳統植棉區，魯西北屬于黃河故道兩熟、一熟混作老植棉區，魯西南為兩熟套作及輪作高效植棉區，魯中魯南為嶺地旱薄地旱作與植棉交叉分布。棉花植棉區域大幅收窄，生產區域結構細碎化加劇，植棉業規模化和集中度降低。

棉花是C3 木本作物，其具有抗逆境生理發育和耐鹽堿性特性，生物量、固碳量、耐土壤鹽堿量、重金屬吸附量相對較大。山東省以金鄉大蒜品牌棉經產業經濟，形成生態優化、市場優化選擇的棉蒜椒“兩白一紅”三元高效種植模式，平衡了單一作物種植的自然生態風險和市場風險，有效支持了農民的綜合收益和生態效益，其2018植棉面積為黃河三角洲濱海鹽堿地自然稟賦比較優勢植棉區的1.85倍，已成為全省植棉規模化最大集中區域。

當前，山東省植棉業基本面下滑走勢基本趨向平穩。據2019年4月，山東省棉花生產技術指導站選擇省內6個主產棉市進行了植棉意向調查，結果顯示2019年全省植棉面積呈現與上年持平或略升態勢，預計全省植棉面積約182666.7 hm2左右。植棉意向調查的6個主產棉市中，濟寧、濱州、菏澤、德州4個市植棉面積增加，聊城、東營2個市植棉意向面積減少。2019年植棉意向是近十多年來，全省棉花種植面積首次趨于平穩態勢。

與此同時，國家穩定棉花生產保障優勢產能政策加強，2017年國務院規劃確定全國233.3萬hm2（3500萬畝）棉花生產保護區，同時山東省也確定了26.7萬hm2（400萬畝）棉花生產保護區，是近次于新疆的棉花生產保護區省份[4]。目前山東實際植棉面積已低于劃定的棉花保護區基本規模的32.5%，遠低于新疆并低于河北。據山東省農民人均耕地規模和區域差別分布估計，目前山東省仍有160萬～200萬農民主要從業棉花生產，紡織服裝業作為地方區域經濟支柱產業主要分布在濱州、德州、泰安、濟寧、菏澤等黃河故道植棉區以及濰坊、青島等地。

1.2 ?棉花生產品質偏低，棉花中低端產能較重

據2018年國家纖檢局報告數據分析，山東省2018年棉花品質指標情況（見表3）：顏色級占比是白棉為46.27%，淡點污棉為51.05%;軋工質量比例是P1︰P2 ︰P3=0%︰99.93%︰0.03%，大多數屬于偏粗糙且含疵點種類;棉花長度平均為27.85 mm，低于全國平均值28.55 mm;馬克隆值分檔占比是A︰B1 ︰B2 ︰C1 ︰C2=1.29%︰0.15%︰54.80%︰0.16%︰42.6%，大多集中B2和C2檔，屬于成熟較過、纖維較粗、纖維抱合力較差的類型，成紗強力和條干均勻度不理想;斷裂比強度平均為29.29 cN/tex，長度整齊度指數平均為82.17%。

由于山東的棉花產區集中度低，植棉區域隨機分散碎片化加重，棉花采收用工成本高，棉花采收人員少且采收時間普遍較晚。且棉花品種市場雜亂、品種生育期均衡度低、棉花區域標準化程度低，造成地產棉纖維一致性和可適紡性差，僅適紡40支以下的中短支紗。從2017/2018年度多點調研全省地產棉流通流向得知，山東地產棉基本流向江蘇、浙江、福建一帶，而本省紡織業幾乎全部采用新疆棉及外棉。

2 ?山東省棉花產業鏈前端弱且分散和同質過剩、中后端集群式發展強勁、副產品資源豐富產業潛在價值高

棉花是大田種植業生育期長、產業鏈最長的主要經濟作物，商品率高達95%以上。棉花產業涉及種植、加工、紡織、印染、服裝、儲運、貿易等多個行業，主要包括軋工、紡織、棉花副產品加工等，既是大量城鄉勞動力就業和增收渠道，也是紡織工業發展的重要支柱。

