光伏產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展路徑思考

孫璐

【摘 ?要】本文首先闡述了政策助推光伏設備領域發(fā)展機遇，接著分析了技術進步帶來優(yōu)質企業(yè)的機會，最后對光伏行業(yè)優(yōu)勝劣汰傳導設備企業(yè)競爭加劇進行了探討。

【關鍵詞】光伏;發(fā)展;機遇

引言

光伏（PVorphotovoltaic），是太陽能光伏系統(tǒng)（photovoltaicpowersystem）的簡稱，是一種利用太陽能電池半導體材料的光伏效應，將陽光輻射直接轉化為電能的新型發(fā)電系統(tǒng)。有兩種獨立操作和在網(wǎng)格上操作的方式。從產(chǎn)業(yè)細分來看，可分為光伏電站、光伏材料、光伏電池及組件、光伏配套產(chǎn)品、光伏電站EPC、光伏專用設備等。從光伏設備細分的領域來看，我們認為光伏設備的領域可能會面臨一個更好的發(fā)展周期，而競爭體系的增加也會導致這個細分領域的上下級解決方案。

1政策助推光伏設備領域發(fā)展機遇

研究結果表明，在產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)有了顯著的發(fā)展。光伏發(fā)電的新裝機容量也與光伏設備領域密切相關，近年來我國新裝機光伏發(fā)電的發(fā)展也呈現(xiàn)出較大的增長趨勢。

根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2018年，全年新增光伏發(fā)電4426萬千瓦，僅次于歷史上第二高的2017年。其中，中央電站2330萬千瓦，分布式光電發(fā)電2096萬千瓦，開發(fā)布局進一步優(yōu)化。截至12月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達1.74億千瓦，其中中央電站1284萬千瓦，分布式光伏電廠5061萬千瓦。2018年，中國光伏發(fā)電量1775億千瓦小時，同比增長50%。平均利用時數(shù)為1115小時，比同期增加37小時;在光伏發(fā)電平均小時數(shù)較高的地區(qū)，蒙西有1617小時，蒙東有1523小時，青海1460小時，四川1439小時。2018年，中國光伏發(fā)電比上年同期損失18億千瓦時，處置率比上年同期下降2.8個百分點。廢光主要集中在新疆和甘肅，其中新疆（不含兵團）的處置能力為21.4億千瓦小時，處置率16%，同比下降6個百分點。甘肅廢電10.3億千瓦小時，處置率10%，同比下降10個百分點。

分析2019年第一季度的情況，索比光伏網(wǎng)顯示，在2019年2月，由于春節(jié)假期等因素，零部件出口下降。3月份，零部件月出口規(guī)模再次超過歷史高點，達到6.3千兆克。比和同比增長率分別為73%和84%。顯示海外需求持續(xù)強勁;在國內(nèi)方面，中電聯(lián)1月至3月的電力投資數(shù)據(jù)顯示，第一季度，中國增加了5.0 GW的光伏裝機容量。這一比例明顯低于2018年（降幅超過50%）。今年3月，新月裝機容量僅為146兆瓦。研究認為，今年上半年對光伏設備的需求仍然受到海外市場的支持。預計今年上半年國內(nèi)可負擔得起的互聯(lián)網(wǎng)接入項目和扶貧項目的啟動，將為國內(nèi)裝機容量的增加做出一定貢獻，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭將更加明顯。

從政策的角度看，2019年1月9日，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布了《關于積極推進風力發(fā)電和光電發(fā)電無補貼、負擔得起的互聯(lián)網(wǎng)接入工作的通知》，平等上網(wǎng)政策正式頒布。據(jù)觀察，一方面，在實施負擔得起的互聯(lián)網(wǎng)接入政策的推動下，逐步實施的負擔得起的互聯(lián)網(wǎng)接入項目將增加對設備的需求;另一方面，為了加快互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)接入，裝備技術迭代將繼續(xù)加快，領先裝備企業(yè)的起步優(yōu)勢有望繼續(xù)提高市場份額。從構件角度看，國內(nèi)證券研究機構估計，根據(jù)已公布工程建設計劃的全國十大構件制造商統(tǒng)計，總建設能力超過28 GW，而在產(chǎn)業(yè)政策預期不斷修正的背景下，未來的零部件設備需求有望繼續(xù)增長。

