浙江省農藥出口態勢及對策

壽林飛，殷琛，徐永

(浙江省農藥檢定管理總站，浙江 杭州 310000)

我國是一個擁有13億人口的發展中國家，以占世界9%的耕地面積養活著世界22%的人口，因此，大力發展農業是國民經濟的首要任務。而使用農藥進行化學防治是農業穩產、高產的保證，也是農業有害生物綜合治理的重要手段[1]。目前，已知危害農作物的病、蟲、草、鼠多達2 300多種，每年造成嚴重的產量損失。據統計，農藥每年可使全球農作物損失減少30%～35%，挽回3 000億美元的經濟損失[2]。中國如果停用農藥，水果將減產78%，蔬菜將減產54%，谷物將減產32%[3]。我國也是世界上最大的農藥生產和使用大國，每年約以15%的速度增長，我國現有農藥企業2 200家，可生產600多個原藥品種，常年生產300多個原藥品種。

我國出口農藥生產企業分布遍及全國，但區域高度集中，規模優勢突出，江蘇、浙江和山東三省出口量遙遙領先。浙江省是農藥生產大省，浙江新安化工、浙江中山化工集團、永農生物科學、浙江金帆達等是農藥行業銷售百強里的知名企業，其生產銷售會對整個中國農藥工業的發展態勢起著重要作用。近年來，浙江省農藥行業持續快速發展，農藥產品在國際國內市場中的競爭力不斷提升，促進了我國農藥進出口貿易的迅猛發展。2018年全國各地對化工園區開展停產、停工整頓，農藥供應異常緊張，同時受環保督察、企業停限產等多重因素影響，企業兩極分化趨勢明顯，部分企業被淘汰，部分企業通過兼并重組、擴增產能、加強新產品新技術儲備等策略集中優勢資源做強做大，農藥行業正面臨著從高速發展到高質量發展的轉型關鍵時期。為進一步促進浙江省農藥進出口貿易，本文總結了2018年我國農藥進出口貿易情況，分析了影響浙江省農藥進出口貿易的相關因素，展望了2019年浙江省農藥進出口貿易趨勢，提出了促進農藥進出口貿易發展的有關意見建議。

1 農藥出口總體情況

隨著中國經濟的持續發展，我國已成為農藥生產和貿易大國，農藥產量幾乎占全世界的三分之一以上，且農藥品種齊全，質量優良，價格合理，目前已出口到美國、巴西等六大洲180多個國家和地區。2018年我國農藥產量208.3萬t，同比下降9.5%，農藥行業主營業務收入為2 324億元，同比增加12.9%，利潤227億元，同比增加37.9%，2018年我國農藥進出口金額達到85.62億美元，同比增長8.3%。其中農藥進口小幅增長，從2017年的4.73億美元增至2018年的4.90億美元，同比增長3.5%；農藥出口從2017年的74.36億美元增至2018年的80.72億美元，同比增長8.6%，農藥出口推動農藥進出口貿易的發展。2018年農藥貿易順差持續攀升，達到75.82億美元，同比擴大8.9%[4]。

受外部經濟環境低迷，跨國企業大肆壓低進口價格，人民幣匯率波動，出口退稅政策的影響，以及國內企業產品同質化，企業間大打價格戰等因素的影響，2018年浙江省農藥累計產量為23.05萬t，同比下降13.83%，隨著生產量的下降，浙江省2018年農藥出口量為21.96萬t，占全國出口量的16.5%，同比下降15.6%，出口額9.58億美元，占全國11.87%，同比下降0.28%。浙江省農藥出口量下降明顯，但是出口額下降較少，說明浙江省農藥出口貿易正從傳統的數量驅動的增長模式向質量效益驅動的增長模式轉變。

1.1 出口農藥的類型

農藥原藥必須加工成各種劑型才可以使用，通過劑型加工可以改變農藥的物理性狀，提高農藥生物活性，使高毒農藥低毒化，控制原藥釋放速度，擴大使用方式[5]。我國的農藥劑型主要分為乳油、可濕性粉劑、粒劑、水分散粒劑、泡騰片劑、水分散片劑、懸浮劑、微乳劑等多種劑型。2018年我國原藥出口額為45.46億美元，同比增長10.8%；農藥制劑出口額為35.27億美元，同比增長5.9%，且2018年農藥原藥出口占比較2017年增加1.1個百分點。2018年原藥出口額占總出口額的56.3%，制劑出口額占比43.7%。我國總體上依然以原藥出口為主，以制劑出口為輔，我國作為農藥原料供應商的角色沒有根本性轉變。