2.1 ?全省棉花加工環節分散，棉花流通技術標準度降低

2016年以前，山東省400型棉花加工企業389家。隨著棉花生產資源減少、產地分散隨機碎片化、產量和集中度降低和棉花加工資格的認定取消，嚴重沖擊了400型棉花加工企業的正常經營，導致部分400型與200型收購加工企業轉產轉型或轉移新疆或各類小包棉等無證企業混存競爭，且生產的小包棉多為“白板包”，技術標準化程度低，正常運行的400型棉花企業不到10家。山東省棉花收購加工業的原有規模集中優勢演變為棉花標準化收購加工成本高的短板。棉花加工環節一頭連著棉花種植者，一頭連著紡織企業，全省棉花加工業的散小混存狀態嚴重影響了棉花產業鏈、供給鏈、價值鏈的有效運行機制，促使棉花一、二、三產業鏈條分離脫節。

2.2 ?山東省紡織服裝業是經濟發展的重要支柱

紡織服裝產業已成為山東省五大萬億級產業之一，包括紡紗、服裝、家紡、產業、化纖、制造、紡機等紡織產業鏈條構成的全部產業細分門類，主要產品產量均居全國前列，是全省工業經濟的支柱、制造業創新發展的典型代表。全省紡織服裝產業體系完善、協同發展能力強、規模體量大、產業集群分布較廣，具有一批規模實力強、產業鏈完整系統的綜合性紡織服裝企業集群;家紡、服裝、產業用紡織品三大終端產業發展有特色已占到全行業比重1/3，是全國紡紗規模最大的省份。

2017年全省3944戶規模以上的紡織服裝企業累計實現主營業務收入1.18萬億元，占全省規模以上工業企業的總收入8%左右。2017年山東紡織服裝準收入已達到1.2萬億，該行業總收入約占2017年全省GDP16.5%，居全國第二位，僅次于江蘇。

山東省紡織服裝行業實現了科技化、綠色化、時尚化產業發展新定位。2018年，全省擁有紡織服裝產業集群26個，規模以上紡織服裝企業3700家，居于全國第四位，僅在該年度1～10月，全省3700家規模以上紡織企業，主營業務收入和利潤總額分別達到7769.15億元、308.18億元;全行業員工規模約89萬人。據粗略估算，2018年26個紡織服裝產業集群實現主營業務收入5500億元左右，分別為全省46%和全國18.4%。2018年全省紗線產量459.32萬噸，占全國總量（2976.03萬噸）的15.43%。山東省擁有全球大型家紡生產企業，是國內家紡大省。2018年1～11月，規模以上家紡企業1861家，累計實現主營業務收入1930.32億元，家紡制成品出口同比增長6.8%，實現利潤總額105.76億元。山東省紡織服裝業重點區域產業格局結構、規模、材料和創意等均時尚分明且特色明顯，產業技術支撐雄厚，產業結構、創新能力、品牌效應的優化提升潛力大。

2.3 ?山東省棉花副產品資源存量大，其資源化研發和商品化應用具有巨大產業價值

棉花具有抗逆性、無限生長性、再生能力強等生物特性，光合積累生物量大，產業價值高，可開發多功能稀缺產品。棉花經濟產量中纖維占約40%，棉籽約占60%;棉籽中有7%～10%短絨、40%為棉籽殼，其余為棉籽仁。棉籽仁含有豐富的油脂和蛋白質，含油率高達35%～46%，蛋白質含量高達30%～35%，且富含多種氨基酸（其含量是小麥的1～2倍）;有些品種的棉籽仁含蛋白高達35%～38%，高于大豆。脫酚棉籽油不飽和脂肪酸占70%以上，其中雙烯脂肪酸—亞油酸占50%以上，其營養能高于花生、油菜籽。棉籽殼是生產多種食用菌和藥用菌的天然培養基。棉花主要副產品，棉稈富含纖維素（60%）與木質素（22%）、多縮戊糖（13%），化學成分同比木材。按山東省年均棉田面積20萬hm2算，每年可產棉籽40萬t，棉短絨4.8萬t，棉籽殼8.4萬t，棉籽油6.4萬t，棉籽餅20萬t;又按2018年山東省棉花產量21.7萬噸和棉稈與皮棉比5.0計算，棉稈資源約108.5萬噸。

據山東省棉花生產技術指導站2018年11月對山東省棉花副產品加工企業格局的初步統計，全省規模以上棉籽油、棉籽飼料加工企業15家，主要集中分布在夏津（7家）、臨清（2家）、博興（2家）、嘉祥（2家）和菏澤（2家）等地，年加工能力500萬噸，其中夏津416萬噸、博興22萬噸、臨清7萬噸、嘉祥40萬噸。其棉籽油、棉籽飼料加工業基本為初級棉籽油、色拉油，初級棉籽粕飼料等。