光伏發(fā)電是利用半導體接口的光電效應直接將光能轉化為電能的技術。它主要由太陽能板（組件）、控制器和逆變器組成。主要部件由電子元件組成。太陽能電池可以串聯(lián)包裝和保護，形成大面積的太陽能電池組件，然后用功率控制器和其他組件組成光伏發(fā)電裝置。因此，政策、競爭、市場、相關材料價格等因素明顯改變了光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，相關設備領域的發(fā)展與之有一定正相關。由于國家實施新能源政策的戰(zhàn)略明顯，光伏設備領域的發(fā)展機遇尤為明顯，政策效應帶來的光伏設備企業(yè)發(fā)展機遇將繼續(xù)體現(xiàn)。

2技術進步帶來優(yōu)質企業(yè)的機會

研究表明，近年來光伏設備領域的技術進步更加明顯，技術水平的變化將為高質量的潛在企業(yè)提供更好的發(fā)展機遇。例如，金辰公司的光伏元件，近年來發(fā)展軌跡情況明確。

觀察發(fā)現(xiàn)，公司構件技術的迭代不斷升級，堆疊有望成為主流。隨著硅片和電池芯片技術的不斷變化，元件方面的新技術革命也即將到來。雙玻璃技術、MBB多主網(wǎng)格技術、半晶片技術、MWT技術、疊合技術等技術的加速出現(xiàn)，表明構件技術的迭代將繼續(xù)升級。零部件技術升級的關鍵是如何降低零部件成本，這主要取決于電池芯片成本和封裝成本。根據(jù)PVInfolink供應鏈的價格統(tǒng)計，2018年多晶電池和單晶電池的價格大幅下降，價格下降對零部件成本的邊際影響逐漸減弱。提高包裝效率將成為今后降低光伏元件成本的重要途徑。堆疊元件封裝平均比傳統(tǒng)元件封裝模式多13%的電池晶片，可以增加元件的功率20-30w，可以大幅降低元件的成本，預計在未來逐漸成為主流。

因此，我們認為，技術進步將為高質量企業(yè)提供更好的發(fā)展機會，并將促進相關領域的應用和新能源領域的發(fā)展。上市公司的經(jīng)營軌跡反映了技術進步和發(fā)展的信號。

3光伏行業(yè)優(yōu)勝劣汰傳導設備企業(yè)競爭加劇

從光伏產(chǎn)業(yè)的參與程度來看，近年來許多私營企業(yè)都涉足這一領域。中國能源網(wǎng)絡的信息顯示，2017年對于許多公司來說，已經(jīng)有了良好的增長形勢。然而，在2018年，尤其是在531年的新政之后，中國的光伏產(chǎn)業(yè)進入了一個快速變化的新時期。在產(chǎn)能過剩、補貼、融資困難、規(guī)模控制等壓力下，企業(yè)面臨著頻繁的風險和問題。根據(jù)國際能源網(wǎng)絡/光伏的總體統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年12月底，中國已取消2744家光伏企業(yè)，平均預期壽命為2.6年。在531年的新政之后，光電公司的資本壓力更加嚴重。研究認為，明星光伏公司可以通過抵押貸款、股票銷售和債券發(fā)行獲得融資，并進行大規(guī)模的產(chǎn)能擴張。然而，極高的負債率和高昂的資本成本為中小型光伏企業(yè)創(chuàng)造了更具競爭力的模式。因此，我們判斷未來光伏行業(yè)的整體競爭格局依然激烈，業(yè)務難免起伏。如果與行業(yè)中的光伏設備行業(yè)相對應，預計在一般環(huán)境的影響下，也會反映出競爭的加劇和適者的市場格局。

結束語

十年來，全球光伏新裝機容量和累計裝機容量持續(xù)增長，新裝機年復合增長率超過40%。分析發(fā)現(xiàn)，中國2017年和2018年的新裝機容量在全球總量中處于高位，實現(xiàn)了較大的增量增長。因此，光伏設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間是顯而易見的。如果光伏產(chǎn)業(yè)的整體競爭環(huán)境明顯激烈，技術進步、產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)自身的優(yōu)勢將形成不同的影響，反映出適者生存的時期。政策展望認為，光伏仍然是國家支持的清潔能源，今后還將得到更多的支持。預計光電業(yè)的相關政策將在2019年繼續(xù)發(fā)行。我們判斷光伏設備行業(yè)將是上下游行業(yè)價格、市場競爭和新能源政策、企業(yè)自身實力等因素的起伏。

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（作者單位：國網(wǎng)江蘇省有限公司揚州市江都區(qū)供電分公司）