2018年浙江省農藥原藥出口額為4.36億美元，占總出口額的45.5%；農藥制劑出口額為5.22億美元，占總出口額的54.5%；浙江省農藥出口以原藥為主的格局正在發生變化。2013—2018年，農藥原藥的出口額占比呈顯著下降趨勢，農藥制劑出口逐年增長。目前，農藥劑型已朝著水性、粉狀、緩釋、多功能等方向發展，一些污染較大的乳油等劑型，正逐步被代替[6]。浙江省長期以來以原藥出口為主的出口產品格局正在發生變化，農藥出口的產品結構逐步趨向合理，一些安全環保的制劑可有效推動農藥出口貿易的增長。

1.2 出口農藥的類別

根據防治對象，我國農藥的種類主要為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺螨劑、殺線蟲劑、殺鼠劑、植物生長調節劑等[7]。其中，我國有效登記的農藥成分將近600個，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑各占30%左右，植物生長調節劑占10%左右。2018年我國除草劑出口金額為43.55億美元，同比增長5.9%；殺蟲劑出口額為24.35億美元，同比增長18.5%；殺菌劑出口額為10.96億美元，同比下降1.5%；植物生長調節劑出口額為1.84億美元，同比增長18.5%。2018年除草劑占總出口額的54.0%，殺蟲劑占總出口額的30.2%，殺菌劑占總出口額的13.6%，植物生長調節劑占總出口額的2.3%。2018年，我國出口額過億的農藥品種有4個，分別為草甘膦(除草劑)、百草枯(除草劑)、吡蟲啉(殺蟲劑)和莠去津(除草劑)。

除草劑是作物生產過程中對農作物生長環境起到重要保護作用的農藥產品，因我國農業發展對除草劑產品需求的增加，2012—2017年我國除草劑原藥產量逐年增加。同時，除草劑也是浙江省主要的出口農藥，占總出口額的1/2以上。由表1可知，2018年浙江省除草劑出口金額為7.53億美元，占總出口額的78.6%。殺蟲劑出口金額為1.51億美元，占總出口額的15.8%。殺菌劑出口和植物生長調節劑出口額較少，只占總出口額的5.6%。由以上數據可以看出，浙江省除草劑的出口比例較高，面臨新形勢和新挑戰，挑戰也越大。而除草劑出口品種單一，以草甘膦、百草枯等傳統品種為主，缺乏新品種，暴露出除草劑品種創新、制劑加工和開發相對落后等缺點。今后應及時了解世界各國農作物種植動態，如轉基因作物和能源作物的種植動向，優化除草劑出口結構，提升浙江省的除草劑出口貿易水平。

表1 2018年中國和浙江省出口農藥類別及占比

1.3 出口農藥的目的地

亞洲是我國農藥出口的最大市場，2018年出口額達到24.86億美元，同比增長8.7%，其次分別是南美洲、北美洲、歐洲、非洲和大洋洲。我國出口最大的國家分別是美國、巴西、澳大利亞、印度、阿根廷、越南、泰國等國。而浙江省農藥出口目的地國主要為泰國、尼日利亞、加納、科特迪瓦、阿根廷、澳大利亞、巴西、美國、馬來西亞、印度尼西亞、智利、烏拉圭等，其中亞洲是浙江省最大的市場，其次是南美洲市場，而非洲緊隨其后，是增長速度較快的區域。隨著新市場的開拓，2013—2018年亞洲傳統市場的占比緩慢下降，南美市場的占比逐步上升。非洲糧食作物種類豐富，易受病蟲害侵蝕。非洲潛在的可耕地面積及薄弱的基礎工業使非洲農業和農化行業擁有巨大的發展潛力，且非洲農藥主要依賴進口；各國政府比以往任何時候更加注重對農業領域的支持，使得非洲的農藥市場具有巨大的發展潛力[8]。目前，我國的農藥出口已達到54個非洲國家中的44個。