山東省棉花副產品資源豐厚殷實，提高棉花副產品精深加工技術集成創新能力，拓展棉花產業鏈從“棉籽→榨油→高檔食用油”延伸到“棉籽蛋白→高蛋白食品→低聚糖→飼料”，從“棉花→紡織”延伸到“棉稈→板材、包裝紙、發電→生物肥料”，從“棉酚→抗腫瘤、抗癌醫藥”棉花全產業綠色生態循環，整合棉花副產品資源優勢轉為新產業、新業態的高商品開發優勢，降低棉花生產市場、生態風險，拓展提升棉花產業價值，增加棉農收入，延伸穩定植棉業態，產業創新意義重大。

3 ?山東省當前棉花產業發展面臨的困難和存在的主要問題

經過2016年10月～2019年4月，農業農村部（原農業部）棉花專家組、國務院發展研究中心農業農村部以及山東省棉花生產技術指導站赴夏津、臨清、金鄉、莒南、無棣、濱城深入調研以及棉花種植基層組織、棉企反映情況看，當前棉花生產和產業發展面臨如下實際困難和問題。

3.1 ?棉花生產成本高、質量效益偏低

據山東省棉花生產技術指導站，于2019年2～3月對全省6個產棉市的54個鄉鎮、377個村的11649戶棉農調查統計，2018年種植棉花平均籽棉產量為3537.0 kg/hm2，折皮棉產量為1410.0 kg/hm2;銷售籽棉平均價格為6.54元/kg，售棉收入（含棉籽）為23400元/hm2;植棉成本19410元/hm2，其中物化成本6348元/hm2，活勞動力成本11874元/hm2（按日工時費60元算），土地成本1432.5元/hm2（綜合平均），植棉純收益為3982.5元/hm2，比2017年減少1245元/hm2。

從植棉效益角度分析，受干旱和氣候影響，2018年植棉效益與種植糧食的比較效益縮小。根據調查，抽樣戶小麥、玉米兩季平均純收益為11760元/hm2，比上年減少1650元/hm2。按小麥和玉米一年兩季的種植模式，小麥和玉米兩季比種植一季棉花多收入7776元/hm2。

據2019春季播種氣候情況分析，預計山東省2019年棉花生產成本為23985元/hm2、籽棉產量為3450 kg/hm2、皮棉產量為1345.5 kg/hm2、棉花（皮棉）平均成本價格17830元/噸。

3.2 ?棉花產業鏈條處于分割短窄狀態，全產業生產要素配置效率低，產業融合驅動體制機制缺失

山東省棉花生產有效供給的基礎薄弱，全省棉花品種育繁推一體化體系和原種保種繁育體系肢解化嚴重，棉花品種市場及生產用種雜亂無序，棉花生產品質遠低于遺傳品質。棉花生產供給技術源端嚴重制約棉花產業的供給質量結構和競爭力水平。產業鏈中后側向前端延伸驅動不足，植棉者和企業間的利益聯結不緊密，地產棉生產結構產需不協調，全產業運行體制不健全。棉花加工環節與紡織服裝環節需求分離，又與棉花生產供應鏈完全分離，棉花加工環節兩端的孤立運營助推了全省棉花400型和200型加工企業大多轉產轉型，棉花加工系統碎片化解體、加工技術標準呈無序化態勢，是棉花供給側結構性問題的主要成因，且棉花一二三產融合市場構建機制缺失。

3.3 ?山東省棉花生產比較效率低，棉花生產供給基礎極其薄弱，產業鏈條脆弱而非均衡，產業素質不高，產業競爭力下行壓力大

根據2018年全國及各省（區、市）棉花生產情況（表4）分析得出以下結論：新疆播種面積占全國的74.3%，棉花產量占全國83.8%;山東棉花播種面積占全國5.467%，棉花產量占全國3.56%。山東的棉花生產效率為新疆的57.72%，明顯低于新疆，并且生產率和全要素生產率相對環比均低于當地其他大田作物，棉花生產轉移及衰退較重。

另外，再通過山東省2018年棉花生產與紡織服裝業主營業務收入比較，分析棉花產業素質現狀（見表5）。據山東省紡織服裝協會統計，2018年山東省紡織服裝業就業熟練勞動力約89萬人，準收入1.2萬億元（可粗略估算為產值），因而年人均產值為134.83萬元;而植棉業的183333 hm2棉花耕種管收按365天都做工算需用人15萬以上，產出全省為47.52億元，則年人均產值為3.168萬元。棉花一二產業人均勞動產值相差較大，植棉業不到紡織服裝業的2.35%（見表5）。棉花產業供給效率過低，對棉花產業的支撐能力甚微，棉花一產和二產技術斷層和效率反差凸顯，棉花產業素質整體不高。

3.4 ?棉花生產供給端生產要素凈流出漸多，棉花產業整體要素配置活力不足

產業資本對棉花生產方式調整升級支持引導匱乏，棉花產業創新與技術進步有效支撐不足。實現棉地流轉適度規模化經營有效路徑狹窄，棉花經營主體的人力資本支撐缺乏。

綜合上述情況，我國棉花產業資源和市場已經融入經濟全球化，山東省生產供給結構性的市場需求導向機制缺失;生產機械化作業與生產規模條件不對應，農機裝備研發產品結構與棉花生產現狀配套能力低，棉花生產萎縮衰退，本質上是傳統植棉業原有生產要素的比較優勢地位加速下降，新的棉花消費市場拓展十分有限，重大技術突破能力嚴重不足，規模化生產和棉花社會化服務體系構建的體制機制基礎薄弱。棉花生產要素長期處于凈流出轉移出植棉業，植棉新型高新技術、知識、信息、數據等全新生產要素更新轉換滯后于現代棉花產業發展的市場要求，距離現代棉花生產體系的專業化、規模化、品牌化格局甚遠。

4 ?國內外棉花產業進展，中國棉花生產格局調整分析

4.1 ?棉花產業區域間重構再造逐步加快，技術進步與規模化推動產業鏈提升

社會生產力的不斷提高發展，推動棉花消費需求結構的不斷調整升級、生產要素優化配置調整和價格變化、區域市場規模擴大和社會重新分工和細化，導致區域間發生產業轉移。受產業效率、全要素生產率影響，棉花產業再造式轉移與現代棉花產業鏈優化并購重組、棉花產業鏈提升環境下的棉花全產業集群式發展綜合交織，可能是大概率趨勢。

4.2 ?全球紡織產業及其制造中心遷移路徑和變更

全球紡織產業遷移路徑及其制造中心變更歷經了6個階段：從第一次工業革命時期的英國和20世紀初的美國成為紡織制造中心;二戰后轉向日本;20世紀70年代后開啟轉移到韓國、中國臺灣和香港地區;中國在1992年確立社會主義市場經濟體制，加速對外開放，2001年加入WTO對外經濟貿易合作進一步加快，成為全球新的紡織制造業中心;2010年以后，東南亞國家勞動力成本比較優勢承接勞動密集型制造產能漸強，紡織制造中心向東南亞國家轉移趨勢凸顯。與此同時，從國內看，作為目前全球紡織制造業中心地位，我國內陸紡織產業正從東部沿海地區向中西部地區加速轉移。

4.3 ?國內外棉花生產供給和市場需求格局構成趨于穩中變化適度拉寬

棉花市場走勢的四大因素：全球經濟運行及貿易條件;棉花產業政策調整及棉花儲備情況;自然條件和氣候因素，棉花作為大田經濟作物生育期長，氣候因素影響較重;全球金融市場狀況，棉花作為大宗農產品供求彈性較低，具有很強的金融衍生品屬性。在國際市場棉花供給競爭力結構組成中，奧棉、美棉、巴西棉、印度棉、以色列棉穩而趨強。

我國棉花生產取決于土地、水、勞動力資源稟賦結構差異，以及生產成本、比較收益區別，棉花供給體系結構由政策、資本、科技、產業組織等因素綜合決定。

首先基于棉花產業政策和植棉生產效率差別影響，2017～2019年新疆實行棉花目標價格補貼政策，目標價格是18600元/噸，內地“9省+1市”實行的是棉花定額補貼，二者相差20%～30%;且內地補貼發放時間滯后，棉花生產時效性不高。當前棉花財政支持政策基本僅有棉花目標價格補貼，內地棉花補貼標準低且補貼方式時效性差，保持植棉意向穩定作用十分有限。在3～5年一定時期內，棉花生產發展受土地、水、氣候等自然資源條件約束增強，棉花生產成本提高、比較收益持續下降的態勢不會根本改變，山東省棉花種植面積不易出現大幅度回升。