1.4 企業出口量穩中有升

據統計，2018年浙江省農藥行業工業總產值為208.9億元，同比上升7.0%；工業銷售產值208.01億元,同比上升9.0%；農藥企業實現利潤總額22.57億元，同比上升26.0%；出口交貨值70.81億元，同比上升10.0%(包括60家農藥企業的相關數據)。據浙江省農藥工業協會數據，2018年浙江省化學農藥原藥產量為23.05萬t，同比下降13.83%。其中前三季度浙江省化學農藥原藥產量呈下降趨勢，降幅逐漸加大，2018年3季度浙江省化學農藥原藥產量較1季度下降23.26%；2018年12月浙江省化學農藥原藥產量為1.95萬t，同比下降27.78%。2018年浙江省農藥出口前十的企業分別為中寧化集團有限公司、寧波捷力克化工有限公司、浙江中山化工集團股份有限公司、浙江省化工進出口有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、浙江禾本科技有限公司、浙江金帆達生化股份有限公司、永農生物科學有限公司、寧波泰達進出口有限公司、杭州金爾太化工有限公司。

2 對策建議

目前國內國際農藥市場形勢嚴峻，國外農藥企業起步早，在經過一系列兼并和擴張之后，國際農藥行業已經形成寡頭壟斷的格局，其中德國拜耳、瑞士先正達、德國巴斯夫、美國陶氏、孟山都和杜邦等六家國際性農藥生產企業，占全球70%以上的市場份額。2015年12月，美國最大兩家化學公司杜邦(DuPont)和陶氏化學(Dow Chemical)達成平等合并協議，成為全球最大的化學公司；2017年中國化工成功收購先正達[9]，2018年6月，德國制藥與農化巨頭拜耳公司7日宣布完成對美國生物技術公司孟山都的收購，行業集中度提升，寡頭壟斷加劇，國際競爭更加激烈。浙江省農藥企業經過近幾年的發展也積累了一定的經驗，因此，一定要在創新力度上下功夫，化被動為主動，適時調整產品結構，積極應對國際競爭，政府和企業共同出力，共謀發展。

2.1 加大政策扶持

根據實際出口的需要，為了減少資源浪費，應加快農藥出口新政策的出臺；多渠道爭取科研投入，著力打造科技創新團隊；探索建立多邊和雙邊合作交流機制，做好企業與國外政府的溝通，促進國內外農藥登記資料的互認，促進農藥出口貿易；鼓勵省內企業開發具有自主知識產權的農藥產品，增強浙江省企業的國際競爭力。

2.2 把握市場需求

受到政策或市場需求的影響，國內國際市場瞬息萬變，因此，農藥企業要時刻掌握了解市場的脈搏，準確了解出口國的相關農藥管理政策調整，積極做好應對技術性貿易措施工作。積極響應國家“一帶一路”建設，尋找新的農藥出口貿易增長點，以最大程度減小因中美貿易摩擦帶來的風險。

2.3 加大監管力度

農藥產品質量安全問題，一方面是由于部分企業技術能力弱，質量意識淡薄，部分制劑產品的助劑難以滿足產品要求；另一方面是由于浙江省農藥出口企業較多，有生產企業的自營進出口，也有農藥出口貿易公司。目前市場上存在著借證出口，以未經登記的產品代替有證產品出口，或者出口產品含量與登記產品不符等情況，嚴重擾亂正常的市場秩序。因此，政府部門要加大監管力度，加強農藥制劑的質量控制，保障農產品質量安全，保障農藥行業的健康有序發展。

2.4 鼓勵企業創新

積極鼓勵企業加大新農藥產品、新制劑的研發，改進生產工藝，提高產品質量，降低生產成本；積極引進高技術的農藥產品，吸收先進的技術、標準和管理經驗，提升浙江省農藥企業的創新發展水平；利用技術對老品種的生產工藝進行改造，開發多種提高農藥利用率的適用制劑。

3 小結

通過對我國及浙江省2018年農藥出口整體情況進行研究發現，浙江省2018年農藥出口量下降明顯，但是出口額下降較少，浙江省農藥出口逐漸向質量效益驅動；農藥原藥的出口額占比呈顯著下降趨勢，農藥制劑的出口逐年增長，農藥出口的產品結構逐步趨向合理，農藥制劑在拉動出口中的作用逐漸增強；除草劑占2018年浙江省農藥出口總額的78.6%，浙江省對傳統除草劑農藥品種依賴較強。在農藥出口國方面，除亞洲外，非洲的農藥出口額逐漸提高?；诖?，2019年浙江省應積極關注國際政治經濟環境，積極響應國家農藥管理政策、環境保護政策和農藥稅收政策，加大政策扶持和監管力度，企業應把握市場需求，加強企業創新能力。