4.4 ?當前棉花生產格局或基本態勢

據國家統計局數據分析，2018年全國棉花面積和產量分別為3352.3千公頃、609.6萬噸，分別增長3.8%、7.8%;其中新疆棉花面積和產量分別是2491.3千公頃、511.1萬噸，棉花面積和棉產量分別占全國74.3%和83.8%，棉花產量增長11.9%，增速高于全國4.1個百分點。內地“兩河”植棉流域與新疆植棉區產業集中度、產業效率差別顯著，“二八”現象短期內會適當擴大，不會縮小。

據山東省統計局統計數據分析，山東省2018年棉花面積、產量分別為183.3千公頃、21.7萬噸，比上年分別增加4.9%、4.8%，在全國占比分別為5.467%、3.56%。從此看出，山東省植棉生產率、全要素生產率在目前棉花產業政策支持下均低于新疆，尤其是植棉生產率。

2017年，我國出臺棉花生產保護區規劃，全國2333.3千公頃（3500萬畝），其中新疆1600.0千公頃（2400萬畝），山東266.7千公頃（400萬畝）、河北200.0千公頃（300萬畝）、湖北133.3千公頃（200萬畝）、湖南和安徽各66.7千公頃（100萬畝），這是我國穩定棉花基本產能和棉花產業安全的戰略性產業政策保障[3]。

從全球農業國際合作和農產品貿易看農業農村發展，從農業農村產業發展觀棉花產業，從棉花產業經濟看棉花生產。未來一定時期，我國植棉面積穩定在2800千公頃～3333.3千公頃（4200萬～5000萬畝），棉花供給保持在500萬噸～590萬噸，棉花消費穩定在700萬噸～800萬噸，供需缺口在180萬噸～200萬噸區間，進口量保持在200萬噸左右。

伴隨著打造鄉村振興齊魯樣板的推進政策強勁和加快鄉村產業振興，山東省以棉花生產保護區為穩定棉花基礎產能的棉花產業政策結構性調整及機制完善，力度在持續加大，棉花供給側結構性改革步伐加快，棉花產品質量結構與產業需求適宜性提高，棉花生產發展新動能支撐力和棉花產業競爭力逐步穩定并適度提高[5]。

5 ?山東省穩定棉花生產發展與推進棉花產業振興的思路和措施

從20世紀80年代末到21世紀初，我國內地棉花生產經由種子過量式稀硫酸脫絨包衣處理技術、地膜覆蓋精播技術、轉基因抗蟲棉技術（包括重大高新技術棉花品種的選育成功及更新換代普及，如魯棉1號、33B、中棉所12、魯棉研15、魯棉研28的突破性育成和普及）等不同時期重大科技的突破性成功與進步，強力引導山東省植棉業態的開拓更新升級，棉花生產保持了大致20年產業高速擴張期和10年產業成熟期后，棉花產業技術慣性較為平淡、結構僵化、重大技術集成更新緩慢，傳統植棉業處于衰退態勢和棉花產業競爭力下降。

棉花產業是集合概念，從棉花供給角度，棉花產業是以社會分工為基礎，使用相同原材料、相同農藝工藝技術、在相同價值鏈上生產具有替代關系的產品或服務的經濟活動集合;從棉花需求角度，棉花產業是在產品和勞務的生產和經營上具有某些相同特征的企業或單位及其活動的集合。

棉花生產發展是棉花產業振興的基礎和前提，按照打造鄉村振興齊魯樣板的總體決策部署，強化生產發展支撐的現代棉花生產體系構建規劃引領及政策導向，加快構建現代棉花產業體系、培育壯大經營體系。

總體思路是貫徹新發展理念，加快山東省棉花生產綠色高效高質量發展方式轉變，以棉花供給側結構性改革為主線，圍繞棉花一二三產業融合發展和棉糧經飼結構調整優化總體布局，聚集要素整合、聚焦組織創新，聚焦重大生物技術創新和集成技術突破及技術擴散，聚焦棉花全產業鏈式發展并形成產業集群，注重大規模定制的棉花適度規模化專業生產運營模式[6]，轉換新舊動能，形成棉花產業競爭力生產能力，建立有高度國際競爭力的山東棉花高質量品牌棉花供給體系和產業融合高效運行體制機制，實現新時代山東棉花產業振興。

棉花產業振興主要內在涵義：一是棉花技術創新動力能力潛力強、技術更新進步持續升級，產業素質和技術成熟穩定、生產農藝工藝技術標準化程度高，平均成本不斷下降使得在國民經濟和整個產業結構中的地位和作用不斷增強，勞動生產率、全要素生產率和就業率高;二是市場集中度、產業關聯度適宜、產需契合旺盛，產業創新及盈利能力的內生驅動力強，產業收入彈性穩定性強;三是棉花產業內市場結構合理、市場績效較高，產業效率和社會性相統一。

山東省棉花振興發展的主要措施：加強結構轉換、產業重組、綠色發展、名牌推進，提高產業鏈水平，注重重大技術突破與集成創新和規模效應，形成競爭優勢，培植棉花產業集群。

山東省棉花產業發展戰略重點是穩定和強固266.7千公頃（400萬畝）棉花生產保護區的基礎產能，構建棉花產業有機統一的三個集成體系，加快棉花全產業鏈融合發展機制，推進建設棉花產業園區并形成產業集群規模經濟體系高效運行架構[7]。

圍繞上述基本思路、措施和重點應做好以下工作。

5.1 ?根據棉花生產保護區規劃，全面改善夯實保護區棉田生產基礎設施，確保產能穩定的基礎條件

加強調研棉花生產保護區支撐體系建設，規范夯實生產基礎設施建設，提高耕地質量保護，激勵棉花產業重大高新技術突破和集成技術創新、產業創新，擴大對外合作，健全棉花生產社會化服務體系，培育壯大穩定新型棉花經營主體。

實施魯北、魯西北棉花生產保護區傳統植棉大縣區的集中連片低產棉田耕地質量提升工程，進行土壤整治、完善灌排水利電力工程設施、耕地質量保護。棉花生產保護區集中連片的村鎮重點建設植棉小農戶急需的通田到地末級灌溉渠道、機耕生產道路、農業面源污染治理等設施。建立合理棉花耕作制度體系，防止棉田土壤污染、流失、土壤肥力下降等。

5.2 ?加強提升棉花生產物質裝備配套，加快適宜農機機型研發、全程機械化進程和智能化進度

提高現行農村基本經營體制度下的棉花生產全程機械化作業率，是應對生產成本高的關鍵。實現棉花生產耕種管收、植保統防統治、農機作業機型技術標準的社會化服務體系與土地經營規模適度化模式的裝備銜接配套，開展物化投入綠色高效、產銷銜接電子商務即時服務、產業運行智能管理流程試驗示范推廣。

5.3 ?通過重大技術突破和充分運用高新技術集成進行改造和武裝植棉業，重新配置棉花產業活力要素，實現并保持棉花新的產業成長成熟周期

科技創新、技術進步是產業強盛的根本，產業創新是產業發展不竭動力。

要加大進行現代生物技術、機械技術、信息技術、數字技術、產業技術、工程技術、產業技術前沿跟蹤的實踐應用研究和引進并融植入，全面引發誘導傳統植棉業要素更新和產業升級，抑制棉花生產萎縮、產業衰退，在全局性、高度化和合理化上推進新產業周期的高技術化、生態化循環。

5.3.1 ?構建棉花高技術產業發展的產學研深度融合公共服務平臺

在全省棉花生產保護區的產業集聚重點產區，配套建立地方優勢產區生產生態與產業融合技術綜合試驗站，發揮輻射效應帶動。規劃建設（重組）市場高效的省市縣三級配套的棉花良種育繁推體系及種質資源基地、宜紡或可紡性棉花新優品種與農藝技術展示區。強化構建棉花紡織加工重組優化的新產業及新科企業應用技術集成的創新主體，并推動棉花新型經營主體培育壯大產業支持引領工程，培育棉業科技創新型企業、棉花生產合作社，支持符合條件的棉花產業組織牽頭承擔技術合作創新項目。

5.3.2 ?開展棉花優質專用新品種及配套技術集成攻關與集成技術示范

加大棉花生產體系標準化的產業融合支撐的農藝、工藝、工程、農機、信息技術關鍵技術聯合攻關，在品種布局、熟制調整、棉作制度、簡化栽培、綠色統防、規模化機械化配套和農機農藝融合全程作業等方面，集成綠色高效高質生產新技術和新模式，提升農民規模化專業化植棉科技水平。

要關注質量數據在棉花品種培育、改善植棉農藝、匹配生產工藝中技術銜接協調，運用高新技術提升棉花供給質量。加大對適度規模化的中小型采棉機配套的棉花品種選育、農藝管理措施、機械采摘技術、紡織加工工藝方面的組裝統籌研發力度，深入研究中小型機型的本土化棉花機采棉相關技術質量指標，使機采棉與手摘棉分別契合紡紗結構需求。

強化現代棉業發展的前沿技術、邊際邊緣技術領域和科技高點、高位、高端創新的支撐研究，建立棉花產業資本實體為主的現代棉花產業側重應用技術的創新體系、多元化推廣服務體系融合體制機制，保持棉花產業創新發展能力，使棉業新興主導產品開發能力長居“賣方市場”的更新升級版商品系列化地位，確保棉花生產供給端的就業創業率和收入水平。支持現代工業設備、紡織加工業技術、生物與信息技術等最優化成果不斷融匯到棉花生產中，實現新機具和生產技術的集成配套和農機農藝融合、農機化信息化融合。

5.4 ?提高棉花產業素質，優化棉花區域生產結構，提高產業效率，建立現代棉花生產體系、經營體系，重構現代棉花產業體系

棉花產業素質，是指棉花產業系統的質量情況，是決定棉花產業系統整體功能的主要依據。棉花產業素質主要描述棉花產業間的技術水平聯系與斷層、勞動生產率的比較與反差情況。

棉花植棉業（即一產）與二產紡織服裝業出現技術斷層和勞動生產率巨大反差，致使棉花產業素質低，棉花產業競爭力后勁不足。以棉花全產業鏈式、集群式發展進行產業創新，造就新型經營主體和服務主體，改造提升生產體系，加快實現棉花供給側結構性改革目標任務，建立產學研用一體化的科技創新體制，優化棉花產業體系。

5.4.1 ?全面科學規劃棉花生產保護區，提升種植結構布局

地方棉花區域生產結構的散亂是棉花產業鏈條割裂的內因，棉花生產結構的優化重組是棉花產業振興的技術基礎和必然要求。優化棉花關聯的各產業構成比例體現在以下3個方面：一是在生產結構上，棉花關聯作物互作生態穩定性構成比例;二是在產品結構上，主要是棉花生產的早中晚熟不同產品之間的組成比例;三是在品種結構上，主要表現為同一季節生產出的產品中不同品種之間的比例關系。

加速推進棉花生產適應消費市場質量結構需求的生產方式制度性轉變，建立棉花生產保護區高質量生產和產銷直接銜接的棉花生產組織機制。特別是以棉花生產保護區規劃為基礎，全面優化全省傳統棉花生產區域結構，實現棉花紡織工業的棉花需求完全訂單式生產，全面優化地方農業產區棉糧經飼種植結構，同步提高棉花產業綜合效益、生態效益，形成植棉業新模式、新業態。

優化棉花品種結構，促進棉花生產品質與遺傳品質的相一致，要調優生產方式及棉作制度，實現棉花遺傳品質生產品質農藝性狀契合適紡工藝，加快推廣全省棉花綠色高效高質生產技術規程。

大力促進棉花生產結構優化升級，發展高品質棉、高效旱作棉、優質短季棉、天然彩色棉、區域有機棉，推進標準化、規模化、專業化、品牌化生產。

5.4.2 ?提高產業效率，重構三個現代棉花有機合成體系

生產體系即生產能力的提升，生產條件和技術的完善程度，生產力支撐;產業體系要側重有機化程度與比例的合理性，產業鏈條的完善及分工協調功能互作，產業融合與橫向兼容;經營體系是經營者的有機組分與合理組成，主要是人力資源的資本化能力結構支撐度。

5.4.3 ?建立優化棉花生產體系，提升生產效率

現代棉花生產體系中的兩大問題是經營主體和適度規模經營，是影響植棉業勞動生產率和全要素生產率提升的關鍵。

根據山東省棉花生產的自然資源、產業資本、技術熟化的密集程度，深入調研“美棉”、“澳棉”和“以色列棉”的品牌模式和生產體系，以其為參考在產地形成屬地的優化生產體系，對接國內先進的棉花消費端產業構置融合為全產業鏈價值提升體系。

在棉花產業集聚生產主產市縣區，引導國際化棉花紡織企業優化重組棉花400型加工企業，進行棉紡加工一體化運營體系的重置，并加強“一帶一路”棉花產業經濟合作。推進現代棉花產業園區、中外棉業合作園區，推進“美棉”、“奧棉”、“以色列棉”三大國際棉花品牌的魯棉屬地化技術標準模式生產體系試驗規劃建設。

通過棉花產業規劃政策、財政金融政策的創建和設立，引導棉花二三產業資本建設可紡性高的商品棉花生產專用基地，建設棉花種業應用技術研發中心或農藝工藝技術融合創新平臺，支持棉花產業資本組建棉花生產社會化服務的組織體系。鼓勵棉花紡織產業資本延伸產業鏈，打造棉花規模化、專業化經營的示范帶動型主體。

加強啟動黃河三角洲地區優質專用棉花生產示范基地建設規劃調研。通過黃三角地區集中連片的大規模土地整治，適宜配套棉田水利設施和物質裝備，推進黃河水灌區續建及節水技術改造，推進現代棉花產業工程技術體系建設。加快建設黃河三角洲地區“一帶一品一產”優質棉花產業帶，形成國內特大型標準化棉花產地市場公用品牌。

5.4.4 ?重構現代棉花產業體系

實現棉花產業橫向拓展和縱向延伸的有機統一，棉花資源要素更新重置。現代棉花產業體系是棉花供給效率、棉花產業素質和競爭力協調統一的重要標志。

拓展棉糧經飼產業協調生態互補效應，提高相關技術連接架構。促進產業融合發展，調優做強棉花第一產業、優化重組棉業第二產業（即紡織業并購重組加工業）、健全壯大第三產業，強化一產對二產的質量產能支撐，提高棉花全產業鏈整體化收益。一是棉花產業鏈延伸到植棉業端，帶動轉變傳統植棉業并打通增值空間，保障棉花供應鏈高質量產能，通過棉花品牌塑造和營銷創新，提高效益存量增加效益流量，提升價值鏈。二是橫向拓展凸顯棉花生產生態價值、社會化公共產品和傳統棉作文化文明傳承等非生產功能。充分發揮老棉區鄉村特色資源、生態和文化優勢，拓展棉作文明業態。

5.4.5 ?培育現代棉花經營體系

棉花產業振興的主體是政府引導的傳統植棉區的新型職業農民、植棉大戶、棉花社會化服務組織、成長性的棉花企業。通過體制機制創新，探索“確股、確利潤、不確地塊”等承包權，實現土地多種形式對第三方經營權的權利權能的具體賦權，為新型經營主體的形成提供制度性支撐，加快培育高素質、規模化經營新型主體和社會化服務主體，構建職業型棉花專業經營者多種效率合作模式，促進多種形式的棉花生產規模經營。要創新棉花產業合作經營形式、方式，引導新型棉花經營主體串聯到棉花產業經濟高效循環鏈接運行體系。

要認真探索山東省傳統植棉區和棉花生產保護區農村土地利用制度改革的措施，利用好國家相關政策，加大魯北、魯北黃河三角洲地區植棉區的中低產田土地集中連片的整治力度，并優先承包給新型棉花經營主體和棉花產業資本，大規模推進棉花專業化生產、規模化發展、品牌化經營，提高全程機械化作業區，提高勞動生產率、土地利用效率、全要素生產率。

發展棉花新型社會化服務業體系。支持供銷、農業服務企業、農民合作社等開展多元推廣、土地托管、代耕代種、統防統治、烘干收儲等棉花生產性服務。

研究引導發展“數字棉業”，推進全省棉花全產業鏈大數據平臺建設。建立信息化棉業社會化服務體系，發展電商產銷鏈接直營業態，依托“互聯網+”推動棉花產業經濟通過社會化服務和公共服務向棉花生產層面全面拓展并入，使分散的小農戶經濟和分散的村落棉花自營經濟直接對接外部市場。

5.5 ?加快研究現代化棉花生產技術規程，總結推廣植棉新技術、新模式，加大優質短季棉和棉花副產品綜合科學利用研發力度并開拓形成棉花生產新業態

技術、知識、信息、數據是當今經濟社會發展的新生產要素，新技術、新產業、新模式、新業態是推動新時代棉花產業振興的強大動能。

結合山東省魯北土地稟賦傳統一熟植棉區、魯西北黃河故道一熟兩熟混作植棉區、魯西南生態高效植棉區的光熱水土氣候和社會經濟狀況，借鑒 “美棉”、“奧棉”、“以色列棉”三大國際棉花品牌的技術標準與種植方式、管理模式，在本土化進行科學試驗總結，推進外國先進植棉模式適宜區域屬地化生產進口技術工程戰略。